中商情報網訊：以ChatGPT為代表的人工智能應用在運行背后需要強大的算力支撐，全球科技巨頭將AI戰略提升到空前高度，算力作為新一輪科技競賽的核心“裝備”，迎來需求的脈沖式增長。

一、產業鏈

中國算力網絡產業鏈上游為軟硬件及設備；中游為算力網絡及平臺，包括AI計算、邊緣計算、IDC服務、網絡設備、網絡平臺、算力安全等；下游應用于互聯網、政府、服務業、電信業、金融業、制造業、教育等領域。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.GPU

2021年全球GPU行業市場規模為334.7億美元，預計2030年將達到4773.7億美元，預計2021-2030年年均復合增長率將達34.4%。

數據來源：VerifiedMarketResearch、中商產業研究院整理

2.數據庫

數據庫是我國“核高基”重大專項重點突破的核心產品之一。我國數據庫行業發展空間巨大，市場規模增長顯著。數據顯示，我國數據庫市場規模由2019年的212.6億元增長至2021年的291.7億元，復合年均增長率達17.13%。2022年中國數據庫市場規模約為339.2億元，預計2023年將達378.9億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.中間件

在大數據、物聯網、云計算等新一代信息技術應用不斷深化的背景下，中間件市場進入持續快速增長階段，2021年中國中間件總體市場規模為88.7億元，同比增長11.7%。2022年市場規模約為98.4億元，預計到2023年市場規模將達108.7億元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.服務器

（1）市場規模

隨著云計算、互聯網、人工智能的快速發展，我國服務器需求量不斷擴大，市場規模持續保持增長。數據顯示，我國服務器市場規模由2019年的1301.7億元增長至2022年的1955.4億元，復合年均增長率達14.5%，預計2023年我國服務器市場規模將增至2202.9億元。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

（2）競爭格局

從市場份額占比來看，2022年，浪潮信息市場占有率最高達28.1%。新華三市場份額17.2%；超聚變2022年市場份額10.1%；寧暢市場份額6.2%。中興通訊、戴爾、聯想占比分別為5.3%、5.1%、4.9%。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

5.交換機

（1）市場規模

交換機在中國網絡設備市場占據了絕大部分市場，近年來，交換機市場規模一直保持穩定增長趨勢，2021年市場規模為501億元，同比增長17.33%。2022年市場規模約為591億元，預計2023年市場規模達到685億元。

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（2）競爭格局

交換機行業集中度較高，思科、華為、新華三等少數幾家企業占據著絕大部分的市場份額。2021年中國華為和新華三市場份額占比分別為36.4%和35.2%，排名第一第二。星網銳捷、思科、中興通訊占比分別為12.4%、5.3%、1.7%。

數據來源：中商產業研究院整理

6.路由器

（1）市場規模

隨著我國網絡市場的飛速發展，對路由器的需求也不斷擴大，2021年中國路由器市場規模達282.11億元，同比增長6.38%。2022年市場規模約為299.03億元，隨著網絡質量要求的不斷提高，以及物聯網、大數據等技術驅動聯網設備的持續增加，預計2023年市場規模將達315.96億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）競爭格局

我國路由器生產制造領域代表企業有華為、新華三、思科、銳捷等。華為及新華三占比最多，分別為49.6%和31.4%。思科和星網銳捷排名第三第四，占比分別為7.3%和5.5%。

數據來源：中商產業研究院整理

7.光模塊

光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光電子器件包括發射和接收兩部分。2022年全球光模塊的市場規模約96億美元，同比增長9.09%。預計2023年全球光模塊市場規模增速下滑至3.54%，有望在2027年突破156億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.市場規模

近年來隨著全球范圍內芯片、服務器、超級計算機等行業的發展,全球算力網絡市場快速增長,2021年我國算力產業市場規模約535.18億元，同比增長55.28%,2022年市場規模約為628.11億元。隨著人工智能的快速發展，算力需求大幅增長，預計2023年市場規模將進一步增長至753.85億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.算力規模

我國對算力的需求迅猛，包括超算、智算、通用算力以及邊緣算力等方面，促進了算力基礎設施的發展。截至2022年底，我國數據中心算力總規模超180EFLOPS，位居世界第二。隨著人工智能的快速發展，預計2023年算力總規模將增長至197EFLOPS。

數據來源：網信辦、中商產業研究院整理

3.市場結構

2021年全球計算設備算力總規模達到615EFlops，其中基礎算力規模為369EFlops，占比達60%；智能算力規模為232EFlops，占比達37.7%；超算算力規模為14EFlops，占比達2.3%。

數據來源：信通院、中商產業研究院整理

4.區域分布

算力成為各國搶占發展主導權的重要手段，全球主要國家和地區紛紛加快戰略布局進程。美國、中國、歐洲、日本在全球算力規模中的份額分別為34%、33%、14%和5%。

數據來源：信通院、中商產業研究院整理

5.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

6.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.下游應用情況

互聯網行業對數據處理、模型訓練的需求不斷提升，是算力需求最大的行業，占整體算力49.7%的份額；其次分別為政府、服務、電信、金融，占比分別為12.0%、10.0%、7.2%、5.8%。

數據來源：信通院、中商產業研究院整理

2.互聯網

2022年，互聯網業務收入小幅下降，利潤總額保持增長，研發經費規模加快增長，我國規模以上互聯網和相關服務企業完成互聯網業務收入14590億元，同比下降1.1%。2023年1—4月份，我國規模以上互聯網和相關服務企業完成互聯網業務收入4083億元，同比增長3.3%。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理