中商情報網(wǎng)訊：電池管理系統(tǒng)（簡稱BMS）作為實時監(jiān)控、自動均衡、智能充放電的電子部件，起到保障安全、延長壽命、估算剩余電量等重要功能，是動力和儲能電池組中不可或缺的重要部件。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

電池管理系統(tǒng)上游為集成電路、印制電路板、電子元件、線束、輔助材料等。電池管理系統(tǒng)可細分為后備電池BMS和動力鉛蓄電池BMS、儲能鋰電BMS、3C鋰電BMS和EV鋰電BMS等。電池管理系統(tǒng)上游主要包括動力電池、儲能電池、鋰電池、數(shù)據(jù)中心。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游

（一）集成電路

1、產(chǎn)量

集成電路在消費電子、高端制造、網(wǎng)絡通訊、家用電器、物聯(lián)網(wǎng)等諸多領域得到廣泛應用，已成為衡量一個國家產(chǎn)業(yè)競爭力和綜合國力的重要標志之一。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國集成電路產(chǎn)量達3594.3億塊，2022年1-2月我國集成電路產(chǎn)量達573.3億塊，同比下降1.2%。

數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、競爭格局

近年來，在市場拉動和政策支持下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，整體實力顯著提升，集成電路設計、制造能力與國際先進水平差距不斷縮小，封裝測試技術逐步接近國際先進水平，部分關鍵裝備和材料被國內(nèi)外生產(chǎn)線采用，涌現(xiàn)出一批具備一定國際競爭力的骨干企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集聚效應日趨明顯。

目前，我國集成電路行業(yè)約有73家上市企業(yè)，2021年前三季度，中芯國際、長電科技、韋爾股份、太極實業(yè)、通富微電等5家集成電路行業(yè)上市企業(yè)營業(yè)收入超100億元，其中，中芯國際營業(yè)收入最高達253.71億元。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）印制電路板

1、市場規(guī)模

近年來，我國印刷電路板產(chǎn)值增長迅速，不斷引進國外先進技術與設備，發(fā)展印刷電路板行業(yè)。目前，我國已成為全球印刷電路板產(chǎn)值增長最快的國家。數(shù)據(jù)顯示，我國印刷電路板產(chǎn)值由2017年的297.16億美元增至2020年的352.49億美元，年均復合增長率達到5.9%，高于全球平均增長水平。隨著我國印刷電路板國產(chǎn)品牌崛起，預計在2022年我國印刷電路板產(chǎn)值可達到389.36億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布

中國已形成了較為成熟的電子信息產(chǎn)業(yè)鏈，同時具備廣闊的內(nèi)需市場和人力成本、投資政策等生產(chǎn)制造優(yōu)勢，吸引了大量外資企業(yè)將生產(chǎn)重心向中國大陸轉移。珠三角地區(qū)、長三角地區(qū)由于下游產(chǎn)業(yè)集中，并具備良好的區(qū)位條件，成為了我國PCB生產(chǎn)的核心區(qū)域。

但近年來，隨著沿海地區(qū)勞動力成本的上升，部分PCB企業(yè)開始將產(chǎn)能向中西部地區(qū)遷移，尤其是江西、湖南、湖北等經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)帶的PCB產(chǎn)能呈現(xiàn)快速增長的發(fā)展勢頭。江西省作為沿海城市向中部延伸的重要地帶，兼具獨特的地理位置優(yōu)勢以及豐富的水資源，加上地方政府大力推動電子信息產(chǎn)業(yè)相關的招商引資，逐漸成為沿海城市PCB企業(yè)主要轉移基地。預計未來珠三角地區(qū)、長三角地區(qū)仍將保持PCB產(chǎn)業(yè)的領先地位，并不斷向高端產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品方向發(fā)展；中西部地區(qū)由于PCB企業(yè)的內(nèi)遷，逐漸成為我國PCB行業(yè)的重要生產(chǎn)基地。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

3、競爭格局

國內(nèi)印刷電路板行業(yè)與全球市場呈現(xiàn)出一致性，市場較為分散、競爭充分，一方面，全球市場占據(jù)領導地位的臺資、日資企業(yè)大部分在國內(nèi)設有子公司，另一方面，國內(nèi)本土企業(yè)不斷壯大、競爭力日益增強。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游

（一）行業(yè)特點

目前中國電池管理系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展主要有研發(fā)技術門檻高、市場成熟、BMS芯片依賴進口的特點。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）市場需求

電池管理系統(tǒng)作為實時監(jiān)控、自動均衡、智能充放電的電子部件，起到保障安全、延長壽命、估算剩余電量等重要功能，是動力和儲能電池組中不可或缺的重要部件，它通過一系列的管理和控制，保障電動汽車的正常運行。

近幾年，國內(nèi)電池管理系統(tǒng)行業(yè)技術快速進步，應用范圍不斷擴大，據(jù)統(tǒng)計，2020年我國電池管理系統(tǒng)市場需求規(guī)模為97億元，同比增長6.6%。預計2022年市場需求規(guī)模將超120億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）產(chǎn)業(yè)結構

電池管理系統(tǒng)是電池系統(tǒng)的“核心大腦”，當前，電動汽車電池管理系統(tǒng)的主要市場。電動汽車行業(yè)BMS的市場占比提升迅速，市場份額提升至54%，消費電子BMS、儲能BMS的市場占比則有所下降，市場份額分別為24%、23%。

