中商情報(bào)網(wǎng)訊：石墨烯是一種由碳原子構(gòu)成的單層片狀結(jié)構(gòu)的新材料，具有優(yōu)異的光學(xué)、電學(xué)、力學(xué)特性，在材料學(xué)、微納加工、能源、生物醫(yī)學(xué)和藥物傳遞等方面具有重要的應(yīng)用前景，被認(rèn)為是一種未來革命性的材料。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

石墨烯產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料與設(shè)備，其中原材料包括石墨、碳化硅、甲烷、乙烯等；設(shè)備主要有化學(xué)氣相沉積工藝設(shè)備、機(jī)械剝離工藝用設(shè)備、纖維工藝用設(shè)備等；中游主要有石墨烯粉體、石墨烯薄膜、石墨烯漿料、石墨烯纖維、石墨烯改性復(fù)合材料等；石墨烯下游主要應(yīng)用于移動(dòng)設(shè)備、航空航天、新能源電池等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

石墨烯產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料與設(shè)備主要上市企業(yè)包括方大炭素、天岳先進(jìn)、有研新材、浙江石化等；中游的石墨烯企業(yè)包括貝特瑞、銀基烯碳、碳元科技、沃特新材料等；下游新能源領(lǐng)域企業(yè)有璞泰來、隆基綠能等，電子信息領(lǐng)域企業(yè)包括華工科技、大立科技等，涂料領(lǐng)域企業(yè)有中烯新材料、三棵樹等。

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二、上游分析

1.石墨

人造石墨因循環(huán)性能好、安全性能相對(duì)占優(yōu)，在動(dòng)力電池市場得到廣泛應(yīng)用。天然石墨性價(jià)比較高，容量、低溫等性能較好，在消費(fèi)電子電池市場、動(dòng)力電池市場均得以應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國人造石墨出貨量30.7萬噸，天然石墨出貨量5.8萬噸。隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)展，預(yù)計(jì)2022年我國人造石墨出貨量將達(dá)39.2萬噸，天然石墨出貨量將達(dá)7.1萬噸。

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2.碳化硅

新能源汽車的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)碳化硅產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的增長，數(shù)據(jù)顯示，我國碳化硅市場規(guī)模由2016年的2.28億元增長至2021年的28.05億元，復(fù)合年均增長率為65.1%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)36.24億元。

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3.乙烯

乙烯是世界上產(chǎn)量最大的化學(xué)產(chǎn)品之一，乙烯工業(yè)是石油化工產(chǎn)業(yè)的核心，乙烯產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的75%以上，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位。從區(qū)域占比來看，華東地區(qū)產(chǎn)量占比最高，達(dá)41.2%，東北、華南占比分別達(dá)18.6%、16.9%。

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4.CVD設(shè)備

化學(xué)氣相沉積，指把含有構(gòu)成薄膜元素的氣態(tài)反應(yīng)劑或液態(tài)反應(yīng)劑的蒸氣及反應(yīng)所需其它氣體引入反應(yīng)室，在襯底表面發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成薄膜的過程。2020年，5G帶動(dòng)全球智能手機(jī)需求回暖，半導(dǎo)體設(shè)備需求回升，CVD設(shè)備市場需求達(dá)85億美元，未來，隨著汽車電子和物聯(lián)網(wǎng)的持續(xù)發(fā)展，2022年CVD市場規(guī)模將達(dá)96億美元。

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從競爭格局來看，應(yīng)用材料占據(jù)龍頭地位，市場份額占比最高，達(dá)28%。LAM和東京電子分別排名第二第三，占比分別為25%和17%，其次為ASM和kokusai，占比分別為11%和8%。

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二、中游分析

1.石墨烯

隨著我國石墨烯下游新能源、新材料等應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)展，石墨烯需求量也隨之?dāng)U大，市場規(guī)模顯著增長。數(shù)據(jù)顯示，我國石墨烯市場規(guī)模由2016年的40億元增長至2021年的265億元，復(fù)合年均增長率為46.0%。預(yù)計(jì)2022年將達(dá)312億元。

