中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著儲(chǔ)能系統(tǒng)朝大容量、高倍率發(fā)展，儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)熱量將不斷上升，儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?，液冷技術(shù)的市場(chǎng)滲透率將逐步提升。未來(lái)儲(chǔ)能溫控系統(tǒng)技術(shù)將引領(lǐng)行業(yè)帶來(lái)新的變革，為新能源市場(chǎng)開(kāi)拓新的發(fā)展格局，帶來(lái)新的增長(zhǎng)藍(lán)海。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

儲(chǔ)能溫控產(chǎn)業(yè)鏈上游為各種核心零部件，包括風(fēng)冷核心部件和液冷核心部件；中游為風(fēng)冷系統(tǒng)和液冷系統(tǒng)；下游為儲(chǔ)能電池廠商和儲(chǔ)能系統(tǒng)集成廠商。

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二、上游分析

1.壓縮機(jī)

空氣壓縮機(jī)作為一種重要的動(dòng)力提供設(shè)備，廣泛應(yīng)用于各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域。隨著我國(guó)持續(xù)加大推動(dòng)工業(yè)化轉(zhuǎn)型升級(jí)力度，工業(yè)快速發(fā)展的前進(jìn)勢(shì)頭仍將持續(xù)，壓縮機(jī)有望進(jìn)一步發(fā)展。

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029全球與中國(guó)空氣壓縮機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)》顯示，近年來(lái)我國(guó)空氣壓縮機(jī)市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，從2019年的561.2億元增長(zhǎng)至2022年的627.7億元。未來(lái)我國(guó)空氣壓縮機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到668.5億元，2024年將達(dá)690.9億元。

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目前，我國(guó)空氣壓縮機(jī)企業(yè)主要包括拓普集團(tuán)、中鼎股份、臥龍電驅(qū)、陜鼓動(dòng)力、德業(yè)股份、中控技術(shù)、開(kāi)山股份、漢鐘精機(jī)、鮑斯股份、雪人股份等。

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2.換熱器

隨著節(jié)能意識(shí)逐漸深入各個(gè)行業(yè)，換熱器市場(chǎng)潛力巨大，部分換熱器生產(chǎn)企業(yè)紛紛加大換熱器產(chǎn)品布局，提升生產(chǎn)能力。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)換熱器產(chǎn)業(yè)投資及市場(chǎng)調(diào)查研究報(bào)告》顯示，我國(guó)換熱器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2019年的810.5億元增至2022年的868.9億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率2.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)換熱器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)900.2億元，2024年增至947.5億元。

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3.上游重點(diǎn)企業(yè)分析

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三、中游分析

1.儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)規(guī)模

在“雙碳”戰(zhàn)略下，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)熱度持續(xù)高漲，多項(xiàng)政策支持儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在政策降本增效要求驅(qū)動(dòng)下，儲(chǔ)能溫控全市場(chǎng)價(jià)值量有望持續(xù)提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告》顯示，2022年儲(chǔ)能溫控行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為46.6億元（包括出口），同比增長(zhǎng)88.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)74.8億元，到2024年進(jìn)一步增至109.8億元，未來(lái)行業(yè)空間較為廣闊。

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2.儲(chǔ)能溫控產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

常見(jiàn)的溫控方案主要為風(fēng)冷與液冷兩種。目前風(fēng)冷系統(tǒng)為儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)主流產(chǎn)品，市占率達(dá)55%，主要原因是已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目對(duì)溫控效率要求相對(duì)較低，風(fēng)冷方案基本可滿足項(xiàng)目需求。此外，當(dāng)前儲(chǔ)能項(xiàng)目對(duì)成本敏感度高，具備初期投資低優(yōu)勢(shì)的風(fēng)冷方案更易被下游接納。液冷系統(tǒng)復(fù)雜、技術(shù)要求高，具備更高的進(jìn)入壁壘，市占率約為45%。

