中商情報(bào)網(wǎng)訊：目前，有機(jī)硅被廣泛應(yīng)用到新能源汽車、新能源發(fā)電、5G產(chǎn)業(yè)、半導(dǎo)體等行業(yè)中，隨著這些行業(yè)不斷發(fā)展，有機(jī)硅的產(chǎn)量也在不斷增加。在世界能源危機(jī)日益加劇的背景下，作為非石油路線的化工新型材料，有機(jī)硅愈加顯示出其強(qiáng)大的生命力，行業(yè)未來前景可觀。

一、有機(jī)硅行業(yè)概況

1.有機(jī)硅定義

有機(jī)硅是指含有硅碳鍵（Si-C）、且至少有一個(gè)有機(jī)基團(tuán)直接與硅原子相連的一大門類化合物。與其他高分子材料相比，有機(jī)硅具有耐溫特性、耐候性、電氣絕緣性能、生物特性、低表面張力和低表面能等特性。具體產(chǎn)品特性情況如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈

有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈上游為有機(jī)硅原料、有機(jī)硅單體及有機(jī)硅中間體；中游包括硅樹脂、硅油、硅橡膠、硅烷偶聯(lián)劑、白炭黑等；下游應(yīng)用廣泛，主要把控航天航空、建筑建材、汽車交通、電子電器、新能源電力、國防軍工、日化紡織等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國有機(jī)硅行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《“十四五”原材料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《石油和化學(xué)工業(yè)“十四五”發(fā)展指南》等產(chǎn)業(yè)政策為有機(jī)硅行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.有機(jī)硅產(chǎn)量

有機(jī)硅性能優(yōu)異，被廣泛應(yīng)用于電子、電器、航空、航天、建筑、紡織、醫(yī)藥、日化等領(lǐng)域，是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國民生活水平提高不可缺少的材料。同時(shí)，在半導(dǎo)體、新能源、5G等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的帶動(dòng)之下，有機(jī)硅產(chǎn)量和需求量進(jìn)一步增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年有機(jī)硅產(chǎn)量約為150萬噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年有機(jī)硅產(chǎn)量有望增至165萬噸。

數(shù)據(jù)來源：SAGSI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.有機(jī)硅中間體產(chǎn)能及產(chǎn)量情況

有機(jī)硅材料主要生成DMC中間體，占比達(dá)到80%左右。有機(jī)硅中間體主要有六甲基二硅氯烷、八甲基環(huán)四硅氯烷、二甲基環(huán)硅氧燒混合物等現(xiàn)狀或環(huán)狀硅氯烷系列低聚物。2022年中國有機(jī)硅DMC產(chǎn)能達(dá)180萬噸，產(chǎn)量達(dá)153萬噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年中國有機(jī)硅DMC產(chǎn)能和產(chǎn)量將分別達(dá)187、164萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.有機(jī)硅市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)

有機(jī)硅主要產(chǎn)品為硅油、硅樹脂、硅橡膠、硅烷偶聯(lián)劑四大類。數(shù)據(jù)顯示，目前我國有機(jī)硅細(xì)分產(chǎn)品中，室溫膠占整體市場(chǎng)最多，達(dá)41.7%；其次為高溫膠，占比為30.4%；硅油、液體膠、硅樹脂及其他產(chǎn)品占比分別為22.0%、3.2%、2.7%。

數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.有機(jī)硅專利申請(qǐng)情況

近年來，我國有機(jī)硅專利申請(qǐng)數(shù)量整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2017-2021年，有機(jī)硅專利申請(qǐng)數(shù)量在8700項(xiàng)以上。2018年達(dá)近年峰值，有機(jī)硅專利申請(qǐng)數(shù)量達(dá)10676項(xiàng)。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年我國有機(jī)硅相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量為7174項(xiàng)，較2021年有所下降，但整體來看，有機(jī)硅行業(yè)技術(shù)更新迭代快，行業(yè)創(chuàng)新活力不減。

