2月17日，國家發改委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局聯合印發了《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》，明確提出在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地部署建設國家算力樞紐節點，并規劃了10個國家數據中心集群。至此，全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，“東數西算”工程正式全面啟動。

八大算力樞紐和十大集群

 

數據是數字經濟時代最重要的要素之一，而算力，如同農業時代的水利、工業時代的電力，已成為數字經濟發展的核心生產力，是國民經濟發展的重要基礎設施。“東數西算”就是數字經濟時代的“南水北調”。

“東數西算”簡單來看，就是將東部海量數據，通過全國一體化的算力網絡輸送到西部，解決東西部對數據處理需求和供給不平衡的問題。從深層次來看，“東數西算”一方面是實現了數據的市場化配置；另一方面則是在數字經濟時代，幫助縮小東西部經濟的地域差異，可以比肩為數字經濟時代的“南水北調”。

無論是從工程政策層級、投資規模、還是對經濟社會發展的意義，“東數西算”都可以比肩2000年以來“南水北調”、“西電東送”、“西氣東輸”三大國家級超級大工程。

從項目投資規模來看，“南水北調”、“西電東送”、“西氣東輸”三大項目直接投資規模都在數千億級別。“南水北調”工程在2010年前后累計投資規模已經超過2000億元，截至2014年已經累計投資超過2400億元。“西電東送”和“西氣東輸”均為“西部大開發”重要工程，初始投資規模則分別超過5000億、1500億元。隨著項目的持續進行，三大項目的投資規模大概率還將進一步擴大。

“東數西算”工程吸引的大規模投資的帶動效應，將會有效擴大產業鏈上各行業的投資。作為數據中心服務器產業鏈上游，半導體產業也被注入了新的增長動力。其中數據中心基礎的三大類芯片，計算芯片、存儲芯片和內存接口芯片受益明顯，相關國產半導體廠商也將有機會在這樣的市場背景下獲得發展。

此外，大量東部的數據要穩定地傳輸到西部存儲、計算，而長距離的通信傳輸往往面臨數據延遲的問題。因此，中長期來看，“東數西算”需要進一步夯實網絡通信基礎建設，與數據的傳輸有關的通信芯片將迎來較大的發展空間。如光通信網絡中的光芯片、光模塊等，是算力網絡的基礎。

基于此，本報告從“東數西算”實施方案政策出臺背景出發，分析了政策主要內容、政策演進、戰略意義及政策市場空間預估、投資落地節奏等，從整個產業鏈環節梳理了“東數西算”對產業不同環節帶來的利好和增量，報告著重剖析了其對上游半導體產業帶來的影響，并提出發展機遇展望與存在風險提示。

 

 

目錄：

研究背景

一、政策出臺背景

1.1 八大樞紐、十大集群落地，“東數西算”正式啟動

1.2 “東數西算”政策演進

1.3 “東數西算”戰略意義

二、“東數西算”市場空間及落地節奏

2.1 “東數西算”市場空間預估

2.2 “東數西算”投資落地節奏

三、“東數西算”產業鏈及受益環節

3.1 “東數西算”產業鏈投資圖譜一覽

3.2 IDC數據中心產業鏈將全面受益，不同時期受益板塊不同

3.3 網絡建設是業務遷移的前提，光通信產業鏈增量最為明確

四、“東數西算”對設備端及上游半導體的影響

4.1 服務器是社會算力的主要承載，是數字經濟運轉的核心底座

4.2 細分市場：計算芯片發展分析

4.3 細分市場：服務器存儲芯片發展分析

4.4 細分市場：內存接口芯片發展分析

4.5 細分市場：光芯片和光模塊發展分析

五、“東數西算”機遇分析及風險提示

5.1 機遇分析

5.2 風險提示

 

 

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