2022年中國固態鋰電池產業鏈上中下游市場預測分析（附產業鏈全景圖）

2022-04-15 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：固態鋰電池是一種使用固體正負極和固體電解質，不含有任何液體，所有材料都由固態材料組成的電池，具有安全性好、能量密度高、循環性能強、適用溫度范圍大等優點?；诎踩湍芰棵芏壬系膬瀯?，固態鋰電池已成為未來鋰電池發展的必經之路。未來，固態鋰電池未來有望實現大規模商業化應用，行業前景可期。

一、產業鏈

固態鋰電池產業鏈上游基礎材料主要包括鋰礦、錳礦、鈷礦、石墨礦、錫礦等，上游電池電芯材料主要包括正極、負極、固體電解質等。固態鋰電池產業鏈中游包括電池封裝集成、電源管理系統方案設計。固態鋰電池產業鏈下游應用于動力領域、消費領域、儲能領域，主要包括新能源汽車、消費電子、儲能。

資料來源：中商產業研究院

二、產業上游

（一）正極材料

鋰電池正極材料是其電化學性能的決定性因素，對電池的能量密度及安全性能起主導作用，且正極材料的成本占比也較高，占鋰電池材料成本的30%-40%，因此正極材料是鋰電池最為關鍵的材料。

1、市場規模

數據顯示，我國鋰電池正極材料市場規模由2017年417.1億元增至2020年751.9億元。中商產業研究院預測，2022年我國正極材料市場規模將突破千億。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2、出貨量

數據顯示，我國鋰電池正極材料出貨量由2017年20.8萬噸增至2020年51.0萬噸，中商產業研究院預測，2022年我國正極材料出貨量可達67萬噸。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

3、競爭格局

我國鋰電池正極材料市場競爭格局中，廈門鎢業占比最大達9.92%，天津巴莫占比達6.44%，德方納米占比達6.31%，榮百鋰電占比達5.82%，長遠鋰科占比達5.70%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

（二）負極材料

鋰電池負極材料在鋰電池中起儲存和釋放能量的作用，主要影響鋰電池的電池效率、循環性能等。

1、市場規模

數據顯示，我國鋰電池負極材料市場規模由2017年82.1億元增至2020年140.2億元。中商產業研究院預測，2022年我國負極材料市場規模可達189.4億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2、出貨量

數據顯示，我國鋰電池負極材料出貨量由2017年14.8噸增至2020年36.5噸。中商產業研究院預測，2022年我國鋰電池負極材料出貨量可達47.6噸。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

3、競爭格局

數據顯示，我國鋰電池負極材料市場競爭格局中，按出貨量來看，貝瑞特占比最大，達22%。其次為璞泰來，占比達18%。杉杉股份、凱金新能源、中科星城占比分別達17%、14%、7%。

數據來源：中商產業研究院整理

（三）固體電解質

固體電解質是全固態鋰電池的核心組成部分，是實現高能量密度、高循環穩定性和高安全性能的關鍵材料，固體電解質又稱為快離子導體，或者是超離子導體。固態鋰電池采用固體電解質替代電解液和隔膜。一方面，固體電解質具備離子導電性，能夠替代傳統電解液，起到在正負極之間傳輸鋰離子的作用；另一方面，固體電解質同時具備電子絕緣性，可以替代隔膜，隔絕正負極，防止短路。

目前已經在使用或者接近商用的固態鋰電池的電解質有三種：聚合物、硫化物和氧化物。

資料來源：中商產業研究院整理

三、產業中游

（一）固態鋰電池

1、固態鋰電池出貨量

固態鋰電池已成為未來鋰電池發展的必經之路。預計2021-2027年我國固態電池出貨量高速增長，預計2025年固態電池出貨量將超24GW。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2、固態鋰電池企業布局

近年來，固態鋰電池作為鋰電池終極技術路線之一，已被不少上市公司關注并加速布局。據悉，固態電池專利數量方面，比亞迪以76項專利居首位。排在第二至第六位的分別是靖陶能源（63項）、蜂巢能源（55項）、衛藍新能源（25項）、寧德時代（21項）、億緯鋰能（9項）。

資料來源：中商產業研究院整理

（二）電池管理系統

1、電池管理系統市場需求

電池管理系統(BMS)作為實時監控、自動均衡、智能充放電的電子部件，起到保障安全、延長壽命、估算剩余電量等重要功能，是動力和儲能電池組中不可或缺的重要部件，它通過一系列的管理和控制，保障電動汽車的正常運行。

近幾年，國內電池管理系統行業技術快速進步，應用范圍不斷擴大，據統計，2020年我國電池管理系統市場需求規模為97億元，同比增長6.6%。預計2022年市場規模將超120億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2、電池管理系統競爭格局

現階段，在我國有近百家公司進軍電池管理系統領域，電池管理系統生產制造商包括整車廠商、電池廠商、專業電池管理系統廠商。從我國電池管理系統市場三大參與主體電池裝機量占比來看，據統計，我國整車廠商電池出貨量占比為21%，電池廠商電池出貨量占比46%，專業電池管理系統廠商電池出貨量占比為33%。

