中商情報網訊：氯堿工業(yè)指的是工業(yè)上用電解飽和氯化鈉溶液的方法來制取氫氧化鈉、氯氣和氫氣，并以它們?yōu)樵仙a一系列化工產品，稱為氯堿工業(yè)。氯堿工業(yè)是傳統(tǒng)基礎化工原料行業(yè)，在國民經濟中占有重要地位。

一、產業(yè)鏈

中國氯堿工業(yè)上游為原材料，包括焦炭、原鹽、電石、聚乙烯單體、電力、其他聚合助劑；中游為氯堿工業(yè)產品，主要為燒堿、聚氯乙烯、氫氣、氯氣等；下游應用于輕工業(yè)、紡織業(yè)、冶金工業(yè)、石油化學等領域。

圖片來源：中商產業(yè)研究院

二、上游分析

1.焦炭

（1）產量

近年來，中國焦炭產量整體較為平穩(wěn)，2021年為46445.8萬噸，同比下降2.2%。2022年1-11月，我國焦炭產量為43437.8萬噸，同比增長0.7%。

數據來源：中商產業(yè)研究院數據庫

（2）重點企業(yè)分析

2021年中國焦炭上市企業(yè)中，陜西黑貓焦炭產量最高，達595.9萬噸；其次為美錦能源，產量562萬噸；其余上市企業(yè)產量不足500萬噸。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2.原鹽

原鹽指只經初步曬制或熬制的鹽，一般含雜質較多，多用作工業(yè)原料。近年來，中國原鹽產量有所下降，2021年原鹽產量達5154.6萬噸，同比下降1.4%。2022年1-11月原鹽產量達4594.1萬噸，同比下降2.2%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.電石

電石行業(yè)是我國重點耗能產業(yè)之一，屬于高耗能、高污染行業(yè)，預計隨著市場逐步出清，國內電石開工率將持續(xù)提升。2021年中國電石產量達2500萬噸，同比下降9.35%，預計2023年將出現小幅增長至2631萬噸。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.燒堿

（1）產量

中國是燒堿生產大國，隨著我國燒堿的下游需求不斷增長以及氯堿工業(yè)的快速發(fā)展，我國燒堿產業(yè)也隨之不斷增加。2021年中國燒堿產量達3891萬噸，同比增長6.8%，2022年1-11月產量達3434.4萬噸，同比增長2.5%。

數據來源：中商產業(yè)研究院數據庫

（2）產能

近年來，中國燒堿產能整體呈現穩(wěn)定增長趨勢。2021年產能達4563.4萬噸，同比增長2.09%，預計2023年將達4728萬噸。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

（3）競爭格局

目前，我國已形成一些規(guī)模化、大型化的氯堿生產企業(yè)，未來行業(yè)競爭格局將實現持續(xù)的優(yōu)化。中國燒堿產業(yè)市場集中度較低，其中中泰化學市場占比最重，占比2.98%。其次分別為信源集團、新疆天業(yè)、昊邦化學、陜西北元，占比分別為2.49%、2.42%、2.31%、1.98%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2.聚氯乙烯

（1）產量

中國聚氯乙烯產量規(guī)模整體保持穩(wěn)步上升的趨勢。數據顯示，2020年我國聚氯乙烯產量為2074萬噸，同比增長3.1%。2021年我國PVC產量達2130萬噸，產能利用率為78.5%。預計2023年將達2231萬噸。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）產能

近年來，我國聚氯乙烯產能逐年增長，2021年中國聚氯乙烯產能達2713萬噸，同比增長1.84%，預計在2023年國內聚氯乙烯產能將達2870萬噸。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

（3）競爭格局

中國聚氯乙烯市場集中度較為分散，2021年中泰化學完成聚氯乙烯產量193.55萬噸，銷量完成189.90萬噸，占比達8.38%。其次分別為北元集團、新疆天業(yè)、君正集團、三友集團，占比分別為5.58%、3.80%、3.70%、1.56%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.氫氣

（1）產量

2020年“雙碳”目標提出后，我國氫能產業(yè)發(fā)展進入快車道。2021年，中國氫氣產量達3300萬噸，同比增長32%，成為目前世界上最大的制氫國。未來，隨著可再生能源制氫技術的突破和成本的降低，氫能占比將進一步提升，預計2023年我國氫氣產量將達4332萬噸。

數據來源：中國煤炭工業(yè)協會、中商產業(yè)研究院整理

（2）需求量

根據中國氫能聯盟預測，在碳中和目標下，到2030年我國氫氣的年需求量將達到3715萬噸，在終端能源消費中占比約為5%。到2060年，我國氫氣的年需求量將增至1.3億噸左右，在終端能源消費中的占比約為20%。其中，工業(yè)領域用氫占比仍然最大，占總需求量的60%。

數據來源：中國氫能聯盟、中商產業(yè)研究院整理

4.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、下游分析

在燒堿的下游需求行業(yè)中，氧化鋁是需求最大的行業(yè)。我國是世界上最大的氧化鋁生產國，所以氧化鋁產量的增長帶動了燒堿行業(yè)需求量的增長。目前，氧化鋁行業(yè)燒堿需求占比為32%，化工行業(yè)需求占比為16%，造紙行業(yè)需求占比為12%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

1.造紙業(yè)

2021年中國造紙和紙制品行業(yè)營業(yè)收入開發(fā)恢復增長，2021年中國造紙和紙制品行業(yè)營業(yè)收入達15006.2億元，同比增長15.32%。2022年1-10月，規(guī)模以上造紙和紙制品業(yè)企業(yè)營業(yè)收入12397億元，同比增長1.1%。

數據來源：國家統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理

2.紡織業(yè)

受到環(huán)保政策以及中美貿易戰(zhàn)的影響，2017-2020年，我國規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入和利潤總額持續(xù)下滑，2021年，營業(yè)收入回升至51749億元，同比增長12.3%。2022年1—11月，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比下降1.5%，營業(yè)收入47367億元。

數據來源：工信部、中商產業(yè)研究院整理