中商情報網(wǎng)訊：協(xié)作機(jī)器人是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)未來必爭之地，某種程度上是人形機(jī)器人的重要組成部分，在工業(yè)、服務(wù)、特種機(jī)器人領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用前景，對整個產(chǎn)業(yè)鏈的帶動作用極強(qiáng)。

一、協(xié)作機(jī)器人定義

協(xié)作機(jī)器人屬于工業(yè)機(jī)器人的分支。區(qū)別于傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人追求“剛度”的特點，協(xié)作機(jī)器人更多地追求輕量化、柔性及安全協(xié)作性，在應(yīng)用于工業(yè)場景中時，打破了傳統(tǒng)工業(yè)場景的局限，在機(jī)器人產(chǎn)品與工人之間無需設(shè)置隔離欄進(jìn)行分離，雙方能夠在共同空間中進(jìn)行近距離交互，實現(xiàn)人機(jī)共融協(xié)同作業(yè)，充分發(fā)揮機(jī)器人的效率及人類的智能。

按照結(jié)構(gòu)形式劃分，協(xié)作機(jī)器人可分為單臂協(xié)作機(jī)器人、雙臂協(xié)作機(jī)器人等；按照關(guān)節(jié)軸數(shù)劃分，協(xié)作機(jī)器人可分為7軸協(xié)作機(jī)器人、6軸協(xié)作機(jī)器人、＜6軸協(xié)作機(jī)器人，用以滿足不同應(yīng)用場景對協(xié)作機(jī)器人靈活性的要求；按照負(fù)載能力劃分，協(xié)作機(jī)器人可分為重載協(xié)作機(jī)器人、輕載協(xié)作機(jī)器人、桌面型協(xié)作機(jī)器人，用以匹配不同負(fù)載需求的工作場景。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、協(xié)作機(jī)器人行業(yè)發(fā)展政策

協(xié)作機(jī)器人行業(yè)屬于高端裝備制造業(yè)，屬于國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是國家從制造業(yè)大國發(fā)展成為制造業(yè)強(qiáng)國的重要抓手。近年來，政府持續(xù)加大力度支持機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展，出臺了《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動實施方案》《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《"十四五"智能制造發(fā)展規(guī)劃》等政策。國家政策的出臺和落地為協(xié)作機(jī)器人行業(yè)穩(wěn)健高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造了良好的生存環(huán)境。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、協(xié)作機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.協(xié)作機(jī)器人市場規(guī)模

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國協(xié)作機(jī)器人行業(yè)投資分析及發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示，2022年我國協(xié)作機(jī)器人市場規(guī)模22.70億元，其中，六軸及以上協(xié)作機(jī)器人市場規(guī)模21.53億元。2023年我國協(xié)作機(jī)器人市場規(guī)模超23億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國協(xié)作機(jī)器人市場規(guī)模將突破25億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.協(xié)作機(jī)器人出貨量

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國協(xié)作機(jī)器人行業(yè)投資分析及發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示，2022年我國六軸及以上協(xié)作機(jī)器人出貨量為1.95萬臺，同比增長4.71%。2023年，我國六軸及以上協(xié)作機(jī)器人出貨量逼近2.5萬臺。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國六軸及以上協(xié)作機(jī)器人出貨量將達(dá)到2.98萬臺。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.協(xié)作機(jī)器人價格

國內(nèi)協(xié)作機(jī)器人本體均價逐年下降。GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年中國協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品均價為11.04萬元/臺，基本與上一年持平。2023年中國協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品均價10.2萬元/臺，預(yù)計2024年中國協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品均價9.4萬元/臺。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.協(xié)作機(jī)器人國產(chǎn)化率

2023年國產(chǎn)廠商六軸及以上協(xié)作機(jī)器人本體銷量市場份額89.04%，較上一年同比上升4.52個百分點。外資廠商六軸及以上協(xié)作機(jī)器人本體銷量市場份額10.96%。隨著國產(chǎn)化進(jìn)程加快，預(yù)計國產(chǎn)廠商六軸及以上協(xié)作機(jī)器人本體銷量市場份額將進(jìn)一步提升。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.協(xié)作機(jī)器人行業(yè)競爭格局

從行業(yè)競爭格局來看，我國協(xié)作機(jī)器人行業(yè)市場集中度較高，遨博和優(yōu)傲共占據(jù)我國協(xié)作機(jī)器人市場份額的60%以上。其中，遨博占比為33.3%，優(yōu)傲占比為30%。此外，節(jié)卡機(jī)器人占比為9.6%，達(dá)明占比5.4%，大族機(jī)器人占比4.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、協(xié)作機(jī)器人行業(yè)重點企業(yè)

