2024年中國小家電產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

2024-05-13 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：小家電通常指的是體積較小、功率較低、價格相對親民的家用電器產品，具有操作簡單、功能實用、便于攜帶等特點，并廣泛應用于家庭生活的各個方面。隨著消費者對健康生活、健康飲食、便捷生活的需求增加，以及家電企業對差旅、獨居和租房群體、養寵人士等細分人群市場的重視，滿足功能便捷、性價比高、健康生活、智能等多元素疊加的創新小家電陸續推出，我國小家電行業進入快速發展期。

一、產業鏈

小家電產業鏈通常由三個主要環節構成，分別是上游的原材料和零部件供應、中游的小家電產品制造以及下游的產品銷售。上游原材料和零部件主要包括塑料材料、金屬材料、家電玻璃、包裝材料、傳感器、電機、電加熱器、電器閥件等，中游產品主要分為廚房小家電、家居小家電、個人護理小家電三類，下游為產品的銷售渠道。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.塑料材料

塑料是一種常見的工程材料，具有重量輕、強度高、耐腐蝕等優點，被廣泛應用于各個領域。近年來，國內塑料產量持續增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國改性塑料行業市場現狀及投資咨詢報告》顯示，2023年中國初級形態塑料產量達到1.19億噸，較上年增長4.71%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國初級形態塑料產量將達到1.26億噸。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

2.金屬材料

有色金屬通常指的是除去鐵、錳、鉻以外的所有金屬，包括銅、鋅、鋁、錫、鉛、鎳、鈷等。受市場需求、技術進步、原材料價格等因素的影響，中國有色金屬的產量保持增長態勢。中商產業研究院發布的《2024-2030年中國新型有色金屬合金材料行業市場發展現狀及潛力分析研究報告》顯示，2023年中國十種有色金屬產量達到7469.8萬噸，較上年增長10.27%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國十種有色金屬產量將達到7943.3萬噸。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

3.傳感器

傳感器是一種能夠感受到被測量的信息，并按一定規律變換成電信號或其他所需形式的信息輸出的檢測裝置。隨著傳感技術的進步、應用領域的拓展以及市場需求的增長，中國傳感器行業市場規模持續擴大。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國傳感器行業分析及發展預測報告》顯示，2023年中國傳感器市場規模約為3324.9億元，2019-2023年的年均復合增長率為11.02%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國傳感器市場規模將達到3691.2億元。

數據來源：中商產業研究院整理

我國傳感器行業正處于“散、小、低、缺芯”的現狀，大約60%的敏感元件和傳感器仍依賴進口，高端傳感器的研發與制造能力存在較大短板。從行業競爭格局來看，已初步形成優勢明顯的企業，如韋爾股份、兆易創新、華潤微、華工科技、歌爾股份等，其余市場參與者以中小型制造類企業為主。

資料來源：中商產業研究院整理

4.工業電機

近年來，隨著技術的進步，工業電機在能效、性能、可靠性等方面持續改進，各領域對高效節能電機的需求不斷增長，推動中國工業電機市場規模不斷擴大。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國工業電機市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2023年中國工業電機銷售收入達到約3720億元，近五年年均復合增長率達1.56%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國工業電機銷售收入將達到3880.3億元。

數據來源：中商產業研究院整理

中國工業電機行業競爭激烈，企業數量眾多。在企業競爭力方面，臥龍電驅、大洋電機、佳電股份、江蘇雷利、凱中精密等企業是行業內的龍頭企業，2023年營業收入排名前列。

資料來源：中商產業研究院整理

5.包裝行業

包裝指為在流通過程中保護產品、方便貯運、促進銷售，按一定技術方法而采用的容器、材料及輔助物等的總體名稱。包裝行業作為收入規模破萬億級的產業，是促進我國國民經濟發展的重要產業。

中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國包裝機行業深度研究報告》顯示，2023年全國包裝行業規模以上企業累計完成營業收入11539億元，近五年年均復合增長率達3.56%。中商產業研究院分析師預測，2024年行業營收將達到11950億元。

數據來源：中國包裝聯合會、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.小家電產量增幅情況

從產量來看，2023年中國小家電各品類中，電飯鍋、吸塵器、電熱烘烤、冷熱飲水機、電風扇、微波爐等產品產量均有不同程度增長，其中冷熱飲水機表現最好，產量累計增速超過10%，其余產品產量增速均為個位數。

