中商情報網訊：農業機械化是實現農業現代化和確保國家糧食安全不可或缺的物質基礎。為探索加快提升農機裝備研發制造推廣應用水平，進一步強化農業機械產業鏈供應鏈的新機制新模式，我國農業農村部等相關部門出臺了一系列政策，推進農業機械化轉型升級、提質增效，調整優化農機裝備結構布局，行業發展前景廣闊。

一、產業鏈

農業機械產業鏈中上游為原材料和零部件；中游按功能分類，農業機械包括農用動力機械、土壤耕作機械、種植和施肥機械、農田排灌機械、作物收獲機械、農產品加工機械、畜牧業機械等；下游主要應用于農業、林業、牧業及漁業。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.原材料

（1）鋼材

鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料，是農業機械重要的原材料之一。近年來，中國鋼材產量整體呈現增長趨勢，2022年中國鋼材產量達13.4億噸，同比增長約0.27%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

（2）有色金屬

近年來，全國十種有色金屬產量呈穩定增長趨勢。數據顯示，2022年全國十種有色金屬產量繼續保持增長，產量為6774.3萬噸，同比增長4.3%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

（3）橡膠

受益于下游需求的推動，我國橡膠企業紛紛投產，2018-2022年，全國合成橡膠產量保持增長趨勢。最新數據顯示，2022年我國合成橡膠累計產量823.3萬噸。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

2.零部件

（1）發動機

發動機是一種能夠把其它形式的能轉化為機械能的機器。近年來，中國發動機產量總體維持在26億千瓦以上，2022年產量下降至22.69億千瓦，同比下降約15.4%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

（2）農機自動駕駛系統

近幾年，中國農業機械化發展很快，農機自動化系統初見成效，總體上已經進入了高速增長時期。數據顯示，我國農機自動駕駛系統銷量由2018年0.3萬套增至2022年2.2萬套，年均復合增長率為64.6%。中商產業研究院預測，2023年我國農機自動駕駛系統銷量將進一步達2.5萬套。

數據來源：農業農村部、中商產業研究院整理

從國內農機自動駕駛系統滲透率來看，我國農機自動駕駛滲透率由2018年的0.36%增至2022年的2.20%。隨著物聯網、大數據、人工智能等技術在農業生產中的加速應用，農機自動駕駛系統的滲透率不斷提高。中商產業研究院預測，2023年我國農機自動駕駛滲透率將達到3.10%。

數據來源：中商產業研究院整理

（3）農業機械零部件企業分析

“中國農業機械零部件龍頭企業”名單顯示，共有67家零部件企業上榜，涉及剝皮機總成、車燈、車載信息采集終端、傳動軸、彈齒、低壓膠管、發動機尾氣后處理裝置、犁耙片、農機車輪、農機輔助駕駛設備液壓多路閥等方面。

榜單顯示，諸城瀚信機械科技有限公司、江蘇丹帥車輛部件有限公司、江蘇海平面數據科技有限公司、一拖（洛陽）液壓傳動有限公司、浙江昌亨機械有限公司、南通卓越精密件有限公司、河北冀工膠管有限公司、安徽艾可藍環保股份有限公司、德州市華北農機裝備有限公司、河北圣和農業機械有限公司等企業上榜。

數據來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.農業機械市場規模

近年來，我國農業機械市場規模不斷擴大，支撐農業各產業發展的機械化基礎逐步牢固，數據顯示，中國農業機械行業市場規模由2018年的4286億元增長至2022年的5611億元，年均復合增長率達7.0%，呈現上升趨勢，市場發展前景廣闊。中商產業研究院預測，2023年我國農業機械市場規模將增長至5857億元。

數據來源：中國農業農村部、中商產業研究院整理

2.農業機械總動力

農業機械總動力是指主要用于農、林、牧、漁業的各種動力機械的動力總和，是衡量一個國家（或地區）農業機械化水平的重要指標。近年來，我國農機裝備總量持續增長。2022年我國農業機械總動力增至11.04億千瓦，同比增長2.4%。

數據來源：農業農村部、中商產業研究院整理

3.拖拉機產量

數據顯示，2022年拖拉機總產量約57萬臺，大型拖拉機（大于100馬力）累計產量10.8萬臺，同比增長10.7%；中型拖拉機（25-100馬力）累計產量29.2萬臺，同比下降8.2%；小型拖拉機（小于25馬力）累計產量17.0萬臺，同比下降11.5%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

4.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

5.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.農業

農業總產值是一定時期內以貨幣形式表現的農、林、牧、漁業全部產品的總量，反映農業生產總規模和總成果。近年來，我國持續推進農業產業結構調整，引導農民因地制宜發展特色設施農業，促進農民增收，助力鄉村振興，農業經濟技續平穩增長。數據顯示，我國農業總產值由2018年61452.6億元增至2022年的84438.58億元，年均復合增長率8.3%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

2.林業

林業是指保護生態環境保持生態平衡，培育和保護森林以取得木材和其他林產品、利用林木的自然特性以發揮防護作用的生產部門。隨著林業生態建設持續深入推進，我國林業產業迸發出蓬勃活力，林業產業總產值穩定增長。數據顯示，2022年我國林業總產值達6820.83億元。

數據來源：中商產業研究院數據庫

3.畜牧業

近年來，我國統籌設施裝備和畜牧業協調發展，著力推進主要畜種養殖、重點生產環節、規模養殖場（戶）的機械化。以畜牧業機械化向全程全面高質高效轉型升級為主線，推進機械裝備與養殖工藝相融合、畜禽養殖機械化與信息化相融合、設施裝備配置與養殖場建設相適應、機械化生產與適度規模養殖相適應，為畜牧業高質量發展、加快現代化步伐提供有力支撐。數據顯示，2022年我國畜牧業總產值達40652.36億元，同比增長1.9%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

4.漁業

漁業是人類利用水域中生物的物質轉化功能，通過捕撈、養殖和加工，以取得水產品的社會產業部門。近年來，我國把水產養殖機械化發展納入農機化、漁業發展規劃，越來越多的水產養殖機械裝備已開展了研發創新并進行了推廣與應用，此外，根據不同養殖方式、生產環節，亦有多種新興裝備、裝置及設施在不斷創新和研發中，漁業機械化水平有望進一步提高。數據顯示，2022年我國漁業總產值達15467.98億元，隨著機械化水平的不斷提升，未來行業總產值有望翻番。

數據來源：中商產業研究院數據庫