中商情報網(wǎng)訊：智能倉儲是智能物流過程的一個環(huán)節(jié)，保證了貨物倉庫管理各個環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)輸入的速度和準(zhǔn)確性，確保企業(yè)及時準(zhǔn)確地掌握庫存的真實數(shù)據(jù)，合理保持和控制企業(yè)庫存。近年來，我國智能倉儲規(guī)模不斷擴大，企業(yè)注冊量大幅上升，行業(yè)集中度有待提升。

一、智能倉儲的定義

智能倉儲是智慧物流的重要一環(huán)，通過智能化技術(shù)手段，實現(xiàn)物流倉儲各環(huán)節(jié)精細(xì)化、動態(tài)化、可視化管理，保證了貨物倉庫管理各個環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)輸入的速度和準(zhǔn)確性。以倉儲為核心的智能物流中心，經(jīng)常采用的智能技術(shù)有自動控制技術(shù)、智能機器人堆碼垛技術(shù)、智能信息管理技術(shù)、移動計算技術(shù)、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)等。相較傳統(tǒng)倉儲，智能倉儲可節(jié)約提高空間利用率、降低人力成本、提高倉儲作業(yè)效率。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、智能倉儲行業(yè)相關(guān)政策

隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和供給側(cè)改革加快，降低流通成本，建立高效、快捷、現(xiàn)代化、智能化的倉儲物流體系已經(jīng)成為國家重點推進(jìn)領(lǐng)域。近年來，國務(wù)院及相關(guān)部門陸續(xù)推出了一系列法規(guī)政策支持和鼓勵智能倉儲物流的發(fā)展，具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、智能倉儲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.智能倉儲市場規(guī)模

中國智能倉儲物流系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于煙草、醫(yī)藥、汽車、食品飲料、電商和機械制造等行業(yè)，隨著下游應(yīng)用推廣不斷深入，為智能倉儲物流行業(yè)提供了廣闊的市場需求空間。數(shù)據(jù)顯示，我國智能倉儲行業(yè)市場規(guī)模（含集成業(yè)務(wù)及軟件業(yè)業(yè)務(wù)）由2017年712.5億元增至2021年1145.5億元，年均復(fù)合增長率為12.6%，預(yù)計2022年行業(yè)規(guī)模可達(dá)1356.9億元。

數(shù)據(jù)來源：中國物流與采購聯(lián)合會，中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能倉儲企業(yè)注冊量

根據(jù)愛企查的數(shù)據(jù)，我國智能倉儲行業(yè)新注冊企業(yè)數(shù)從2018年101家增長到2021年4015家，年均復(fù)合增長超兩倍，占總倉儲業(yè)新注冊企業(yè)數(shù)也從0.4%增長到3.7%。2022年上半年，新注冊智能倉儲企業(yè)數(shù)為1178家，占總倉儲業(yè)4.7%，增勢強勁，預(yù)計未來占比將進(jìn)一步上升。

數(shù)據(jù)來源：愛企查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智能倉儲市場分布

目前，中國智能倉儲行業(yè)企業(yè)主要分布在華東地區(qū)，占整體約六成。其次有華南地區(qū)、西北地區(qū)、華中地區(qū)占較大比例，占比分別為14.6%、7.1%、5.4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.市場競爭格局

我國智能倉儲市場集中度低，CR5僅為8.4%，CR10為14.1%。其中，諾力股份占比5%位居第一，其次還有中科微至、昆船智能、今天國際等企業(yè)。隨著智能技術(shù)的不斷發(fā)展和國內(nèi)企業(yè)倉儲自動化的需求增大，行業(yè)將進(jìn)一步擴張，產(chǎn)業(yè)鏈及布局繼續(xù)完善，有望出現(xiàn)具有競爭力的龍頭企業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、智能倉儲行業(yè)重點上市企業(yè)

