2024年中國電化學儲能產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

2024-01-24 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：電化學儲能指通過電池所完成的能量儲存、釋放與管理的過程。電化學儲能的額定功率和存儲電量較為靈活，可以用于新能源消納、峰谷價差套利、電力系統調峰調頻等領域。

一、產業鏈

電化學儲能產業鏈上游為原材料，包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜等；中游為核心設備制造和儲能系統的集成與安裝，核心設備包括電池組、電池管理系統(BMS)、儲能變流器(PCS)、能量管理系統(EMS)四大部分；下游應用于發電側、電網側和用戶側。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.正極材料

（1）出貨量

近年來，得益于終端市場的強勢增長及海外出口增加帶動，中國正極材料市場整體呈快速增長態勢。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國鋰電池正極材料行業市場深度分析及發展趨勢預測報告》顯示，2022年國內正極材料市場出貨量190萬噸，同比增長68%。2023年前三季度，我國正極材料出貨量182萬噸，同比增長40%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

（2）重點企業分析

從企業出貨量來看，2022年，湖南裕能市場份額近15%，排名第一；德方納米排名第二；以三元材料和鈷酸鋰為主的天津巴莫出貨量份額占比約5%，排名第三。

資料來源：中商產業研究院整理

2.負極材料

（1）出貨量

受益于國內外新能源汽車等終端市場增長拉動，我國鋰電池相關行業發展快速，負極材料市場需求增大。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國鋰電池負極材料行業市場深度分析及發展趨勢預測報告》顯示，2022年中國鋰電池負極材料出貨量約為143.3萬噸，同比增長84%，2023年出貨量將達167萬噸，。中商產業研究院分析師預測，由于受到石墨出口管控的影響，2024年出貨量將保持增長但增速將減緩，將達189萬噸。

數據來源：EVTank、中商產業研究院整理

（2）競爭格局

目前中國鋰電池負極材料市場份額較為分散，2022年前六企業市場份額總和約為79%，但各企業市占率差別較小。其中，貝特瑞憑借26%的市場份額排名第一。其次分別為上海杉杉（杉杉股份子公司）、江西紫宸（璞泰來子公司）、中科星城（中科電氣子公司）、廣東凱金、商太科技，占比分別為16%、11%、9%、9%、8%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.電解液

（1）出貨量

電解液在鋰電池正、負極之間起到傳導離子的作用，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優點的保證。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國電解液行業市場前景預測與發展趨勢研究報告》顯示，2023年，中國電解液出貨量為113.8萬噸，同比增長27.7%，中國電解液出貨量的全球占比繼續提升至86.7%。

數據來源：EVTank、中商產業研究院整理

（2）競爭格局

2023年前十企業中，天賜材料以接近40萬噸的出貨量排名第一，國內市場份額為34.7%；同比增速最快的企業為比亞迪，其出貨量同比增長86.3%，國內市場份額提升至16.7%。新宙邦、瑞泰新材、昆侖新材市場份額分別為11.6%、7.9%、5.0%。

數據來源：EVTank、中商產業研究院整理

4.隔膜

（1）出貨量

近年來，中國隔膜企業全球供應能力不斷提高，鋰電池隔膜出貨量大幅增長。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國鋰電池隔膜行業市場深度分析及發展趨勢預測報告》數據顯示，2023年中國隔膜企業出貨量的全球占比在2023年已經突破83%，出貨量達176.9億平米，同比增長32.8%。

數據來源：EVTank、中商產業研究院整理

（2）企業排名

2023年隔膜行業的競爭格局呈現較大的變化，上海恩捷仍保持行業龍頭地位。前十企業中，星源材質、中材科技、河北金力、中興新材和惠強新材等企業的市場份額均有不同程度提升。

數據來源：EVTank、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.裝機規模

中國在技術創新與持續降本推動下，電化學儲能市場保持快速發展，應用規模將持續擴大。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國電化學儲能行業調研及發展趨勢前瞻報告》顯示，2022年，中國電化學儲能累計裝機量達11GW，同比增長99.64%，2023年約為12.9GW。未來，隨著分布式光伏、分散式風電等分布式能源的大規模推廣，電化學儲能累計裝機量將繼續增長，中商產業研究院分析師預測，2024年中國電化學儲能累計裝機量將達15.1GW。

數據來源：CNESA、中商產業研究院整理

2.成本構成

完整的電化學儲能系統主要由電池組、電池管理系統(BMS)、能量管理系統(EMS)、儲能變流器(PCS)以及其他電氣設備構成。電池組是儲能系統最主要的構成部分；電池管理系統主要負責電池的監測、評估、保護以及均衡等；能量管理系統負責數據采集、網絡監控和能量調度等；儲能變流器可以控制儲能電池組的充電和放電過程，進行交直流的變換。

數據顯示，電池模組在整個電化學儲能系統中占比最高，達70%，其次是集裝箱，占比為8%，電池管理系統、儲能變流器占比均為6%。

數據來源：中國能源研究會、中商產業研究院整理

3.儲能電池

近年來，我國多省市陸續發布可再生能源配置儲能政策，推動儲能需求快速增長，儲能成為鋰電池企業的第二增長曲線，進一步帶動儲能電池出貨量增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國儲能電池產業鏈剖析與發展策略專題研究報告》數據顯示，2023年中國儲能電池出貨約159GWh，占全球總量的92%。中商產業研究院分析師預測，2024年我國儲能電池出貨量有望達170GWh。

數據來源：中商產業研究院整理

4.電池管理系統(BMS)

目前，我國國內電池管理系統的發展主要集中在儲能領域、消費電子領域與新能源汽車領域。中商產業研究院發布的《2022-2028全球及中國電池組管理系統行業研究及十四五規劃分析報告》顯示，2022年我國動力電池管理系統(BMS)需求量約為705.82萬套，同比增長99.1%，2023年約為821.2萬套。中商產業研究院分析師預測，2024年需求量將增長至1017.3萬套。