中商情報(bào)網(wǎng)訊：智慧城市是把新一代信息技術(shù)充分運(yùn)用在城市中各行各業(yè)基于知識(shí)社會(huì)下一代創(chuàng)新的城市信息化高級形態(tài)，實(shí)現(xiàn)信息化、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化深度融合，有助于緩解“大城市病”，提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化和動(dòng)態(tài)管理，并提升城市管理成效和改善市民生活質(zhì)量。“十四五”時(shí)期，我國加快推進(jìn)智慧城市建設(shè)，推動(dòng)數(shù)字技術(shù)在公共服務(wù)、生活服務(wù)和社會(huì)治理領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用和融合創(chuàng)新，中國智慧城市前景廣闊。

一、智慧城市行業(yè)概況

（一）應(yīng)用場景

智慧城市是指利用各種信息技術(shù)或創(chuàng)新概念，將城市的系統(tǒng)和服務(wù)打通、集成，以提升資源運(yùn)用的效率、優(yōu)化城市管理和服務(wù)、改善市民生活質(zhì)量的新型城市。智慧城市的建設(shè)要求通過以移動(dòng)技術(shù)為代表的物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)全面感知、泛在互聯(lián)、普適計(jì)算與融合應(yīng)用，涵蓋了智慧政務(wù)、智慧交通、智慧醫(yī)療、智慧物流、智慧安防、智慧教育、智慧企業(yè)等應(yīng)用場景。具體如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）行業(yè)相關(guān)政策

建設(shè)智慧城市是我國重要發(fā)展戰(zhàn)略。國家先后出臺(tái)多項(xiàng)政策，促進(jìn)地方智慧城市建設(shè)，推進(jìn)市政公用設(shè)施智能化升級，改造交通、公安和水電氣熱等重點(diǎn)領(lǐng)域終端系統(tǒng)，如《“十四五”全國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》<2022年新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)》《關(guān)于推廣第三批國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn)等地區(qū)經(jīng)驗(yàn)的通知》等，具體政策內(nèi)容如下圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、行業(yè)市場現(xiàn)狀

（一）市場規(guī)模

近年來，我國城市治理建設(shè)在經(jīng)過概念普及、政策推動(dòng)、試點(diǎn)示范之后，已經(jīng)進(jìn)入爆發(fā)式增長階段，智慧城市、信息惠民、寬帶中國等智慧城市相關(guān)試點(diǎn)已超過700個(gè)，開展新型智慧城市頂層設(shè)計(jì)的省會(huì)城市及計(jì)劃單列市、地級市已分別達(dá)94%和71%。各級政府持續(xù)推動(dòng)智慧城市建設(shè)工作，吸引了大量社會(huì)資本加速投入，直接拉動(dòng)智慧城市產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模發(fā)展，據(jù)中國信通院等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國智慧城市市場規(guī)模近幾年均保持30%以上增長，2021年市場規(guī)模達(dá)21.08萬億元，預(yù)計(jì)2022年其市場規(guī)模將達(dá)24.3萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中國信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）支出規(guī)模

近年來，隨著我國穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長及技術(shù)水平的提高，智慧城市支出規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，中國智慧城市市場支出規(guī)模約為259億美元，較2019年同比增長12.7%，高于全球平均水平，為僅次于美國的支出第二大的國家。預(yù)計(jì)2022年我國中國智慧城市市場支出規(guī)模將達(dá)313.8億美元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）細(xì)分市場占比

從細(xì)分市場占比來看，智慧物流、智慧建筑、智慧政務(wù)領(lǐng)域占據(jù)了較大的市場份額，占比分別為28.9%、24.4%和18.7%，智慧醫(yī)療、智慧交通等其他領(lǐng)域表現(xiàn)出了較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

數(shù)據(jù)來源：德勒、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）細(xì)分市場規(guī)模

1.智慧物流市場規(guī)模

智慧物流是指通過智能軟硬件、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等智慧化技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)物流各環(huán)節(jié)精細(xì)化、動(dòng)態(tài)化、可視化管理，提升物流運(yùn)作效率的現(xiàn)代化物流模式。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國智慧物流市場規(guī)模達(dá)6477億元，同比增長10.9%。隨著物流業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合的進(jìn)一步深化，我國智慧物流市場規(guī)模將不斷增長。預(yù)計(jì)2022年中國智慧物流市場規(guī)模將達(dá)6995億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能樓宇市場規(guī)模

隨著我國區(qū)域經(jīng)濟(jì)的大力發(fā)展，我國樓宇智能化理念、建設(shè)法規(guī)、設(shè)計(jì)施工、物業(yè)管理等方面得到較大的發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2021年我國樓宇智能化市場規(guī)模為6940億元，2018-2021年復(fù)合增長率為6.82%。預(yù)計(jì)2022年中國樓宇智能化市場規(guī)模將達(dá)到7377億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智慧政務(wù)市場規(guī)模

