中商情報網訊：氣凝膠是一種隔熱性能優異的固體材料，具有高比表面積、低密度等物理性質，基于特殊的微觀結構廣泛應用于建筑、電力、家電、軌道交通、航空航天等領域。目前氣凝膠下游集中在工業管道保溫，如油氣項目、工業隔熱，以及建筑建造隔熱等。隨著應用領域的不斷拓寬，新能源汽車、動力電池、日用戶外等領域市場也將逐漸打開。

一、氣凝膠行業發展現狀

1.氣凝膠市場規模

氣凝膠是一種納米級多孔固態材料，具有導熱系數低、防火等級高、防水效果好、使用溫度范圍廣、使用壽命長等優良性能，是巖棉、硅酸鋁針刺毯等傳統保溫材料的重要替代產品。目前市場上常見的氣凝膠主要是硅氣凝膠、碳氣凝膠和二氧化硅氣凝膠。近年來，中國氣凝膠市場規模一直保持增長趨勢，2021年我國氣凝膠市場規模達到17.56億元，同比增長25.34%，2022年一季度我國氣凝膠市場規模達到5.37億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.氣凝膠市場結構

我國氣凝膠產品主要分為氣凝膠材料和氣凝膠制品，其中氣凝膠材料相較于制品生產難度小，占據更多份額，我國氣凝膠材料占比達58%，氣凝膠制品占比為42%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.氣凝膠材料產量及消費量

隨著國內企業氣凝膠制備技術發展，國產產品競爭力提升，行業產量規模不斷擴大，2021年我國氣凝膠材料產量達12.06萬立方米，同比增長20.6%，預計2022年將達14.38萬立方米，2023年將達16.1萬立方米。2021年我國氣凝膠材料國內市場消費量為11.88萬立方米，同比增長14.56%，預計2023年將達15.7萬立方米。

數據來源：中商產業研究院整理

4.氣凝膠制品產量及消費量

目前我國氣凝膠行業主要產品有氣凝膠絕熱氈、絕熱板、絕熱粉體和絕熱采光板等。2021年我國氣凝膠制品產量達15.39萬噸，同比增長22.14%，預計2022年我國氣凝膠制品產量將達到18.55萬噸，2023年將達20.97萬噸。2021年我國氣凝膠制品消費量為17.89萬噸，同比增長21.7%，預計2022年消費量將達到21.52萬噸，2023年將達23.49萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

5.氣凝膠成本結構

氣凝膠性能優異，生產和原料成本比傳統材料高，是其使用受限的一大原因。根據Aspen Aerogels數據，材料成本約占總成本的48%，制造成本約占44%。具體來看，氣凝膠的生產成本主要集中在硅源（原料）、設備折舊（干燥）及能耗（干燥）方面。因此，氣凝膠主要從干燥成本和原料成本著手減少成本。

數據來源：Aspen Aerogels、中商產業研究院整理

6.氣凝膠下游應用

從下游應用來看，我國氣凝膠下游中占比最高的是油氣項目，約占56%；其次是工業隔熱占18%、建筑制造占9%、交通運輸（鋰電）占8%。隨著我國節能環保理念的深入，未來建筑領域、交通運輸等領域將成為氣凝膠增長較快領域。據IDTechEX預測，到2026年，用于建筑建造的氣凝膠的占比將增至14%，用于交通運輸的占比將增至13%，油氣和工業隔熱的占比將分別減少至47%、15%。

數據來源：IDTechEX、中商產業研究院整理

二、氣凝膠企業分析

1.氣凝膠產業相關企業布局

氣凝膠產業鏈包括氣凝膠前體、氣凝膠、生產設備、氣凝膠復合材料等環節，相關環節企業布局如下：

資料來源：中商產業研究院整理

2.國內主要企業產能分布

在政策支持下，基于氣凝膠產品巨大的市場空間，多家企業入局氣凝膠行業，推動行業產能加速擴充，擴建項目穩步提升。目前，氣凝膠行業現有產能較大的公司有金納科技、華陸新材、納諾科技、中凝科技、埃力生等。此外，宏柏新材、晨光新材、泛亞微透、江瀚新材等公司新進入氣凝膠行業，大手筆投資多個氣凝膠項目。隨著氣凝膠行業產能的擴張，未來氣凝膠行業產能有望實現大幅提升。

資料來源：中商產業研究院整理

三、氣凝膠行業發展前景

1.國家政策支持行業發展

氣凝膠是國家基礎戰略性前沿新材料，對降低碳排放、實現“雙碳”目標具有重要戰略意義。國家出臺多項政策大力鼓勵氣凝膠行業發展，如《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南》（2022年版）和《關于開展2021年度重點新材料首批次應用保險補償機制試點工作的通知》等政策均明確提出推進新材料氣凝膠發展。具體政策如下：

資料來源：中商產業研究院整理

2.下游應用市場發展帶動氣凝膠需求

我國氣凝膠下游中占比最高的油氣項目中，氣凝膠主要作為能源基礎設施的外保溫材料和天然氣管道的保溫材料，能節約空間、提高約30％施工效率、節約能源和維護成本。在國內大煉化產業快速發展的背景下，氣凝膠的市場需求將迎來增長空間。在交通方面，由于氣凝膠更輕、阻燃性能好，可以有效解決電池熱失控問題。據國家新材料產業發展戰略咨詢委員會《2022氣凝膠行業研究報告》，在新能源汽車蓄電池芯模組中采用氣凝膠阻燃材料，可將電池包高溫耐受能力提高至800℃以上。隨著新能源車市場高速發展，氣凝膠需求量有望持續提升。此外，氣凝膠在建筑建材、服裝等方面也均有廣闊的市場前景。

3.工藝進步推動氣凝膠成本下降

與傳統保溫材料相比，氣凝膠的主要缺點在于生產成本高。技術方面，目前我國常壓干燥工藝逐步成熟，正在逐步取代成本較高、周期較長的超臨界制備工藝，制造成本可降低至超臨界工藝的1/20。此外，常壓工藝可使用成本較為低廉的無機硅源，進一步優化成本。原料供給方面，氣凝膠的主要原料是正硅酸乙酯，而四氯氫硅為正硅酸乙酯的原材料。目前，我國多晶硅產能持續擴張，而每生產1千克多晶硅將副產10-15千克四氯化硅。氣凝膠原料供給持續增長，材料成本中樞有望降低。隨著生產成本的降低，氣凝膠將在更多領域得以利用，市場規模將有望擴張。