1.諾力股份

諾力智能裝備股份有限公司是中國領(lǐng)先的物料搬運設(shè)備和物流解決方案制造商和服務(wù)商，是行業(yè)內(nèi)少數(shù)具備集智慧物流系統(tǒng)核心設(shè)備研發(fā)和制造能力、自動化物流軟件管理系統(tǒng)開發(fā)能力的原廠商型公司，具有跨多個行業(yè)綜合服務(wù)能力，具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗，目前在全球范圍內(nèi)已累計完成相關(guān)物流系統(tǒng)工程案例超過2000個，客戶廣泛分布于食品飲料、醫(yī)藥、電子商務(wù)、汽車、電力、機械制造、造紙、化工、紡織服裝、物流倉儲、冷鏈、新能源鋰電等眾多領(lǐng)域。

2021年諾力股份營業(yè)收入達(dá)58.87億元，同比增長44.39%；歸母凈利潤達(dá)3億元，同比增長23.85%，主要增長原因是智能智造裝備業(yè)務(wù)及智慧物流系統(tǒng)業(yè)務(wù)行業(yè)發(fā)展向好，客戶需求增加，同時產(chǎn)品競爭力顯著提升所致。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2021年諾力股份主營產(chǎn)品有智慧物流集成系統(tǒng)、倉儲物流車輛及設(shè)備，占比分別為50.93%和48.55%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中科微至

中科微至科技股份有限公司是國內(nèi)領(lǐng)先的智能物流系統(tǒng)綜合解決方案提供商，為國內(nèi)主要快遞、物流及電商企業(yè)提供先進(jìn)、可靠的智能裝備和多元化的場景服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍已拓展至全球多個國家和地區(qū)。中科微至建立起覆蓋快遞包裹智能分棟、電商零售倉配一體、智慧機場自動分揀、工業(yè)4.0智能倉儲等多行業(yè)應(yīng)用的綜合解決方案體系，并自行研發(fā)設(shè)計及部分生產(chǎn)分揀類、輸送類、倉儲類、視覺類、滾筒類、機器人等系列產(chǎn)品，以自動化、智能化設(shè)備幫助客戶實現(xiàn)降本增效。

2021年，中科微至實現(xiàn)營業(yè)收入22.1億元，同比增長83.46%；歸母凈利潤達(dá)2.59億元，同比增長21.54%，主要增長原因是業(yè)務(wù)快速發(fā)展，產(chǎn)品銷量較去年同期大幅增長。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從產(chǎn)品來看，2021年中科微至主要產(chǎn)品有交叉帶分揀系統(tǒng)、總集成式、大件分揀系統(tǒng)、輸送設(shè)備等，其中交叉帶分揀系統(tǒng)占比最高為47.31%，其次總集成式占比34.18%，第三是大件分揀系統(tǒng)占比12.29%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.今天國際

深圳市今天國際物流技術(shù)股份有限公司是一家專業(yè)的智慧物流、智能制造系統(tǒng)綜合解決方案提供商，成立于2000年。今天國際以讓物聯(lián)科技更智慧為企業(yè)使命，專注于數(shù)智化技術(shù)研究應(yīng)用，為企業(yè)類客戶量身打造生產(chǎn)物流解決方案、配送中心解決方案、智能工廠解決方案、供應(yīng)鏈信息化解決方案，提供方案設(shè)計、系統(tǒng)集成、設(shè)備選型、軟件開發(fā)、電氣控制、安裝調(diào)試、培訓(xùn)及售后的一站式全流程服務(wù)，為客戶實現(xiàn)生產(chǎn)和物流環(huán)節(jié)的自動化無人作業(yè)，柔性化生產(chǎn)，資源優(yōu)化配置，數(shù)據(jù)互聯(lián)互通、高效協(xié)同管理等，從而幫助客戶提高效率，降低成本，提升管理水平，開啟工業(yè)4.0和智能制造之路。

2021年今天國際業(yè)績增長迅速，實現(xiàn)收入營業(yè)收入15.98億元，同比增長71.87%；實現(xiàn)歸母凈利潤9166.13萬元，同比增加51.52%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2021年今天國際主營產(chǎn)品有系統(tǒng)綜合解決方案、智能軟硬件產(chǎn)品售后運維服務(wù)，分別占比74.86%、16.85%、8.21%。

