中商情報(bào)網(wǎng)訊：全釩液流電池是一種基于金屬釩的氧化還原可再生燃料電池。全釩液流電池因其獨(dú)特優(yōu)點(diǎn)，在風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、電網(wǎng)調(diào)峰、電動(dòng)汽車電源等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。同時(shí)，2022年1月發(fā)布的《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》提出加快重大技術(shù)創(chuàng)新示范，加快釩液流電池、鐵鉻液流電池、鋅溴液流電池等產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，將為適合大規(guī)模儲(chǔ)能、安全性高的全釩液流電池的發(fā)展帶來重大機(jī)遇。

一、全釩液流電池的定義

全釩液流電池是一種以釩為活性物質(zhì)呈循環(huán)流動(dòng)液態(tài)的氧化還原電池。釩電池電能以化學(xué)能的方式存儲(chǔ)在不同價(jià)態(tài)釩離子的硫酸電解液中，通過外接泵把電解液壓入電池堆體內(nèi)，在機(jī)械動(dòng)力作用下，使其在不同的儲(chǔ)液罐和半電池的閉合回路中循環(huán)流動(dòng)，采用質(zhì)子交換膜作為電池組的隔膜，電解質(zhì)溶液平行流過電極表面并發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)，通過雙電極板收集和傳導(dǎo)電流，從而使得儲(chǔ)存在溶液中的化學(xué)能轉(zhuǎn)換成電能。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、全釩液流電池行業(yè)發(fā)展政策

近年來，國家頒布多項(xiàng)政策來推動(dòng)全釩液流電池的商業(yè)化進(jìn)程。2021年7月，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》中明確提出要堅(jiān)持儲(chǔ)能技術(shù)多元化，實(shí)現(xiàn)液流電池長時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)入商業(yè)化發(fā)展初期；2022年1月發(fā)布的《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》提出加快重大技術(shù)創(chuàng)新示范，加快釩液流電池、鐵鉻液流電池、鋅溴液流電池等產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。更多政策如下圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、全釩液流電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量

新型儲(chǔ)能是指除抽水蓄能以外的新型儲(chǔ)能技術(shù)，包括電化學(xué)儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、儲(chǔ)熱、儲(chǔ)冷、儲(chǔ)氫技術(shù)等。根據(jù)CNESA的統(tǒng)計(jì)，2021年中國新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到5.73GW，同比增長74.5%。未來以鋰離子電池、鈉離子電池、全釩液流電池為代表的新型儲(chǔ)能市場預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持高速增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測2022年中國新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量可達(dá)到9.54GW。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、新型儲(chǔ)能產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

新型儲(chǔ)能包括新型鋰離子電池、液流電池、飛輪、壓縮空氣等。目前，中國新型儲(chǔ)能產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中鋰電儲(chǔ)能占據(jù)絕對優(yōu)勢地位，2021年鋰電儲(chǔ)能裝機(jī)占比逐年升高至90%以上；液流電池占比較小，僅為0.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、全釩液流電池裝機(jī)規(guī)模

EVTank數(shù)據(jù)顯示，2021年中國全釩液流電池新增裝機(jī)量0.13GW，隨著2022年國內(nèi)大量的全釩液流電池儲(chǔ)能項(xiàng)目開工建設(shè)，預(yù)計(jì)全年新增裝機(jī)量將達(dá)到0.6GW。未來，在政府補(bǔ)貼的持續(xù)投入、產(chǎn)業(yè)鏈成熟化發(fā)展和規(guī)模效應(yīng)降本等多種因素的影響下，全釩液流電池將憑借優(yōu)異的特性由政策導(dǎo)向市場導(dǎo)向過渡，其滲透率將逐步提升。預(yù)計(jì)2025年釩電池新增規(guī)模將達(dá)到2.3GW以上。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、全釩液流電池建設(shè)成本

