2024年中國智能制造產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

2024-02-27 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：智能制造是基于新一代信息通信技術與先進制造技術深度融合，貫穿于設計、生產、管理、服務等制造活動的各個環節，具有自感知、自學習、自決策、自執行、自適應等功能的新型生產方式。智能制造是未來制造發展的必然趨勢和主攻方向。

一、產業鏈

智能制造產業鏈涵蓋感知層、網絡層、執行層、應用層。感知層主要包括MCU芯片、智能傳感器、智能控制器、激光雷達、RFID、機器視覺等領域；網絡層主要實現信息傳輸與處理，主要包括5G、云計算、大數據、工業物聯網、人工智能、工業軟件等技術領域和管理軟件；執行層主要為智能制造終端集成產品，包括機器人、數控機床、3D打印、增材制造裝備、先進激光加工裝備、工業控制裝備、智能檢測裝備、智能物流裝備等；應用層主要是通過各種自動化生產線集成后形成的智能車間、智能工廠，在汽車、3C電子、醫藥制造等領域得到廣泛應用。

圖片來源：中商產業研究院

二、感知層

1.MCU芯片

（1）MCU芯片市場規模

在“國產替代”“芯片短缺”背景下，國內相關企業加快MCU芯片的研發、制造和應用能力，逐步完成了中低端MCU領域的國產化，并持續向高端領域滲透，我國MCU行業市場競爭力逐步提升。中商產業研究院發布的《2023-2029中國MCU芯片市場現狀研究分析與發展前景預測報告》顯示，2023年中國MCU市場規模達531.2億元，較上年增長8%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國MCU市場規模將達到584.2億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

（2）MCU芯片競爭格局

目前，32位MCU技術壁壘較高，國內市場仍以海外廠商為主，意法半導體、恩智浦、英飛凌、瑞薩電子、微芯科技5家企業市場份額合計達到了69.50%。國內企業中，極海半導體、兆易創新、華大半導體市場份額分別為5.5%、4.8%和2.6%。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

8位MCU領域，頭部企業為微芯科技，市場占比28.9%。中國廠商中，中微半導體、輝芒微電子、中穎電子市場占比分別為12.8%、8.6%和8.5%，國產化率較高。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

2.智能傳感器

（1）智能傳感器市場規模

近年來，在新能源汽車、工業自動化、醫療、環保、消費等領域智能化、數字化需求的持續帶動下，中國智能傳感器市場規模保持穩步增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國智能傳感器市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2023年中國智能傳感器市場規模將增至1429.6億元。中商產業研究院分析師預測，2024年市場規模將增至1643.1億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）智能傳感器重點企業布局

我國目前已初步形成優勢明顯的智能傳感器企業，如韋爾股份、兆易創新、華潤微、華工科技、歌爾股份等，其余市場參與者以中小型制造類企業為主。

資料來源：中商產業研究院整理

3.智能控制器

（1）智能控制器市場規模

智能控制器是集成通訊技術、傳感技術、微電子技術、自動控制技術等多種技術而成的核心控制部件。隨著智能化浪潮興起，云計算、大數據和物聯網應用迅猛發展，智能控制器作為實現萬物互聯的基礎物件，開始滲透進入生活和工作中的方方面面。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國智能控制器產業前景預測與戰略投資機會洞察報告》顯示，2022年中國智能控制器市場規模達到3.06萬億元，五年內年均復合增長率達12.75%。中商產業研究院分析師預測，到2024年中國智能控制器市場規模將達3.87萬億元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

（2）智能控制器競爭格局

我國智能控制器行業市場集中度較高，形成以拓邦股份與和而泰為主的雙寡頭競爭格局，兩者市場份額分別占比77%和13%。此外，國內領先的智能控制器廠商還包括朗科智能、振邦智能、貝仕達克等，市場份額分別占比4%、2%、1%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.激光雷達

（1）激光雷達市場規模

隨著智能化技術的持續突破和升級，受無人駕駛車隊規模擴張、高級輔助駕駛中激光雷達應用滲透率提升、以及機器人及智慧城市建設等領域需求的推動，中國激光雷達市場駛入快車道。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國激光雷達行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2023年中國激光雷達市場規模75.9億元。中商產業研究院分析師預測，2024年將達到139.6億元，2026年將達431.8億元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

（2）激光雷達競爭格局

2022年，激光雷達行業市場集中度較高，行業競爭激烈。頭部企業中，禾賽科技以47%的市場份額穩居全球激光雷達總營收榜首；圖達通依靠蔚來汽車的持續出貨，以15%的市場份額奪得第二名；法雷奧、速騰聚創分別以13%、9%的市場份額位列第三、第四。

數據來源：Yole、中商產業研究院整理

（3）激光雷達重點企業

國內多數廠商在境內、境外均有布局，產品銷售范圍較廣。目前禾賽科技、圖達通在激光雷達行業的競爭力較大。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

