中商情報(bào)網(wǎng)訊：激光器是由泵浦源、工作物質(zhì)、諧振腔組成的激光發(fā)生裝置。今年以來，“新質(zhì)生產(chǎn)力”被廣泛關(guān)注，而激光技術(shù)正是其中的一個(gè)代表，涉及工業(yè)制造、通信、信息處理、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、航空航天等多個(gè)領(lǐng)域，是發(fā)展高端精密制造的關(guān)鍵技術(shù)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

激光器產(chǎn)業(yè)鏈上游由光學(xué)材料、光學(xué)元件和器件、數(shù)控、機(jī)械構(gòu)成，是激光產(chǎn)業(yè)的基石，準(zhǔn)入門檻較高。中游是各類激光器的生產(chǎn)制造，包含光纖激光器及半導(dǎo)體激光器等。下游則是激光加工設(shè)備，終端包含汽車、石油、航空航天等應(yīng)用行業(yè)。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.芯片

（1）光芯片市場規(guī)模

光芯片按功能可以分為激光器芯片和探測器芯片，其中激光器芯片主要用于發(fā)射信號，將電信號轉(zhuǎn)化為光信號，探測器芯片主要用于接收信號，將光信號轉(zhuǎn)化為電信號。得益于光芯片國產(chǎn)化進(jìn)度的持續(xù)推進(jìn)，大量數(shù)據(jù)中心設(shè)備更新和新數(shù)據(jù)中心也會(huì)持續(xù)助力光芯片市場規(guī)模的增長，中國將成為全球增速最快的地區(qū)之一。隨著光通信需求的增長，光芯片需求正在快速增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國光芯片行業(yè)發(fā)展趨勢與投資格局研究報(bào)告》顯示，2021年市場規(guī)模約為107.5億元，同比增長16.3%，2023年市場規(guī)模增至141.7億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年市場規(guī)模將超150億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）光芯片競爭格局

國內(nèi)專業(yè)光芯片廠商包括源杰科技、武漢敏芯、中科光芯、雷光科技、光安倫、云嶺光電等。國內(nèi)綜合光芯片模塊廠商或擁有獨(dú)立光芯片業(yè)務(wù)板塊廠商包括光迅科技、海信寬帶、索爾思、三安光電、仕佳光子等。目前國內(nèi)光芯片企業(yè)正在積極開發(fā)25G光芯片產(chǎn)品，源杰科技、光迅科技、仕佳光子、海信寬帶等企業(yè)都有相關(guān)業(yè)務(wù)布局。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光學(xué)元器件

（1）光學(xué)元器件市場規(guī)模

光學(xué)元器件被譽(yù)為人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新興信息技術(shù)的“眼睛”。在宏觀環(huán)境及疫情影響下，2022年度光學(xué)元器件的主要應(yīng)用領(lǐng)域如消費(fèi)電子、安防監(jiān)控、工業(yè)制造等的市場需求下滑，光學(xué)元器件的整體市場規(guī)模近十年內(nèi)首次出現(xiàn)下滑。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國光學(xué)元器件行業(yè)市場前景預(yù)測與發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示，2022年度國內(nèi)光學(xué)鏡片、鏡頭及模組等元器件的市場規(guī)模為1455億元，同比下滑3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國光學(xué)元器件市場規(guī)模將恢復(fù)至1600億元。

數(shù)據(jù)來源：中國光協(xié)光學(xué)元件與儀器分會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）光學(xué)元器件重點(diǎn)企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.機(jī)器人

（1）工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)深度調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2023年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)機(jī)器人累計(jì)完成產(chǎn)量42.95萬套，同比減少2.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量將達(dá)到43.15萬套。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模

工業(yè)機(jī)器人被譽(yù)為“制造業(yè)皇冠上的明珠”，作為現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，工業(yè)機(jī)器人已成為衡量一個(gè)國家制造水平和科技水平的重要標(biāo)志。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)深度調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2022年中國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到585.17億元，2019-2022年的年均復(fù)合增長率達(dá)16.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模將增至726.42億元。

數(shù)據(jù)來源：IFR、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）工業(yè)機(jī)器人重點(diǎn)企業(yè)

我國工業(yè)機(jī)器人市場由國外四大家族主導(dǎo)，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)主要集中在碼垛、上下料以及搬運(yùn)等中低端領(lǐng)域。當(dāng)前，機(jī)器人企業(yè)上市企業(yè)謀求全產(chǎn)業(yè)布局，例如，埃斯頓全產(chǎn)業(yè)鏈布局，除減速器外均自制；機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈布局，減速器外購，電機(jī)開始自制。從上市企業(yè)工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)發(fā)展概況來看，3C、汽車、弧焊、噴涂等領(lǐng)域?yàn)楣I(yè)機(jī)器人上市公司的主要應(yīng)用方向。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.伺服電機(jī)