1.遨博智能

遨博智能創(chuàng)立于2015年，是一家專注于協(xié)作機(jī)器人研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國家高新技術(shù)企業(yè)。作為全球領(lǐng)先的協(xié)作機(jī)器人提供商，遨博智能開發(fā)了具有全部知識產(chǎn)權(quán)的協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品，實現(xiàn)核心部件全部國產(chǎn)化，打破了國外長期壟斷。自成立以來，遨博智能推出iS系列、iH系列、C系列、S系列、E系列協(xié)作機(jī)器人、海納系列復(fù)合機(jī)器人、碼垛工作站，產(chǎn)品負(fù)載范圍覆蓋3kg-35kg，可應(yīng)用于3C、汽車、五金家電、廚衛(wèi)潔具、醫(yī)療健康、科研教育、餐飲、新零售、日化、物流等行業(yè)。

截至2024年，有效授權(quán)專利遨博智能213項，授權(quán)發(fā)明專利48項。遨博智能參與制定機(jī)器人國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)28項，其中牽頭制定國家標(biāo)準(zhǔn)3項。參與國家重點項目21項，其中牽頭國家重點項目10項。遨博生產(chǎn)基地位于常州市武進(jìn)區(qū)，占地面積12000平方米，年產(chǎn)能達(dá)到12000臺。

據(jù)不完全統(tǒng)計，遨博智能完成了5起融資，獲得中電科基金、東方證券、中信建投資本以及秀域健康等多家機(jī)構(gòu)投資。據(jù)媒體報道，遨博智能已啟動上市計劃，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.節(jié)卡股份

節(jié)卡股份一家聚焦于新一代協(xié)作機(jī)器人本體與智慧工廠創(chuàng)新研發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)，主要從事協(xié)作機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并從事包括集成設(shè)備及自動化產(chǎn)線在內(nèi)的機(jī)器人系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。公司的協(xié)作機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)品分為Zu系列、Pro系列、C系列、MiniCobo系列、Zus系列、All-in-one共融系列等多種標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，負(fù)載從1kg至20kg不等。

在資本領(lǐng)域，節(jié)卡股份頗受青睞，在2021年先后完成C輪和C+輪融資。C輪單筆融資金額超3億元；C+輪融資中，獲得一家全球工業(yè)巨頭作為領(lǐng)投方的加持。2022年7月，節(jié)卡機(jī)器人宣布完成D輪融資，引入美元投資折合人民幣近10億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

節(jié)卡股份IPO于2023年5月9日獲得交易所受理。節(jié)卡股份招股書顯示，2020-2022年，節(jié)卡股份營業(yè)收入分別為4827.86萬元、1.75億元及2.81億元，同比增長264.51%、59.68%。歸屬股東凈利潤分別為-2395.78萬元、-723.31萬元、573.57萬元。2024年1月，節(jié)卡股份更新了首輪問詢回復(fù)的財務(wù)指標(biāo)更新版，繼續(xù)推進(jìn)IPO進(jìn)程。根據(jù)問詢函披露的數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，節(jié)卡股份實現(xiàn)營收1.58億元，歸屬股東凈利潤-1105.49萬元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3.越疆科技

越疆科技創(chuàng)立于2015年，開發(fā)出全球首款桌面協(xié)作機(jī)器人，是首家擁有0.5-20kg負(fù)載產(chǎn)品矩陣的機(jī)器人企業(yè)，擁有CRA、CR、CRS、MG400、M1Pro、Nova、Magician七大系列二十余款協(xié)作機(jī)器人，全球累計出貨量達(dá)72,000臺，廣銷100+個國家和地區(qū)，覆蓋3C、汽車、半導(dǎo)體、化工、醫(yī)療、金屬加工、食品飲料、新零售等15大行業(yè)。

越疆科技實力雄厚，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋100多個國家及地區(qū)，累計售出機(jī)器人超72000臺，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人出口量第一，累計代理商350個，知識產(chǎn)權(quán)超1300項，技術(shù)人員占比30%。

圖片來源：越疆科技

據(jù)不完全統(tǒng)計，越疆科技已經(jīng)完成8起融資，投資方多為中國互聯(lián)網(wǎng)投資基金（有限合伙）、農(nóng)銀國際、卓源亞洲、卓源資本、中金資本、中車資本等。2023年1月19日，越疆科技上市輔導(dǎo)備案獲證監(jiān)局登記受理。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