數(shù)據(jù)來源：佰騰網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.有機(jī)硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國有機(jī)硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)基本形成，頭部企業(yè)合盛硅業(yè)、東岳硅材等成為國內(nèi)有機(jī)硅擴(kuò)產(chǎn)的主要力量。2022年前三季度，合盛硅業(yè)、東岳硅材有機(jī)硅產(chǎn)能占比分別為27%、12%，其次，新安股份、江西藍(lán)星星火、陶氏（張家港）產(chǎn)能占比分別為10%、10%、9%。CR5達(dá)到68.9%，國內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)集中度處于較高水平。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、有機(jī)硅行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.合盛硅業(yè)

合盛硅業(yè)股份有限公司是中國硅基新材料行業(yè)中業(yè)務(wù)鏈完整并形成協(xié)同效應(yīng)的高新企業(yè)之一，工業(yè)硅、有機(jī)硅產(chǎn)能均處于世界前列。公司主要從事工業(yè)硅及有機(jī)硅等硅基新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括工業(yè)硅及有機(jī)硅產(chǎn)品兩大類，并有少量多晶硅產(chǎn)品，廣泛用于航天軍工、電子通訊、光伏新能源、醫(yī)療健康、汽車等各個(gè)領(lǐng)域。

2023年一季度，合盛硅業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入57.29億元，同比下降10.35%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)10.03億元，同比下降51.11%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2022年合盛硅業(yè)的主營(yíng)產(chǎn)品包括有機(jī)硅和工業(yè)硅，占比分別為55.06%、43.48%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.東岳硅材

山東東岳有機(jī)硅材料股份有限公司是一家專注于有機(jī)硅材料研發(fā)、銷售的企業(yè)，有機(jī)硅生產(chǎn)技術(shù)和工藝處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，主要產(chǎn)品包括硅橡膠、硅油、氣相白炭黑等有機(jī)硅下游深加工產(chǎn)品以及有機(jī)硅中間體等。目前，公司現(xiàn)已建成并運(yùn)營(yíng)兩套有機(jī)硅單體生產(chǎn)裝置，具備年產(chǎn)25萬噸有機(jī)硅單體的生產(chǎn)能力。

數(shù)據(jù)顯示，2022年東岳硅材實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入67.43億元，同比增長(zhǎng)55.40%；歸母凈利潤(rùn)為5.11億元，同比下降55.58%。2023年一季度，東岳硅材實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.04億元，同比增長(zhǎng)4.05%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2022年東岳硅材營(yíng)收前三的業(yè)務(wù)分別為107膠、110生膠、硅油。其中107膠營(yíng)收為32.78億元，占比為48.68%；110生膠營(yíng)收為9.03億元，占比為13.41%；硅油營(yíng)收為8.48億元，占比為12.60%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.新安股份

浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司是我國最大的除草劑草甘膦生產(chǎn)企業(yè)，同時(shí)公司還生產(chǎn)以有機(jī)硅單體為主的有機(jī)硅系列產(chǎn)品，是國內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)品的兩大龍頭企業(yè)之一。公司主營(yíng)農(nóng)藥、有機(jī)硅材料及精細(xì)化工，共100余個(gè)產(chǎn)品，主要產(chǎn)品有以除草劑草甘膦為主的農(nóng)藥原藥及制劑，以高品質(zhì)磷酸為主的磷化工系列產(chǎn)品，以及以有機(jī)硅單體為主的有機(jī)硅系列產(chǎn)品。

2023年一季度，新安股份營(yíng)收達(dá)到38.80億元，同比下降40.32%；歸母凈利潤(rùn)降幅較大，2023年一季度達(dá)1.06元，同比下降91.33%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2022年新安股份硅基材料基礎(chǔ)產(chǎn)品、硅基終端及特種硅烷產(chǎn)品的營(yíng)收占比分別為16.84%、16.82%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.興發(fā)集團(tuán)

