盤點：泰國電子信息產(chǎn)業(yè)鏈2024

2024-01-03 來源：國際電子商情

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當?shù)貢r間1月2日，泰國總理兼財政部長賽塔·他威信在參加完內(nèi)閣會議之后對媒體透露，泰國對中國游客的入境免簽政策有效期至2024年2月29日，目前即將到期。經(jīng)與中方持續(xù)溝通協(xié)商，直到今天，迎來了好消息，中泰兩國將從3月1日起實施永久互免簽證入境政策，這意味著往返兩國無需對方國簽證。

近年來泰國電子工業(yè)等制造業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化明顯，引得業(yè)界人士的廣泛關注。本文將簡要盤點泰國電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)況。

產(chǎn)業(yè)遷移紅利下的新興亞洲工廠

泰國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)端于20世紀60年代，當時只有一些小型的電器和電子裝備廠。70年代期間，隨著發(fā)達國家勞動密集型產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，泰國電子信息產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展起來。80年代后期，隨著東亞新興工業(yè)化經(jīng)濟體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的推進，泰國電子信息產(chǎn)業(yè)進入了高速發(fā)展期，成為泰國重要制造部門。目前，電子信息產(chǎn)業(yè)在泰國經(jīng)濟中發(fā)揮著舉足輕重的作用，電子信息產(chǎn)品已成為泰國第一大出口創(chuàng)匯產(chǎn)品。

目前，泰國生產(chǎn)的電子信息產(chǎn)品主要包括：

音像視聽產(chǎn)品：包括放像機、收音機、電視機及零部件、彩色電視顯像管、音響及喇叭等；
家用電器產(chǎn)品：包括空調(diào)機、冰箱、洗衣機、微波爐和電風扇等；
通訊產(chǎn)品：包括電話機、傳真機、衛(wèi)星接收碟和電話機零部件等；
計算機產(chǎn)品：包括計算機及零部件和計算機外部設備及零部件，如硬盤驅(qū)動器、顯示器、鍵盤和開關電源適配器等；
電子產(chǎn)品：包括微電路板、集成電路板封裝、儲存器(內(nèi)存)，以及印刷電路板、電容器、開關等。

2017年2月，“泰國4.0”全國發(fā)展計劃發(fā)布，目標是推動高附加價值、創(chuàng)新驅(qū)動的經(jīng)濟成長，以取代低附加價值的制造業(yè)。該計劃聚焦在10大目標產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，短中期的目標為升級現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)，包括智能電子產(chǎn)業(yè)、新一代汽車產(chǎn)業(yè)、高端醫(yī)療保健旅游、農(nóng)業(yè)及生物科技、食物科技。長期則是發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，包括數(shù)字產(chǎn)業(yè)、機器人、航空及物流、生質(zhì)能源及生化產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療中心。

泰國在電子信息產(chǎn)業(yè)方面的政策，主要側(cè)重于保護環(huán)境和科技創(chuàng)新，將持續(xù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)作為重點培育和發(fā)展領域，如智能電子、計算機硬盤、電能量產(chǎn)品、節(jié)能型消費電子等。

上半年中國為泰國外資最大來源國

2023年8月，泰國BOI公布了一系列外商投資數(shù)據(jù)。2023年1-6月，已提交的外商直接投資項目507個，總價值3040.4億泰銖；與2022年相比，項目數(shù)量增長33%，投資總額大幅增長141%。中國以132個項目領先，中資項目占全部外資項目的26%。中國的投資額也最高，達615.3億泰銖，占外國投資總額的20%。

可見，2023年上半年，中國投資者位列泰國外商投資數(shù)量及金額第一名，輪胎及橡膠制品生產(chǎn)、機動車及配件制造、鋼鐵制造、房地產(chǎn)、發(fā)電和配電行業(yè)最受中國投資者青睞。

中國投資者貢獻最大的前5個行業(yè)是：

輪胎及橡膠制品生產(chǎn)，15個項目，總投資165.6億泰銖；
機動車及配件制造，101個項目，總投資135.7億泰銖；
鋼鐵制造，46個項目，總投資120.4億泰銖；
買賣投資者自有的、不作為住宅的房地產(chǎn)，1,940個項目，總投資114.8億泰銖；
發(fā)電和配電，67個項目，總投資111.7億泰銖。

結(jié)合BOI公布的數(shù)據(jù)以及泰國近年來行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，電子化、數(shù)字化以及智能化是泰國未來經(jīng)濟發(fā)展的方向，也是泰國政策鼓勵的重心。其中，電動車行業(yè)、電子行業(yè)與數(shù)字產(chǎn)業(yè)具有明顯發(fā)展?jié)摿Γ俏磥硗顿Y泰國值得關注的領域。

泰國三大潛力投資行業(yè)

（一）電動車行業(yè)

汽車業(yè)是泰國支柱產(chǎn)業(yè)，泰國是東南業(yè)汽車制造中心和東盟最大汽車市場。數(shù)據(jù)顯示，2023年以來，泰國工業(yè)景氣指數(shù)均不及預期，7月甚至跌至10個月來的最低點；但2023年上半年，電子設備、汽車設備和零部件以及電器的出口保持了正增長。