數據來源：產業在線、中商產業研究院整理

2.廚房小家電

2023年，我國小家電消費需求呈現明顯差異化，對于核心剛需大單品電飯煲、電壓力鍋等品類，消費需求向品質化遞增，行業均價明顯提升，而對于非品需性品類，消費者普遍愿意購買性價比比較高的產品?？偟膩碚f，我國小家電消費逐漸歸于理性化。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國小家電行業供需格局分析及投資風險預測報告》顯示，2023年中國廚房小家電整體零售量達2.65億臺，零售額549.3億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國廚房小家電零售量和零售額將分別達到2.75億臺和560.5億元。

數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理

從品類端來看，廚房小家電主要包含咖啡機、電飯煲、電磁爐、電壓力鍋、豆漿機、破壁機、攪拌機、榨汁機、電水壺、煎烤機、電蒸燉鍋、養生壺、煎烤機、臺式單功能小烤箱、空氣炸鍋等。數據顯示，2023年電飯煲零售額最高，為133.4億元，其次是破壁機、電壓力鍋、空氣炸鍋，零售額分比為62.7億元、53.6億元、44.5億元，銷售額排名前列的多為實用性較強的高品質、多功能型產品。

數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理

3.家居小家電

清潔電器是家居小家電中的一個重要分支，專注于解決家庭清潔問題。隨著人們生活水平的提高和對生活品質的追求，清潔電器在家庭中的普及率越來越高，成為現代家庭不可或缺的家居用品。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國小家電行業供需格局分析及投資風險預測報告》顯示，2023年中國清潔電器零售量2534萬臺，同比下滑0.5%；零售額344億元，同比增長6.8%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國清潔電器零售量和零售額將分別達到2631萬臺和386億元。

數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理

清潔電器種類繁多，主要包括掃地機器人、洗地機、吸塵器、除螨儀、電動拖把、自動噴香機、智能垃圾桶等，這些產品都能夠幫助人們更加輕松、高效地完成家庭清潔工作。從市場占比來看，國內清潔電器中掃地機器人的市場份額最大，占據了40%的比重；其次為洗地機和無線吸塵器，市場份額分別占比36%和13%。

數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理

4.個人護理小家電

個護小家電產品兼具實用性強、復購率高、單價低等特點，適合在新興渠道銷售，近年來中國個人護理小家電市場零售額快速增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國小家電行業供需格局分析及投資風險預測報告》顯示，2023年包括電吹風、電動牙刷、電動剃須刀在內的個護小家電零售額達到240.1億元，較上年增長15.99%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國個護小家電市場零售額將增長至255.9億元。

數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理

從細分市場來看，2023年電吹風、電動牙刷、電動剃須刀三品類規模均實現增長，其中電動剃須刀市場占比最大，2023年零售額達93.7億元，占比39.03%；電吹風零售額90.6億元，占比37.73%；電動牙刷零售額55.8億元，占比23.24%。

數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理

5.小家電行業企業數量

當前，我國小家電行業企業數量眾多。企查查數據顯示，截止2024年4月底我國小家電行業存續在業的企業共計45.12萬余家。從歷年企業注冊情況來看，2022年企業注冊量最低，為1.84萬家。2023年中國小家電行業企業注冊量有所上升，達到2.34萬家。小家電作為提高生活品質的重要工具，其市場需求近年來不斷增長，將吸引更多企業進入這一領域，預計企業注冊量將持續增長。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

從企業分布來看，我國小家電企業主要分布在浙江省、山東省、河南省、河北省、廣東省等省份，截至2024年4月，企業數量分別達到4.61萬家、4.34萬家、3.40萬家、3.38萬家、3.26萬家。

資料來源：中商產業研究院整理

6.重點上市公司業務布局

目前，在小家電市場中，國內大品牌已占據市場主導地位。例如，蘇泊爾在明火炊具和廚房小家電業務上均位居全國前列，同時還積極開拓廚衛電器、廚房用具等新品類，蘇泊爾在廚房領域多品牌、多品類的布局已形成了強大的競爭優勢。其他品牌要從市場中占有一定的市場份額，不僅需從產品價格或品牌上進行戰略布局，更需要加強產品研發投入、拓寬銷售渠道。