中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著交通強(qiáng)國戰(zhàn)略的深入實(shí)施、智慧城市的快速建設(shè)以及“雙碳”目標(biāo)的積極推進(jìn)，軌道交通裝備行業(yè)正積極探索運(yùn)用新一代信息技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。2024年一季度，鐵路運(yùn)輸量的強(qiáng)勢復(fù)蘇更是為軌交裝備市場注入了新的活力。在這一背景下，軌道交通裝備行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

一、軌道交通裝備概況

軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運(yùn)輸所需各類裝備的總稱，主要涵蓋了機(jī)車車輛、工程及養(yǎng)路機(jī)械、安全保障、通信信號(hào)、牽引供電、運(yùn)營管理等各種機(jī)電裝備。目前，軌道交通裝備可以根據(jù)市場和服務(wù)類型被細(xì)分為鐵路交通裝備和城市軌道交通裝備兩大板塊。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展政策

中國軌道交通裝備行業(yè)在近年來得到了國家的高度重視，政府及相關(guān)部門出臺(tái)了《鐵路機(jī)車車輛目錄》《推動(dòng)鐵路行業(yè)低碳發(fā)展實(shí)施方案》《城市軌道交通通信系統(tǒng)運(yùn)營技術(shù)規(guī)范（試行）》《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案》《“十四五”鐵路科技創(chuàng)新規(guī)劃》等一系列政策提升鐵路創(chuàng)新能力、科技實(shí)力，推動(dòng)技術(shù)裝備高端化、智能化、譜系化發(fā)展。具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.軌道交通裝備市場規(guī)模

隨著現(xiàn)代信息技術(shù)和人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，智慧化技術(shù)的應(yīng)用與應(yīng)用場景的建設(shè)逐步成為全球軌道交通行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和相關(guān)服務(wù)業(yè)態(tài)發(fā)展的必然趨勢。軌道交通裝備是我國在高端制造領(lǐng)域的重要組成部分，市場規(guī)模不斷擴(kuò)增。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國軌道交通裝備行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示，我國軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模由2019年的7190億元增長到2023年的9928億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.細(xì)分市場結(jié)構(gòu)

從細(xì)分市場結(jié)構(gòu)來看，我國軌道交通裝備行業(yè)可分成鐵路交通裝備和城軌交通裝備。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國軌道交通裝備行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示，鐵路交通裝備占比最大，占據(jù)了軌道交通裝備市場的46%，城軌交通裝備占比為16%。隨著城市化進(jìn)程的加快和城市人口的增長，城市軌道交通裝備尤其受到重視，其需求在很多城市呈現(xiàn)快速增長的趨勢，未來仍有較大發(fā)展空間。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.動(dòng)車組數(shù)量

動(dòng)車組作為軌道交通裝備的重要組成部分，在技術(shù)上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從引進(jìn)到自主創(chuàng)新的跨越，成為中國軌道交通發(fā)展的一個(gè)縮影。隨著技術(shù)的發(fā)展，動(dòng)車組向著智能化、輕量化方向進(jìn)步，安全和環(huán)保性能不斷優(yōu)化。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國軌道交通裝備行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示，2019-2023年我國鐵路動(dòng)車組數(shù)量從29319輛增長至35416輛，年均復(fù)合增長率4.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國鐵路動(dòng)車組數(shù)量將達(dá)37975輛。

數(shù)據(jù)來源：國家鐵路局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.鐵路貨車擁有量

鐵路貨車是鐵路運(yùn)輸中用于運(yùn)送貨物的車輛。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國軌道交通裝備行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示，2023年全國鐵路貨車擁有量為100.5萬輛，同比增長0.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國鐵路貨車擁有量將增至103.3萬輛。

數(shù)據(jù)來源：國家鐵路局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.城軌交通牽引系統(tǒng)項(xiàng)目TOP10城市

