中商情報(bào)網(wǎng)訊：無(wú)人配送是指物品配送過(guò)程中沒(méi)有或有少量人工參與，以機(jī)器替代人工或人機(jī)協(xié)作的方式進(jìn)行物品配送，有效降低末端配送成本、提高配送效率，滿足客戶日益提高的配送要求，順應(yīng)末端配送電動(dòng)化、無(wú)人化的發(fā)展方向。隨著無(wú)人配送的落地，末端配送行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)確保用戶信息安全、環(huán)境友好、覆蓋更全面的“高質(zhì)量最后一公里”配送服務(wù)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

無(wú)人配送產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為零部件，包括傳感器、AI芯片、線控底盤(pán)、控制器等，中游包括配送無(wú)人機(jī)、無(wú)人駕駛物流車(chē)、配送機(jī)器人等，下游應(yīng)用于商超零售配送、外賣(mài)配送、工業(yè)園區(qū)物流配送等場(chǎng)景。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.傳感器

傳感器是無(wú)人配送上游重要零部件之一，無(wú)人配送過(guò)程中，傳感器負(fù)責(zé)感知車(chē)輛行駛過(guò)程中周?chē)沫h(huán)境信息。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，由2017年的1690.8億元增長(zhǎng)至2021年的2951.8億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)15.0%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)3492.8億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（1）激光雷達(dá)

激光雷達(dá)具有高精度、高分辨率的優(yōu)勢(shì)，廣泛用于自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。隨著自動(dòng)駕駛市場(chǎng)的擴(kuò)大，我國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)發(fā)展空間擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2022-2026年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)，由26億元增長(zhǎng)至431.8億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)101.1%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）CMOS圖像傳感器

隨著車(chē)載攝像頭和機(jī)器視覺(jué)的快速發(fā)展，CMOS圖像傳感器的整體出貨量及銷(xiāo)售額不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球CMOS圖像傳感器出貨量達(dá)77.2億顆，同比增長(zhǎng)21.57%。預(yù)計(jì)2023年出貨量將進(jìn)一步增長(zhǎng)至102.8億顆。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）傳感器重點(diǎn)企業(yè)

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.AI芯片

AI芯片是無(wú)人配送的核心零部件，近年來(lái)，AI芯片受到廣泛關(guān)注，需求量不斷增長(zhǎng)，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模以72.7%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率由2017年的48億元增長(zhǎng)至2021年的427億元，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)AI芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1206億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：深圳市人工智能行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智能控制器

智能控制器是實(shí)現(xiàn)無(wú)人配送智能化的關(guān)鍵組件，近年來(lái)，我國(guó)智能控制器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，2021年智能控制器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)26513.5億元，未來(lái)，隨著終端產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)的擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)31567.2億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，智能控制器行業(yè)主要集中在珠三角、長(zhǎng)三角和環(huán)渤海地區(qū)，從市場(chǎng)份額來(lái)看，智能控制器行業(yè)龍頭企業(yè)分別是拓邦股份與和而泰，市場(chǎng)占有率分別為25%、21%，其次是代傲（控制器）與科博達(dá)，市場(chǎng)占有率分別為16%、13%，和晶科技、朗科智能市場(chǎng)占比均為7%。

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二、中游分析

1.無(wú)人配送市場(chǎng)規(guī)模

無(wú)人配送在構(gòu)建現(xiàn)代郵政快遞服務(wù)、培育智能服務(wù)新增長(zhǎng)點(diǎn)、提高冷鏈配送效率、發(fā)展社區(qū)電子商務(wù)等方面的價(jià)值凸顯。目前，我國(guó)城市的眾多商超、快遞站、校園、社區(qū)等場(chǎng)景都引入了無(wú)人配送，數(shù)據(jù)顯示，平均每臺(tái)無(wú)人配送車(chē)每天可交付20個(gè)訂單，載重量達(dá)150千克以上，極大地滿足了市場(chǎng)需求，預(yù)計(jì)2025年無(wú)人配送市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)170億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.物流機(jī)器人

在國(guó)家政策的支持以及人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展下，物流機(jī)器人的智能化水平不斷提升，物流機(jī)器人行業(yè)保持較快發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)物流機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)126億元，同比增長(zhǎng)63.64%，預(yù)計(jì)2023年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至175億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.無(wú)人配送相關(guān)企業(yè)區(qū)域分布

從無(wú)人配送企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，目前廣東省以396家無(wú)人配送相關(guān)企業(yè)數(shù)量高居全國(guó)第一，山東、安徽排名第二和第三，無(wú)人配送相關(guān)企業(yè)數(shù)量分別為117家、83家。此外，湖南、江蘇、新疆、陜西、浙江、廣西、海南躋身前十，依次排名第4-10名。整體來(lái)看，無(wú)人配送產(chǎn)業(yè)主要集中在廣東。

數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.無(wú)人物流配送創(chuàng)新排行榜

資料來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)周刊、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)分布熱力圖

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.社會(huì)消費(fèi)品零售

隨著居民消費(fèi)水平的提高，我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額持續(xù)增長(zhǎng)，無(wú)人配送行業(yè)發(fā)展空間廣闊。截至11月底，美團(tuán)無(wú)人機(jī)配送已在深圳5個(gè)商圈落地，完成面向真實(shí)用戶的累計(jì)訂單超10萬(wàn)單。2022年11月份，我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額38615億元，同比下降5.9%；2022年1-11月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)399190億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.快遞物流

隨著網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)逐漸成為主流的消費(fèi)方式，我國(guó)快遞業(yè)迎來(lái)飛速發(fā)展，為無(wú)人配送行業(yè)提供強(qiáng)大的市場(chǎng)需求。數(shù)據(jù)顯示，2021年全年快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成1083.0億件，同比增長(zhǎng)29.9%；2022年1-10月，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成898.7億件，同比增長(zhǎng)3.6%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.外賣(mài)餐飲

在外賣(mài)餐飲領(lǐng)域，無(wú)人配送可解決高峰期運(yùn)力不足的問(wèn)題，減少疫情期間不必要的接觸。近年來(lái)，我國(guó)外賣(mài)餐飲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模顯著增長(zhǎng)，由2017年的2741億元增長(zhǎng)至2020年的6646億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)34.3%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)10743億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：《2021年中國(guó)連鎖餐飲行業(yè)報(bào)告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理