12月4日消息，據(jù)日本半導體制造裝置協(xié)會（SEAJ）于12月1日公布統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度（7-9月）全球半導體制造設(shè)備銷售額較去年同期下滑11%至256億美元，連續(xù)兩個季度陷入萎縮，且創(chuàng)下4年來最大降幅。

就各區(qū)域銷售情況來看，中國臺灣市場銷售額為37.7億美元，和去年同期（72.8億美元）相比幾乎腰斬（暴跌48%），下滑幅度高居前6大市場之冠；中國大陸市場銷售額較去年同期暴增42%至110.6億美元，占全球整體銷售額比重達43%、首度突破40%大關(guān)，連續(xù)兩個季度高居全球最大半導體制造設(shè)備市場；日本市場銷售額大跌29%至18.2億美元、北美下滑5%至25億美元、歐洲增長2%至17億美元、韓國大跌19%至38.5億美元。

上述數(shù)據(jù)為SEAJ協(xié)同國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）、匯集整理了全球80家以上半導體設(shè)備商每個月提供的數(shù)據(jù)而成。

海外半導體設(shè)備大廠來自中國營收占比持續(xù)提升

日經(jīng)新聞分析稱，因智能手機等產(chǎn)品銷售不振，中國臺灣、韓國、北美半導體廠商設(shè)備投資停滯，拖累全球芯片設(shè)備銷售額連續(xù)兩季陷入萎縮，且萎縮幅度創(chuàng)4年來（2019年4-6月當季以來、大減20%）最大，不過中國大陸廠商采購意愿強烈、中國大陸市場季度銷售額創(chuàng)下歷史新高紀錄。

今年三季度全球9大芯片制造設(shè)備商于中國大陸市場的營收合計約105億美元、較去年同期暴增70%。今年三季度9大芯片設(shè)備商中國大陸市場營收合計值占整體營收比重達44%、較去年同期的23%呈現(xiàn)大幅增長。

△圖片來源：華泰證券

比如，荷蘭光刻機大廠阿斯麥今年三季度來自中國大陸的營收占比已經(jīng)由上一季的24%大幅提高到了46%。今年前三季度來自中國大陸市場營收較去年同期暴漲約3倍。

全球第一大半導體設(shè)備大廠應(yīng)用材料第四財季（截止2023年10月29日）來自中國大陸營收占比環(huán)比大幅提升了17個百分點至44%，應(yīng)用材料還預計第一財季來自中國大陸收入占比仍維持高位。

泛林集團今年三季度來自中國大陸的營收占比也大幅提升了22個百分點至 48%。泛林集團預計四季度中國區(qū)營收占比仍維持高位。并且，受益于中國大陸相關(guān)支出的強勁增長，應(yīng)用材料還將2023年WFE（半導體晶圓制造設(shè)備）市場規(guī)模預測由 750 億美元上調(diào)至 800 億美元。

日本半導體設(shè)備大廠東京電子（TEL）11月10日公布財報數(shù)據(jù)也顯示其三季度來自中國大陸的營收占比也已經(jīng)提高到了43%。

東京電子稱，先進邏輯/晶圓代工廠投資雖出現(xiàn)延遲，不過在成熟制程部分、中國大陸客戶投資大幅加速，因此調(diào)高了2023年WFE市場規(guī)模預估，即自8月時預估的700億-750億美元（年減25-30%）調(diào)高至850億-900億美元（將年減10-15%）。

東京電子社長河合利樹還指出，“中國新客戶增加約20-30家”。關(guān)于中國需求的持續(xù)性，東京電子指出，“已有訂單，2024年上半年、（中國區(qū)營收占比）將持續(xù)達約四成”。

此外，科磊、Screen等海外半導體設(shè)備大廠今年三季度來自中國的營收占比分別達到了43%和48%。

國產(chǎn)半導體設(shè)備廠商也迎來機會

今年中國半導體設(shè)備市場的需求的增長，主要是由于美國、日本、荷蘭對先進芯片制造設(shè)備的實施出口管制，迫使中國加強了對于成熟制程產(chǎn)能進行投資。根據(jù)市場研究機構(gòu)TrendForce統(tǒng)計，2023年的全球成熟制程產(chǎn)能當中，中國大陸廠商的占比將達到29%，預計到2027年這一占比將達到33%。

根據(jù)全球半導體觀察的不完全統(tǒng)計，除了7座已暫停擱置的晶圓廠，目前大陸建有44座晶圓廠，其中12英寸晶圓廠25座，6英寸廠4座，8英寸晶圓廠/產(chǎn)線15個。此外，還有正在建設(shè)晶圓廠22座，其中12英寸廠15座，8英寸廠8座。未來包括中芯國際、晶合集成、合肥長鑫、士蘭微等在內(nèi)的廠商還計劃建設(shè)10座晶圓廠，其中12英寸廠9座，8英寸晶圓廠1座。總體來看，大陸預計至2024年底，將建立32座大型晶圓廠，且全部鎖定成熟制程。

