2023年中國光伏組件產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2023-04-18 來源：中商產業研究院

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關鍵詞：光伏組件

中商情報網訊：國家能源局近日發布的《2023年能源工作指導意見》明確,今年要鞏固風電光伏產業發展優勢。光伏組件是光伏產業鏈重要一環，在光伏裝機供需兩旺的背景下，市場將繼續保持平穩向好的發展勢頭。

一、產業鏈

中國光伏組件產業鏈上游包括各類原材料及設備；中游為光伏組件制備；下游應用領域包括集中式光伏電站、分布式光伏電站、交通光伏等。

圖片來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.光伏電池

隨著碳中和戰略的實施和持續地降本增效，我國光伏電池行業市場規模持續增長，行業景氣度不斷提升。根據國家統計局數據顯示，我國光伏電池產量由2017年的9453.9萬千瓦增長至2022年的34364.2萬千瓦，年均復合增長率達29.45%，預計2023年我國光伏電池產量可達44484.1萬千瓦。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

2.EVA膠膜

乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA），是以乙烯和醋酸乙烯為原料，通過聚合反應生產的一種熱塑性樹脂（高分子材料）。近年來，光伏行業的高景氣度拉動了EVA膠膜的市場需求，我國已成為全球EVA產量和消費量最大的國家。2022年中國EVA總產能達到215萬噸/年，總產量約167.55萬噸，消費量約276.1萬噸，自給率由2021年的49.1%提升至60.7%，供應能力穩步提升。

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3.鋁合金

近年來，中國鋁合金產量穩步增長。2022年中國鋁合金產量達1218.3萬噸，同比增長13.9%，2023年1-2月產量達181.4萬噸，同比增長6.7%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

4.鋼化玻璃

中國鋼化玻璃產量較為穩定，總體保持在50000萬平方米左右。2022年中國鋼化玻璃產量達58008.7萬平方米，同比下降3.9%。2023年1-2月鋼化玻璃產量達8682.8萬平方米，同比下降0.7%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

三、中游分析

1.產量

2022年，在碳達峰、碳中和目標引領和全球清潔能源加速應用背景下，中國光伏產業總體實現高速增長。根據中國光伏協會數據，2022年，全國組件產量達到288.7GW，同比增長58.8%。隨著光伏組件各大廠商持續擴增產能，預計未來產量將繼續增長，到2023年組件產量將達到433.1GW。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理

2.市場結構

2022年，隨著下游應用端對于雙面發電組件發電增益的認可，雙面組件市場占比達到40.4%。預計到2024年，雙面組件將超過單面組件成為市場主流。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理

3.市場集中度

從市場集中度來看，2022年中國光伏組件市場集中度與上年基本持平。數據顯示，2022年，排名前五企業產量合計占比61.4%，同比減少2個百分點。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理

4.投融資情況

光伏行業持續高景氣，多元化融資渠道助力行業起飛，帶動光伏組件等細分市場發展，不少企業已獲得多輪投融資。數據顯示，2022年光伏組件行業投融資事件約36起，融資金額近百億元。例如，2022年12月，英發睿能獲得10.38億元Pre-IPO融資，宜賓市高新投領投，毅達資本、天府三江資本、華菱迪策、晨道資本、建發新興投資等參投。具體融資情況如下：