中商情報(bào)網(wǎng)訊：近年來，得益于新一代信息技術(shù)進(jìn)步，光通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。市場(chǎng)普遍預(yù)期，隨著這些先進(jìn)技術(shù)的推廣和應(yīng)用，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將有望迎來新的增長(zhǎng)契機(jī)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)鏈上游為材料及元器件，包括光學(xué)材料及元件、光有源器件和光無源器件；中游為光模塊和光通信設(shè)備，光通信設(shè)備包括路由器、交換機(jī)、基站；下游為應(yīng)用市場(chǎng)，包括數(shù)據(jù)通信、云服務(wù)、電信行業(yè)、接入網(wǎng)市場(chǎng)等。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.光芯片

光芯片市場(chǎng)目前正處于一個(gè)快速發(fā)展的階段，隨著全球信息化的不斷推進(jìn)，光通信市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，為光芯片行業(yè)帶來了廣闊的市場(chǎng)空間。根據(jù)LightCounting數(shù)據(jù)顯示，2022年全球光芯片市場(chǎng)規(guī)模為27億美元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，到2027年，市場(chǎng)規(guī)模有望增長(zhǎng)至56億美元，CAGR為16%，發(fā)展空間廣闊。

數(shù)據(jù)來源：LightCounting、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光纖光纜

（1）線路總長(zhǎng)度

近年來，5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)及千兆光纖的升級(jí)等帶動(dòng)市場(chǎng)需求持續(xù)提升，光纜線路總長(zhǎng)度穩(wěn)步增加。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)光纖光纜產(chǎn)業(yè)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2023年全光網(wǎng)建設(shè)快速推進(jìn)，新建光纜線路長(zhǎng)度473.8萬公里，全國(guó)光纜線路總長(zhǎng)度達(dá)6432萬公里。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年全國(guó)光纜線路總長(zhǎng)度有望增至6735萬公里。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，我國(guó)長(zhǎng)飛光纖、中天科技、亨通光電、富通信息等光纖光纜企業(yè)加快全產(chǎn)業(yè)鏈布局，著重光纖預(yù)制棒、光纖、光纜、通信電纜、電力電纜等通信線纜產(chǎn)業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品布局。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電芯片

（1）產(chǎn)量

電芯片是指基于半導(dǎo)體材料，通過控制電子的遷移和能帶躍遷產(chǎn)生邏輯電路，完成信息處理的集成電路。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)集成電路行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資格局研究報(bào)告》顯示，2023年我國(guó)集成電路產(chǎn)量3514.4億塊，同比增長(zhǎng)6.9%。2024年1-3月集成電路產(chǎn)量達(dá)981億塊，同比增長(zhǎng)40%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

集成電路行業(yè)包括集成電路設(shè)計(jì)、制造和封測(cè)三個(gè)環(huán)節(jié)。當(dāng)前，集成電路企業(yè)不斷發(fā)力，加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)設(shè)計(jì)，推動(dòng)先進(jìn)封測(cè)基地項(xiàng)目建設(shè)和封測(cè)資源的整合。

目前，各大上市企業(yè)產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車、工業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)、無線通訊、衛(wèi)星導(dǎo)航、生物醫(yī)療等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.激光器

激光器是一種能發(fā)射激光的裝置器件，是激光顯示系統(tǒng)中最為核心的部件。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)激光器市場(chǎng)前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)激光器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1037億元，同比增長(zhǎng)16.78%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)激光器市場(chǎng)規(guī)模增至1455億元。

數(shù)據(jù)來源：Laser Focus World、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.光通信器件

（1）分類

光通信器件又稱光器件，分為光有源器件和光無源器件。光有源器件是光通信系統(tǒng)中將電信號(hào)轉(zhuǎn)換成光信號(hào)或?qū)⒐庑盘?hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)的關(guān)鍵器件，是光傳輸系統(tǒng)的心臟。光無源器件是光纖通信設(shè)備的重要組成部分，也是其它光纖應(yīng)用領(lǐng)域不可缺少的元器件。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）產(chǎn)量

近年來，中國(guó)光電子器件產(chǎn)量整體波動(dòng)較大。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)光通信器件行業(yè)發(fā)展情況分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)光電子元器件產(chǎn)量達(dá)14380.5億只，同比增長(zhǎng)33.11%。2024年1-3月產(chǎn)量達(dá)3965.8億只，同比增長(zhǎng)24.6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