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3.液冷溫控

（1）液冷溫控市場(chǎng)規(guī)模

液冷擁有散熱效果好，冷卻速度快且占用空間小等優(yōu)點(diǎn)。目前，各大電池廠已紛紛布局液冷產(chǎn)品。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)液冷溫控市場(chǎng)規(guī)模約7億元，同比增長(zhǎng)133.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)液冷溫控市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)19.7億元，2024年液冷溫控市場(chǎng)規(guī)模有望增至38.4億元。

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（2）液冷溫控滲透率

隨著充放電倍率的提升、中高功率儲(chǔ)能產(chǎn)品的普及，液冷技術(shù)的滲透率逐漸提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)液冷溫控滲透率達(dá)15%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)液冷溫控滲透率將提升至25%，2024年將達(dá)35%。

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4.儲(chǔ)能溫控行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，儲(chǔ)能溫控行業(yè)壁壘較高。市場(chǎng)參與者主要包括英維克、申菱環(huán)境、同飛股份等。按細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，數(shù)據(jù)中心溫控廠商主要包括英維克、申菱環(huán)境；工業(yè)領(lǐng)域溫控廠商主要包括同飛股份、高瀾股份；車用熱管理廠商主要包括松芝股份、奧特佳等。

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5.重點(diǎn)企業(yè)分析

2023年前三季度，儲(chǔ)能溫控相關(guān)上市企業(yè)中，9家企業(yè)營(yíng)收超百億，分別為中興通訊、海亮股份、海信家電、浪潮信息、陽(yáng)光電源、環(huán)旭電子、長(zhǎng)虹美菱、三花智控、巨化股份。從區(qū)域分布看，廣東企業(yè)較多，共有14家，浙江、江蘇企業(yè)分別有8家、7家。

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6.企業(yè)熱力分布圖

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四、下游分析

1.儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模

隨著新能源裝機(jī)的擴(kuò)大，儲(chǔ)能市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)，儲(chǔ)能市場(chǎng)需求加速擴(kuò)張。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年全球與中國(guó)儲(chǔ)能專題研究及發(fā)展前景預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，我國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模16.1GW，同比增長(zhǎng)109.1%，儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到59.4GW，同比增長(zhǎng)36.7%，增長(zhǎng)速度領(lǐng)先全球。未來(lái)，隨著可再生能源和分布式能源的大規(guī)模利用，儲(chǔ)能需求持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)19.6GW，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)92.4GW。

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2.儲(chǔ)能企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)集中度較高，2022年，寧德時(shí)代為儲(chǔ)能行業(yè)龍頭，業(yè)務(wù)營(yíng)收最高，達(dá)到449.8億元；比亞迪、陽(yáng)光電源、億緯鋰能、派能科技儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為126億元、101.3億元、94.5億元、59.3億元，排名2-5名。

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3.儲(chǔ)能電池出貨量

近年來(lái)，我國(guó)多省市陸續(xù)發(fā)布可再生能源配置儲(chǔ)能政策，推動(dòng)儲(chǔ)能需求快速增長(zhǎng)，儲(chǔ)能成為鋰電池企業(yè)的第二增長(zhǎng)曲線，進(jìn)一步帶動(dòng)儲(chǔ)能電池出貨量增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈剖析與發(fā)展策略專題研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量130GWh，同比增長(zhǎng)1.7倍。2023年上半年，中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量為101.4GWh，占全球儲(chǔ)能電池出貨量的92%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量有望達(dá)257GWh。

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4.儲(chǔ)能電池競(jìng)爭(zhēng)格局

2023年上半年，我國(guó)儲(chǔ)能電池競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定。寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池市場(chǎng)占比38%，較2022年有所減少。比亞迪、億緯鋰能出貨量增長(zhǎng)顯著，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)占比分別為15.2%、9.5%，分別排名第二、第三。未來(lái)，儲(chǔ)能電池景氣度持續(xù)提高，資本爭(zhēng)相布局，新興企業(yè)逐漸成長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。

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