我國全釩液流電池已具備技術(shù)以及安全性優(yōu)勢，但前期的較高成本在一定程度上限制了產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，使得其商業(yè)化進(jìn)程依舊比較緩慢，但隨著技術(shù)發(fā)展伴隨的成本降低，以及其后期較低的維護(hù)成本依然使其具有強(qiáng)大吸引力。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、行業(yè)競爭格局

目前，我國全釩液流電池行業(yè)處于初步發(fā)展階段，在液流電池關(guān)鍵材料、高性能電堆和大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)集成等關(guān)鍵問題方面取得了一系列技術(shù)突破，但還未進(jìn)行大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用，市場競爭格局較為分散。國內(nèi)市場龍頭企業(yè)中，上海電氣、國網(wǎng)英大、河鋼股份、攀鋼釩鈦等處于領(lǐng)先地位，其業(yè)務(wù)布局情況如下如所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、全釩液流電池行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1、上海電氣

上海電氣集團(tuán)股份有限公司是一家大型綜合性裝備制造集團(tuán)，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)聚焦能源裝備、工業(yè)裝備、集成服務(wù)三大領(lǐng)域，產(chǎn)品包括火力發(fā)電機(jī)組(煤電、氣電)、核電機(jī)組、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、輸配電設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備、電梯、軌道交通和機(jī)床等。在儲(chǔ)能領(lǐng)域，上海電氣分階段、分領(lǐng)域布局鋰電池、液流電池和退役電池系統(tǒng)等領(lǐng)域，逐步完善三電系統(tǒng)。

2021年，上海電實(shí)現(xiàn)氣營業(yè)收入1314億元，較2020年減少4.29%；凈利潤虧損99.88億元，較2020年減少365.77%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

上海電氣主營能源裝備、工業(yè)裝備、集成服務(wù)三大業(yè)務(wù)，2021年其營業(yè)收入分別為592.2億元、422.4億元、394.5億元，分別占比42%、30%、28%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、攀鋼釩鈦

攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司(股票代碼:000629)成立于1993年3月，總部坐落在被譽(yù)為“釩鈦之都”的四川省攀枝花市。作為國家級資源類開發(fā)試驗(yàn)區(qū)--攀西戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)的核心企業(yè)，攀鋼釩鈦堅(jiān)持依靠科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),探索出獨(dú)具特色的多金屬共生的釩鈦磁鐵礦資源綜合利用道路，形成了釩氮合金生產(chǎn)技術(shù)等一批擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專有技術(shù)，其中釩氮合金生產(chǎn)技術(shù)獲國家技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)。攀鋼釩鈦擁有以五氧化二釩、高釩鐵、釩氮合金、釩鋁合金為代表的釩系列產(chǎn)品,以鈦白粉、鈦渣等為代表的鈦系列產(chǎn)品,是世界主要的釩制品供應(yīng)商。

2021年，攀鋼釩鈦實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入140.6億元，同比增長33.42%；歸母凈利潤13.3億元，同比增長248.56%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

攀鋼釩鈦主營鈦產(chǎn)品、釩產(chǎn)品、電、鋼材及鋼材制品等業(yè)務(wù)，分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入67.95億元、45.15億元、18.86億元、2.932億元，分別占比48.33%、32.11%、13.41%、2.09%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、國網(wǎng)英大

國網(wǎng)英大股份有限公司是國家電網(wǎng)有限公司旗下上市公司，A股證券簡稱“國網(wǎng)英大”，股票代碼600517。公司前身為上海置信電氣股份有限公司。國網(wǎng)英大通過旗下英大信托、英大證券、英大期貨、英大碳資產(chǎn)、置信電氣等公司經(jīng)營信托、證券、期貨、碳資產(chǎn)、電力裝備等業(yè)務(wù)。2021年，國網(wǎng)英大將原置信電氣持有的英大碳資產(chǎn)100%股權(quán)劃轉(zhuǎn)至公司直接持有，進(jìn)一步整合資源，優(yōu)化機(jī)制，提升英大碳資產(chǎn)專業(yè)能力和市場競爭力；將置信電氣所屬的置信節(jié)能科技分公司全部業(yè)務(wù)、資產(chǎn)及人員劃入上海置信能源綜合服務(wù)有限公司，有效整合兩個(gè)主體的資源優(yōu)勢，推動(dòng)綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