牽引系統(tǒng)是城市軌道交通車輛的核心部件，是列車動(dòng)力的來源，其由牽引逆變器、輔助電源等14個(gè)大型部件組成。按城市劃分，2023年各城市軌道交通牽引系統(tǒng)采購中標(biāo)項(xiàng)目中，共有18座城市完成了43條線路的列車牽引系統(tǒng)的招標(biāo)，涉及車輛數(shù)共計(jì)6340輛。按中標(biāo)數(shù)量排名，城市軌道交通牽引系統(tǒng)項(xiàng)目中標(biāo)TOP10城市分別為深圳、濟(jì)南、寧波、青島、合肥、武漢、沈陽、重慶、北京、南昌。其中，深圳以1436輛的中標(biāo)數(shù)量排名第一，中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量5個(gè)。

數(shù)據(jù)來源：RT軌道交通、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.城軌交通牽引系統(tǒng)項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)

按中標(biāo)牽引系統(tǒng)車輛數(shù)統(tǒng)計(jì)，2023年株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司榮登榜首，中標(biāo)23個(gè)項(xiàng)目，中標(biāo)車輛數(shù)3382輛，占據(jù)中標(biāo)總數(shù)量的53.34%；其次，中車青島四方車輛研究所有限公司中標(biāo)8個(gè)項(xiàng)目，中標(biāo)車輛數(shù)986輛，占據(jù)中標(biāo)總數(shù)量的15.55%；江蘇經(jīng)緯軌道交通設(shè)備有限公司中標(biāo)6個(gè)項(xiàng)目，中標(biāo)車輛數(shù)694輛，占據(jù)全年中標(biāo)總數(shù)量的10.95%，居第三。

數(shù)據(jù)來源：RT軌道交通、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.市場競爭情況

軌交設(shè)備行業(yè)共有29家公司公布2023年經(jīng)營情況，29家公司營業(yè)收入合計(jì)3544.21億元，歸屬母公司股東凈利潤合計(jì)217.01億元。其中4家公司營業(yè)收入超百億，4家公司歸屬母公司股東凈利潤超10億。凈利潤方面，中國中車排名第一，歸屬母公司股東的凈利潤117.12億元。中國通號(hào)、時(shí)代電氣排名第二和第三，歸屬母公司股東的凈利潤分別為34.77億元、31.06億元。中鐵工業(yè)、康尼機(jī)電、金鷹重工、鐵科軌道、今創(chuàng)集團(tuán)、威奧股份、哈鐵科技進(jìn)入前十，依次排名第4-10名。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

四、軌道交通裝備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.中國中車

中國中車成立于2007年，是全球規(guī)模領(lǐng)先、品種齊全、技術(shù)一流的軌道交通裝備供應(yīng)商，連續(xù)多年軌道交通裝備業(yè)務(wù)銷售規(guī)模位居全球首位。公司主要經(jīng)營鐵路機(jī)車車輛、動(dòng)車組、城市軌道交通車輛、工程機(jī)械、各類機(jī)電設(shè)備、電子設(shè)備及零部件、電子電器及環(huán)保設(shè)備產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造等業(yè)務(wù)。

2023年，公司加快建設(shè)世界一流企業(yè)，聚焦“一核三極多點(diǎn)”持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，公司規(guī)模效益指標(biāo)持續(xù)位居全球軌道交通裝備制造業(yè)前列，風(fēng)電裝備、高分子復(fù)合材料等進(jìn)入國內(nèi)前列。2024年一季度，中國中車實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入321.8億元，同比下降0.60%；歸母凈利潤10.08億元，同比增長63.86%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年，中國中車主營業(yè)務(wù)包括鐵路裝備、新產(chǎn)業(yè)、城軌與城市基礎(chǔ)設(shè)施、現(xiàn)代服務(wù)，占比分別為41.92%、34.42%、21.49%、2.18%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國通號(hào)

