中商情報(bào)網(wǎng)訊：磷酸鐵鋰具有超長(zhǎng)壽命、使用安全、大容量、綠色環(huán)保等特點(diǎn)，在動(dòng)力電池及儲(chǔ)能等領(lǐng)域需求持續(xù)向好。目前，磷酸鐵鋰電池配套的儲(chǔ)能系統(tǒng)已經(jīng)成為市場(chǎng)的主流選擇，2022年前七個(gè)月，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能在電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域占比已達(dá)90%以上。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上游包括正極材料、負(fù)極材料、銅箔、電解液、鋰電隔膜、鋰電設(shè)備等；中游為電池電芯、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)經(jīng)過封裝成為磷酸鐵鋰電池；下游應(yīng)用于新能源汽車、儲(chǔ)能電池、新能源發(fā)電端儲(chǔ)能、5G基站儲(chǔ)能、鉛酸替代等領(lǐng)域，后市場(chǎng)為動(dòng)力電池回收。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國(guó)磷酸鐵鋰電池上游磷酸鐵鋰正極材料企業(yè)主要為湖南裕能、德方納米、龍?bào)纯萍?、湖北萬潤(rùn)、融通高科等，負(fù)極材料企業(yè)主要為貝特瑞、璞秦來、杉杉股份、東莞凱金、中科星城、尚太科技、翔豐華等；中游企業(yè)主要為比亞迪、寧德時(shí)代、云天化、華友鈷業(yè)、廈門鎢業(yè)、中天科技、興發(fā)集團(tuán)、天能股份、億緯鋰能、廈鎢新能、盛屯礦業(yè)、龍佰集團(tuán)、天賜材料、橫店?yáng)|磁、天原股份等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.正極材料

近年來，受益于中國(guó)電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，磷酸鐵鋰正極材料的需求量也大幅提升。2021年磷酸鐵鋰正極材料出貨量達(dá)47萬噸，同比增長(zhǎng)130%。2022年上半年磷酸鐵鋰正極材料出貨量達(dá)41萬噸，接近2021年全年出貨量。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.負(fù)極材料

負(fù)極材料是鋰電池的重要組成部分，占鋰電池成本約6%-10%，隨著鋰電池行業(yè)的迅速發(fā)展，負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模也不斷增長(zhǎng)。近年來，中國(guó)鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年中國(guó)鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)159.1億元，同比增長(zhǎng)13.48%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)178億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電解液

在國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的情況下，作為動(dòng)力電池的核心基礎(chǔ)材料之一，電解液相關(guān)產(chǎn)業(yè)是新能源汽車產(chǎn)業(yè)中最具發(fā)展?jié)摿Φ募?xì)分領(lǐng)域。近年來，中國(guó)電解液出貨量保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2022年上半年我國(guó)電解液出貨量為33萬噸，同比增長(zhǎng)63%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.產(chǎn)銷情況

與需要鈷、鎳等稀缺金屬的三元鋰電池相比，磷酸鐵鋰電池成本更低，尤其在鋰電正極、負(fù)極、電解液等原材料齊漲價(jià)的當(dāng)下，其規(guī)?；a(chǎn)的成本壓力較小，因此廣受國(guó)內(nèi)車企歡迎。

2022年上半年中國(guó)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量達(dá)123.21GWh，總產(chǎn)量59.7%，同比增長(zhǎng)226.8%；銷量達(dá)121.3GWh，占總銷量59.0%，同比增長(zhǎng)294.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.裝車量

隨著新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，大部分車企產(chǎn)品也在降價(jià)，因此車企勢(shì)必會(huì)采購(gòu)成本更低的磷酸鐵鋰電池。近年來，中國(guó)磷酸鐵鋰電池裝車量大幅增長(zhǎng)，2021年磷酸鐵鋰電池裝車量達(dá)79.8GWh，同比增長(zhǎng)227.05%，2022年上半年磷酸鐵鋰電池裝車量達(dá)64.4GWh,占總裝車量58.5%，同比增長(zhǎng)189.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.企業(yè)裝車量分析

2022年6月中國(guó)磷酸鐵鋰電池裝車量企業(yè)中寧德時(shí)代最高，達(dá)7.75GWh。比亞迪和國(guó)軒高科分別以4.91GWh和1.14GWh排名第二第三。瑞浦能源、億緯鋰能、中創(chuàng)新航裝車量分別為1.14GWh、0.41GWh、0.37GWh。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競(jìng)爭(zhēng)格局

從裝機(jī)量來看，中國(guó)磷酸鐵鋰電池行業(yè)集中度較高，市場(chǎng)被寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等幾個(gè)巨頭瓜分。2022年上半年，寧德時(shí)代以29.61GWh的裝機(jī)量居全國(guó)之首，占比達(dá)46%；其次為比亞迪，裝機(jī)量為23.15GWh，占比達(dá)35.9%，兩家企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)占比達(dá)82%。國(guó)軒高科和中創(chuàng)新航分別以7.5%和2.6%排名第三第四。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.新能源汽車

從應(yīng)用端看，目前磷酸鐵鋰電池在新能源商用車滲透率較高。在新能源乘用車領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)滲透率約35%。目前中國(guó)是全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，2021年中國(guó)新能源汽車銷量為333.41萬輛，同比增長(zhǎng)167.65%，預(yù)計(jì)2022年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至465.43萬輛。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.儲(chǔ)能電池

由于磷酸鐵鋰電池的高安全性、可靠性以及具有良好的快速響應(yīng)和大倍率充放電能力，一般要求5-10倍的充放電能力等優(yōu)勢(shì)，儲(chǔ)能電池的首選為磷酸鐵鋰電池。近年來，中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年儲(chǔ)能電池出貨量48GWh，同比增長(zhǎng)2.6倍，預(yù)計(jì)2022年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至90GWh。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理