【碳中和】交通領域減碳勢在必行動力電池行業發展前景分析

2022-04-01 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：我國汽車碳排放占到了總排放量的7.5%%，新能源汽車是道路交通領域實現碳中和的必由之路。動力電池是新能源汽車的核心部件，碳中和背景下，國家將大力發展新能源汽車，這將利好動力電池產業發展，動力電池行業發展前景廣闊。

一、碳中和促進新能源汽車產業發展利好動力電池產業

交通領域是減碳主戰場，中國交通領域的碳排放約占總排放量的10%，而其中汽車碳排放占到了總排放量的7.5%。2021年交通運輸行業公開數據顯示，中國汽車行業全年碳排放130億噸，80%碳排放源自化石燃料，且主要來自全國3.2億輛燃油車。

我國是全球汽車產銷大國，隨著我國汽車保有量不斷攀升，截至2021年底，全國汽車保有量突破3億輛達3.02億輛。如何有效控制汽車行業碳排放總量，對全面實現“雙碳”目標意義重大。從新能源汽車的工作原理可以看出，新能源汽車較傳統燃油汽車在燃油使用階段減碳效果明顯。目前，交通運輸行業的低碳轉型也被列入中國碳達峰十大行動之一，可以預見的是，新能源汽車是道路交通領域實現碳中和的必由之路。

動力電池作為新能源汽車的動力來源，是整車中最重要的系統，這也是區別于其他傳統燃油汽車的標志性部件，傳統燃油車的心臟是發動機，新能源汽車的心臟就是動力電池。新能源汽車通往碳中和之路，國家將大力發展新能源汽車，這將利好動力電池產業發展。

二、動力電池行業發展基礎較好

1、動力電池市場規模

中國是最大的動力電池市場。2017年我國動力電池裝機量36.3GWh，同比增長72%，2018-2020年我國動力電池裝機量基本在60GWh左右，2017-2020年動力電池裝機量年均復合增長率達20.1%。數據顯示，2021年我國動力電池裝機量累計達140.0GWh，同比增長165%，主要原因是新能源汽車的快速發展，帶動動力電池需求增長。

資料來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理

2、磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池占據動力電池市場主導地位

一般而言，三元電池具有更高的能量密度、更高的充電效率及更佳的低溫適應性，2021年三元電池裝機量74.4GWh，市場份額為48.2%。磷酸鐵鋰電池具有相對更佳的安全表現且材料成本較低，2021年磷酸鐵鋰電池裝機量24.4GWh，市場份額為15.7%。

資料來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理

受益于政府補貼，2018年至2020年期間三元電池以其高能量密度的突出優勢占據了大部分市場份額，裝機量持續增長。三元電池裝機量由2017年的16.1GWh增至2021年的74.4GWh。

資料來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理

2021年磷酸鐵鋰電池裝機量24.4GWh，同比增長227.0%。磷酸鐵鋰電池將憑借其相對較低的成本有望實現更快增長，市場份額將有所擴大。

資料來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理

3、動力電池企業注冊量急劇增長

近年來，我國動力電池相關企業注冊量呈逐年增長的趨勢，由2016年的2340家快速增至2020年的6220家，年均復合增長率27.7%。2021年我國動力電池企業注冊量急劇增長，數據顯示，截至2021年底，我國動力電池相關企業注冊量達2.8萬家，同比增長345.7%。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

4、動力電池專利申請數量增加

近年來，我國動力電池專利技術持續更新，動力電池專利申請數量整體呈現增長趨勢。數據顯示，2016年我國動力電池相關專利達3442項，2020年增至6139項。動力電池核心技術體系逐漸形成，為全行業高效率、高質量健康發展發揮了巨大推動作用。最新數據顯示，2021年我國動力電池相關專利申請量共計3855項，受益于較強的技術壁壘，動力電池專利申請量增速有所放緩。

數據來源：佰騰網、中商產業研究院整理

三、碳中和背景下動力電池行業發展前景

1、政策利好動力電池產業發展

發展新能源汽車是汽車產業轉型升級的主要方向，是推動綠色發展、保障能源安全的戰略選擇。近年來，國家出臺了一系列新能源鼓勵政策，動力電池的發展與新能源車產業的發展高度契合，這無疑利好動力電池行業發展。

碳中和背景下，交通領域成為為減碳主戰場。2021年國務院發布的《2030年前碳達峰行動方案》提出，到2030年實現清潔能源動力的交通工具占比達到40%，為新能源車市場帶來了巨大的增長空間。后期，國家將出臺更多的新能源鼓勵政策，助力交通領域減碳。

資料來源：中商產業研究院整理

2、動力電池市場發展空間大

新能源汽車相比燃油車具有節能優勢，將大幅改善碳排放現狀。中近年來，新能源汽車銷量持續增長，市場滲透率不斷提升。在碳中和背景下，預計新能源汽車產銷將大幅增加。新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）明確提出，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。這意味著，新能源汽車的滲透率有很大的提升空間。另據汽協預測，到2025年，我國汽車市場總銷量或將超過3000萬輛，新能源汽車銷量有望突破600萬輛，相比2021年銷量幾近翻倍。動力電池是新能源汽車的核心部件，隨著新能源車滲透率快速增長，產業鏈的健康發展以及疫情的有效控制，中國動力電池市場將會持續成長。