中國電動汽車百人會、鋰電大數(shù)據(jù)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）毛利率

2016年電池管理系統(tǒng)的毛利率普遍在45%以上，主要是因為電池管理系統(tǒng)市場作為新興產(chǎn)業(yè)，在初期軟硬件研發(fā)門檻較高，市場上可選供應商較少，產(chǎn)品供不應求，造成市場定價較高，毛利率居高不下。隨著近幾年補貼的退坡，下游產(chǎn)品價格壓力逐漸傳導至電池管理系統(tǒng)廠商，同時隨著電池管理系統(tǒng)產(chǎn)品逐漸成熟，硬件門檻降低，市場可選供應商增加，造成產(chǎn)品價格有所下降。

（五）市場參與主體

現(xiàn)階段，在我國有近百家公司進軍電池管理系統(tǒng)領域，電池管理系統(tǒng)生產(chǎn)制造商包括整車廠商、電池廠商、專業(yè)電池管理系統(tǒng)廠商。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從我國電池管理系統(tǒng)市場三大參與主體電池裝機量占比來看，我國整車廠商電池出貨量占比為21%，電池廠商電池出貨量占比46%，專業(yè)電池管理系統(tǒng)廠商電池出貨量占比為33%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（六）企業(yè)分布

我國在業(yè)/存續(xù)電池管理系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)主要集中東南沿海地區(qū)。其中，廣東電池管理系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)最多達8789家，江蘇省、山東省排名第二和第三，電池管理系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)分別有4606家、3213家。浙江省、陜西省、湖南省、安徽省、四川省、福建省、上海市、河南省電池管理系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)超1000家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（七）企業(yè)布局

我國電池管理系統(tǒng)企業(yè)有上百家，然而市場集中度不高、競爭激烈、技術優(yōu)勢不明顯，呈現(xiàn)“多而不強”特點，市場機遇大。目前，企業(yè)爭相布局電池管理系統(tǒng)業(yè)務。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（八）重點企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游

（一）動力電池

1、動力電池裝機量

中國是最大的動力電池市場。2017年至2021年間中國動力電池裝機量以43.5%的復合年增長率增長，2021年達到154.5GWh。2022年1-3月，我國動力電池裝車量累計51.3GWh，同比累計上升120.7%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、產(chǎn)銷

2021年中國動力電池產(chǎn)量累計219.7GWh，同比累計增長163.4%。動力電池累計銷量達186.0GWh，同比累計增長182.3%。2022年1-3月，我國動力電池產(chǎn)量累計100.6GWh，同比累計增長206.9%。動力電池累計銷量達65.0GWh，同比累計增長172.6%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、競爭格局

中國動力電池行業(yè)競爭格局較為集中，CR10為92.2%，CR5為83.4%，CR3為74.2%，并呈現(xiàn)寧德時代一家獨大的局面。2021年寧德時代動力電池裝機量80.51GWh，市場份額52.1%。比亞迪緊隨其后，市場份額16.2%。中航鋰電、國軒高科市場份額超5%，分別為5.9%、5.2%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）儲能電池

1、市場規(guī)模

2017-2020年我國儲能電池產(chǎn)值規(guī)模逐年攀升，2020年超180億元，同比增長約60%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預計，2022年我國儲能電池產(chǎn)值將超350億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、新增裝機量

受益于電池成本的持續(xù)下降和政府政策的刺激，中國儲能電池在2017年0.3GWh新增投入運營的裝機量的基礎上，于2021年實現(xiàn)了5.8GWh的新增裝機量。在國家能源轉型及碳中和戰(zhàn)略背景下，儲能電池是電力系統(tǒng)改革和新能源電力建設的重要組成部分。預計到2022年，新增裝機量將達到6.5GWh。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、儲能電池競爭格局

我國動力儲能電池行業(yè)的競爭格局較為集中，頭部效應較為明顯。其中，寧德時代儲能電池市場份額近六成，比亞迪緊隨其后，儲能電池市場份額16.0%。中航鋰電排名第三，儲能電池市場份額4.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）數(shù)據(jù)中心

1、市場規(guī)模

近年來，我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模保持高速增長。我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模從2016年的714.5億元快速增長至2020年的2238.7億元，預計2022年將增長至2803.9億元。

數(shù)據(jù)來源：《能源數(shù)字化轉型白皮書（2021)》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、市場結構

根據(jù)工信部的定義，超大型數(shù)據(jù)中心是指規(guī)模大于等于10000個標準機柜的數(shù)據(jù)中心；大型數(shù)據(jù)中心是指規(guī)模大于等于3000個標準機柜小于10000個標準機柜的數(shù)據(jù)中心；中小型數(shù)據(jù)中心是指規(guī)模小于3000個標準機柜的數(shù)據(jù)中心。從數(shù)據(jù)中心類型來看，超大型數(shù)據(jù)中心占比正在持續(xù)提升。超大型數(shù)據(jù)中心的占比已經(jīng)從2016年的11%提升到了2019年的22%。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、競爭格局

我國數(shù)據(jù)中心市場格局以運營商數(shù)據(jù)中心為主，憑借其網(wǎng)絡帶寬和機房資源優(yōu)勢，三大電信運營商市場份額占比超60%；萬國數(shù)據(jù)、世紀互聯(lián)、光環(huán)新網(wǎng)等第三方數(shù)據(jù)中心近年來逐漸興起，滿足核心城市的數(shù)據(jù)中心需求，彌補供需缺口。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理