泰國已有40多年的汽車制造歷史，有“亞洲的底特律”之稱。泰國汽車年平均產(chǎn)量約200萬輛，擁有強大的內(nèi)燃機汽車生產(chǎn)供應鏈。隨著新能源的不斷推廣，泰國汽車行業(yè)也開始向電動汽車轉(zhuǎn)型。

2020年3月，泰國政府公布了電動車發(fā)展藍圖，規(guī)劃至2030年電動汽車生產(chǎn)量可占該國汽車生產(chǎn)總量的30%，2035年所有銷售的新車將皆為電動車。規(guī)劃至2030年電動貨車及乘用車達72.5萬輛、電動巴士及卡車達3.4萬輛、電動機車達67.5萬輛。

根據(jù)BOI披露，截至目前，已有14家來自各國的純電動汽車制造商進行了投資項目申請，相關項目總投資額達339億泰銖。

根據(jù)泰國方面表示，中國企業(yè)對泰國電動汽車行業(yè)的投資額預計將超過約合489.6億泰銖。目前，上汽、比亞迪、哪吒、長安、奇瑞等中國車企均已宣布，已經(jīng)或?qū)⒁谔﹪◤S。

（二）電子信息半導體產(chǎn)業(yè)

電子行業(yè)是泰國近兩年增長最快的行業(yè)之一。泰國電子信息產(chǎn)業(yè)興起于80年代后期，隨著這個產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，一躍成為了泰國重要制造部門。目前，電子信息產(chǎn)業(yè)在泰國經(jīng)濟中發(fā)揮著舉足輕重的作用，并且已成為了泰國第一大出口創(chuàng)匯產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)。

泰國作為新興市場經(jīng)濟體，具備土地、廠房、人力、稅收方面的成本優(yōu)勢，近年來亦承接了較多的印制電路板產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，相關產(chǎn)業(yè)鏈配套也不斷得到完善，可以較好滿足公司建設生產(chǎn)基地的需要。

來自中國本土的PCB制造商正積極布局泰國，以PCB工廠為例：建滔集團子公司早在1987年赴泰國建廠；鵬鼎科技的泰國公司2023年10月完成注冊登記；東山精密的泰國項目已在2023年7月奠基；景旺電子也發(fā)布公告稱，擬赴泰國投建PCB生產(chǎn)基地；滬電股份的泰國生產(chǎn)基地已開工；勝宏科技也稱擬在越南建設工廠；深南電路擬投12.74億建泰國PCB工廠。隨之還有不少PCB配套企業(yè)也在東南亞有布局。

（三）數(shù)字產(chǎn)業(yè)

泰國的主要數(shù)字產(chǎn)業(yè)有三個方面：數(shù)字服務產(chǎn)業(yè)、軟件和軟件即服務（SaaS）產(chǎn)業(yè)，以及硬件和智能設備產(chǎn)業(yè)。

數(shù)字服務產(chǎn)業(yè)是泰國數(shù)字產(chǎn)業(yè)中增長最快的部分，包括網(wǎng)絡媒體、電子物流、電子零售、金融科技和電子旅游等；
軟件和軟件即服務（SaaS）產(chǎn)業(yè)是泰國數(shù)字產(chǎn)業(yè)中最具創(chuàng)新性和潛力的部分，涉及各種應用程序和平臺的開發(fā)和提供；
硬件和智能設備產(chǎn)業(yè)則是泰國數(shù)字產(chǎn)業(yè)中最傳統(tǒng)的部分，包括計算機、手機、平板電腦、智能手表等的生產(chǎn)和銷售。

主要電子大廠布局泰國概況

泰國主要電子產(chǎn)業(yè)聚落位于中部之大城府(Ayutthaya)、曼谷(Bangkok)及巴吞他尼府(Pathum Thani)以及東部之北柳府(Chacheongsao)、春武里府(Chonburi)。

以下粗略統(tǒng)計了各國主要電子大廠在泰國的布局情況，歡迎補充或糾正。

品牌廠（自有產(chǎn)線）：HP、海爾、Sony、HITACHI、Sanyo、松下、Casio、三星、LG、博世、西門子、Electrolux；

電子制造服務（EMS）：Sanmina、Benchmark、Ducommun、Kimball、Electronics Group、SIIX、UMC Electronics、住商電子、Katolec、新金寶、廣達、大同、Celestica、WKK Technology、SMT Technologies、Fabrinet、SVI、Hana Microelectronics；

PCB：深南電路、Nippon Mektron、藤倉電子、CMK、京瓷、三星電機、日東電工、敬鵬、競國、泰鼎、精英、映泰、志超、Elec & Eltek、KCE Technology；

被動元件：京瓷、村田制所、東電化、ROHM、NIC Components、ELNA、富士通、Sumida、三星電機、Samwha、金山電、厚聲、加高；

連接器：Molex、Lear、矢崎、藤倉電子、I-PEX、廣宇、今皓、健和興、鴻名、康控、萬泰科、建舜電、萬旭、良維、ERNI；

電源供應器：東電化、村田制所、臺達電、群電；

顯示面板/觸控面板：TCL電子控股、Sharp、美蓓亞、LG電子；

聲學元件：美律、致伸；

相機模組：Canon、Sharp、NIKON、三星電機；

印刷包材：光群雷；

存儲：Seagate、Western Digital、HGST、東芝半導體、銘異、廣明；

電腦周邊：群光、旭品；

散熱模組：雙鴻；

電池模組：松下、GS-YUASA、臺達電、Siam Furakawa；