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是磷礦石、磷酸鹽等精細(xì)磷化工產(chǎn)品、草甘膦及其副產(chǎn)品、有機(jī)硅產(chǎn)品、肥料產(chǎn)品、電子化學(xué)品等的生產(chǎn)、銷售及相關(guān)化工產(chǎn)品的貿(mào)易業(yè)務(wù)。公司推進(jìn)磷化工、硅化工、硫化工、氟化工、鹽化工融合發(fā)展，形成了“資源能源為基礎(chǔ)、精細(xì)化工為主導(dǎo)、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)相配套”的產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。其中，有機(jī)硅高性能聚硅氧烷合成及氯硅烷綜合利用關(guān)鍵技術(shù)攻克行業(yè)技術(shù)瓶頸,有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力躋身國內(nèi)第一梯隊(duì)。

2023年一季度，興發(fā)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收65.71億元，同比下降25.02%；歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)4.49元，同比下降74.21%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2022年興發(fā)集團(tuán)有機(jī)硅系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收41.33億元，占比達(dá)13.64%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.三友化工

唐山三友化工股份有限公司是全國純堿和化纖行業(yè)的知名企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品為純堿、粘膠短纖維、燒堿、PVC、有機(jī)硅，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷亞、非、歐、美、澳五大洲100多個(gè)國家和地區(qū)。2022年公司推進(jìn)發(fā)展有機(jī)硅新材料產(chǎn)業(yè)鏈，加快推進(jìn)20萬噸有機(jī)硅擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，拓展下游領(lǐng)域，積極儲(chǔ)備發(fā)泡膠、光伏膠、有機(jī)硅皮革等行業(yè)前沿技術(shù)，優(yōu)化有機(jī)硅脫模劑、消泡劑、灌封膠等產(chǎn)品性能，1.39萬噸/年高端硅油等下游項(xiàng)目建設(shè)快速推進(jìn)。

數(shù)據(jù)顯示，2022年三友化工實(shí)現(xiàn)營(yíng)收236.8億，同比增長(zhǎng)2.15%。2023年一季度，三友化工實(shí)現(xiàn)營(yíng)收54.59億元，同比下降7.04%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展前景

1.國家產(chǎn)業(yè)政策利好行業(yè)發(fā)展

從國家法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策對(duì)有機(jī)硅深加工行業(yè)發(fā)展的政策導(dǎo)向上來看，國家采取了鼓勵(lì)和引進(jìn)新型有機(jī)硅深加工產(chǎn)品發(fā)展，同時(shí)限制和淘汰落后有機(jī)硅上游單體產(chǎn)能并舉的政策。預(yù)計(jì)受國家產(chǎn)業(yè)政策利好，我國有機(jī)硅行業(yè)前景可期。

2.有機(jī)硅應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

有機(jī)硅應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展隨著科技的發(fā)展與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，有機(jī)硅深加工應(yīng)用領(lǐng)域尤其是高技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，5G通訊、新能源、消費(fèi)電子等新興行業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展趨勢(shì)，終端用戶產(chǎn)品及配套基建的快速普及和更新?lián)Q代極大地帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈上游有機(jī)硅產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)。同時(shí)，伴隨著國民收入水平的提升及消費(fèi)升級(jí)的普遍化，消費(fèi)者對(duì)日化用品的需求更加的多元化，特別是追求更高質(zhì)量產(chǎn)品和服務(wù)的女性消費(fèi)者，以“她經(jīng)濟(jì)”為主要市場(chǎng)的化妝品企業(yè)不斷革新產(chǎn)品及消費(fèi)理念，以正反饋的方式不斷刺激女性化妝品產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)，同樣也帶來了產(chǎn)業(yè)鏈上游有機(jī)硅產(chǎn)品的增量。

3.產(chǎn)業(yè)集中度提升促進(jìn)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化

近幾年，隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)、環(huán)保政策的趨嚴(yán)以及多年來充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我國有機(jī)硅行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度越來越高，行業(yè)內(nèi)的大型企業(yè)憑借其規(guī)模、資金、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)獲取的市場(chǎng)份額越來越大，而一批原材料和能源消耗高、環(huán)保投入不足、污染嚴(yán)重的中小企業(yè)和落后產(chǎn)能被逐步淘汰，整個(gè)有機(jī)硅行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到了明顯的改善和優(yōu)化。