中商情報網訊：AI技術主要以智能視覺模組、智能語音模組的形式應用于智能家居各類型產品中，智能音箱呈現出較高的AI技術滲透情況。隨著ChatGPT等大語言模型新技術的應用助推產品升級，智能音箱行業市場規模仍有上升空間。

一、產業鏈

中國智能音箱產業鏈上游為原材料，包括硬件及軟件；中游為智能音箱生產，通過方案及代工廠、內容服務商到達智能音箱終端廠商；下游為銷售，通過品牌商到各類銷售渠道，最終到達下游終端消費者手中。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.芯片

（1）產量

集成電路是信息技術產業的核心和基石，也是支撐經濟社會發展和保障國家安全的戰略性、基礎性和先導性產業。2022年我國集成電路產量達3241.9億塊，同比下降11.6%。2023年1-3月全國集成電路產量為722億塊，同比下降14.8%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

（2）市場規模

得益于我國科技的快速發展以及芯片應用領域不斷拓展，我國成為了全球最大的芯片消費國之一。數據顯示，我國芯片行業市場規模由2017年的5411億元增長至2021年的10458億元，復合年均增長率達17.9%，預計2023年我國芯片市場規模將增至12767億元。

數據來源：中國半導體行業協會、中商產業研究院整理

2.語音技術

智能語音是指聲音信息在人機間的交互，包括語音識別技術和語音合成技術。隨著信息技術的發展，智能語音技術已經成為人們信息獲取和溝通最便捷、最有效的手段。近年來，我國智能語音市場規模持續擴張，2022年我國智能語音市場將達341億元，同比增長13.4%。預計2023年將達382億元。

數據來源：德勤、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.零售額

在消費升級的背景下，智能音箱成為人們提升家居生活品質的方式之一。2022年銷售額達59.1億元，同比下降31.6%；2023年第一季度銷售額12.3億元，同比下降28.0%。

數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理

2.零售量

受疫情影響（物流、收入、原材料），近兩年，智能音箱行業出貨量呈下降趨勢。2022年全渠道推總數據顯示，中國智能音箱市場銷售量為2401萬臺，同比下降31.7%；2023年一季度中國智能音箱市場銷售量為524萬臺，同比下降25.2%。

進入2023年第一季度，受產品同質化嚴重和消費者需求下降等因素疊加影響，中國智能音箱在線上的監測零售量為157萬臺，再次大跌40.6%。

數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理

3.市場結構

目前中國智能音箱市場主要以無屏智能音箱為主，占比達60.3%；帶屏智能音箱是觸屏與語音交互模式的結合，可以大大增強人機互動性，占比達39.7%，為近年來最高值。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

4.競爭格局

2022年第三季度，中國智能音箱市場中，百度、小米、天貓精靈分別占據了37%、30%、27%的市場份額，華為占比3.5%，CR4達97.5%。2023年第一季度，我國智能音箱TOP3品牌占據行業95%以上的份額。

數據來源：洛圖科技、中商產業研究院整理

5.專利

從專利申請量來看，2017-2020年，智能音箱專利申請量一直呈增長趨勢，由295件增長至1199件。2021年專利申請量開始下降，2022年降至984件。2023年，截至目前，智能音箱專利申請量僅10件。

數據來源：佰騰網、中商產業研究院整理

6.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

7.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

2021年，智能音箱均價達275元，同比增長24%。目前，阿里巴巴、小米、百度帶屏音箱的價格都穩定200-1000元不等，無屏音箱則都在500元以下。2022年智能音箱均價約為336元，預計2023年將增至390元，價格的提高短期內必然帶來銷量的下降。

數據來源：洛圖科技、中商產業研究院整理