中商情報(bào)網(wǎng)訊：隔膜作為電池的“第三極”，是鋰離子電池中的核心內(nèi)層組件之一，其性能的好壞對鋰電池的整體性能有著非常重要的影響，是制約鋰電池發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)之一。目前，鋰離子電池隔膜廣泛應(yīng)用于新能源汽車、儲能電站、電動(dòng)自行車、航天航空、醫(yī)療及數(shù)碼電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。

一、鋰電池隔膜功能簡介

鋰電池隔膜是鋰離子電池的重要組成部分，是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈中最具技術(shù)壁壘的關(guān)鍵內(nèi)層組件。鋰電池隔膜主要有兩個(gè)功能：1）隔絕電池正負(fù)極防止短路；2）在充放電時(shí)為鋰離子遷移提供通道。鋰電池隔膜對電池的電阻、容量和壽命有著重要影響，并在一定程度上決定著電池的安全性能。鋰電池隔膜的制備工藝根據(jù)微孔結(jié)構(gòu)的形成機(jī)理不同，分為干法工藝和濕法工藝兩大類。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展政策

近年來國家對鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的扶持力度不斷加大，并出臺了《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》《兩部門關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》《科技支撐碳達(dá)峰碳中和實(shí)施方案（2022—2030年）》等一系列相關(guān)政策法規(guī)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。鋰電池隔膜作為產(chǎn)業(yè)鏈上游最關(guān)鍵的材料之一，與鋰電池行業(yè)形成了同步創(chuàng)新和相互促進(jìn)的發(fā)展道路。具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.鋰電池隔膜出貨量

全球新能源汽車的高速發(fā)展和鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張，為鋰電池隔離膜行業(yè)帶來了廣闊的市場空間。同時(shí)儲能市場的快速增長，進(jìn)一步推動(dòng)了鋰電池隔膜行業(yè)的發(fā)展。近年來，中國隔膜企業(yè)全球供應(yīng)能力不斷提高，鋰電池隔膜出貨量大幅增長。GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年中國鋰電隔膜出貨量達(dá)124億平米，同比增長59%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.出貨結(jié)構(gòu)占比

根據(jù)生產(chǎn)工藝的不同，隔膜可以分為干法工藝和濕法工藝，其中干法工藝可分為干法單向拉伸和干法雙向拉伸。由于下游動(dòng)力、數(shù)碼鋰電池對能量密度要求高，而濕法隔膜厚度更薄，對提高鋰電池能量密度有優(yōu)勢，因此中國鋰電隔膜市場出貨仍以濕法隔膜為主，2022年市場占比達(dá)75%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.區(qū)域產(chǎn)能分布情況

從我國隔膜產(chǎn)能區(qū)域分布來看，鋰電隔膜現(xiàn)有產(chǎn)能主要集中在華東地區(qū)，華中、華北及華南地區(qū)緊隨其后。其中，華東地區(qū)占據(jù)我國隔膜現(xiàn)有產(chǎn)能近一半的份額，主要來自于江蘇省，其現(xiàn)有產(chǎn)能占華東地區(qū)產(chǎn)能近60%。華中地區(qū)隔膜現(xiàn)有產(chǎn)能主要集中在湖北和湖南兩省，兩地合計(jì)產(chǎn)能超20億平方米。華北地區(qū)現(xiàn)有產(chǎn)能主要分布在山西省、河北省。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.市場競爭格局

從市場集中度來看，2022年中國鋰電隔膜TOP3企業(yè)市場占比64%，TOP6企業(yè)市場占比為85%，市場集中度高。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從企業(yè)市場份額來看，上海恩捷以接近40%的市場份額排名第一，其次為星源材質(zhì)，兩家企業(yè)隔膜企業(yè)的合計(jì)市場份額超過50%。

資料來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

2022年以來，鋰電隔膜新項(xiàng)目也接連落地，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的15個(gè)項(xiàng)目，投資總額約633億元。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、鋰電池隔膜行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.恩捷股份

恩捷股份成立于2010年，是一家專注研發(fā)及生產(chǎn)高性能鋰離子電池隔離膜的高新技術(shù)型企業(yè)。先后建成了上海生產(chǎn)基地兼公司總部、珠海基地、江西基地及無錫基地，主營鋰電池隔膜類產(chǎn)品。多年來，恩捷股份堅(jiān)定濕法賽道，2015年時(shí)同行大多數(shù)聚焦于干法隔膜，而隨著能量密度的提升和涂覆工藝的進(jìn)步，濕法隔膜隨著市占率不斷提升，恩捷股份顯著受益，目前，恩捷股份已成為全球市占率第一的濕法隔膜供應(yīng)商。

