中商情報(bào)網(wǎng)訊：硅片是太陽能電池片的載體，光伏裝機(jī)終端市場的快速發(fā)展有效拉動(dòng)了對(duì)產(chǎn)業(yè)上游包括硅片在內(nèi)的原材料的需求，中國光伏硅片市場規(guī)模發(fā)展迅速。2021年硅片行業(yè)產(chǎn)量再創(chuàng)新高，產(chǎn)能持續(xù)增長，硅片出口額同比增長近四成，頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢明顯，行業(yè)高速集中。

一、行業(yè)競爭格局

全球硅片產(chǎn)能規(guī)模前十企業(yè)均為中國企業(yè)，這十家企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)約227GW，占全球硅片總產(chǎn)能的91.7%，產(chǎn)量合計(jì)約156GW，占全球硅片總產(chǎn)量的92.9%。目前隆基綠能和中環(huán)股份在單晶硅片市場的占有率合計(jì)達(dá)50%以上，硅片行業(yè)呈現(xiàn)雙寡頭競爭格局。同時(shí)，由于光伏裝機(jī)需求持續(xù)增長，行業(yè)技術(shù)快速進(jìn)步，其他擁有客戶、技術(shù)、資金等優(yōu)勢的硅片企業(yè)仍有較大發(fā)展空間，硅片市場格局仍處于動(dòng)態(tài)變化中。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、龍頭企業(yè)概況

隆基綠能科技股份有限公司是全球知名的單晶硅生產(chǎn)制造企業(yè)，是西北地區(qū)市值最大的上市公司，先后被評(píng)為國家高新技術(shù)企業(yè)、國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)。隆基股份注重科技引領(lǐng)，通過積極引進(jìn)和合理配置人才，組建了630人的專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)及研發(fā)中心，擁有1個(gè)國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心和5個(gè)省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，構(gòu)建了具備全球競爭力的研發(fā)體系，多年研發(fā)投入占營業(yè)收入比例超過5%，獲得各類專利702項(xiàng)。

中環(huán)股份致力于半導(dǎo)體節(jié)能產(chǎn)業(yè)和新能源產(chǎn)業(yè)，是一家集科研、生產(chǎn)、經(jīng)營、創(chuàng)投于一體的上市公司，擁有獨(dú)特的半導(dǎo)體材料-節(jié)能型半導(dǎo)體器件和新能源材料-高效光伏電站雙產(chǎn)業(yè)鏈。中環(huán)股份圍繞“綠色低碳、可持續(xù)發(fā)展”，致力于半導(dǎo)體節(jié)能和新能源兩大產(chǎn)業(yè)，制造管理上推行自動(dòng)化、產(chǎn)品創(chuàng)新上實(shí)現(xiàn)差異化，在自身快速發(fā)展的前提下推動(dòng)行業(yè)的整體發(fā)展，實(shí)現(xiàn)回報(bào)股東、奉獻(xiàn)社會(huì)。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能電網(wǎng)傳輸、新能源汽車、高鐵、風(fēng)能發(fā)電逆變器、集成電路、消費(fèi)類電子、航天航空、光伏發(fā)電等多個(gè)領(lǐng)域。

三、企業(yè)經(jīng)營情況

隆基股份長期深耕光伏行業(yè)及硅片領(lǐng)域，2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入809.32億元，同比增長48.27%；實(shí)現(xiàn)凈利潤90.74，同比增長6.24%。中環(huán)股份2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入411.05億元，同比增長115.70%；實(shí)現(xiàn)凈利潤40.30，同比增長200.58%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從光伏產(chǎn)品營業(yè)收入來看，2021年隆基股份，光伏硅片營業(yè)收入為170.28億元，同比增長9.77%，占主營業(yè)務(wù)收入的21.04%。中環(huán)股份通過構(gòu)建的良好供應(yīng)鏈合作關(guān)系較好地保障了產(chǎn)品規(guī)模提升加速、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型順利，技術(shù)優(yōu)勢凸顯，2021年光伏硅片營業(yè)收入為317.93億元，同比增長124.54%，占主營業(yè)務(wù)收入的77.35%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷情況

2021年，隆基股份實(shí)現(xiàn)硅片產(chǎn)量6.99萬片，同比增長18.77%，實(shí)現(xiàn)銷量3.39萬片，同比增長6.56%；中環(huán)股份實(shí)現(xiàn)光伏硅片產(chǎn)量82.48萬片，同比增長33.225，實(shí)現(xiàn)銷量82.12萬片，同比增長35.09%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、企業(yè)研發(fā)投入分析

2021年隆基股份產(chǎn)業(yè)研發(fā)費(fèi)用投入金額為8.54億元，占營收比重的1.06%；中環(huán)股份研發(fā)費(fèi)用投入金額為15.59億元，占營收比重的3.79%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、前五客戶占比分析

數(shù)據(jù)顯示，2021年隆基股份前五客戶銷售金額達(dá)147.21億元，占公司年度銷售總額的18.19%；中環(huán)股份前五客戶銷售金額達(dá)225.74億元，占公司年度銷售總額的54.92%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、業(yè)務(wù)布局分析

隆基股份主要從事單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)已發(fā)展成為全球最大的單晶硅片和組件制造企業(yè)。主營產(chǎn)品單晶硅棒、硅片生產(chǎn)基地主要集中于陜西、寧夏、云南和馬來西亞；單晶電池生產(chǎn)基地主要集中于陜西、寧夏、江蘇、馬來西亞和越南；組件生產(chǎn)基地主要集中于安徽、浙江、江蘇、陜西、山西和越南；光伏制氫目前布局在江蘇，在國內(nèi)外多地開展光伏電站開發(fā)和提供系統(tǒng)解決方案。

中環(huán)股份作為光伏產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)變者與引領(lǐng)者，將秉承集約創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、聯(lián)合創(chuàng)新、協(xié)同創(chuàng)新的理念，加速優(yōu)勢產(chǎn)能建設(shè)和制造轉(zhuǎn)型。晶體寧夏銀川50GW（G12）太陽能級(jí)單晶硅材料智能工廠于2022年1月17日首顆G12單晶順利下線，晶片加速推進(jìn)年產(chǎn)25GW高效太陽能超薄硅單晶片智慧工廠項(xiàng)目（“DW三期”）和年產(chǎn)30GW高純太陽能超薄硅單晶材料智慧工廠項(xiàng)目（“DW四期”）建設(shè)。全部項(xiàng)目設(shè)計(jì)為工業(yè)4.0智慧工廠，實(shí)現(xiàn)柔性制造，為G12產(chǎn)品賦能，擴(kuò)大G12單晶硅產(chǎn)品量產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢，并與上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、共享發(fā)展。

七、生產(chǎn)基地分布

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理