三、網絡層

1.5G

（1）5G基站數量

近年來，我國5G基站數量持續增長，截至2023年底，全國5G基站為337.7萬個，占移動基站總數的29.1%，占比較上年末提升7.8個百分點。

資料來源：工信部、中商產業研究院整理

（2）5G通信市場規模

中國行業數字化轉型加速，中國5G通信市場發展呈現創新活躍、融合加速、生態壯大的良好勢頭。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國第五代移動通信技術專題研究及發展前景預測評估報告》顯示，2022年我國工業軟件市場規模達到16392.7億元。中商產業研究院分析師預測，2025年，中國5G通信市場規模將達到48175.1億元。

資料來源：中商產業研究院整理

2.云計算

（1）云計算市場規模

作為新技術基礎設施，云計算已成為我國數字經濟發展的重要基石。中商產業研究院發布的《2022-2027年全球及中國云計算行業發展趨勢與投資格局研究報告》顯示，在政策、市場和技術等因素的共同驅動下，2022年中國云計算市場規模達4550億元，同比增長40.9%，增速遠高于全球增速。中商產業研究院分析師預測，2024年中國云計算市場規模將增至8315億元，2025年將增至11055億元。

數據來源：中國信息通信研究院、中商產業研究院整理

（2）云計算重點企業

云計算發展至今已有十余年，在各行各業已得到了廣泛的落地應用，已成為數字經濟時代的算力中樞和數字底座。《互聯網周刊》發布的“2023云計算百強企業”榜單顯示，當前我國云計算實力排名前列的企業包括阿里巴巴、中國電信、華為、騰訊、中國移動、中國聯通等。

資料來源：《互聯網周刊》、中商產業研究院整理

3.大數據

（1）大數據產業規模

大數據產業是激活數據要素潛能的關鍵支撐，是加快經濟社會發展質量變革、效率變革、動力變革的重要引擎。近年來，我國大數據產業快速起步。中商產業研究院發布的《2022-2027年全球及中國大數據市場商機及投資戰略研究報告》數據顯示，2022年我國大數據產業規模達1.57萬億元，同比增長18%，成為推動數字經濟發展的重要力量。預計到2025年，我國大數據產業測算規模將突破3萬億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）大數據重點企業

目前我國的頭部大數據企業以民營科技巨頭和互聯網企業為主。大數據產業生態聯盟發布的“2023中國大數據企業50強”名單顯示，華為、中興通訊、百度、騰訊、阿里云等悉數在列，是我國頭部大數據企業的代表，中國聯通、中國移動則是國企中大數據產業的代表企業。

資料來源：中商產業研究院整理

4.工業互聯網

（1）工業互聯網產業增加值

近年來，我國工業互聯網產業增加值總體規模穩步提升，有力支撐經濟回穩向好。《中國工業互聯網產業經濟發展白皮書（2023年》數據顯示，2022年我國工業互聯網產業增加值總體規模達到4.46萬億元，名義增速7.55%，占GDP比重達到3.69%。中商產業研究院分析師預測，2024年我國工業互聯網產業增加值總體規模將達4.95萬億元。

數據來源：中國工業互聯網研究院、中商產業研究院整理

（2）工業互聯網重點企業

“2023工業互聯網企業100強”榜單顯示，卡奧斯COSMOP1at、航天云網、寶信軟件、樹根互聯、羚羊工業互聯網、華為云、徐工漢云、太極股份、工業富聯、阿里云、用友精智、東方國信等企業上榜。

資料來源：《互聯網周刊》、中商產業研究院整理

5.工業軟件

（1）工業軟件市場規模

工業軟件是數字經濟高速發展的關鍵技術之一。近年來，我國工業軟件發展快速。中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國工業設計軟件行業研究及十四五規劃分析報告》顯示，2023年全年中國工業軟件市場規模達到2720億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國工業軟件市場規模將達到3073億元。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理

（2）工業軟件企業排行榜

《互聯網周刊》發布的“2023工業軟件企業TOP50”榜單顯示。卡奧斯物聯科技股份有限公司位居榜首，用友網絡科技股份有限公司、國電南瑞科技股份有限公司排名第二和第三，上海寶信軟件股份有限公司、金蝶軟件（中國）有限公司、廣聯達科技股份有限公司、北京華大九天科技股份有限公司、浙江中控技術股份有限公司、國睿科技股份有限公司、上海柏楚電子科技股份有限公司進入前十，依次排名第4-10名。

資料來源：《互聯網周刊》、中商產業研究院整理

6.人工智能

（1）人工智能行業市場規模

人工智能是引領新一輪科技革命和產業變革的基礎性和戰略性技術。近年來，我國人工智能產業在技術創新、產品創造和行業應用等方面實現快速發展，形成龐大市場規模。中商產業研究院發布的《2023-2029全球與中國高效率人工智能解決方案市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2022年中國人工智能產業市場規模達2329億元，同比增長10.59%，2023年市場規模約為2896億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國人工智能行業市場規模將達到3566億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）人工智能行業市場結構