中國鐵路通信信號(hào)股份有限公司成立于2010年，是以軌道交通控制技術(shù)為特色的高科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、全球領(lǐng)先的軌道交通控制系統(tǒng)提供商，擁有投融資、設(shè)計(jì)研發(fā)、系統(tǒng)集成、裝備制造、工程服務(wù)、運(yùn)營維護(hù)完整產(chǎn)業(yè)鏈。公司掌握著先進(jìn)的高速鐵路列車運(yùn)行控制系統(tǒng)技術(shù)和裝備，這些技術(shù)和裝備已成功應(yīng)用于國內(nèi)多條高速鐵路和客運(yùn)專線，并參與了京滬、哈大等高鐵的建設(shè)。中國通號(hào)的產(chǎn)品和服務(wù)不僅覆蓋了中國國內(nèi)外鐵路和城市軌道交通領(lǐng)域，還擴(kuò)展到了機(jī)場、港口和礦山等多個(gè)行業(yè)。

2024年一季度，中國通號(hào)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入65.47億元，同比下降12.74%；歸母凈利潤6.05億元，同比下降10.84%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年，中國通號(hào)主營業(yè)務(wù)包括軌道交通控制系統(tǒng)、工程總承包，占比分別為79.08%、20.74%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.時(shí)代電氣

時(shí)代電氣是中國電氣化鐵路裝備事業(yè)的開拓者和領(lǐng)先者，專注于軌道交通電氣裝備的研發(fā)和制造，其產(chǎn)品涵蓋機(jī)車產(chǎn)品、動(dòng)車組產(chǎn)品、城市軌道產(chǎn)品等。公司在通信與信息技術(shù)、車載控制診斷技術(shù)、變流技術(shù)、列車控制技術(shù)、大功率半導(dǎo)體器件技術(shù)、測控技術(shù)、工程機(jī)械電氣控制技術(shù)、深海裝備技術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，形成了“基礎(chǔ)器件+裝置與系統(tǒng)+整機(jī)與工程”的完整產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)涉及軌道交通、新能源發(fā)電、電力電子器件、汽車電驅(qū)、工業(yè)電氣、海工裝備等領(lǐng)域。

2024年一季度，時(shí)代電氣實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入39.25億元，同比增長27.20%；歸母凈利潤5.68億元，同比增長30.44%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年，時(shí)代電氣主營業(yè)務(wù)包括軌道交通裝備業(yè)務(wù)、新興裝備業(yè)務(wù)，占比分別為59.22%、40.06%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.中鐵工業(yè)

中鐵工業(yè)是中國中鐵股份有限公司旗下的A股上市公司，業(yè)務(wù)范圍涵蓋隧道掘進(jìn)設(shè)備、鐵路道岔、鋼橋梁、鐵路施工機(jī)械、橋梁施工機(jī)械、新型軌道交通車輛、高端環(huán)保裝備的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、技術(shù)服務(wù)和項(xiàng)目投資等，主營業(yè)務(wù)的市場占有率和綜合實(shí)力位居世界前列。

中鐵工業(yè)是我國隧道掘進(jìn)設(shè)備研發(fā)制造和服務(wù)的龍頭企業(yè)，開發(fā)了不同斷面以及土壓、泥水、硬巖等不同適應(yīng)性的全系列盾構(gòu)/硬巖掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)品，及以鑿巖臺(tái)車、懸臂掘進(jìn)機(jī)、混凝土濕噴臺(tái)車等為代表的隧道機(jī)械化專用設(shè)備產(chǎn)品，產(chǎn)品遍布國內(nèi)40多個(gè)省市地區(qū)，并遠(yuǎn)銷法國、意大利、德國、韓國等30多個(gè)國家和地區(qū)。

2024年一季度，中鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入71.18億元，同比下降4.26%；歸母凈利潤4.68億元，同比下降10.87%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年，中鐵工業(yè)主營業(yè)務(wù)包括交通運(yùn)輸裝備及相關(guān)服務(wù)、專用工程機(jī)械裝備及相關(guān)服務(wù)，占比分別為63.70%、30.96%。

