2023年中國光伏膠膜產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2023-02-16 來源：中商產業研究院

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關鍵詞：光伏膠膜

中商情報網訊：光伏膠膜是光伏組件封裝的關鍵材料，對太陽能電池組件起封裝和保護的作用，能提高組件的光電轉換效率，并延長組件使用壽命。光伏膠膜包括EVA膠膜、POE膠膜、EPE膠膜等類別，其中EVA膠膜在當前的光伏組件生產中應用最為廣泛。

一、產業鏈

光伏膠膜是以樹脂為主體材料，通過添加交聯劑、抗老化助劑，經熔融擠出、流涎成膜而成。光伏膠膜產業鏈上游包括EVA樹脂、POE樹脂等原材料，中游為產品的生產制造過程，下游應用于光伏組件中。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.EVA

乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA），是以乙烯和醋酸乙烯為原料，通過聚合反應生產的一種熱塑性樹脂（高分子材料）。近年來，光伏行業的高景氣度拉動了EVA膠膜的市場需求，我國已成為全球EVA產量和消費量最大的國家。2022年中國EVA總產能達到215萬噸/年，總產量約167.55萬噸，消費量約276.1萬噸，自己率由2021年的49.1%提升至60.7%，供應能力穩步提升。

數據來源：卓創資訊、中商產業研究院整理

從不同類型EVA產品產量來看，發泡、光伏、熱熔膠級EVA產量環比均呈現正增長態勢，其中光伏級EVA產量達9.5萬噸，增幅78%。從EVA產品結構來看，光伏級EVA占比達56.34%，環比上月提升23.16個百分點。主要是硅料下降，帶動光伏級EVA需求好轉。

數據來源：卓創資訊、中商產業研究院整理

目前我國可產光伏級EVA的廠家包括江蘇斯爾邦、聯泓、浙石化、榆能化、揚子石化、中化泉州、中科煉化、燕山石化、天利高新、揚子巴斯夫等。從項目建設情況來看，截至2023年2月，國內公布的EVA新建擬建項目多達17項，合計規劃產能約434萬噸/年。

資料來源：CNCIC、中商產業研究院整理

2.POE

聚烯烴類彈性體（POE）是由乙烯與丙烯或其他α-烯烴共聚而成的一類聚烯烴材料。由于POE水汽阻隔、抗PID等性能優異，在N型光伏電池封裝膠膜中的滲透率提升，隨著TOPCon等N型光伏裝機量的快速增長，光伏膠膜對POE的需求量將持續提升。據統計，2021年我國POE消費量約64萬噸，同比增長8.47%。

數據來源：中商產業研究院整理

當前我國POE的下游消費領域較為集中，其中汽車行業為下游最大消費領域，占比達到68%。聚合物改性、電線電纜分別占比19%和9%。隨著近幾年我國新能源汽車的發展，POE在輕量化、高端化方面的應用受到重視，市場需求有望進一步提升。

數據來源：中商產業研究院整理

目前我國還未實現POE產品的大規模國產化，國內的POE市場需求仍需要進口。從企業產能來看，陶氏化學產能達46萬噸，約占總產能的43%，其次是三井化學和埃克森美孚占比19%和18%，SK集團占比16%。北歐化工、LG化學和沙特SABIC等也有進行少量生產。

數據來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.光伏膠膜成本占比情況

在光伏行業產業鏈中，光伏膠膜主要用于光伏組件的封裝環節，是光伏組件的關鍵材料。從光伏組件的成本占比來看，光伏膠膜僅占組件成本4%，盡管膠膜的絕對價值不高，但其在光伏組件質量及壽命中起著重要作用，是組件的核心封裝材料。

數據來源：中國光伏行業協會、中商產業研究院整理

2.光伏膠膜細分市場占比

目前，市場上封裝材料主要有透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、聚烯烴（POE）膠膜、共擠型聚烯烴復合膜EPE膠膜等。2021年，單玻組件封裝材料仍以透明EVA膠膜為主，約占52%的市場份額，較2020年下降4.7個百分點；白色EVA膠膜約占24%的市場份額；POE膠膜和共擠型EPE膠膜合計市場占比提升至23%，隨著未來雙玻組件市場占比的提升，其市場占比將進一步增大。

數據來源：中國光伏行業協會、中商產業研究院整理

3.國內光伏膠膜需求量

近年來，國內外光伏產業快速發展，光伏裝機規模持續高增，預計2023年全球新增光伏裝機容量將超350GW，同比增長超40%。光伏裝機規模的快速增長將帶動光伏膠膜需求的高增，預計到2023年中國光伏膠膜的總需求量將達到26億平方米。

數據來源：中商產業研究院整理

4.市場競爭格局

隨著我國光伏行業的進一步發展，我國光伏膠膜廠商現已成為全球光伏膠膜市場的主導力量。當前的光伏膠膜行業呈現“一超多強”的競爭格局，其中，福斯特作為光伏膠膜行業的龍頭，常年占據接近50%的市場份額，海優新材、斯威克以及發行人在內的第二梯隊企業也在不斷擴張，市場份額不斷擴大，具有較強的成長潛力。“一超多強”的競爭格局導致整個光伏膠膜行業呈現較高的市場集中度。