中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著以人工智能、5G通信、大數(shù)據(jù)等為代表的智能化時(shí)代到來，傳感器作為重要的基礎(chǔ)電子元件，正處于高速發(fā)展階段。預(yù)計(jì)在政策利好及下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展下，我國傳感器行業(yè)前景可期。

一、傳感器的定義

傳感器是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規(guī)律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲(chǔ)、顯示、記錄和控制等要求，具有微型化、數(shù)字化、智能化、多功能化、系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化的特點(diǎn)。

傳感器的上游為各種原材料，包括芯片、電路、電源、不同類型的元件等；中游為各種類型的傳感器，包括電容式氣壓傳感器、紅外氣體傳感器、圖像傳感器等；下游應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)電子、通信電子等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、傳感器行業(yè)發(fā)展政策

近年來，國家在政策層面給予傳感器行業(yè)一系列支持，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)水平的提升及在重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。2021年1月，工信部發(fā)布《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023）》提出，“重點(diǎn)發(fā)展小型化、低功耗、集成化、高靈敏度的敏感元件，溫度、氣體、位移、速度、光電、生化等類別的高端傳感器”，為傳感器國產(chǎn)替代帶來良好的發(fā)展機(jī)遇。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、傳感器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、傳感器市場規(guī)模

傳感器是連接物理世界和數(shù)字世界的橋梁，指能感受規(guī)定的被測量并按照一定規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用信號的器件或裝置。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國傳感器市場規(guī)模2510億元，同比增長14.7%。隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步，傳感器這一產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關(guān)扶持政策的出臺(tái)，傳感器行業(yè)市場可期。預(yù)計(jì)2022年中國傳感器市場規(guī)模將進(jìn)一步增至3150億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、傳感器下游應(yīng)用分布

目前，中國傳感器在傳感器、工業(yè)制造、網(wǎng)絡(luò)通信、消費(fèi)電子及醫(yī)療電子中應(yīng)用較為廣泛。數(shù)據(jù)顯示，傳感器在傳感器領(lǐng)域中占比最高，達(dá)24.2%；其次傳感器在工業(yè)制造領(lǐng)域的占比為21.1%，排第二；傳感器在網(wǎng)絡(luò)通信、消費(fèi)電子、醫(yī)療電子領(lǐng)域的占比分別為21%、14.7%、7.2%。

數(shù)據(jù)來源：CCID、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、智能傳感器市場規(guī)模

傳感器市場規(guī)模的穩(wěn)步增長為智能傳感器的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，中國智能傳感器市場規(guī)模從2017年的792.8億元上升至2019年的928.3億元，同期國內(nèi)廠商智能傳感器產(chǎn)值從94.9億元上升至250.7億元，國產(chǎn)化增速顯著高于市場整體增速，預(yù)計(jì)到2022年中國智能傳感器行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)1179.1億元。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、MEMS傳感器市場規(guī)模

MEMS即微機(jī)電系統(tǒng)，相比傳統(tǒng)的機(jī)械系統(tǒng)，微機(jī)電系統(tǒng)具有微型化、重量低、功耗低、成本低、功能多等競爭優(yōu)勢，可通過微納加工工藝進(jìn)行批量制造、封裝和測試，因此量產(chǎn)性與一致性都優(yōu)于傳統(tǒng)機(jī)械系統(tǒng)。MEMS技術(shù)滿足了消費(fèi)電子市場對小體積、高性能傳感器的需求，正逐步取代傳統(tǒng)的機(jī)械傳感器。數(shù)據(jù)顯示，中國MEMS行業(yè)市場規(guī)模由2016年的363億元增長至2020年的705億元，年均復(fù)合增長率為6.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年中國MEMS行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)1008億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

MEMS傳感器憑借著微型化、成本低和功能多等優(yōu)勢，在消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)、醫(yī)療和通信等領(lǐng)域有著越來越廣泛的應(yīng)用。2020年下游應(yīng)用領(lǐng)域中，消費(fèi)電子占比達(dá)59.6%，其次是汽車電子占比18.9%，工業(yè)占比10.9%。

數(shù)據(jù)來源：YoleDevelopment、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、傳感器行業(yè)企業(yè)注冊量

企查查數(shù)據(jù)顯示，2017-2019年中國傳感器相關(guān)企業(yè)注冊量呈增長趨勢，由6964家增至8611家，復(fù)合增長率為11%。2020年受新冠肺炎疫情影響，我國傳感器相關(guān)企業(yè)注冊量降至5205家，2021年進(jìn)一步降低至2333家。截止2022年7月，傳感器行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量僅為328家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6、傳感器企業(yè)區(qū)域分布

