中商情報(bào)網(wǎng)訊：新型顯示作為智能交互的重要端口，已成為承載超高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實(shí)等新興產(chǎn)業(yè)的重要支撐和基礎(chǔ)，日益成為電子信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的新高地。近年來(lái)，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)營(yíng)收規(guī)模屢創(chuàng)新高。

一、新型顯示行業(yè)概況

新型顯示器件一般被認(rèn)為主要包括：LCD（液晶顯示器）、LED（發(fā)光二極管）、OLED（有機(jī)發(fā)光二極管）、VFD（真空熒光顯示屏）以及PDP（等離子顯示器）等一系列采用新技術(shù)、新材料制成的新一代顯示器件。

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二、產(chǎn)業(yè)利好政策

近年來(lái)，中國(guó)新型顯示行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)新型顯示行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。具體政策如下：

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三、新型顯示行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析

作為最大的面板生產(chǎn)制造基地和研發(fā)應(yīng)用地區(qū)，中國(guó)已成為全球顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎。中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)在過(guò)去十多年內(nèi)，規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年，中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2758億元增長(zhǎng)至7087億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20.8%，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到8559億元。

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2.LED顯示屏分析

發(fā)光二極管簡(jiǎn)稱(chēng)LED，是一種半導(dǎo)體化合物組成的固體發(fā)光器件，其節(jié)能效果和實(shí)用性得到人們的廣泛關(guān)注，已經(jīng)廣泛應(yīng)用于照明、液晶顯示背光、顯示屏等領(lǐng)域。2020年，我國(guó)LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模有所下降，主要因?yàn)閲?guó)內(nèi)LED顯示屏企業(yè)受外貿(mào)企業(yè)回歸，競(jìng)爭(zhēng)加大，采取降價(jià)促銷(xiāo)以穩(wěn)定市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)LED顯示屏總體市場(chǎng)規(guī)模為532億元，同比下降19.3%。2022年增至635億元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)684億元。

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從市場(chǎng)份額占比來(lái)看，2022年，利亞德、洲明科技、強(qiáng)力巨彩、達(dá)科電子、海康威視位居全球前五，市場(chǎng)份額占比分別為11.4%、10.9%、10.2%、8.7%、4.5%。隨著頭部品牌在渠道建設(shè)、品牌、規(guī)模和技術(shù)上持續(xù)保持領(lǐng)先，市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步向頭部品牌集中。

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3.OLED分析

近年來(lái)，隨著我國(guó)OLED技術(shù)的不斷提升和產(chǎn)能的持續(xù)釋放，京東方、維信諾、和輝光電、華星光電、深天馬等中國(guó)面板廠商已強(qiáng)勢(shì)崛起。2021年，中國(guó)OLED產(chǎn)能達(dá)到13.6平方千米；2022年，中國(guó)OLED產(chǎn)能約為21.8平方千米；預(yù)計(jì)2023年我國(guó)OLED產(chǎn)能將達(dá)27平方千米。

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2021年，OLED頭部企業(yè)京東方、深天馬產(chǎn)能占比分別為30%、20%。其次，維信諾、信利、和輝光電、華星光電占比分別為11%、9%、7%、7%，面板廠商市場(chǎng)集中度較高。

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4.專(zhuān)利申請(qǐng)量分析

隨著新型顯示企業(yè)對(duì)各類(lèi)新型顯示研發(fā)的投入，行業(yè)內(nèi)新型顯示專(zhuān)利技術(shù)持續(xù)更新，新型顯示專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)新型顯示相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量由2018年的100項(xiàng)增長(zhǎng)至2022年的293項(xiàng)，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)30.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2023年我國(guó)新型顯示相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量將達(dá)318項(xiàng)。

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四、重點(diǎn)企業(yè)分析

1.京東方

京東方是一家領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新企業(yè)，為信息交互和人類(lèi)健康提供智慧端口產(chǎn)品和專(zhuān)業(yè)服務(wù)，形成了以半導(dǎo)體顯示為核心，物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新、傳感器及解決方案、MLED、智慧醫(yī)工融合發(fā)展的“1+4+N+生態(tài)鏈”業(yè)務(wù)架構(gòu)。截至2022年，京東方累計(jì)自主專(zhuān)利申請(qǐng)已超8萬(wàn)件，在年度新增專(zhuān)利申請(qǐng)中，發(fā)明專(zhuān)利超90%，海外專(zhuān)利超33%，覆蓋美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。2022年，京東方實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1784.14億元，凈利潤(rùn)75.51億元。

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分產(chǎn)品來(lái)看，2022年，京東方顯示器件業(yè)務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)、智慧醫(yī)工業(yè)務(wù)、MLED業(yè)務(wù)、傳感業(yè)務(wù)占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為88.53%、15.27%、1.23%、0.47%、0.17%。

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2.深天馬

深天馬成立于1983年，是一家在全球范圍內(nèi)提供全方位的客制化顯示解決方案和快速服務(wù)支持的創(chuàng)新型科技企業(yè)。深天馬將手機(jī)顯示、車(chē)載顯示作為核心業(yè)務(wù)，將IT顯示作為快速增長(zhǎng)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)。2022年剛性AMOLED智能穿戴面板出貨量達(dá)到全球第一；專(zhuān)業(yè)顯示產(chǎn)品出貨量已持續(xù)多年保持全球第一。2022年深天馬實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入314.47億元，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)1.13億元。

