中商情報網訊：諧波減速器是一種運用諧波傳動原理的精密齒輪減速裝置。相較于RV減速器，諧波減速器使用的材料、體積及重量大幅度下降，具備體積小、傳動比高、高精密度等特性，主要應用于機器人小臂、腕部或手部。

一、諧波減速器行業發展現狀

1.諧波減速器市場規模

諧波減速機主要適用于輕負載的小臂、腕部等機器人手臂上，這種機器人多應用在3C、消費等下游領域，因此需求量較大。中商產業研究院發布的《人形機器人系列專題之中國諧波減速器產業鏈全景與機會洞察專題研究報告》顯示，2022年我國諧波減速器市場規模約21億元，2023年增至24.9億元。中商產業研究院分析師預測，2024年市場規模將達29.4億元，2025年市場規模有望超過33億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.諧波減速器市場競爭格局

2022年我國諧波減速器市場競爭格局中，哈默納科市場份額最大，占比38%，其次是綠的諧波市場份額為26%。目前，我國國產品牌在市場占有率不斷提升，國產諧波減速器已基本可以實現國產替代，在減速比、輸出轉速、傳動精度等方面和海外品牌差距明顯縮小。

數據來源：MIRDATABANK、中商產業研究院整理

3.諧波減速器專利申請構成

諧波傳動技術包括總體結構、柔輪、剛輪、凸輪、柔性軸承、交叉滾子軸承、齒形、波發生器等多個分支，從專利申請數量的角度來看，總體結構、波發生器、柔輪、加工制造是諧波減速器技術的研發重點，專利申請量占比分別為38%、15%、14%、11%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.諧波減速器下游應用

諧波減速器應用領域目前以各種機器人為主，其他領域還包括高端數控機床，醫療器械、半導體設備，工業機械手等其他設備領域。以綠的諧波為例，綠的諧波減速器下游細分應用占比較大的是多關節機器人（36.22%）、協作機器人（32.41%）、高端數控機床（7.50%）。隨著諧波減速器技術的發展，其應用領域也在不斷拓展。

數據來源：中商產業研究院整理

二、諧波減速器行業發展前景

1.人形機器人產業化加速，打開諧波減速器增量空間

在政策和技術的雙重加持下，人形機器人在工業、醫療、家庭服務等領域具有巨大應用空間。根據IFR和中國電子學會數據，盡管人形機器人處于起步階段，但參照其他電子產品滲透率超過20%后將爆發式增長。2023—2030年，按年均復合增長率30%測算，預計到2030年，我國人形機器人市場規模有望達約8700億元。目前人形機器人主流減速器方案為諧波減速器。未來隨著人形機器人逐步放量，精密減速器作為價值量占比較高的核心零部件，市場規模有望大幅增長。

數據來源：中商產業研究院整理

2.工業機器人產能擴大，諧波減速器需求同步提升

近年來，中國機器人產量持續加大。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國工業機器人行業深度調查及投融資戰略研究報告》顯示，2023年全國規模以上工業企業的工業機器人累計完成產量42.95萬套。中商產業研究院分析師預測，2024年中國工業機器人產量將達到43.15萬套。諧波減速機是工業機器人廣泛使用的高精密傳動裝置。工業機器人行業需求大幅增長，將帶動諧波減速器需求同步提升。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理