中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn),新型儲能技術(shù)呈現(xiàn)出多元化發(fā)展趨勢。"雙碳"目標(biāo)確定后，國家級規(guī)劃中開始出現(xiàn)針對儲能技術(shù)發(fā)展的具體目標(biāo)，國家出臺多項(xiàng)政策支持新型儲能發(fā)展。《"十四五"新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》中計(jì)劃到2025年推動新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段。

一、新型儲能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.裝機(jī)規(guī)模

在相關(guān)政策指引和支持下，我國新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯提速。：隨著電力系統(tǒng)對調(diào)節(jié)能力需求提升、新能源開發(fā)消納規(guī)模不斷加大,新型儲能建設(shè)規(guī)模有望快速提升。新型儲能配置靈活、響應(yīng)迅速,更加適合新能源儲能消納。

新型儲能裝規(guī)模不斷增長，截至2022年底，全國已投運(yùn)新型儲能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)8.7GW，平均儲能時長約2.1小時。預(yù)計(jì)到2025年，國內(nèi)新型儲能裝機(jī)規(guī)模將增至30GW。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場結(jié)構(gòu)

當(dāng)前，我國新型儲能市場呈現(xiàn)出以鋰離子電池技術(shù)路線為主，新型儲能技術(shù)多元化發(fā)展的格局。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，全國新型儲能裝機(jī)中，鋰離子電池儲能占比94.5%、壓縮空氣儲能占比2.0%、液流電池儲能占比1.6%、鉛酸（炭）電池儲能占比1.7%、其他技術(shù)路線占比0.2%。此外，飛輪、重力、鈉離子等多種儲能技術(shù)已進(jìn)入工程化示范階段。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.細(xì)分市場

（1）鋰離子電池

2022年，我國鋰離子電池行業(yè)堅(jiān)持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級發(fā)展，不斷提升先進(jìn)產(chǎn)品供給能力，總體保持快速增長態(tài)勢。2022年全國鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)750GWh，同比增長超過130%，其中儲能型鋰電產(chǎn)量突破100GWh。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）液流電池

全釩液流電池是一種基于金屬釩的氧化還原可再生燃料電池。近期，國內(nèi)釩液流電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程較此前明顯加快，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景向好，2021年中國全釩液流電池新增裝機(jī)量0.13GW，2022年國內(nèi)新增裝機(jī)量達(dá)到0.6GW。未來，在政府補(bǔ)貼的持續(xù)投入、產(chǎn)業(yè)鏈成熟化發(fā)展和規(guī)模效應(yīng)降本等多種因素的影響下，全釩液流電池將憑借優(yōu)異的特性由政策導(dǎo)向市場導(dǎo)向過渡，其滲透率將逐步提升。預(yù)計(jì)2025年釩電池新增規(guī)模將達(dá)到2.3GW以上。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）鉛蓄電池

鉛蓄電池產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，與工業(yè)、交通、通信、金融、國防軍工、航海航天、新能源儲能等方面的發(fā)展與利益密切相關(guān)，在經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)事業(yè)中發(fā)揮了不可或缺的重要作用。伴隨著“新基建”等利好政策的出臺，鉛蓄電池市場規(guī)模呈現(xiàn)小幅穩(wěn)定增長的趨勢。結(jié)合國內(nèi)鋰電池對鉛蓄電池替代情況，預(yù)計(jì)2023年中國鉛蓄電池產(chǎn)量24130kVAh。

數(shù)據(jù)來源：中國輕工業(yè)信息中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.各地區(qū)裝機(jī)排名

分省域來看，截至2022年底，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模排名前5的省份分別為：山東155萬千瓦、寧夏90萬千瓦、廣東71萬千瓦、湖南63萬千瓦、內(nèi)蒙古59萬千瓦。2022年新增裝機(jī)規(guī)模排名前5名的省份分別為：寧夏89萬千瓦，山東89萬千瓦，湖北53萬千瓦，湖南50萬千瓦，內(nèi)蒙古33萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)排名

2022年，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會發(fā)布了“2022中國儲能企業(yè)創(chuàng)新力TOP30排行榜”，該榜單覆蓋系統(tǒng)集成、鋰離子電池、液流電池、飛輪儲能、PCS、BMS、溫控和消防安全細(xì)分產(chǎn)品。榜單顯示，寧德時代、華為數(shù)字能源、比亞迪、科華數(shù)能、億緯鋰能、海博思創(chuàng)、平高集團(tuán)、廣州智光、上海派能等企業(yè)入榜。

資料來源：中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、新型儲能行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》,明確新型儲能發(fā)展目標(biāo)，2025年做到規(guī)模化發(fā)展、具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件;2030年做到全面市場化發(fā)展。本次政策是繼去年《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》之后，針對“十四五”期間新型儲能發(fā)展的綱領(lǐng)性文件。2025年儲能裝機(jī)規(guī)模目標(biāo)、市場地位、商業(yè)模式已明確，國家及地方相關(guān)政策進(jìn)一步完善，儲能將隨可再生能源加速發(fā)展;疊加分布式電站、充電樁、微電網(wǎng)等衍生新型生態(tài)系統(tǒng)的應(yīng)用，發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲能均將迎來新增應(yīng)用需求。行業(yè)前景廣闊。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.新型儲能建設(shè)需求釋放帶動行業(yè)發(fā)展

隨著風(fēng)能、太陽能等新能源在我國能源體系中的占比不斷提升，與新能源發(fā)展緊密相關(guān)的儲能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)也備受關(guān)注。新型儲能以鋰離子電池為代表的電化學(xué)儲能為主，電化學(xué)儲能系統(tǒng)主要包括電池組、雙向變流器(PCS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)、電池管理系統(tǒng)(BMS)及其他電氣設(shè)備等多個部件構(gòu)成。電化學(xué)儲能發(fā)展?jié)摿薮螅黝I(lǐng)域龍頭紛紛提前布局儲能賽道不同環(huán)節(jié)，需求釋放促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

3.技術(shù)進(jìn)步帶動行業(yè)發(fā)展

作為大規(guī)模應(yīng)用光伏和風(fēng)電的必經(jīng)之路，儲能是全球能源革新的關(guān)鍵賽道，產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑清晰。當(dāng)前我國新型儲能市場仍處于發(fā)展早期階段，滲透率較低，市場仍有很大發(fā)展?jié)摿ΑｋS著技術(shù)的不斷進(jìn)步，新型儲能產(chǎn)業(yè)將隨之進(jìn)一步發(fā)展。2022年電化學(xué)儲能新增裝機(jī)規(guī)模約5.93GW，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模約為11GW。我國電化學(xué)儲能、壓縮空氣儲能等技術(shù)創(chuàng)新取得長足進(jìn)步。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理