中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著全球能源需求的日益增長(zhǎng)和能源轉(zhuǎn)型的加速，我國(guó)電力設(shè)備行業(yè)正處于快速發(fā)展階段。電力設(shè)備作為電力產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的一環(huán)，涵蓋了從發(fā)電到輸變電，再到配電和電能質(zhì)量控制等各個(gè)環(huán)節(jié)，在保障電力系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行和提高電能利用效率方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用，行業(yè)景氣度持續(xù)上升。

一、電力設(shè)備的定義

電力設(shè)備是指用于發(fā)電、輸電、變電、配電以及電能質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)的各類(lèi)設(shè)備和裝置。目前，電力設(shè)備根據(jù)其功能和用途進(jìn)行分類(lèi)，可以分為發(fā)電設(shè)備、輸變電設(shè)備、配電設(shè)備、電力自動(dòng)化設(shè)備等。

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二、電力設(shè)備行業(yè)發(fā)展政策

近年來(lái)，中國(guó)政府對(duì)電力設(shè)備行業(yè)給予了高度重視，并通過(guò)《關(guān)于新形勢(shì)下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于加強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰儲(chǔ)能和智能化調(diào)度能力建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于促進(jìn)退役風(fēng)電、光伏設(shè)備循環(huán)利用的指導(dǎo)意見(jiàn)》等一系列政策支持行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新。這些政策反映了中國(guó)政府在電力設(shè)備行業(yè)的安全管理、技術(shù)創(chuàng)新、綠色低碳發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及市場(chǎng)體系完善等方面的戰(zhàn)略規(guī)劃和行動(dòng)計(jì)劃。具體政策如下：

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三、電力設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.營(yíng)業(yè)收入

電力設(shè)備的應(yīng)用貫穿整個(gè)電力產(chǎn)業(yè)鏈，為電力工業(yè)的發(fā)展提供了基礎(chǔ)性支撐。隨著可再生能源裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)以及電力裝備智能化進(jìn)程不斷加快，我國(guó)電力裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)電力設(shè)備市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)電氣機(jī)械和器材制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到11.01萬(wàn)億元，累計(jì)增長(zhǎng)9.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)電氣機(jī)械和器材制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入將達(dá)到12.53萬(wàn)億元。

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2.發(fā)電機(jī)

發(fā)電設(shè)備是指用于將各種形式的能源轉(zhuǎn)換為電能的機(jī)械和電氣設(shè)備。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)發(fā)電設(shè)備市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2023年我國(guó)發(fā)電機(jī)組（發(fā)電設(shè)備）產(chǎn)量23442.67萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)28.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)發(fā)電機(jī)組（發(fā)電設(shè)備）產(chǎn)量將達(dá)到25670.8萬(wàn)千瓦。

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3.交流電動(dòng)機(jī)

交流電動(dòng)機(jī)是一種將交流電的電能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械能的裝置。受市場(chǎng)需求的變化、原材料供應(yīng)的波動(dòng)以及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，2023年中國(guó)交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量有所下降。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)交流電動(dòng)機(jī)市場(chǎng)調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測(cè)專(zhuān)題研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量達(dá)到3.68億千瓦，較上年下降14.25%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)交流電動(dòng)機(jī)將增至3.92億千瓦。

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4.變壓器

（1）變壓器產(chǎn)量

變壓器是一種用于改變交流電壓的電氣設(shè)備，它基于電磁感應(yīng)原理工作，能夠在不改變頻率的情況下，將電壓升高或降低到適合不同應(yīng)用的水平。變壓器在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用非常廣泛，包括發(fā)電、輸電、配電等。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)變壓器行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》顯示，2023年我國(guó)變壓器產(chǎn)量約為20.75億千伏安。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年我國(guó)電力變壓器市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)，2024年我國(guó)變壓器產(chǎn)量將超21億千伏安。

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（2）變壓器出口情況

變壓器作為電力系統(tǒng)中的關(guān)鍵設(shè)備，在全球范圍內(nèi)都有廣泛的需求。隨著變壓器制造行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)成為全球變壓器生產(chǎn)和出口的重要基地之一。2023年我國(guó)變壓器出口量為27.40億個(gè)，同比下降14.9%。從金額方面來(lái)看，2023年我國(guó)變壓器出口金額372.93億元，同比增長(zhǎng)26.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，隨著海外電網(wǎng)的加速建設(shè)，變壓器出口規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

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5.電線(xiàn)電纜

（1）電線(xiàn)電纜產(chǎn)量

電線(xiàn)電纜作為電力傳輸和分配的核心組件，在全球范圍內(nèi)的需求確實(shí)呈現(xiàn)出不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)調(diào)研及發(fā)展戰(zhàn)略研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年我國(guó)電線(xiàn)電纜產(chǎn)量約為6203萬(wàn)千米，同比增長(zhǎng)4.7%。未來(lái)，隨著可再生能源的發(fā)展和智能電網(wǎng)的建設(shè)，電線(xiàn)電纜需求將不斷增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)電線(xiàn)電纜產(chǎn)量有望達(dá)6531萬(wàn)千米。

