中商情報網訊：近年來，以風電、光伏等為代表的清潔能源裝機持續增長。由于清潔能源發電存在不穩定、不均衡的特點，電化學儲能產品可提升供電可靠性及穩定性，其應用普及有助于清潔能源的廣泛利用。隨著支持政策逐漸出臺，儲能產品安全性、循環壽命等各項性能指標的提升，市場發展潛力巨大。根據ICC數據，2021年全球儲能電池產量87.2GWh，同比增長149.1%。

一、行業競爭格局

我國動力儲能電池行業的競爭格局較為集中，頭部效應較為明顯。2021年中國儲能電池出貨量達48Gwh，同比增長2.6倍；其中寧德時代、比亞迪、中天儲能、南都電源占據前四。詳細來看，寧德時代儲能電池市場份額近六成，比亞迪緊隨其后，儲能電池市場份額16.0%。中航鋰電排名第三，儲能電池市場份額4.3%。

資料來源：中商產業研究院整理

二、企業經營情況

從經營情況來看，兩家上市龍頭企業營業收入均超1000億元。2021年，儲能電池營業收入達1304億元，同比增長159.1%；凈利潤達178.6億元，同比增長192.6%。比亞迪實現營業收入2161億元，同比增長38%；凈利潤達39.67億元，同比下降34%。

數據來源：中商產業研究院整理

從產品來看，2021年寧德時代動力電池系統、鋰電池材料、儲能系統營業收入分別為714.91億元、154.57億元、136.24億元，同比分別增長132.06%、350.74%、601.01%。比亞迪二次充電電池及光伏、手機部件/組裝及其他產品、汽車/汽車相關產品及其他營業收入分別為164.71億元、864.54億元、1124.89億元，同比分別增長36.27%、43.99%、33.93%。

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三、龍頭企業產品產銷情況

寧德時代是全球領先的新能源創新科技公司，專注于動力電池及儲能電池的研發、生產及銷售，致力于為全球新能源應用提供一流的解決方案和服務。2021年，寧德時代電池系統產量達162.3GWh，同比增長213.87%；銷量達133.41GWh，同比增長184.82%。實現鋰離子電池銷量133.41GWh，同比增長184.82%，其中動力電池系統銷量116.71GWh，同比增長162.56%。

比亞迪是全球領先的二次充電電池制造商之一。主要經營包括新能源汽車、傳統燃油汽車在內的汽車業務，手機部件及組裝業務，二次充電電池及光伏業務。數據顯示，2021年比亞迪共完成動力電池及儲能電池裝機37.921GWh。2022年1月共完成動力電池及儲能電池裝機總量約4.770GWh，同比增長171.95%。

四、前五客戶占比

2021年，寧德時代前五客戶銷售金額達408.26億元，占公司年度銷售總額的31.32%；金田銅業前五客戶銷售金額達713.17億元，占公司年度銷售總額的33%。

數據來源：中商產業研究院整理

五、業務布局

（一）寧德時代

寧德時代是全球領先的動力電池和儲能電池企業，專注于動力電池及儲能電池的研發、生產及銷售，致力于為全球新能源應用提供一流的解決方案和服務。其中，儲能電池產品包括電芯、模組/電箱和電池柜等，可用于發電、輸配電和用電領域。2021年，寧德時代電池年度產能從2020年的69.10GWh提升至2021年的170.39Gwh，并根據市場需求布局了廣東肇慶、江西宜春、貴州貴陽等生產基地。數據顯示，2017-2021年寧德時代動力電池使用量連續五年排名全球第一，其中2021年動力電池使用量市占率為32.6%。2021年全球儲能電池產量市占率第一。

（二）比亞迪

比亞迪是全球領先的二次充電電池制造商之一。消費類電池領域，本集團生產的鋰離子電池廣泛應用于各種消費類電子產品及新型智能產品領域，主要客戶包括三星、Dell等消費類電子產品領導廠商，以及科沃斯等全球領先的機器人專業智造品牌廠商。動力電池領域，比亞迪開發了高度安全的磷酸鐵鋰電池—“刀片電池”，更好解決市場安全痛點，加速磷酸鐵鋰電池重回動力電池主流賽道。比亞迪始終掌控著電池、電機、電控及芯片等新能源車全產業鏈的核心產品部件自主研發和生產能力，未來將繼續牢牢掌握關鍵技術研發能力，推動供應鏈持續自主創新發展。

六、生產基地分布

數據來源：中商產業研究院