目前，我國傳感器企業(yè)區(qū)域分布較為集中，主要分布在華東地區(qū)，占比超5成，約占全國企業(yè)總數(shù)的56.9%。其次，中南地區(qū)的傳感器企業(yè)占總傳感器企業(yè)數(shù)量的23.1%；華北地區(qū)、西北地區(qū)的傳感器企業(yè)數(shù)量占比分別為8.4%、4.4%。

數(shù)據(jù)來源：CCID、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7、傳感器行業(yè)市場競爭格局

伴隨著我國信息化的高速發(fā)展，近年來我國的傳感器行業(yè)發(fā)展飛快。從競爭格局來看，我國傳感器行業(yè)TOP5占據(jù)了國內(nèi)傳感器市場40%以上的份額，行業(yè)競爭格局逐漸成熟。其中，華工科技傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域，是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢；大立科技是國內(nèi)少數(shù)能夠獨(dú)立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關(guān)核心芯片，機(jī)芯組件到整機(jī)系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術(shù)企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務(wù)占比高達(dá)90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；歌爾股份目前精密零組件收入規(guī)模較大，歌爾傳感器涵蓋壓力傳感器、交互類傳感器和流體傳感器等，廣泛應(yīng)用于各類消費(fèi)類電子產(chǎn)品，處于行業(yè)領(lǐng)先地位，競爭力較強(qiáng)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、傳感器行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1、歌爾股份

歌爾股份有限公司成立于2001年6月，2008年5月在深交所上市，主要從事聲光電精密零組件及精密結(jié)構(gòu)件、智能整機(jī)、高端裝備的研發(fā)、制造和銷售，目前已在多個(gè)領(lǐng)域建立了綜合競爭力。歌爾股份主營業(yè)務(wù)包括精密零組件業(yè)務(wù)、智能聲學(xué)整機(jī)業(yè)務(wù)和智能硬件業(yè)務(wù)。其中，精密零組件業(yè)務(wù)聚焦于聲學(xué)、光學(xué)、微電子、結(jié)構(gòu)件等產(chǎn)品方向，主要產(chǎn)品包括微型揚(yáng)聲器/受話器、揚(yáng)聲器模組、觸覺器件（馬達(dá)）、無線充電器件、天線、MEMS聲學(xué)傳感器、其他MEMS傳感器、微系統(tǒng)模組、VR光學(xué)器件及模組、AR光學(xué)器件、AR光機(jī)模組、精密結(jié)構(gòu)件等。

2021年，歌爾股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入782.2億元，同比增長35.47%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤42.75億元，同比增長50.09%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從主營業(yè)務(wù)來看，歌爾股份主營業(yè)務(wù)有智能硬件、智能聲學(xué)整機(jī)、精密零組件等，2021年?duì)I業(yè)收入分別328.1億元、303.0億元、138.4億元，分別占比41.9%、38.7%、17.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、韋爾股份

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司(SH:603501)是全球排名前列的中國半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司，集團(tuán)總部位于上海。近年來，韋爾股份依托內(nèi)生發(fā)展與資產(chǎn)收購并舉的發(fā)展戰(zhàn)略，在半導(dǎo)體設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了顯著增長。伴隨著收購整合的順利完成，韋爾股份產(chǎn)品線及研發(fā)能力得以拓展，構(gòu)建了圖像傳感器解決方案、觸控與顯示解決方案和模擬解決方案三大業(yè)務(wù)體系協(xié)同發(fā)展的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)體系。韋爾股份作為全球知名的提供先進(jìn)數(shù)字成像解決方案的芯片設(shè)計(jì)公司，產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、安防、汽車、醫(yī)療、AR/VR等領(lǐng)域，包括智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、網(wǎng)絡(luò)攝像頭、安防設(shè)備、汽車、醫(yī)療成像、AR/VR頭顯設(shè)備等。

2021年，韋爾股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入241億元，較上年同期增加21.59%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤44.76億元，同比增長65.41%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從主營業(yè)務(wù)來看，2021年韋爾股份傳感器業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入171.14億元，占總營收的71%，其中CMOS圖像傳感器、微型影像模組封裝、MOS、射頻及微傳感器分別占比67.47%、1.17%、0.98%、0.45%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、高德紅外

武漢高德紅外股份有限公司創(chuàng)立于1999年，是專業(yè)從事紅外探測器芯片、紅外熱成像產(chǎn)品、綜合光電系統(tǒng)及完整武器系統(tǒng)科研生產(chǎn)的民營上市公司。高德紅外主營業(yè)務(wù)涵蓋了紅外焦平面探測器芯片、紅外熱像整機(jī)及以紅外熱成像為核心的綜合光電系統(tǒng)、完整裝備系統(tǒng)總體、傳統(tǒng)非致命性彈藥及信息化彈藥四大業(yè)務(wù)板塊。2021年，高德紅外實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35億元，較上年同期增長4.98%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤11.11億元，較上年同期增長11.00%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從主營業(yè)務(wù)來看，2021年高德紅外紅外熱成像儀及綜合光電系業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入26.15億元，占比74.72%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、大立科技

