2022年中國減速器產業鏈上中下游市場剖析（附產業鏈全景圖）

2022-07-18 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：減速器是一種由封閉在剛性殼體內的齒輪傳動、蝸桿傳動、齒輪-蝸桿傳動所組成的獨立部件，常用作原動件與工作機之間的減速傳動裝置。減速器是我國被卡脖子的一個領域。

一、產業鏈

減速器產業鏈上游原材料主要包括：軸系部分、箱體、減速器附件等。減速器產業鏈中游為減速器生產制造，減速器產品主要包括通用減速器、專用減速器和精密減速器三類。減速器產業鏈下游應用領域主要包括工業機器人、服務機器人、數控機床、化工、電力、食品、塑料、紡織、物流、環保、制藥、建筑、水利、冶金、航天航空等。

資料來源中商產業研究院整理

二、上游

（一）齒輪

1、齒輪產量

齒輪是裝備機械的重要基礎件，大部分機械成套設備的主要傳動部件都是齒輪，齒輪傳動的特點是精密、高效、安全、可靠、性價比優越。目前齒輪產品基本分為三類：車輛齒輪、工業通用齒輪和工業專用齒輪。2021年工業齒輪總產量228萬噸，較2020年下降7.13%。預計2022年我國工業齒輪產量將保持在220萬噸以上。

數據來源：統計局、中商產業研究院整理

2、齒輪市場規模

根據中國機械通用零部件工業協會齒輪與電驅動分會資料，2019年中國齒輪市場規模達到2756億元。因為齒輪行業產品廣泛應用于衣食住行、制造裝備的各個領域，齒輪行業與國民經濟的發展密切相關，就整體而言行業周期性與國民經濟的發展周期基本保持一致。由于行業增長與國民經濟周期基本保持一致。同時，考慮到齒輪行業本身具有技術密集型和資金密集型的特點。整個齒輪行業，已從高速發展期過渡到平穩發展期。預計2022年中國齒輪市場規模將達3354億元。

數據來源：中國機械通用零部件工業協會齒輪與電驅動分會、中商產業研究院整理

3、齒輪產品檔次結構

我國是齒輪產銷大國，國內齒輪行業集中度較低，單個企業占整體市場份額較小。根據中國機械通用零部件工業協會數據，按照齒輪產品的層次結構來分，國內高、中、低端產品的比例約為25%、35%和40%；按照生產高、中、低端產品的企業來分，其比例約為15%、30%和55%。

數據來源：中國機械通用零部件工業協會齒輪與電驅動分會、中商產業研究院整理

4、齒輪行業重點企業介紹

資料來源：中商產業研究院整理

（二）軸承

1、軸承產量

軸承是當代機械設備中一種重要零部件。它的主要功能是支撐機械旋轉體，降低其運動過程中的摩擦系數，并保證其回轉精度。近年來，我國軸承產量呈現增長的趨勢。2021年我國軸承產量完成233億套，比2020年同期增長32.7%。預計2022年軸承產量將達259億套。

數據來源：中國軸承工業協會、中商產業研究院整理

2、軸承營業收入

2021年軸承工業整體生產經營保持了一個較好的發展水平，增速也達到了近十年的較高水平。軸承工業完成營業收入2278億元，同比增長16.52%。預計2022年軸承工業完成營業收入2548億元。

數據來源：中國軸承工業協會、中商產業研究院整理

3、軸承產業區域分布

在市場資源配置的過程中，我國軸承行業自發形成了五個產業集聚區：瓦房店（遼寧）軸承產業集聚區、洛陽（河南）軸承產業集聚區、蘇錫常（江蘇）軸承產業集聚區、浙東（浙江）軸承產業集聚區、聊城（山東）軸承產業集聚區。

資料來源：中商產業研究院整理

4、軸承行業競爭格局

軸承行業市場集中度較低，軸承CR10約為28%。前十名企業分別為：人本、萬向錢潮、天馬、瓦軸、洛軸、五洲新春、洛陽強聯、慈興、新火炬、環馳。

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游

（一）通用減速器

全球通用減速器市場數據，2019年減速器市場規模超4000億元，且增速在10%左右。全球減速器市場潛力大，行業集中較為分散。但是，國產減速器集中低端產品，價值較低，精密減速器依賴進口。中國國茂股份、中大力德外采國產標準件，產品應用于某幾個特定行業。