（1）伺服電機(jī)市場規(guī)模

伺服電機(jī)又稱執(zhí)行電動(dòng)機(jī)，是指在伺服系統(tǒng)中控制機(jī)械元件運(yùn)轉(zhuǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī)，是一種補(bǔ)助馬達(dá)間接變速裝置，伺服電機(jī)在自動(dòng)化設(shè)備的組成中占有重要地位。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國伺服電機(jī)行業(yè)分析及發(fā)展預(yù)測報(bào)告》顯示，2023年中國伺服電機(jī)市場規(guī)模約195億元，同比增長7.73%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國伺服電機(jī)市場規(guī)模將超200億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）伺服電機(jī)競爭格局

中國伺服電機(jī)行業(yè)市場集中度較高，市場份額排名前五的品牌占比超過50%。在國內(nèi)品牌中，國產(chǎn)品牌匯川技術(shù)首次市場份額占比排名第一，市占率達(dá)15.9%。其次分別為安川、臺達(dá)、松下及三菱，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.激光器市場規(guī)模

激光器是一種能發(fā)射激光的裝置器件，是激光顯示系統(tǒng)中最為核心的部件。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國激光器市場前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》顯示，2023年中國激光器市場規(guī)模達(dá)到1210億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國激光器市場規(guī)模將達(dá)1455億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.激光器市場結(jié)構(gòu)

根據(jù)增益介質(zhì)的不同，激光器可分為光纖激光器、半導(dǎo)體激光器、固體激光器和氣體激光器。其中，光纖激光器因高效率、多用途、低維護(hù)成本的特點(diǎn)受到下游客戶的青睞。在應(yīng)用領(lǐng)域，光纖激光器已成為最大的激光器品類，市場份額超過一半。光纖激光器主要應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域，而醫(yī)學(xué)領(lǐng)域主要還是以半導(dǎo)體、固體及氣體激光為主，三者合計(jì)占比49%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光纖激光器市場規(guī)模

隨著中國制造業(yè)逐步向高端化、智能化轉(zhuǎn)型升級，光纖激光器設(shè)備在工業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)制造的各個(gè)環(huán)節(jié)滲透率不斷攀升，市場規(guī)模一直保持增長趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2024-2029全球及中國激光器行業(yè)深度研究報(bào)告》顯示，2023年中國光纖激光器市場規(guī)模157.9億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年將超180億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.激光器國產(chǎn)化率

激光器是激光加工設(shè)備的核心部件，而激光器核心器件包括泵浦源、光學(xué)諧振腔等，由于其技術(shù)壁壘較高，導(dǎo)致長期以來我國激光器核心器件的進(jìn)口依存度較高。為降低對激光器核心部件的進(jìn)口依賴和生產(chǎn)成本，近年來國內(nèi)廠商紛紛加大自主研發(fā)力度，投入更多科研資源，我國激光器行業(yè)逐漸步入快速成長階段，國產(chǎn)化程度逐年提升。以光纖激光器為例，在1-3KW功率段光纖激光器市場，2022年國產(chǎn)光纖激光器市場份額97.3%，已基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化；在3-6KW功率段光纖激光器市場，國產(chǎn)激光器滲透率由2018年的15.8%迅速提升至2022年的95.7%；在6-10KW功率段光纖激光器市場，2022年國產(chǎn)滲透率58.6%。在10KW以上功率段光纖激光器市場，國產(chǎn)激光器滲透率更是從2018年的5.7%快速增長至2022年的64.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.激光加工設(shè)備

激光加工技術(shù)憑借其精度高、速度快、加工效果好等優(yōu)勢正逐步實(shí)現(xiàn)對傳統(tǒng)加工技術(shù)的替代，并成為我國大力支持和推廣的高新技術(shù)之一。近年來，各行業(yè)對激光設(shè)備的需求不斷增長，我國激光設(shè)備市場規(guī)模快速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國激光設(shè)備產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測與戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)洞察報(bào)告》顯示，2021年我國激光設(shè)備行業(yè)銷售收入達(dá)到821億元，2023年增至994億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年將達(dá)到1121億元。

數(shù)據(jù)來源：《2022中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.激光器下游應(yīng)用領(lǐng)域

激光具有單色性好、相干性好、方向性好和亮度高等特點(diǎn)，可以用于醫(yī)療、工業(yè)、通信、商業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。工業(yè)領(lǐng)域占比最高達(dá)62%，信息、商業(yè)、醫(yī)學(xué)、科研領(lǐng)域占比分別為22%、7%、4%、5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（1）汽車

近年來，汽車產(chǎn)銷兩旺。2023年汽車產(chǎn)銷分別完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%。2024年1-3月，汽車產(chǎn)銷分別完成660.6萬輛和672萬輛，同比分別增長6.4%和10.6%，實(shí)現(xiàn)一季度開門紅。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）消費(fèi)電子

近年來，在技術(shù)不斷創(chuàng)新等因素推動(dòng)下，全球消費(fèi)電子產(chǎn)品創(chuàng)新層出不窮，滲透率不斷提升，消費(fèi)電子行業(yè)快速發(fā)展，并形成了龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國消費(fèi)電子行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報(bào)告》顯示，2023年中國消費(fèi)電子市場規(guī)模達(dá)到約19201億元，近五年年均復(fù)合增長率為2.97%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國消費(fèi)電子市場規(guī)模將增至19772億元。

數(shù)據(jù)來源：Statista、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理