2022年中國數控機床產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2022-06-28 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：數控機床是一種裝有程序控制系統的自動化機床，一般由輸入裝置、數控系統、伺服系統、測量環節和機床本體組成。近年來，我國數控機床國產品牌崛起，市場需求巨大，吸引了大批國際品牌數控機床企業入駐搶占中國市場。

一、產業鏈

數控機床的產業鏈上游主要分為數控技術、數控機床主體零部件、電氣元件和數控系統四大部分；中游為數控機床的種類，主要包括金屬切削床、特種加工機床及金屬成型機床；下游為數控機床的應用領域，主要用于工程機械、汽車制造、船舶制造、軌道交通、航天航空、石油化工等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.軸承

（1）軸承產量

軸承是數控機床設備中的一種重要零部件，它的主要功能是支撐機械旋轉體，降低其運動過程中的摩擦系數，并保證其回轉精度。數據顯示，2021年我國軸承產量完成233億套，比2020年同期增長32.7%。預計2022年軸承產量將達259億套。

數據來源：中國軸承工業協會、中商產業研究院整理

（2）軸承重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

2.變壓器

變壓器是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置，是數控機床制造中的重要電氣元件。受輸配電價格下降及產品浪費嚴重等問題的影響，2018年變壓器產量小幅減少，2019年變壓器產量開始恢復增長。2020年受新冠肺炎疫情影響，我國變壓器總產量規模略微下降，降至173601.2萬千安伏。隨著我國各地特高壓項目相繼落地及疫情的有效控制，預計2022年我國變壓器產量將達194845萬千安伏。

數據來源：中國機械工業聯合會、中商產業研究院整理

3.伺服系統

伺服系統又稱隨動系統，是用來精確地跟隨或復現某個過程的反饋控制系統。伺服系統主要由伺服電機、伺服驅動器、編碼器三部分組成。

根據數據顯示，我國伺服系統市場規模由2017年的97億元上升至2021年的224億元。隨著中國人口老齡化的進一步加劇，人口紅利逐漸消退，人力成本逐年上升，傳統工業尤其是制造業對自動化產線設備的需求將始終保持增長態勢。預計到2022年，我國伺服系統市場規模將達到286億元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.傳感器

傳感器是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。數據顯示，我國傳感器市場規模由2017年的1691億元增至2020年的2510億元，年均復合增長率14.1%。隨著社會的不斷進步，傳感器產業在互聯網的賦能下日益受到重視。預計2022年中國傳感器市場規模將增至3150億元。

數據來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.數控機床市場規模

近年來，在國家政策利好以及企業不斷追求創新的背景下，我國數控機床行業發展迅速。數據顯示，2019年我國數控機床產業規模達3270億元。由于疫情的影響及能源供應限制，2020年我國數控機床產業市場規模小幅下降，市場規模為2473億元，同比下降24.4%。2021年我國數控機床產業市場規模恢復增長，達2687億元。中商產業研究院預測，2022年數控機床產業規模將達2957億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.數控機床市場占比情況

從產品分布情況來看，我國數控金屬切削機床的規模最大，占總體數控機床產業規模五成以上，為53%；其次為數控金屬成形機床，占總體產業規模比重為29%；數控特種加工機床占總體產業規模比重為17%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.金屬切削床產量

金屬切削機床是用切削的方法將金屬毛坯加工成機器零件的機器。數據顯示，2020年我國金屬切削床產量達44.6萬臺，同比增長5.9%。2021年我國金屬切削床產量60.2萬臺，同比增長29.2%。最新數據顯示，2022年1-5月，我國金屬切削床產量達23.2萬臺，同比下降8.7%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

4.金屬成型機床產量

金屬成形機床一般指鍛壓設備，是一種在鍛壓加工中用于成形和分離的機械設備，主要通過對金屬施加壓力使之成形。數據顯示，2021年中國金屬成型機床產量達21.0萬臺，同比增長0.5%。2022年1-5月，中國金屬成型機床產量達13.4萬臺，同比增長36.7%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

5.數控機床企業注冊量

近年來，隨著智能制造不斷發展，我國數控機床行業快速發展，相關企業注冊量增速迅速。數據顯示，2017-2021年我國數控機床企業注冊量快速增長，年均復合增長率達38.6%，其中2021年數控機床新增企業數量突破2萬家，同比增長47.4%。最新數據顯示，2022年1-5月，我國數控機床新增相關企業0.95萬家。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

6.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.工程機械

工程機械是裝備工業的重要組成部分，分為挖掘機械，鏟土運輸機械，工程起重機械，工業車輛等，其中挖掘機、裝載機、起重機為主要設備。

近年來，中國工程機械行業營業收入穩步增長。2017年我國工程機械行業營業收入突破5000億元，2018年逼近6000億元，2020年突破7000億元，2021年工程機械行業營業收入首次突破8000億元。預計2022年我國工程機械行業營業收入將進一步達到8353億元。

數據來源：中國工程機械工業協會、中商產業研究院整理

2.汽車制造

2022年5月，汽車產銷分別完成192.6萬輛和186.2萬輛，環比分別增長59.7%和57.6%，同比分別下降5.7%和12.6%。1-5月，汽車產銷分別完成961.8萬輛和955.5萬輛，同比分別下降9.6%和12.2%。截止到5月，除小部分企業受疫情影響沒有復工外，全國的汽車企業復工復產情況良好，企業的生產人員流動、物流運輸、供應商供貨情況均大幅好轉，產能逐步爬坡。