目前，我國人工智能技術主要集中在感知層面，即用人工智能模擬人類的視覺、聽覺等感知能力，比如生物特征識別、計算機視覺、智能語音技術，而運用人工智能技術完成推理、規劃、學習、執行等復雜的認知智能化任務還處于起步階段。2022年，中國計算機視覺人工智能、交互式人工智能和人工智能通用技術市場規模分別占比52.55%、24.90%、22.54%。

數據來源：中商產業研究院整理

（3）人工智能重點企業

我國人工智能企業數量眾多，企查查數據顯示，截至當前我國現存人工智能企業數量達到166.46萬余家。從龍頭企業來看，“2023人工智能企業百強”榜單顯示，百度、阿里巴巴、華為、字節跳動、騰訊、小米、科大訊飛、三六零、京東、醫渡科技分別為我國人工智能行業前十名。

資料來源：《互聯網周刊》、中商產業研究院整理

四、執行層

1.機器人

（1）工業機器人產量

中商產業研究院發布的《2023-2028年中國工業機器人行業深度調查及投融資戰略研究報告》顯示，2023年全國規模以上工業企業的工業機器人累計完成產量42.95萬套。中商產業研究院分析師預測，2024年中國工業機器人產量將達到43.15萬套。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

（2）工業機器人市場規模

工業機器人被譽為“制造業皇冠上的明珠”，作為現代工業發展的重要基礎，工業機器人已成為衡量一個國家制造水平和科技水平的重要標志。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國工業機器人行業深度調查及投融資戰略研究報告》顯示，2022年中國工業機器人市場規模達到585.17億元，2019-2022年的年均復合增長率達16.5%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國工業機器人市場規模將增至726.42億元。

數據來源：IFR、中商產業研究院整理

（3）工業機器人重點企業

我國工業機器人市場由國外四大家族主導，國內工業機器人企業主要集中在碼垛、上下料以及搬運等中低端領域。當前，機器人企業上市企業謀求全產業布局，例如，埃斯頓全產業鏈布局，除減速器外均自制；機器人全產業鏈布局，減速器外購，電機開始自制。從上市企業工業機器人業務發展概況來看，3C、汽車、弧焊、噴涂等領域為工業機器人上市公司的主要應用方向。

資料來源：中商產業研究院整理

2.數控機床

（1）數控機床市場規模

近年來，在國家政策利好以及企業不斷追求創新的背景下，我國數控機床行業發展迅速。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國數控機床行業調查及發展前景分析報告》顯示，2022年我國數控機床產業市場規模持續增長，2023年數控機床產業規模4090億元。中商產業研究院分析師預測，2024年數控機床產業規模將達4320億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）數控機床市場結構

我國數控金屬切割機床產業規模最大，占比53.2%，數控金屬成型機床緊隨其后，產業規模占比28.5%，數控特種加工機床產業規模占比較小，僅17.0%。

數據來源：中商產業研究院整理

（3）數控機床競爭格局

目前，我國數控機床行業市場總體集中度較低，競爭相對激烈。數據顯示，我國數控機床市場收入CR10僅38.4%。其中，數控機床龍頭廠商創世紀市占率僅5.5%。隨著技術的不斷積累，國內數控機床廠商將逐漸向高檔數控機床市場發展，市場競爭格局有望進一步集中。

數據來源：中商產業研究院整理

3.3D打印

（1）3D打印市場規模

受3D打印產品逐步規模化應用和部分積壓的3D打印設備需求釋放的帶動，中商產業研究院發布的《2022-2027年中國3D打印市場需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2023年中國3D打印市場規模約為367億元。中商產業研究院分析師預測，2024年市場規模將達415億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）3D打印市場結構

從產業結構來看，我國3D打印行業中，打印設備和打印服務的營收占主要部分，目前設備營收占比55%，打印服務占比21%。原材料和零部件分別占比16%和7%。

數據來源：中商產業研究院整理

（3）3D打印重點企業

隨著國內3D打印企業技術的不斷積累，與國外先進水平的差距快速縮小，在大尺寸成型等部分領域甚至實現了反超，優秀企業不斷涌現，以鉑力特、華曙高科、聯泰科技等為代表，綜合實力雄厚，屬于行業領軍企業。

資料來源：中商產業研究院整理

五、應用層

1.智能工廠市場規模

智能工廠通過人工智能將實體機器和業務流程相結合，能夠有效地提高效率，降低成本，市場空間廣闊。中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國智能工廠和制造行業發展現狀調研及投資前景分析報告》顯示，2023年我國智能工廠市場規模11686億元。中商產業研究院分析師預測，到2024年智能工廠市場規模有望增至12854億元。