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（2）電線(xiàn)電纜出口情況

我國(guó)電線(xiàn)電纜的出口量在全球市場(chǎng)中占有相當(dāng)大的份額，出口量逐年增長(zhǎng)，東南亞、中東、非洲、歐洲等地區(qū)是主要出口市場(chǎng)。2023年我國(guó)電線(xiàn)電纜出口量233萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.8%。從金額方面來(lái)看，2023年我國(guó)電線(xiàn)電纜出口金額1626.65億元，同比下降3.2%。

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（3）電線(xiàn)電纜競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)市場(chǎng)集中度較低。電線(xiàn)電纜十大領(lǐng)軍品牌分別為寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司、江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司、遠(yuǎn)東電纜有限公司、江蘇亨通電力電纜有限公司、中天科技海纜股份有限公司、上海起帆電纜股份有限公司、浙江萬(wàn)馬股份有限公司、福建南平太陽(yáng)電纜股份有限公司、青島漢纜股份有限公司、杭州電纜股份有限公司。

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四、電力設(shè)備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.國(guó)電南瑞

國(guó)電南瑞科技股份有限公司成立于2001年，是以能源電力智能化為核心的能源互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案提供商，是我國(guó)能源電力及工業(yè)控制領(lǐng)域卓越的IT企業(yè)和電力智能化領(lǐng)軍企業(yè)。公司主要從事電網(wǎng)自動(dòng)化及工業(yè)控制、電力自動(dòng)化信息通信、繼電保護(hù)及柔性輸電、發(fā)電及水利環(huán)保等業(yè)務(wù)的技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售及與之相關(guān)的系統(tǒng)集成和工程總包業(yè)務(wù)。

2024年一季度，國(guó)電南瑞實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入76.99億元，同比增長(zhǎng)24.25%；歸母凈利潤(rùn)5.96億元，同比增長(zhǎng)13.69%。

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國(guó)電南瑞的主營(yíng)業(yè)務(wù)為電工電氣裝備制造。2023年電工電氣裝備制造業(yè)主營(yíng)收入為514.6億元，占總營(yíng)收的99.79%。

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2.上海電氣

上海電氣集團(tuán)股份有限公司是全球領(lǐng)先的工業(yè)級(jí)綠色智能系統(tǒng)解決方案提供商，專(zhuān)注于智慧能源、智能制造、數(shù)智集成三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，業(yè)務(wù)遍及全球。公司產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋多個(gè)領(lǐng)域，包括電力設(shè)備、新能源、工業(yè)自動(dòng)化、電機(jī)制造、金融服務(wù)等。在電力設(shè)備領(lǐng)域，上海電氣的產(chǎn)品和服務(wù)主要包括火力發(fā)電設(shè)備、核電設(shè)備、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、輸配電設(shè)備、電力自動(dòng)化設(shè)備等。

2024年一季度，上海電氣實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入205.9億元，同比下降3.30%；歸母凈利潤(rùn)0.32億元，同比下降91.27%。

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2023年，上海電氣主營(yíng)業(yè)務(wù)包括能源裝備、工業(yè)裝備、集成服務(wù)，占比分別為48.70%、38.55%、17.76%。

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3.哈爾濱電氣

哈爾濱電氣股份有限公司組建于1994年，是中國(guó)最大的發(fā)電設(shè)備制造、成套和出口基地之一。哈爾濱電氣的研究開(kāi)發(fā)能力、生產(chǎn)制造能力和電站承建能力在中國(guó)發(fā)電設(shè)備制造商中位居前列，發(fā)電設(shè)備年生產(chǎn)能力3000萬(wàn)千瓦。公司火電、水電、核電等主機(jī)及配套輔機(jī)產(chǎn)品出口至亞洲、非洲、歐洲、美洲的50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，同時(shí)在國(guó)內(nèi)和國(guó)外開(kāi)展火電站、風(fēng)電場(chǎng)、水電站機(jī)電設(shè)備和輸變電項(xiàng)目總承包業(yè)務(wù)以及BOT、BOO業(yè)務(wù)。

2023年哈爾濱電氣實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入288.4億元，同比增長(zhǎng)17.03%；歸母凈利潤(rùn)5.75億元，同比增長(zhǎng)482.69%。

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目前，哈爾濱電氣的主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品包括煤電主機(jī)設(shè)備、水電主機(jī)設(shè)備、核電主機(jī)設(shè)備、燃?xì)獍l(fā)電成套設(shè)備、清潔能源產(chǎn)品等。

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4.東方電氣

東方電氣股份有限公司是中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司控股特大型企業(yè)，具備了大型水電、火電、核電、氣電、風(fēng)電及太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售、設(shè)備供應(yīng)及電站工程總承包能力，目前已成為全球最大的發(fā)電設(shè)備供應(yīng)商和電站工程總承包商之一。

2024年一季度，東方電氣實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入150.5億元，同比增長(zhǎng)2.28%；歸母凈利潤(rùn)9.06億元，同比下降11.12%

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2023年，東方電氣主營(yíng)業(yè)務(wù)包括清潔高效能源裝備、可再生能源裝備、工程與貿(mào)易、新興成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代制造服務(wù)業(yè)，占比分別為33.93%、22.81%、19.81%、14.57%、8.87%。