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2022年，深天馬顯示屏及顯示模組收入為309.8億元，占比98.51%。

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3.利亞德

利亞德集團(tuán)是全球視效科技領(lǐng)創(chuàng)者，成立于1995年。利亞德是LED顯示產(chǎn)品全球市占率第一的企業(yè)，擁有最完善的全球營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，市場(chǎng)掌控一直是利亞德帶動(dòng)LED顯示產(chǎn)品擴(kuò)大應(yīng)用的保障力。2022年，利亞德實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入81.54億元，凈利潤(rùn)2.81億元。

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從主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái)看，2022年，利亞德主營(yíng)智能顯示、文旅夜游、虛擬現(xiàn)實(shí)，分別占營(yíng)業(yè)收入的85.38%、9.71%、4.77%。

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4.維信諾

維信諾是全球領(lǐng)先的新型顯示整體解決方案創(chuàng)新型供應(yīng)商，聚焦于新興顯示業(yè)務(wù)，研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售OLED小尺寸、中尺寸顯示器件，以及MicroLED相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋智能手機(jī)、智能穿戴、平板、筆記本電腦、車(chē)載顯示、超大尺寸等方面，并開(kāi)拓布局智慧家居、工控醫(yī)療和創(chuàng)新商用等領(lǐng)域的應(yīng)用和服務(wù)。2022年，維信諾實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入74.77億元，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)20.7億元。

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分產(chǎn)品來(lái)看，2022年，維信諾OLED產(chǎn)品收入67.93億元，占比90.85%。

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5.洲明科技

洲明科技是全球LED光顯行業(yè)引領(lǐng)者，為用戶(hù)提供城市光顯場(chǎng)景解決方案的科技生態(tài)新產(chǎn)業(yè)。洲明科技光顯產(chǎn)品及解決方案主要應(yīng)用于文旅綜合體、商業(yè)綜合體、體育綜合體、科技與藝術(shù)空間、影視綜合體、城市光顯、行業(yè)光顯七大業(yè)務(wù)方向。2022年，洲明科技營(yíng)業(yè)收入達(dá)70.76億元，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)0.64億元。

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2022年，洲明科技主營(yíng)產(chǎn)品包括只會(huì)顯示、智能照明、文創(chuàng)燈光，分別占營(yíng)業(yè)收入的90.76%、6.98%、1.14%。

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五、新型顯示行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

進(jìn)入“十四五”以來(lái)，各地政府都在積極謀劃“十四五”發(fā)展重點(diǎn)，從地方政策制定的內(nèi)容不難看出，新型顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)與“數(shù)字產(chǎn)業(yè)”、“人工智能產(chǎn)業(yè)”、“虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)”、“超高清視頻產(chǎn)業(yè)”等政策深度融合，成為未來(lái)5年的發(fā)展重點(diǎn)。同時(shí)，我國(guó)政府日益重視綠色低碳發(fā)展，國(guó)內(nèi)顯示企業(yè)也紛紛響應(yīng)，龍頭企業(yè)紛紛采取措施，加快建設(shè)綠色制造體系，推動(dòng)循環(huán)利用和廢物資源化，使用清潔能源等，并帶動(dòng)供應(yīng)商推行綠色生產(chǎn)、綠色回收，打造綠色供應(yīng)鏈。預(yù)計(jì)在政策利好下，我國(guó)新型顯示行業(yè)將不斷發(fā)展。

2.應(yīng)用領(lǐng)域和尺寸增長(zhǎng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)提升

一方面，傳統(tǒng)的顯示應(yīng)用，包括手機(jī)、電視、手表、計(jì)算機(jī)、顯示器等增長(zhǎng)相對(duì)緩慢，但是新型顯示應(yīng)用，包括商業(yè)顯示、行業(yè)顯示、車(chē)載顯示等快速增長(zhǎng)，正逐漸成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動(dòng)能，車(chē)載顯示的增長(zhǎng)超過(guò)了16%，帶動(dòng)了顯示產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。另一方面，主流電視和顯示器的尺寸不斷增長(zhǎng)，大屏幕的趨勢(shì)越來(lái)越突出，這也進(jìn)一步推動(dòng)了新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)，行業(yè)前景廣闊。

3.技術(shù)迭代速度不斷加快，帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

在技術(shù)創(chuàng)新方面，顯示分辨率不斷創(chuàng)新，包括顯示效果、顯示尺寸、顯示能效等方面，都不斷取得突破。同時(shí)，各類(lèi)新型顯示技術(shù)種類(lèi)繁多，包括TFT-LCD、AMOLED、MicroLED、電子紙、激光顯示等，它們?cè)诓煌?xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的生命力和發(fā)展活力。預(yù)計(jì)顯示技術(shù)的迭代發(fā)展不斷加快的背景下，我國(guó)新型顯示將快速發(fā)展。