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5.康尼機(jī)電

康尼機(jī)電成立于2000年，是一家專注于機(jī)電核心技術(shù)研究和應(yīng)用的創(chuàng)新型企業(yè)。公司主營業(yè)務(wù)為軌道交通門系統(tǒng)和新能源汽車零部件的研發(fā)、制造、銷售與技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品包括城市軌道車輛門系統(tǒng)、干線鐵路車輛門系統(tǒng)、站臺(tái)安全門系統(tǒng)、新能源汽車高壓配電系統(tǒng)等。其中，城軌車輛門系統(tǒng)作為公司的核心產(chǎn)品，國內(nèi)市占率已持續(xù)十多年保持50%以上。產(chǎn)品出口美國、法國、加拿大等十多個(gè)國家，是中國中車、龐巴迪、阿爾斯通等國際著名軌道車輛制造商戰(zhàn)略合作伙伴和供應(yīng)商。

2024年一季度，康尼機(jī)電實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.25億元，同比增長19.42%；歸母凈利潤0.45億元，同比增長34.05%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年，康尼機(jī)電主營業(yè)務(wù)包括軌道車輛裝備產(chǎn)品及服務(wù)、廠站裝備產(chǎn)品及服務(wù)，占比分別為58.22%、10.29%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策支持行業(yè)發(fā)展

隨著我國交通強(qiáng)國戰(zhàn)略的提出、智慧城市的部署以及“雙碳”行動(dòng)的實(shí)施，數(shù)字、綠色、智能已成為軌道交通發(fā)展的三大關(guān)鍵詞。2023年，國鐵集團(tuán)印發(fā)《數(shù)字鐵路規(guī)劃》，明確將以支撐鐵路“六個(gè)現(xiàn)代化體系”構(gòu)建為目標(biāo)，加強(qiáng)數(shù)字鐵路建設(shè)整體布局，到2027年，鐵路數(shù)字化水平大幅提升，重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)智能化。到2035年，數(shù)字鐵路建設(shè)取得重大成就，鐵路數(shù)字化轉(zhuǎn)型全面完成。同時(shí)，多地紛紛發(fā)布綠色行動(dòng)方案和數(shù)智化發(fā)展規(guī)劃，綠色”和“數(shù)智”將是軌道交通實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)“雙輪”，整個(gè)行業(yè)正積極探索運(yùn)用先進(jìn)的數(shù)字技術(shù)、智能技術(shù)和綠色技術(shù)，實(shí)現(xiàn)能源高效利用、運(yùn)營安全可靠、服務(wù)智能便捷、環(huán)境生態(tài)友好的目標(biāo)，持續(xù)推動(dòng)軌道交通及軌交裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2.新一代信息技術(shù)驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展

隨著大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、超級(jí)計(jì)算等新一代信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，軌道交通裝備行業(yè)迎來了技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的機(jī)遇。新一代信息技術(shù)與軌道交通的深度融合，不僅將構(gòu)建泛在先進(jìn)的交通信息基礎(chǔ)設(shè)施，還將推動(dòng)軌道交通安全檢測業(yè)務(wù)的技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新。通過自主研發(fā)和擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)、產(chǎn)品、模式，我國將逐步形成具有市場競爭力的民族品牌和中國標(biāo)準(zhǔn)，建立自主可控、安全高效的軌道交通技術(shù)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈。這將引領(lǐng)軌道交通裝備行業(yè)向智慧化、高效化、綠色化方向升級(jí)發(fā)展。

3.下游市場需求帶動(dòng)行業(yè)快速增長

我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的高速發(fā)展帶動(dòng)了軌道交通行業(yè)的快速增長。近年來，軌道交通網(wǎng)絡(luò)不斷擴(kuò)大，運(yùn)營里程持續(xù)增加。截至2023年底，全國鐵路營業(yè)里程達(dá)到15.9萬公里，其中高鐵營業(yè)里程4.5萬公里，地方鐵路營業(yè)里程達(dá)到2.4萬公里。未來，隨著城市化進(jìn)程的加快和交通需求的不斷增長，我國軌道交通行業(yè)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。這將為軌道交通裝備行業(yè)提供更加廣闊的市場空間和發(fā)展機(jī)遇，特別是在軌道交通安全監(jiān)測檢測、信息化與智能運(yùn)維等領(lǐng)域，市場需求將不斷增長，市場前景十分廣闊。