2022年中國機器視覺產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2022-07-07 來源：中商產業研究院

8092

關鍵詞：機器視覺

中商情報網訊：由于機器視覺可以利用環境和物體對光的反射來獲取及感知信息，同時還可以對信息進行智能處理與分析。目前，機器視覺已被廣泛應用于消費電子、汽車、半導體等多個領域，行業前景廣闊。

一、產業鏈

機器視覺產業鏈中上游為硬件及軟件，包括工業相機、鏡頭、傳感器、控制器、電子元器件、圖像處理器、圖像處理軟件、算法等；產業鏈中游為產品制造，包括裝備制造和系統集成；下游主要應用于消費電子、汽車、半導體、機器人、醫療設備及印刷等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

（一）傳感器

1.傳感器市場規模

傳感器是指能感受規定的被測量并按照一定規律轉換成可用信號的器件或裝置。數據顯示，2020年中國傳感器市場規模2189億元，同比增長12.7%。隨著社會的不斷進步，傳感器行業市場規模將不斷增長。預計2022年中國傳感器市場規模將增至3150億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.傳感器競爭格局

伴隨著我國信息化的高速發展，近年來我國的傳感器行業發展飛快。從競爭格局來看，我國傳感器行業TOP5占據了國內傳感器市場40%以上的份額，行業競爭格局逐漸成熟。

資料來源：中商產業研究院整理

（二）控制器

控制器可比喻為機器人的“大腦”，負責向機器人發布和傳遞動作指令，對機器人性能具有決定性影響。近年來，我國智能控制器市場規模不斷增長，由2017年的16215億元增至2020年的23746億元，年均復合增長率為13.6%。主要原因是我國擁有廣闊的終端產品消費市場、完善的電子產業配套體系以及充足的勞動力資源，全球智能控制器產業逐漸向國內轉移。預計2022年我國智能控制器市場規模將超3萬億元，同比增長17.52%。

數據來源：中商產業研究院整理

（三）電子元器件

1.光電子器件

（1）光電子器件產量

光電子器件是利用電-光子轉換效應制成的各種功能器件，是信息技術的重要組成部分。數據顯示，2017-2018年我國光電子器件產量穩步增加，2019-2020年產量下降，降幅超10%。2021年由于市場需求增長，我國光電子器件產量恢復快速增長，產量為12314.1億只。最新數據顯示，2022年1-5月全國光電子器件產量為4589.1億只，同比下降5.9%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

（2）光電子器件主要企業分析

光電子器件產品種類繁多，技術更迭速度較快，應用領域廣泛。目前，國內現有廠家產品應用領域互相滲透，傳統電信傳輸光收發模塊廠家正在向數據中心市場拓展，傳統數據通信光收發模塊廠家也逐步切入電信傳輸市場；光纖光纜等部分行業外廠家加大了光電子器件行業投資，行業間并購整合加速，行業競爭加劇。

資料來源：中商產業研究院整理

2.印刷電路板

（1）印刷電路板產值

近年來，我國不斷引進國外先進技術與設備，印刷電路板產值增長迅速。目前，我國已成為全球印刷電路板產值增長最快的國家。數據顯示，我國印刷電路板產值由2017年的297.16億美元增至2020年的352.49億美元，年均復合增長率達到5.9%，高于全球平均增長水平。隨著我國印刷電路板國產品牌崛起，預計在2022年我國印刷電路板產值可達到389.36億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）印刷電路板細分產品結構

目前，我國印刷電路板細分產品主要包括多層板、軟板、HDI（高密度連接板）、雙面板、單面板、封裝基板六大類型。數據顯示，我國印刷電路板細分產品中多層板占比最大，達45.97%，遠超其他產品；其次是軟板，占比達16.68%；HDI占比為16.59%。此外，雙面板、單面板、封裝基板的占比分別為11.34%、6.13%、3.29%。

數據來源：Prismark、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.機器視覺行業市場規模

近年來，我國機器視覺行業市場規模不斷增長，由2018年的102億元增長至2020年的144億元，年均復合增長率18.8%。未來，得益于宏觀經濟回暖、新基建投資增加、數據中心建設加速、制造業自動化推進等因素影響，我國機器視覺行業市場規模仍將繼續增長，預計2022年機器視覺行業市場規模可以達到229億元。

數據來源：中國機器視覺產業聯盟、中商產業研究院整理

2.機器視覺系統機器成本構成

從機器視覺系統機器成本構成上看，在機器視覺系統中，中游零部件環節的占比最大，高達45%，軟件開發環節（包括上游視覺控制系統和下游設備商的二次開發）的占比為35%，零部件和軟件開發環節合計占比高達80%，是機器視覺的核心環節。此外，機器視覺系統的組裝集成和維護占比為20%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.機器視覺企業注冊量

近幾年，中國機器視覺相關企業注冊量總體呈現先增長后下降的趨勢。數據顯示，2017年-2019年我國機器視覺相關企業注冊量不斷增長，由2017年的953家增至2019年的1087家，年均復合增長率6.8%。2020-2021年我國新增機器視覺相關企業數量有所下降，主要原因是我國機器視覺行業技術門檻較高。數據顯示，截至2022年5月，我國新增機器視覺企業38家。