2021年，國網(wǎng)英大實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約94.85億元，同比增加17.22%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約12.24億元，同比增加4.07%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

國網(wǎng)英大主營電工電氣裝備制造業(yè)和金融業(yè)務(wù)，2021年?duì)I業(yè)收入分別為55.83億元、38.70億元，分別占比59.06%、40.94%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、河鋼股份

河鋼股份有限公司(簡稱“河鋼股份”)是由原唐鋼股份、邯鄲鋼鐵和承德釩鈦三家上市公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、通過證券市場吸收合并組建的特大型鋼鐵企業(yè)，注冊地址為河北省石家莊市，是國內(nèi)最大鋼鐵上市公司之一。聚焦“市場”和“產(chǎn)品”，河鋼股份堅(jiān)持走產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)品高端路線，主體裝備實(shí)現(xiàn)了大型化、現(xiàn)代化，整體工藝裝備達(dá)到國際先進(jìn)水平，具備年產(chǎn)3000萬噸的鐵鋼材綜合生產(chǎn)能力，是中國精品板材、優(yōu)質(zhì)建材、釩鈦制品智造基地，全球高端市場綜合服務(wù)商。 河鋼股份產(chǎn)品覆蓋汽車、石油、鐵路、橋梁、建筑、電力、交通、輕工、家電等重要應(yīng)用領(lǐng)域，冷軋薄板、高強(qiáng)螺紋鋼筋和管線鋼等高端產(chǎn)品。

2021年，河鋼股份營業(yè)收入約1496億元，同比增加38.98%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約26.88億元，同比增加58.32%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

河鋼股份主營鋼材、釩產(chǎn)品、鋼坯等業(yè)務(wù)，2021年?duì)I業(yè)收入分別為263.6億、4.290億元、0.87億元，分別占比87.89%、1.43%、0.29%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、全釩液流電池行業(yè)發(fā)展前景

1、政策支持行業(yè)發(fā)展

“雙碳”政策下新能源加速發(fā)展。隨著國家“雙碳”政策的深入推進(jìn)，政府正在推行各項(xiàng)有利于節(jié)能減排的政策，加速新能源行業(yè)發(fā)展。國家政策鼓勵(lì)發(fā)展新型儲(chǔ)能電池，全釩液流電池的產(chǎn)業(yè)化速度加快。

2、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)，國家經(jīng)濟(jì)增長方式已由高速增長階段向高質(zhì)量發(fā)展階段轉(zhuǎn)變，更加嚴(yán)苛的環(huán)保政策持續(xù)深入壓減過剩行業(yè)產(chǎn)能，有助于全釩液流電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境改善。環(huán)保政策明顯趨嚴(yán)，環(huán)保執(zhí)法力度不斷加大，有利于行業(yè)整合和公平競爭。

3、釩資源儲(chǔ)量充足

我國的鋰資源儲(chǔ)量僅占全球儲(chǔ)量的7%，而釩資源儲(chǔ)量則占42%，豐富的釩儲(chǔ)量不僅完全能夠自給自足，而且大部分為易提取的釩鈦磁鐵礦，大幅降低了開采利用的成本與效率，并為全釩液流電池的發(fā)展提供了充足的原材料。

4、全釩液流電池應(yīng)用領(lǐng)域廣泛

釩流電池因其獨(dú)特優(yōu)點(diǎn)，使其在風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、電網(wǎng)調(diào)峰、電動(dòng)汽車電源、不間斷電源和應(yīng)急電源、供電系統(tǒng)、軍用蓄電等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。