來源：全球半導體觀察制圖

比如，中芯國際和華虹都已經(jīng)上調(diào)了2023 年全年資本開支指引，分別達到了75億美元和11.5億美元。

隨著國內(nèi)持續(xù)擴大對于成熟制程產(chǎn)能的投資，國產(chǎn)半導體設(shè)備廠商也將直接從中受益。

北方華創(chuàng)2023年前三季度實現(xiàn)營收145.88億元同比增長了45.70%，歸母凈利 28.84 億元，同比大漲71.06%，其中電子工藝裝備收入 129億元，同比大漲63.43%，拉動整體營業(yè)收入增加。其中，三季度實現(xiàn)營收 61.62 億元，同比增長34.88%，環(huán)比增長35.26%，歸母凈利 10.85 億元，同比增長16.48%。

中微公司2023年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入40.41億元，同比增長32.8%；實現(xiàn)歸母凈利潤11.6億元，同比增長46.27%。其中，第三季度營收15.15億元，同比增長41.4%，凈利潤1.57億元，同比下降51.76%。中微公司指出，三季度凈利同比大跌，主要是二級市場股價波動下，公司以公允價值計量的股權(quán)投資所產(chǎn)生的公允價值變動損益和投資損益合計為虧損1.02億元，同比減少約2.04億元。

拓荊科技 2023 年前三季度實現(xiàn)營收 17.03 億元，同比大漲71.71%，歸母凈利 2.71 億元，同比增長14.17%。其中三季度實現(xiàn)營收 6.99 億元同比增長49.22%，環(huán)比增長16.21%，歸母凈利 1.46 億元，同比增長13.30%，環(huán)比暴漲106.72%。

盛美上海2023年前三季度實現(xiàn)營收 27.50 億元，同比增長39.01%，歸母凈利 6.73 億元，同比增長52.57%。其中三季度實現(xiàn)營收 11.40 億元同比增長29.17%，環(huán)比增長14.68%，毛利率達55.4%創(chuàng)歷史新高（yoy+8.4pcts，qoq+5.6pcts），歸母凈利潤2.33 億元，同比增長14.16%，環(huán)比下滑-24.42%。盛美上海指出，三季度凈利潤環(huán)比下滑，主要是因為股權(quán)激勵費用增加導致。

華海清科 2023 年前三季度實現(xiàn)營收 18.40 億元，同比大漲62.37%，歸母凈利 5.64 億元，同比大漲64.46%。其三季度實現(xiàn)營收 6.06 億元，同比大漲45.57%，環(huán)比下滑2.01%，歸母凈利 1.90 億元，同比增長20.77%，環(huán)比增長5.33%。

綜合來看，今年前三季度國內(nèi)的頭部的半導體設(shè)備大廠的營收和凈利潤均呈現(xiàn)了同比兩位數(shù)百分比以上的增長。這主要受益于國內(nèi)半導體設(shè)備市場的需求旺盛。

不過，需要指出的是，國產(chǎn)半導體設(shè)備廠商在整體技術(shù)實力和產(chǎn)品競爭上與海外半導體設(shè)備大廠相比仍有差距。雖然今年三季度中國大陸市場銷售額較去年同期暴增42%至110.6億美元，但是海外的全球9大半導體制造設(shè)備廠商在中國大陸市場的營收合計達到了約105億美元，也就是說，國產(chǎn)半導體設(shè)備廠商三季度所拿下的國內(nèi)市場可能僅不到5.6億美元，約合人民幣40億元，占比約5.1%。

但是，從上面芯智訊例舉的數(shù)家頭部國產(chǎn)半導體設(shè)備廠商來看，他們?nèi)径鹊目偁I收已經(jīng)達到了101.22億人民幣，雖然國產(chǎn)半導體設(shè)備廠商的營收當中也有部分來自境外以及非半導體設(shè)備業(yè)務(wù)，但是同樣還有數(shù)十家未計算在其中的中小型國產(chǎn)半導體設(shè)備廠商。因此，國產(chǎn)半導體設(shè)備廠商的三季度在國內(nèi)半導體設(shè)備市場的總營收不可能只有40億元人民幣，更別提海外設(shè)備廠商除了那9家大廠之外，應(yīng)該也還有很多海外半導體設(shè)備廠商有在中國大陸有開展業(yè)務(wù)。

猜測SEAJ協(xié)同國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）、匯集整理了全球80家以上半導體設(shè)備商當中，可能未將部分中國半導體設(shè)備廠商統(tǒng)計到其中。

但即便將國產(chǎn)半導體設(shè)備廠商三季度來自國內(nèi)市場的營收放大至150億人民幣（約21億美元）來估算，三季度國內(nèi)市場規(guī)模也在SEAJ原數(shù)據(jù)上再增加21億美元至131.6億美元，即便這樣來計算，國產(chǎn)半導體設(shè)備廠商在三季度國內(nèi)市場的份額也只有不到16%。