2.星源材質(zhì)

星源材質(zhì)成立于2003年，是中國鋰電池隔膜行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，國內(nèi)唯一專業(yè)從事動(dòng)力鋰離子電池微孔隔膜研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的新能源領(lǐng)域國家級高新技術(shù)企業(yè)。在聚烯烴微孔膜核心材料配方技術(shù)、聚烯烴微孔膜成套制作設(shè)備的設(shè)計(jì)技術(shù)、聚烯烴隔膜納米微孔結(jié)構(gòu)的控制技術(shù)、超薄聚烯烴微孔膜的制備工藝技術(shù)、硬彈性聚烯烴膜的制備工藝與技術(shù)、尺寸穩(wěn)定的高性能聚烯烴隔膜的制造工藝及有機(jī)、無機(jī)功能徒步改性隔膜技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破。

3.中材科技

中材科技成立于2001年，主要從事特種纖維復(fù)合材料及其制品的制造與銷售，并面向行業(yè)提供技術(shù)與裝備服務(wù)。主要產(chǎn)品有風(fēng)電葉片、高壓復(fù)合壓力容器、高溫過濾材料、微纖維濕法制品、特種玻璃纖維、汽車用復(fù)合材料、非礦深加工產(chǎn)品。重點(diǎn)培育鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)，于2016年3月設(shè)立中材鋰膜有限公司，專業(yè)從事高性能鋰電池隔膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)。主要產(chǎn)品為7-16μm濕法隔膜及陶瓷涂覆膜，性能優(yōu)越，已通過國內(nèi)外多家中、高端鋰電池廠家的認(rèn)證和使用。

4.滄州明珠

滄州明珠成立于1995年，主要產(chǎn)品是PE管道、BOPA薄膜和鋰離子電池隔膜產(chǎn)品。公司在PE管道產(chǎn)品和BOPA薄膜產(chǎn)品方面憑借其規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢長期處于細(xì)分行業(yè)的優(yōu)勢地位，在鋰離子電池隔膜產(chǎn)品方面隨著生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝不斷提高和完善，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品已進(jìn)入國內(nèi)較大鋰電池廠商。

五、鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策支持，利好先進(jìn)技術(shù)

鋰離子電池隔膜作為鋰離子電池的關(guān)鍵材料之一，國家政策支持為鋰離子電池隔膜行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。2021年，工信部發(fā)布《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》，明確了鋰離子電池行業(yè)內(nèi)的鋰電池、正極、負(fù)極、隔膜、電解液等企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局和項(xiàng)目設(shè)立、工藝技術(shù)和質(zhì)量管理、產(chǎn)品性能、安全和管理、資源綜合利用和生態(tài)環(huán)境保護(hù)等規(guī)范條件，其中對隔膜的縱向拉伸強(qiáng)度、橫向拉伸強(qiáng)度、穿刺強(qiáng)度等性能指標(biāo)參數(shù)進(jìn)行了詳細(xì)說明。《規(guī)范》提高了產(chǎn)業(yè)布局門檻，以高能量密度為主，鼓勵(lì)發(fā)展核心技術(shù)，淘汰污染大、能耗高、產(chǎn)能低的企業(yè)。

2.產(chǎn)業(yè)集中度提高，國內(nèi)優(yōu)勢顯著

隔膜行業(yè)作為典型的重資產(chǎn)行業(yè)，規(guī)模效應(yīng)突出，規(guī)模大、資金實(shí)力強(qiáng)、技術(shù)工藝成熟的企業(yè)將不斷通過擴(kuò)充產(chǎn)能來降低成本，提升市場占有率。因此，隔膜行業(yè)的市場集中度將進(jìn)一步提高。隔膜行業(yè)龍頭企業(yè)恩捷股份、星源材質(zhì)、璞泰來等紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，在隔膜技術(shù)、生產(chǎn)和客戶三大壁壘下，頭部企業(yè)在技術(shù)、融資、擴(kuò)展等方面具備優(yōu)勢，未來市場份額有望持續(xù)提升。

3.隔膜產(chǎn)品安全性能要求逐步提高

受新能源汽車電池自燃事件頻發(fā)的影響，鋰電池的安全性能指標(biāo)重要性凸顯。隔膜是支撐鋰電池完成充放電且防止正負(fù)極短路的重要結(jié)構(gòu)件，對電池的安全性、容量、循環(huán)具有關(guān)鍵作用。而干法隔膜具有安全性高、熱穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn)，在能量密度要求相對較低的磷酸鐵鋰電池上將得到更廣泛的應(yīng)用。