4.艾利特

蘇州艾利特機(jī)器人有限公司成立于2018年，是一家專注新一代人機(jī)交互協(xié)作場景的制造商，主要從事協(xié)作機(jī)器人及其自動化設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售。艾利特機(jī)器人產(chǎn)品主要包括EC系列協(xié)作機(jī)器人、CS系列協(xié)作機(jī)器人及復(fù)合機(jī)器人，工作負(fù)載從3kg到25kg，可應(yīng)用于醫(yī)療、汽車、3C電子、金屬加工、家電、電力、新零售等行業(yè)。

艾利特技術(shù)領(lǐng)先，矩陣齊全，產(chǎn)品遍銷全球，生態(tài)強(qiáng)大。

圖片來源：艾利特

5.珞石機(jī)器人

珞石機(jī)器人成立于2015年，專注于多關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人等系列化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以平臺化產(chǎn)品和自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)為基礎(chǔ)，面向工業(yè)、商業(yè)和醫(yī)療等領(lǐng)域，快速為客戶提供更智能、更高效、更安全的產(chǎn)品和自動化解決方案等服務(wù)。

珞石機(jī)器人在中國山東擁有年產(chǎn)能超3萬臺的自有工廠，已建立起覆蓋全球的銷售、技術(shù)支持、自動化解決方案服務(wù)體系。公司吸引全球優(yōu)秀人才，持續(xù)高強(qiáng)度投入研發(fā)，迄今為止已取得國內(nèi)外研發(fā)專利及科技大獎600余項，得到業(yè)內(nèi)多方認(rèn)可。

五、協(xié)作機(jī)器人行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策高頻出臺，鼓勵機(jī)器人行業(yè)快速發(fā)展

協(xié)作機(jī)器人行業(yè)屬于高端裝備制造業(yè)，屬于國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是國家從制造業(yè)大國發(fā)展成為制造業(yè)強(qiáng)國的重要抓手。近年來，政府持續(xù)加大力度支持機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展，陸續(xù)出臺了《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等一系列利好政策，明確指出要大力發(fā)展包括智能焊接機(jī)器人、半導(dǎo)體（潔凈）機(jī)器人等工業(yè)機(jī)器人在內(nèi)的通用智能制造裝備，大力發(fā)展協(xié)作機(jī)器人等新型智能制造裝備；目標(biāo)到2025年，我國成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。國家政策的出臺和落地為機(jī)器人行業(yè)穩(wěn)健高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造了良好的生存環(huán)境，預(yù)計將促進(jìn)協(xié)作機(jī)器人行業(yè)發(fā)展。

2.人口紅利逐步消退，機(jī)器換人趨勢愈加顯著

隨著國內(nèi)人口老齡化加劇和出生率走低，國內(nèi)適齡勞動力減少、制造業(yè)招工困難、用工成本遞增，這些因素加劇了機(jī)器換人的迫切性，協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品可助力企業(yè)實現(xiàn)降本增效。從終端客戶使用成本來看，協(xié)作機(jī)器人單位時間成本僅約6.59元/小時，而人工成本升至37.88元/小時，已接近協(xié)作機(jī)器人的6倍。隨著協(xié)作機(jī)器人生產(chǎn)制造成本的降低以及未來勞動力老齡化導(dǎo)致的人工成本上漲，二者單位成本差將會持續(xù)擴(kuò)大，協(xié)作機(jī)器人的成本優(yōu)勢愈發(fā)凸顯。

3.市場需求持續(xù)增長，產(chǎn)品價值鏈不斷延伸

工業(yè)場景智能化轉(zhuǎn)型需求迫切，高技術(shù)壁壘、高投資回報、高客戶價值等產(chǎn)業(yè)特點為機(jī)器人帶來結(jié)構(gòu)性機(jī)會，工業(yè)場景的深耕及規(guī)模化復(fù)制、柔性創(chuàng)新解決方案持續(xù)衍生能夠為協(xié)作機(jī)器人帶來龐大的市場需求。同時，協(xié)作機(jī)器人的技術(shù)特點造就了其出色的可拓展性，使其具備了覆蓋眾多非工業(yè)場景需求的可能性，隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等先進(jìn)技術(shù)持續(xù)賦能，可推動協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品向商業(yè)、醫(yī)療、教育等新興細(xì)分場景滲透，持續(xù)延伸協(xié)作機(jī)器人行業(yè)價值鏈，從工業(yè)級到消費級有望釋放規(guī)模化潛在市場空間。