資料來源：中商產業研究院整理

（二）專用減速器

1、工業機器人減速器市場需求量

工業機器人行業的需求大幅增長，存量替換需求同步提升，大部分減速器廠商均迎來業績的增長。GGII數據顯示，2021年中國工業機器人減速器總需求量為93.11萬臺，同比增長78.06%。其中增量需求82.41萬臺，同比增長95.05%；存量替換量為10.70萬臺，同比增長6.57%。隨著數字化進程的加快推進，機器換人將受益其中，預計未來幾年減速器市場增長的確定性進一步增強，到2022年市場總需求量有望突破100萬臺。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2、工業機器人減速機市場格局

目前應用于機器人領域的減速器主要有兩種：RV減速器和諧波減速器，全球減速器市場中諧波減速器行業龍頭為哈默納科，RV減速器的行業龍頭為納博特斯克，目前在精密機器人減速器市場中，上述兩家公司憑借悠久的歷史、

雄厚的資本實力和長期的技術積累，占據了全球工業機器人減速器市場70%左右的份額。住友、SPINEA在全球工業機器人減速器市場中占有先發優勢。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

（三）精密減速器

1、諧波減速器市場規模

諧波減速機主要適用于輕負載的小臂、腕部等機器人手臂上，此種機器人多應用在3C、消費等下游領域，因此需求量較大。預計2025年市場有望超過30億。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2、RV減速器市場規模及競爭格局

RV減速器是工業機器人中應用范圍最廣泛的精密減速器。根據MIR數據，我國2021年RV減速機市場規模42.95億元，預計2025年中國RV減速器市場規模達65.53億元。RV減速器的行業龍頭為納博特斯克，市場份額為53%，其次雙環，市場份額為14%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

（四）減速器重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

（五）減速器企業分布熱力圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游

（一）工業機器人

1、工業機器人市場規模

近年來，我國工業機器人產量持續增加，2020年我國工業機器人產量突破20萬套達到23.71萬套，同比增長19.1%。隨著后疫情時代的到來，中國工業經濟展現出了應對復雜嚴峻局面的強大韌性和活力，工業機器人也以亮眼的表現逆勢上揚，2021年達近五年來最高值。數據顯示，2021年全國工業機器人產量累計達36.60萬套，同比增長44.9%。預計2022年我國工業機器人產量將超40萬套。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

2、工業機器人銷量

近幾年，我國工業機器人市場銷量總體呈增長趨勢，僅2019年出現小幅下降，同比下降2.1%。2021年我國工業機器人市場銷量增速較快，銷量累計達24.8萬臺，同比增長46.1%。由于工業機器人行業的高速發展，預計2022年市場銷量有望達到30.1萬臺。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

3、工業機器人銷售額

我國已經連續8年成為全球最大的工業機器人消費國，工業機器人銷售額呈現增長的趨勢。中國迅速控制了疫情，在2020年下半年多個行業出現井噴，對工業機器人的需求增長明顯。2020年工業機器人市場規模422.5億元，同比增長18.9%。2021年我國工業機器人市場規模將達到445.7億元，預計到2022年，國內市場規模進一步擴大，預計將逼近500億元。

數據來源：IFR、中商產業研究院整理

（二）服務機器人

1、服務機器人市場規模

近年來，中國服務機器人市場快速增長。數據顯示，2020年，受新冠肺炎疫情影響，中國服務機器人市場需求迎來爆發式增長，市場規模達到383.8億元，同比增長37.4％。隨著人口老齡化加劇，用工成本上漲，服務機器人市場需求潛力巨大，預計到2022年市場規模將達到542.3億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2、服務機器人產品結構

服務機器人分為家庭、醫療和公共服務機器人。我國服務機器人產品以家用服務機器人為主導，我國家用服務機器人占據48%的市場份額，而醫療服務機器人和公共服務機器人分別占比28%和24%。

數據來源：中商產業研究院整理

3、服務機器人重點企業分析

在商用清潔機器人領域，高仙、石頭科技、科沃斯等企業已完成布局，其中，科沃斯成功上市，成為細分行業龍頭；配送機器人領域，擎朗智能、九號公司、云跡科技、普渡科技、獵戶星空等在內的一大部分企業已完成布局，其中，九號公司與云跡科技是細分行業龍頭。掃地機器人領域，石頭科技作為絕對的龍頭，正逐步占領市場。

資料來源：中商產業研究院整理

（三）數控機床

1、數控機床市場規模

近年來，在國家政策利好以及企業不斷追求創新的背景下，我國數控機床行業發展迅速。數據顯示，2019年我國數控機床產業規模達3270億元。由于疫情的影響及能源供應限制，2020年我國數控機床產業市場規模小幅下降，市場規模為2473億元，同比下降24.4%。2021年我國數控機床產業市場規模恢復增長，達2687億元。中商產業研究院預測，2022年數控機床產業規模將達2957億元。