浙江大立科技股份有限公司前身為1984年成立的浙江省測試技術(shù)研究所，2001年完成改制，2008年2月在深圳證券交易所掛牌上市(股票代碼002214)。大立科技是專業(yè)從事非制冷紅外焦平面探測器、紅外熱成像系統(tǒng)、智能巡檢機(jī)器人、慣性導(dǎo)航光電產(chǎn)品研制的高新技術(shù)企業(yè)。是國內(nèi)少數(shù)技術(shù)自主可控、完全知識產(chǎn)權(quán)、獨(dú)立研發(fā)；從生產(chǎn)熱成像核心器件、機(jī)芯組件到整機(jī)系統(tǒng)制造，并具有完整產(chǎn)業(yè)鏈的專業(yè)制造商之一。

2021年，大立科技實(shí)現(xiàn)營收8.05億元，同比減少26%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.71億元，同比減少56%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從主營業(yè)務(wù)來看，2021年大立科技紅外及光電類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.67億，占比約95.27%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、華工科技

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司1999年成立于“中國光谷”腹地，2000年在深圳交易所上市，是集“研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)”為一體的高科技企業(yè)集團(tuán)，2015年評定為國家級創(chuàng)新型企業(yè)。成立以來，華工科技堅(jiān)持“以激光技術(shù)及其應(yīng)用為主業(yè)，投資發(fā)展傳感器產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過多年的技術(shù)、產(chǎn)品積淀，形成了以激光加工技術(shù)為重要支撐的智能制造裝備業(yè)務(wù)、以信息通信技術(shù)為重要支撐的光聯(lián)接、無線聯(lián)接業(yè)務(wù)，以敏感電子技術(shù)為重要支撐的傳感器以及激光防偽包裝業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)格局。

2021年，華工科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入101.67億元，同比增長65.65%，歸屬母公司凈利潤7.61億元，同比增長38.24%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從主營業(yè)務(wù)來看，2021年華工科技光電器件系列產(chǎn)品、激光加工裝備及智能制造產(chǎn)線、敏感元器件、激光全息防偽系列產(chǎn)品分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入32.64億元、16.28億元、10.05元、2.953億元，分別占比52.50%、26.19%、16.17%、4.75%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、傳感器行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

熱敏電阻及傳感器產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，對促進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)揮重要作用。同時(shí)，受到國際形勢的影響，國家日益重視傳感器行業(yè)的發(fā)展，其健康發(fā)展符合國家的發(fā)展戰(zhàn)略。近年來，國家在政策層面給予傳感器行業(yè)一系列支持，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)水平的提升及在重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。2021年1月，工信部發(fā)布《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023）》提出，“重點(diǎn)發(fā)展小型化、低功耗、集成化、高靈敏度的敏感元件，溫度、氣體、位移、速度、光電、生化等類別的高端傳感器”，為傳感器國產(chǎn)替代帶來良好的發(fā)展機(jī)遇。

2.下游應(yīng)用拓展推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

隨著以人工智能、5G通信、大數(shù)據(jù)等為代表的智能化時(shí)代到來，傳感器作為重要的元件，具有廣泛的應(yīng)用，受到了世界各國的普遍重視，并快速發(fā)展。在熱敏電阻領(lǐng)域，過去幾年，其應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，全球市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長。在傳感器領(lǐng)域，其作為物聯(lián)網(wǎng)感知層的硬件基礎(chǔ)，應(yīng)用范圍日益廣泛，在智能家居、汽車電子、智慧醫(yī)療、智慧工業(yè)等物聯(lián)網(wǎng)各細(xì)分領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展將釋放大量傳感器制造需求，這也將推動(dòng)傳感器各細(xì)分行業(yè)的穩(wěn)步增長。

3.產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級推進(jìn)市場空間快速成長

隨著國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、高端制造業(yè)發(fā)展以及智能制造和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的推廣，傳感器在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用呈現(xiàn)出新的技術(shù)發(fā)展特點(diǎn)。隨著微電子元器件和芯片工藝技術(shù)進(jìn)步，以前需要復(fù)雜系統(tǒng)和高成本的解決方案，現(xiàn)在可以用較為經(jīng)濟(jì)的方式實(shí)現(xiàn).以白光共焦為例，其測量系統(tǒng)本身就是一臺(tái)完整的微型光譜分析儀，而現(xiàn)在可以很方便地用集成化的方案實(shí)現(xiàn)模塊化封裝。逐漸可負(fù)擔(dān)的解決方案成本使得下游應(yīng)用領(lǐng)域需求出現(xiàn)噴發(fā)。