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5.特變電工

特變電工股份有限公司是中國(guó)乃至全球領(lǐng)先的電氣設(shè)備制造商之一，專(zhuān)注于變壓器、電線(xiàn)電纜以及其他電力系統(tǒng)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。在輸變電高端裝備制造領(lǐng)域，公司已在遼寧、湖南、天津、山東、四川、新疆等地建設(shè)了輸變電產(chǎn)品研發(fā)制造基地，變壓器、電抗器產(chǎn)量達(dá)到了3.38億kVA，產(chǎn)量居行業(yè)前三。公司形成了變壓器、電抗器、換流閥、套管、開(kāi)關(guān)、二次設(shè)備、電線(xiàn)電纜等輸變電領(lǐng)域集成服務(wù)能力，承擔(dān)了多項(xiàng)國(guó)家特高壓輸電試驗(yàn)示范工程首臺(tái)套主設(shè)備的供應(yīng)任務(wù)，是國(guó)內(nèi)少數(shù)具備“高壓電纜+附件+施工”一體化集成服務(wù)能力的企業(yè)。

2024年一季度，特變電工實(shí)現(xiàn)營(yíng)收235.6億元，同比下降11.08%；歸母凈利潤(rùn)19.94億元，同比下降57.89%。

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2023年，特變電工旗下變壓器產(chǎn)品、電線(xiàn)電纜產(chǎn)品、輸變電成套工程的營(yíng)業(yè)收入分別為184.8億元、135.5億元、49.19億元，分別占總營(yíng)收的18.84%、13.81%、5.01%。

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五、電力設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景

1.政策支持為行業(yè)發(fā)展提供動(dòng)力

“十四五”時(shí)期，國(guó)家加快建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系，以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)快速發(fā)展，大規(guī)模風(fēng)光新能源基地等項(xiàng)目相繼獲批，電力設(shè)備行業(yè)需求顯著增長(zhǎng)。2023年，國(guó)家發(fā)改委、能源局等部門(mén)先后發(fā)布了《關(guān)于統(tǒng)籌節(jié)能降碳和回收利用加快重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品設(shè)備更新改造的指導(dǎo)意見(jiàn)》《電力變壓器更新改造和回收利用實(shí)施指南》《關(guān)于加快推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見(jiàn)》《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》等系列政策措施，提出要持續(xù)提升高效節(jié)能電力變壓器供給能力，有序?qū)嵤┰谶\(yùn)電力變壓器節(jié)能降碳改造，逐步淘汰低效落后電力變壓器。同時(shí)，通過(guò)強(qiáng)化重大工程引領(lǐng)、保障高質(zhì)量供給、加快裝備推廣應(yīng)用、繼續(xù)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)、提升產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力，夯實(shí)電力裝備行業(yè)增長(zhǎng)基礎(chǔ)，推動(dòng)電力裝備行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2.全球電網(wǎng)建設(shè)推動(dòng)電力設(shè)備國(guó)際化

隨著全球能源轉(zhuǎn)型的加快，海外市場(chǎng)對(duì)電力設(shè)備的需求不斷上升。中國(guó)電力設(shè)備制造商憑借完整的供應(yīng)鏈和成本優(yōu)勢(shì)，有望在國(guó)際市場(chǎng)上取得更大的市場(chǎng)份額。通過(guò)參與海外電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目，中國(guó)企業(yè)不僅可以擴(kuò)大出口，還能提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力。

3.特高壓技術(shù)的快速發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇

特高壓技術(shù)的推廣應(yīng)用是電力行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。隨著特高壓工程建設(shè)的加速，對(duì)相關(guān)電力設(shè)備的需求日益增長(zhǎng)，為電力設(shè)備制造商帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)潛力。2023年，我國(guó)白鶴灘-浙江、駐馬店-武漢、福州-廈門(mén)等6項(xiàng)特高壓工程以及川藏鐵路施工供電二期等一批重點(diǎn)工程建成投產(chǎn)，使得我國(guó)電網(wǎng)資源配置能力持續(xù)提升。預(yù)計(jì)特高壓技術(shù)創(chuàng)新和質(zhì)量提升，將進(jìn)一步推動(dòng)電力設(shè)備行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

4.新能源發(fā)展及技術(shù)創(chuàng)新帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

隨著全球“碳中和”目標(biāo)的縱深推進(jìn)，能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化調(diào)整，以風(fēng)電、光伏為代表的新能源發(fā)展進(jìn)一步提速。2023年，中國(guó)風(fēng)電、光伏裝機(jī)持續(xù)快速增長(zhǎng)，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到近1050GW，占全部裝機(jī)約36%，在電力新增裝機(jī)中的主體地位更加鞏固。風(fēng)能、太陽(yáng)能等新能源的快速發(fā)展，對(duì)電力設(shè)備提出了新的要求。電力設(shè)備行業(yè)需要不斷創(chuàng)新，以適應(yīng)新能源接入、智能電網(wǎng)建設(shè)、分布式發(fā)電等新興市場(chǎng)的需求。