智慧政務(wù)是利用現(xiàn)代信息技術(shù)提高政府智能化水平的一種形態(tài)，在智慧城市規(guī)劃和建設(shè)內(nèi)容中，智慧政務(wù)為建設(shè)重點(diǎn)之一。2017年至2021年我國智慧政務(wù)市場規(guī)模逐年增加，2021年市場規(guī)模約為3650億元，復(fù)合年增長率約為7.6%。預(yù)計(jì)2022年中國智慧政務(wù)市場規(guī)模將達(dá)到3869億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.數(shù)字城市解決方案市場規(guī)模

數(shù)字城市解決方案以數(shù)據(jù)作為核心要素，通過利用5G、人工智能、大數(shù)據(jù)等數(shù)字技術(shù)來全面打造智慧城市，是建設(shè)智慧城市的重要技術(shù)基礎(chǔ)。我國數(shù)字城市解決方案市場已經(jīng)從2017年的7256億元迅速增長至2021年的8820億元，年均復(fù)合增長率約為5%。未來，隨著我國智慧城市建設(shè)不斷從一、二線城市向三、四線及以下城市滲透，我國數(shù)字城市解決方案市場有望進(jìn)一步增長。預(yù)計(jì)2022年我國數(shù)字城市解決方案市場規(guī)模將達(dá)到9216億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（五）試點(diǎn)城市分布

2012年以來，我國發(fā)布了3批國家智慧城市試點(diǎn)名單，其中第一批90個(gè)試點(diǎn)城市，第二批103個(gè)試點(diǎn)城市，第三批97個(gè)試點(diǎn)城市，共計(jì)290個(gè)試點(diǎn)城市。從區(qū)域分布來看，華東地區(qū)、華北地區(qū)、華中地區(qū)試點(diǎn)城市數(shù)量分布最多，分別為96個(gè)、45個(gè)和38個(gè)，分別占比33.10%、15.52%和13.10%。從省份分布來看，山東省試點(diǎn)城市數(shù)量最多，為27個(gè)，其次為江蘇省和湖南省。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、重點(diǎn)企業(yè)分析

（一）阿里巴巴

阿里巴巴創(chuàng)立于1999年，業(yè)務(wù)涵蓋商業(yè)、云計(jì)算、數(shù)字媒體及娛樂以及創(chuàng)新業(yè)務(wù)。阿里巴巴的智慧城市起步源于“ET城市大腦”的品牌理念，從2016年開始，阿里巴巴以交通領(lǐng)域?yàn)橥黄瓶陂_啟了大數(shù)據(jù)改善城市交通的探索歷程。依托零售、商業(yè)領(lǐng)域優(yōu)勢，從阿里云業(yè)務(wù)出發(fā)，發(fā)展能夠計(jì)算復(fù)雜城市問題的城市大腦，借助實(shí)時(shí)大數(shù)據(jù)、搜索、分析、可視化能力，拓展智慧城市的應(yīng)用場景，其智慧城市解決方案從“云、腦、端”三個(gè)層次開展，“云”包括飛天云、城市基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、視頻聯(lián)網(wǎng)、IoT、區(qū)塊鏈等平臺(tái)；“腦”包括城市運(yùn)行中臺(tái)系統(tǒng)（數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)）、城市領(lǐng)域應(yīng)用（交通、政務(wù)、公共安全等）、城市運(yùn)行管理中心（城市中樞、城市運(yùn)營等）；“端”包含了政務(wù)移動(dòng)端、企業(yè)移動(dòng)端、個(gè)人移動(dòng)端。2022年1-2季度阿里巴巴營業(yè)收入4127億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）騰訊

深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司成立于1998年11月，主營社交和通信服務(wù)、社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、游戲平臺(tái)、門戶網(wǎng)站、騰訊新聞客戶端和網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)騰訊視頻等。在智慧城市方面，騰訊除了深耕深圳與廣州等地區(qū)，云南、重慶、上海、青島等省市也在騰訊的助力下相繼開展智慧城市建設(shè)。2022年1-9月騰訊控股營業(yè)收入4096億元，毛利潤1769億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）華為

華為創(chuàng)立于1987年，是全球領(lǐng)先的ICT（信息與通信）基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商，致力于構(gòu)建萬物互聯(lián)的智能世界。目前，華為業(yè)務(wù)遍及170多個(gè)國家和地區(qū)，服務(wù)全球30多億人口。自2016年起，華為開始觸及智慧領(lǐng)域業(yè)務(wù)，在2017年深圳高交會(huì)上提出“智慧城市”是從數(shù)據(jù)感知到數(shù)據(jù)分析與處理完整閉環(huán)的有機(jī)生命體概念。隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的日趨成熟，華為依托自身技術(shù)優(yōu)勢，提出了“1+1+N”的智慧城市建設(shè)思路，即“一個(gè)城市數(shù)字平臺(tái)+一個(gè)智慧大腦+N個(gè)智慧應(yīng)用”的解決方案。華為的智慧城市解決方案構(gòu)建了一個(gè)包含“感傳知用”的能力系統(tǒng)。2022年上半年，華為實(shí)現(xiàn)銷售收入3016億元，凈利潤率5.0%。其中，運(yùn)營商業(yè)務(wù)收入為1427億元，企業(yè)業(yè)務(wù)收入為547億元，終端業(yè)務(wù)收入為1013億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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（四）東軟集團(tuán)