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相對(duì)于傳統(tǒng)鋰電池導(dǎo)電劑，石墨烯比表面積適中，導(dǎo)電性良好，在電池中充當(dāng)導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點(diǎn)，在負(fù)極中，它不僅可以提高電極的導(dǎo)電性，而且可以提高負(fù)極的容量。數(shù)據(jù)顯示，我國導(dǎo)電劑石墨烯市場規(guī)模在2020年達(dá)139億元，同比增長44.8%，預(yù)計(jì)2022年我國導(dǎo)電劑石墨烯市場規(guī)模市場規(guī)模將達(dá)191億元。

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2.導(dǎo)熱膜

按產(chǎn)品形態(tài)，石墨烯包括石墨烯粉體和石墨烯薄膜，石墨烯粉體主要應(yīng)用于防腐涂料、鋰電池、超級(jí)電容、導(dǎo)熱塑料、消費(fèi)電子散熱片等。石墨烯薄膜可以應(yīng)用在導(dǎo)熱膜上，發(fā)揮其優(yōu)異的導(dǎo)熱性能，用于智能手機(jī)、平板電腦等設(shè)備的散熱層，新型高導(dǎo)/散熱石墨烯膜越來越受到大家的關(guān)注和重視。

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3.企業(yè)分布

從我國石墨烯企業(yè)分布占比來看，由于下游應(yīng)用領(lǐng)域需求量的不斷擴(kuò)大，我國石墨烯企業(yè)主要分布在應(yīng)用領(lǐng)域，占比39%，其次是研發(fā)領(lǐng)域，占比19%，技術(shù)服務(wù)與制備均占比14%。

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4.石墨烯重點(diǎn)企業(yè)

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5.企業(yè)熱力分布圖

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四、下游分析

1.下游應(yīng)用占比

從下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，石墨烯導(dǎo)熱系數(shù)高于碳納米管和金剛石，常溫下其電子遷移率又比納米碳管或硅晶體高，而電阻率比銅或銀更低，因此能應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，石墨烯在新能源領(lǐng)域應(yīng)用占比最高達(dá)71.4%，在涂料、醫(yī)療健康、復(fù)合材料領(lǐng)域占比分別為11.4%、7.1%、7.1%。

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2.鋰電池

隨著我國新能源汽車的產(chǎn)銷量不斷提高，儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國內(nèi)外市場同步增長，同時(shí)鋰電池逐步替代鉛酸電池、鎳氫電池，在電動(dòng)兩輪車及電動(dòng)工具中得到廣泛應(yīng)用，鋰電池出貨量顯著增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國鋰電池出貨量達(dá)334.2Gwh，同比增長110.9%。2016-2021年，我國鋰電池出貨量復(fù)合年均增長率達(dá)39.4%，預(yù)計(jì)2022年我國鋰電池出貨量可增長至410.7Gwh。

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3.復(fù)合材料

近年來，我國復(fù)合材料產(chǎn)量不斷增長，市場空間大，市場規(guī)模發(fā)展迅速。數(shù)據(jù)顯示，我國復(fù)合材料市場規(guī)模由2016年的2404.8億元增長至2020年的4024.8億元，復(fù)合年均增長率為13.7%，預(yù)計(jì)2022年我國復(fù)合材料市場規(guī)模將達(dá)4633.9億元。

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4.涂料

涂料是涂于物體表面能形成具有保護(hù)、裝飾或特殊性能（如絕緣、防腐、標(biāo)志等）的固態(tài)涂膜的一類液體或固體材料之總稱。近年來，我國涂料產(chǎn)量平穩(wěn)增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國涂料行業(yè)產(chǎn)量2324.3萬噸，同比增長9.2%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)2520.6萬噸。

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