2024年中國機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2024-03-20 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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關(guān)鍵詞：機器視覺

中商情報網(wǎng)訊：機器視覺是人工智能的一個重要分支，融合了圖像處理、光學(xué)成像、傳感器、以及計算機軟硬件等眾多領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)，在信息獲取中占據(jù)了至關(guān)重要的地位。當(dāng)前，在以多模態(tài)人工智能引領(lǐng)的新一輪技術(shù)變革下，機器視覺行業(yè)將迎來高速發(fā)展的機遇。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈上游為核心軟硬件，包括工業(yè)相機、鏡頭、光源、圖像采集卡和圖像處理軟件等；中游為集成系統(tǒng)與智能視覺裝備；下游應(yīng)用領(lǐng)域包括醫(yī)療、汽車、安防、半導(dǎo)體、食品包裝及智慧交通等。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

（一）工業(yè)相機

2022年中國市場工業(yè)3D引導(dǎo)類相機出貨量排行榜中，梅卡曼德、埃爾森、ZIVID、星猿哲、知象光電、遷移科技、熵智科技、如本科技等8家企業(yè)上榜。其中梅卡曼德專注于3D工業(yè)相機和3D視覺軟件算法開發(fā)，協(xié)助下游集成商交付3D視覺項目，知象光電與熵智科技主要面向工藝類場景。

資料來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）鏡頭

隨著5G、AI、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)數(shù)字技術(shù)深度融合，全球光學(xué)鏡頭市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2027全球及中國車載光學(xué)鏡頭行業(yè)深度研究報告》顯示，2022年全球光學(xué)鏡頭市場規(guī)模為615.8億元，同比增長12.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全球光學(xué)鏡頭市場規(guī)模將達(dá)757.1億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）芯片

1.AI芯片市場規(guī)模

近年來，我國AI芯片受到廣泛關(guān)注，不斷涌現(xiàn)出新的生產(chǎn)設(shè)計商，行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國人工智能芯片行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資潛力預(yù)測報告》顯示，2022年中國AI芯片市場規(guī)模達(dá)到850億元，同比增長94.5%，2023年市場規(guī)模約為1206億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國AI芯片市場規(guī)模將達(dá)1412億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.AI芯片市場結(jié)構(gòu)

當(dāng)前，AI芯片主要包括GPU、NPU、ASIC、FPGA，其中GPU用量最大，2022年GPU市場占比達(dá)到89.0%。NPU、ASIC、FPGA市場規(guī)模占比相對較低，分別為9.6%、1.0%和0.4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）控制器

1.智能控制器市場規(guī)模

隨著智能化浪潮興起，云計算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用迅猛發(fā)展，智能控制器作為實現(xiàn)萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)物件，其市場規(guī)模不斷增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國智能控制器產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測與戰(zhàn)略投資機會洞察報告》顯示，2022年中國智能控制器市場規(guī)模達(dá)到3.06萬億元，同比增長13.2%，2023年市場規(guī)模約為3.44萬億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國智能控制器市場規(guī)模將達(dá)3.87萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能控制器競爭格局

我國智能控制器行業(yè)市場集中度較高，形成以拓邦股份與和而泰為主的雙寡頭競爭格局，兩者市場份額分別占比77%和13%。此外，國內(nèi)領(lǐng)先的智能控制器廠商還包括朗科智能、振邦智能、貝仕達(dá)克等，市場份額分別占比4%、2%、1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（五）重點企業(yè)

機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈上游為核心軟硬件，包括工業(yè)相機、鏡頭、光源設(shè)備、控制器等領(lǐng)域，其中工業(yè)相機重點企業(yè)有海康機器人、華睿科技、大恒圖像、圖漾科技等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

（一）中國機器視覺市場規(guī)模

隨著機器視覺技術(shù)水平提高，機器視覺下游應(yīng)用不斷發(fā)展，消費電子、汽車、半導(dǎo)體、醫(yī)療等行業(yè)工業(yè)自動化水平逐步提升，我國機器視覺的市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國機器視覺行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2022年中國機器視覺市場規(guī)模為168.88億元，同比增長22.24%，2023年約為225.56億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年機器視覺市場規(guī)模將達(dá)251.84億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）中國機器視覺投融資情況

隨著人工智能、機器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，機器視覺頗受市場關(guān)注，賽道十分火熱，投融資規(guī)模快速增長。2023年中國機器視覺投資事件共63起，投資金額共75.94億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）中國機器視覺競爭格局

進(jìn)口替代提速，國產(chǎn)廠商競爭力凸顯。我國本土品牌機器視覺市場份額從2019年的48%增長到2022年的60%，占比逐年提升。預(yù)計2023年國產(chǎn)品牌機器視覺產(chǎn)品市場份額將達(dá)到63%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）中國機器視覺細(xì)分市場

1.2D機器視覺市場規(guī)模

2D目標(biāo)檢測算法不斷成熟，無論是精度還是檢測速度都已達(dá)到較高的水準(zhǔn)，在制造業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)取得廣泛的應(yīng)用。當(dāng)前，中國機器視覺市場以2D機器視覺為主，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國機器視覺行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2022年中國2D機器視覺市場規(guī)模約為151.13億元，同比增長19.33%，2023年市場規(guī)模約為197.27億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國2D機器視覺市場規(guī)模將達(dá)219.35億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.3D機器視覺市場規(guī)模

隨著工業(yè)化及智能制造的大力發(fā)展對精確度的要求越來越高，3D機器視覺檢測應(yīng)用范圍愈發(fā)廣闊。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國機器視覺行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2022年中國3D機器視覺市場規(guī)模約為17.75億元，同比增長54.21%，2023年市場規(guī)模約為28.29億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國3D機器視覺市場規(guī)模將達(dá)31.71億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（五）重點企業(yè)分析

我國機器視覺行業(yè)的龍頭企業(yè)包括矩子科技、天淮科技、精測電子、凌云光等，其中矩子科技是國內(nèi)中高端機器視覺設(shè)備龍頭廠商，天淮科技是我國工業(yè)視覺裝備龍頭企業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

（一）應(yīng)用領(lǐng)域

1.應(yīng)用市場份額占比

隨著國內(nèi)機器視覺技術(shù)與產(chǎn)品在實聯(lián)中不斷完善，機器視覺技術(shù)已經(jīng)在消費電子、汽車、鋰電池、半導(dǎo)體、醫(yī)藥行業(yè)、食品包裝等領(lǐng)域，實現(xiàn)了較為廣泛的應(yīng)用。2022年中國機器視覺細(xì)分應(yīng)用市場中，3C電子占比25%位列第一；其次是汽車、鋰電池和半導(dǎo)體，占比依次為10.9%、10.3%、10%；醫(yī)藥、食品包裝和物流倉儲占比分別為8.2%、5.8%、5.1%。