東軟集團(tuán)創(chuàng)立于1991年，是中國第一家上市的軟件公司。以軟件技術(shù)為核心，業(yè)務(wù)聚焦智慧城市、醫(yī)療健康、智能汽車互聯(lián)以及軟件產(chǎn)品與服務(wù)領(lǐng)域。在智慧城市領(lǐng)域，東軟以軟件賦能城市發(fā)展，讓社會(huì)更智慧。通過軟件與行業(yè)的融合，在醫(yī)療、電信、能源、金融、政府、交通、環(huán)保、教育等二十多個(gè)行業(yè)擁有廣泛的客戶積累。以“惠民、優(yōu)政、興業(yè)”為目標(biāo)，全面參與城市數(shù)字化運(yùn)營，構(gòu)建綠色、開放、共享的新型智慧城市。2022年1-9月東軟集團(tuán)營業(yè)收入55.64億元，凈利潤1.26億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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（五）中國平安

中國平安成立于1988年，是中國第一家股份制保險(xiǎn)企業(yè)，目前已經(jīng)發(fā)展成為金融保險(xiǎn)、銀行、投資等金融業(yè)務(wù)為一體的整合、緊密、多元的綜合金融服務(wù)集團(tuán)。公司的主營業(yè)務(wù)包括壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、科技業(yè)務(wù)、其他業(yè)務(wù)及合并抵銷等六大業(yè)務(wù)。在智慧城市領(lǐng)域，中國平安具有多個(gè)行業(yè)（包括智慧政務(wù)、生活、財(cái)政、安防、交通、口岸、教育、醫(yī)療、城建、環(huán)保等）的智慧城市方案，通過金融+科技賦能快速推進(jìn)智慧城市落地。2022年1-9月中國平安營業(yè)收入8702億元，凈利潤951.2億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、智慧城市行業(yè)發(fā)展前景

（一）國家高度重視，政策持續(xù)推進(jìn)

推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化，是全黨的一項(xiàng)重大戰(zhàn)略任務(wù)。黨的十九屆四中全會(huì)審議通過《中共中央關(guān)于堅(jiān)持和完善中國特色社會(huì)主義制度、推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化若干重大問題的決定》，中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)的意見》。近年來地方政府大力發(fā)展新型智慧城市，目前全國百余個(gè)城市啟動(dòng)了智慧城市的建設(shè)，利用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)，開展城市運(yùn)行監(jiān)測、人防應(yīng)急指揮調(diào)度、輔助決策分析等信息系統(tǒng)建設(shè)，智慧應(yīng)急、社會(huì)信用已成為智慧城市的重要組成部分。城市治理行業(yè)已進(jìn)入信息化發(fā)展快車道，潛在市場機(jī)遇廣闊。

（二）政府管理理念轉(zhuǎn)變強(qiáng)力推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

國家及各地政府高度重視城市智慧治理，提出建立“用數(shù)據(jù)說話、用數(shù)據(jù)決策、用數(shù)據(jù)管理、用數(shù)據(jù)創(chuàng)新”的管理機(jī)制，推動(dòng)政府管理理念轉(zhuǎn)變和社會(huì)治理能力提升。在此背景下，“一網(wǎng)通辦”、“一網(wǎng)通用”、“一網(wǎng)統(tǒng)管”和“三融五跨”的提出，正推動(dòng)城市治理從單個(gè)行業(yè)部門到整個(gè)城市的綜合治理轉(zhuǎn)變。以浙江、上海、廣東和四川為代表，各級政府構(gòu)建城市現(xiàn)代化治理體系，加速推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。可以預(yù)見，“十四五”期間，數(shù)字經(jīng)濟(jì)將成為推動(dòng)城市治理高質(zhì)量發(fā)展的主動(dòng)力，市域治理、數(shù)字鄉(xiāng)村、韌性城市建設(shè)也將拓展城市治理的內(nèi)涵和外延。

（三）數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新，助力加快智慧城市建設(shè)步伐

現(xiàn)代信息技術(shù)突飛猛進(jìn)，以5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等為代表的數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新，給城市治理行業(yè)帶來顛覆性的變革與創(chuàng)新。5G以更快的傳輸速度、超低時(shí)延、更低功耗及海量連接，開啟了萬物互聯(lián)的新時(shí)代，催生并推動(dòng)了各行業(yè)的數(shù)字化發(fā)展進(jìn)程，為交通、能源、制造、教育、醫(yī)療、社區(qū)、消費(fèi)、休閑、娛樂等領(lǐng)域帶來新的參與者，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)商業(yè)模式迅速演進(jìn)甚至顛覆重塑，開創(chuàng)了巨大的經(jīng)濟(jì)空間。新技術(shù)成就智慧城市的同時(shí)，將會(huì)受到智慧城市和城市治理行業(yè)應(yīng)用的反哺，兩者間將是正向循環(huán)作用。