數據來源：中商產業研究院整理

四、產業下游

（一）新能源汽車

1、新能源汽車產銷

近年來，新能源汽車市場需求依舊旺盛，產銷創新高。2021年中國新能源汽車產銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛，同比分別增長159.5%和157.5%。2022年第一季度，新能源汽車產銷分別完成129.3萬輛和125.7萬輛，同比均增長1.4倍。中汽協預測，新能源汽車將達到500萬輛，同比增長42%，市場占有率有望超過18%。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

2、新能源汽車市場滲透率

與燃油車相比，新能源汽車的能源補充成本更低并享有利好政策和補貼，吸引了越來越多的消費者從燃油車轉向新能源汽車。近年來，新能源汽車市場滲透率持續提升。新能源汽車市場滲透率從2016年的1.8%增長至2020年的5.4%。2021年中國新能源汽車市場占有率達到13.4%，高于上年8個百分點?！缎履茉雌嚠a業發展規劃》中提到，到2025年，中國新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

3、新能源汽車保有量

近年來，我國新能源汽車保有量穩步增長，2021年年底新能源汽車保有量達784萬輛。截至2022年3月底，全國新能源汽車保有量達891.5萬輛，占汽車總量的2.90%。其中純電動汽車保有量724.5萬輛，占新能源汽車總量的81.27%。

數據來源：公安部、中商產業研究院整理

（二）消費電子

1、手機

（1）手機出貨量

中國手機市場已經由最開始的出貨量逐年遞增轉變為逐年遞減的階段，市場逐漸飽和以及消費者換機意愿下降，未來可能迎來出貨量相對穩定的階段。由于5G技術的不斷進步以及蘋果推出iphone 13備受關注，2021年的手機出貨量有小幅度回暖，但疫情反撲以及殘留影響，芯片短缺仍然危及了手機行業的出貨量。2021年全年，國內市場手機總體出貨量累計3.51億部，同比增長13.9%。2022年1-2月，國內市場手機總體出貨量累計4788.6萬部，同比下降22.6%，其中，5G手機出貨量3769.8萬部，同比下降11.0%，占同期手機出貨量的78.7%。

數據來源：信通院、中商產業研究院整理

（2）手機市場結構

2021年全年，國產品牌手機出貨量累計3.04億部，同比增長12.6%，占同期手機出貨量的86.6%，也就是說，每100人就有接近87人買國產手機。由于近年來三星、摩托羅拉等國外品牌在中國市場逐漸淡出，中國手機市場的國外品牌是蘋果一家獨大，整體中國手機市場仍以國產品牌為主。

數據來源：中國信通院、中商產業研究院整理

2、平板電腦

由疫情引發的使用平板學習、辦公和娛樂的需求將會長期存在，消費者的使用習慣逐漸養成，使用頻次也明顯高于疫情之前。隨著各手機廠商陸續進入平板市場，原有參與者也不斷加大相關投入，將會繼續促進中國平板電腦市場的繼續增長。2021年全年中國平板電腦市場出貨量約2846萬臺，同比增長21.8%，創近7年出貨最高增幅。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

（三）可穿戴設備

1、可穿戴設備出貨量

可穿戴設備即直接穿在身上，或是整合到用戶的衣服或配件的一種便攜式設備。可穿戴設備不僅僅是一種硬件設備，更是通過軟件支持以及數據交互、云端交互來實現強大的功能，可穿戴設備將會對我們的生活、感知帶來很大的轉變。近年來，中國可穿戴設備出貨量一直保持增長趨勢，2021年中國可穿戴市場出貨量近1.4億臺，同比增長25.4%。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

2、可穿戴設備主要產品出貨量

其中，2021年耳戴設備市場出貨量出貨量繼續保持較高水平，2021年出貨量達7898萬臺，同比增長55.4%。耳戴設備的快速發展一方面受到藍牙耳機設備的智能化進程驅動；另一方面，市場在受到入門級市場極大推動的同時，也在通過品質提升逐漸向上拉升價位段，這一趨勢在線上市場尤其明顯。

2021年手表市場出貨量達3956萬臺，同比增長21.4%。其中成人手表2013萬臺，同比增長31.0%。兒童手表出貨量1943萬臺，相較于2020年，兒童市場具有明顯復蘇跡象，但依然面臨潛在用戶基數增長放緩和產品同質化的挑戰和瓶頸。

2021年手環市場出貨量1910萬臺，同比下降26.3%。手環市場需求一方面受到價格上漲影響，另一方面受到佩戴功能有限的抑制。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

（三）儲能

1、儲能裝機規模

儲能是電力系統中的關鍵一環，儲能產業是萬億級的藍海市場。根據CNESA統計，截至2020年底，中國的累計儲能裝機規模達35.6GW，占全球市場總規模的18.6%，同比增長9.8%，漲幅相較于2019年提升6.2%。預計2022年儲能裝機規模將超40GW。

數據來源：CNESA、中商產業研究院整理

2、電化學儲能裝機規模

儲能按照種類劃分可分為物理儲能、電化學儲能和電磁儲能等。電化學儲能包括鈉硫電池、液流電池、鋰離子電池等，主要應用于分鐘至小時級的工作場景；近年來，在政策的推動下我國電化學儲能系統發展較為迅速。截至2021年我國電化學儲能投運規模達到1.87GW，累計裝機規模達到5.51GW，同比增長68.5%。預計2022年我國電化學儲能累計裝機規模達到7.25GW。