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4.德馬科技

德馬科技集團股份有限公司是智能物流裝備全產(chǎn)業(yè)鏈的科技創(chuàng)新企業(yè)，長期致力于智能物流技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，將更快、更高效的智能物流技術(shù)惠及更多企業(yè)，以更便捷的方式解決企業(yè)倉儲物流管理難題，提升企業(yè)的運營效率和降低貨品的流動成本。德馬擁有20多年的歷史，于1997年在浙江省湖州市創(chuàng)立，至今業(yè)務(wù)已遍布全球30多個國家和地區(qū)，銷售辦事處覆蓋全球，員工達(dá)1000多名，以上海總部和湖州中央工廠輻射全球，在澳大利亞、美國、羅馬尼亞設(shè)立生產(chǎn)基地及銷售服務(wù)中心，荷蘭、德國、意大利、印度、越南、韓國等國家皆有合作伙伴。

2021年德馬科技實現(xiàn)營業(yè)收入14.83億元，較上年同期增長93.32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7683.63萬元，較上年增長15.65%。收入和凈利潤增長主要是物流裝備業(yè)務(wù)和新能源設(shè)備行業(yè)在2021年需求大幅增加，使公司業(yè)務(wù)收入相應(yīng)增加，進(jìn)而導(dǎo)致利潤相應(yīng)增加。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2021年德馬科技主營產(chǎn)品有物流輸送分揀核心部件、自動化物流輸送分揀關(guān)鍵設(shè)備、自動化物流輸送分揀系統(tǒng)等，其中物流輸送分揀核心部件營收占比為42.68%，動化物流輸送分揀關(guān)鍵設(shè)備、自動化物流輸送分揀系統(tǒng)分別占比31.05%、23.78%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.東杰智能

東杰智能科技集團股份有限公司成立于1995年，是A股創(chuàng)業(yè)板上市公司，定位于智能工業(yè)領(lǐng)軍服務(wù)商，提供智能制造系統(tǒng)總承包服務(wù)及個性化定制解決方案和智慧停車解決方案。東杰智能業(yè)務(wù)包括智能制造系統(tǒng)總承包服務(wù)、智能生產(chǎn)解決方案、智能倉儲解決方案、智能分揀解決方案、智能配送解決方案和智能立體停車解決方案。

2021年東杰智能實現(xiàn)營業(yè)收入13億元，同比增長25.64%；歸母凈利潤7132.60萬元，同比下降31.11%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2021年東杰智能主營產(chǎn)品有智能物流倉儲、智能涂裝生產(chǎn)、智能物流輸送、智能立體停車、智能信息系統(tǒng)集成與研發(fā)。智能物流倉儲以36.44%的營收占比位居第一，其次是智能涂裝生產(chǎn)占比21.68%，其后智能物流輸送、智能立體停車、智能信息系統(tǒng)集成與研發(fā)分別占比19.68%、11.57%、10.06%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、智能倉儲行業(yè)發(fā)展前景

1.新技術(shù)使倉儲場景應(yīng)用不斷豐富

近年來，互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等新技術(shù)逐步應(yīng)用于倉儲、運輸、配送等各個倉儲物流環(huán)節(jié)，使得倉儲物流場景數(shù)字化、供應(yīng)鏈內(nèi)的元素相互連接、供應(yīng)鏈決策更加智能，為推動倉儲物流產(chǎn)業(yè)的全面升級和迭代提升奠定了技術(shù)基礎(chǔ)，智能倉儲與工業(yè)物流解決方案廠商也將迎來海外發(fā)展機遇。

2.下游市場需求旺盛推動行業(yè)可持續(xù)發(fā)展

智能倉儲物流系統(tǒng)已在汽車、化工、機械、紡織服裝、電子、電力設(shè)備及新能源等諸多行業(yè)得以廣泛地推廣和應(yīng)用。多樣化的需求促進(jìn)了倉儲物流技術(shù)發(fā)展、創(chuàng)新，也為不同類型的倉儲物流供應(yīng)商提供了更廣闊的應(yīng)用場景和更豐富的服務(wù)形式。在智能制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮下，智能倉儲物流正在催生全新的業(yè)態(tài)，由多個提供單一產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商共同構(gòu)建協(xié)作系統(tǒng)，形成融合發(fā)展的生態(tài)圈。