（3）重點(diǎn)企業(yè)分析

光電子器件產(chǎn)品種類繁多，技術(shù)更迭速度較快，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，技術(shù)上要求廠家具備從芯片設(shè)計(jì)、芯片封測(cè)、器件封裝到產(chǎn)品制造的縱向整合能力；產(chǎn)品上要求滿足從光電轉(zhuǎn)換、傳輸放大到子系統(tǒng)的多場(chǎng)景應(yīng)用需求，因此擁有技術(shù)和產(chǎn)品方面綜合整合能力的企業(yè)，擁有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

目前，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有廠家產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域互相滲透，傳統(tǒng)電信傳輸光收發(fā)模塊廠家正在向數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)拓展，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)通信光收發(fā)模塊廠家也逐步切入電信傳輸市場(chǎng)；光纖光纜等部分行業(yè)外廠家加大了光電子器件行業(yè)投資，行業(yè)間并購(gòu)整合加速，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。擁有核心技術(shù)的廠家，在未來競(jìng)爭(zhēng)格局中將占據(jù)有利地位。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.光模塊

（1）市場(chǎng)規(guī)模

光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光電子器件包括發(fā)射和接收兩部分。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)光模塊行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，2022年全球光模塊的市場(chǎng)規(guī)模約96億美元，同比增長(zhǎng)9.09%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)99億美元，有望在2027年突破156億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

光模塊高速率低功耗高集成的趨勢(shì)帶來諸多新機(jī)遇，光模塊主要企業(yè)在800G光模塊方面積極布局，光模塊廠商在傳統(tǒng)800光模塊和基于硅光方案的800G均有不同程度進(jìn)展，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.路由器

路由器是連接兩個(gè)或多個(gè)網(wǎng)絡(luò)的硬件設(shè)備，在網(wǎng)絡(luò)間起網(wǎng)關(guān)的作用，是讀取每一個(gè)數(shù)據(jù)包中的地址然后決定如何傳送的專用智能性的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)路由器行業(yè)前景預(yù)測(cè)與戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》顯示，2023年全球路由器市場(chǎng)規(guī)模同比下降0.42%，達(dá)到164.5億美元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年路由器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)168.4億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.交換機(jī)

（1）市場(chǎng)規(guī)模

云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、5G、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的應(yīng)用為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，國(guó)家不斷在產(chǎn)業(yè)政策層面鼓勵(lì)與支持信息化建設(shè)，如“互聯(lián)網(wǎng)+”、工業(yè)4.0和新基建等，我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)交換機(jī)行業(yè)市場(chǎng)前景調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，交換機(jī)在中國(guó)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)份額，2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約為591億元，同比增長(zhǎng)17.96%，2023年約為685億元。隨著交換機(jī)在數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)、園區(qū)網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等下游各類網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中的應(yīng)用，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)交換機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將增至749億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)市場(chǎng)中，交換機(jī)行業(yè)集中度較高，華為、新華三、銳捷網(wǎng)絡(luò)等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)著絕大部分的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)份額分別為35.8%、32.4%和14.6%，呈現(xiàn)寡頭競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局。思科和中興通訊市場(chǎng)份額分別為4.8%和2.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.投融資情況

從投融資情況來看，中國(guó)光通信投資事件主要分布在早期輪次。其中光本位的光通信投融資事件最多。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國(guó)光通信相關(guān)上市企業(yè)數(shù)量較少，共33家。其中，江蘇省數(shù)量最多，達(dá)8家。廣東省和湖北省分別有7家和5家，排名第二第三。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.數(shù)據(jù)通信

2024年1-2月份，電信業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步提升，電信業(yè)務(wù)總量保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，5G、千兆光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有序推進(jìn)，用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，移動(dòng)數(shù)據(jù)流量呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，通信行業(yè)整體實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)起步。2024年1-2月中國(guó)通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況具體如圖所示：

資料來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.云服務(wù)

作為新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，云計(jì)算已成為我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基石。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年全球及中國(guó)云計(jì)算行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資格局研究報(bào)告》顯示，在政策、市場(chǎng)和技術(shù)等因素的共同驅(qū)動(dòng)下，2022年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4550億元，同比增長(zhǎng)40.9%，增速遠(yuǎn)高于全球增速，2023年約為6192億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將增至8315億元，2025年將增至11055億元。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)信息通信研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電信業(yè)

2024年1-2月份，電信業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步提升，電信業(yè)務(wù)總量保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，5G、千兆光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有序推進(jìn)，用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，移動(dòng)數(shù)據(jù)流量呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，通信行業(yè)整體實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)起步。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，1-2月份，電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成2923億元，同比增長(zhǎng)4.3%。按照上年不變價(jià)計(jì)算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長(zhǎng)14.4%。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理