中商情報(bào)網(wǎng)訊：近年來(lái)，我國(guó)加氫站的數(shù)量穩(wěn)步提升，國(guó)內(nèi)“氫能走廊”已經(jīng)初現(xiàn)雛形。截至目前，全國(guó)已建成加氫站數(shù)量超過(guò)350座，約占全球總數(shù)的40%，位居世界第一。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

加氫站產(chǎn)業(yè)鏈上游為制氫與儲(chǔ)運(yùn)，中游為加氫站的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)，下游主要應(yīng)用于氫燃料電池汽車(chē)、固定式電源、便攜式電源等。

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二、上游分析

1.制氫

我國(guó)是世界最大的制氫國(guó)家，能源結(jié)構(gòu)為“富煤少氣”，煤制氫成本要低于天然氣制氫，62%的制氫量來(lái)自于煤或焦炭生產(chǎn)，工業(yè)副產(chǎn)氫占比約為19%，天然氣制氫占比18.1%，電解水制氫占比不足1%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

人工制氫的方法主要包括化石燃料制氫、電解水制氫、光解水制氫以及微生物制氫等，其中化石燃料制氫原料主要包括煤、石油、天然氣等。目前化石燃料制氫方法較為成熟，并且具備產(chǎn)量高、成本較低的優(yōu)點(diǎn)，但制氫過(guò)程都有溫室氣體排放；電解水是一種制取純氫的最簡(jiǎn)單的方法，但是其消耗的電能太高導(dǎo)致不夠經(jīng)濟(jì)，因而其發(fā)展受到很大限制；光解水被視為最理想的制氫途徑，但目前技術(shù)尚不成熟。

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2.氫氣市場(chǎng)規(guī)模

從2018年開(kāi)始我國(guó)氫氣年產(chǎn)量已超過(guò)2000萬(wàn)噸規(guī)模，產(chǎn)量整體呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)?！半p碳”目標(biāo)提出后，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，預(yù)計(jì)2030年我國(guó)氫氣需求量將達(dá)3715萬(wàn)噸，到2050年氫氣市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)7542億元，發(fā)展空間廣闊。

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3.儲(chǔ)氫

目前，我國(guó)加氫站一般采用高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫。低溫液態(tài)氫主要作為航天火箭推進(jìn)器燃料，其儲(chǔ)罐和拖車(chē)已在我國(guó)航天等領(lǐng)域應(yīng)用，隨著技術(shù)的不斷成熟，液態(tài)儲(chǔ)氫有望成為工業(yè)氫氣的主要儲(chǔ)存形式。

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4.運(yùn)氫

輸配氫氣主要分為管道運(yùn)輸和道路運(yùn)輸。管道運(yùn)輸是實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)距離大規(guī)模運(yùn)輸氫的重要環(huán)節(jié)，我國(guó)正處于起步階段，目前氫氣管網(wǎng)僅有300-400公里；壓縮氫公路運(yùn)輸運(yùn)輸量小、距離短，成本相對(duì)較高；液態(tài)氫公路運(yùn)輸距離相對(duì)較長(zhǎng)，運(yùn)輸量大于壓縮氫。

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5.上游重點(diǎn)企業(yè)

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三、中游分析

1.加氫站數(shù)量

隨著燃料電池汽車(chē)保有量的不斷增加以及中石化、中石油等能源央企的入局持續(xù)加速，國(guó)內(nèi)加氫站數(shù)量明顯增加。截至2022年，國(guó)內(nèi)共建成投運(yùn)加氫站274座，仍有較大發(fā)展空間，同比增長(zhǎng)25.7%。目前全國(guó)已建成加氫站數(shù)量超過(guò)350座，位居世界第一。

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2.加氫站市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，隨著國(guó)家政策大力支持氫燃料電池汽車(chē)的發(fā)展，氫燃料電池汽車(chē)需求持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)加氫站行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年我國(guó)加氫站市場(chǎng)規(guī)模達(dá)30.52億元，2022年市場(chǎng)規(guī)模約49.4億元，其中，壓縮機(jī)、氫氣儲(chǔ)存容器、加氫系統(tǒng)占據(jù)加氫站建設(shè)的主要成本。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)加氫站市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)78億元。

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3.加氫站設(shè)備

（1）儲(chǔ)氫瓶

目前，在加氫站中作固定式儲(chǔ)氫之用的儲(chǔ)氫瓶主要為I型瓶和II型瓶，主要材料為鋼。

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（2）壓縮機(jī)

加氫站用壓縮機(jī)主要有隔膜式壓縮機(jī)、液驅(qū)式壓縮機(jī)以及離子壓縮機(jī)，其中，隔膜式壓縮機(jī)在壓縮過(guò)程中具有不受污染、無(wú)泄漏、壓縮比大、排氣壓力高等優(yōu)勢(shì)，較符合當(dāng)前階段加氫站對(duì)氫氣壓縮機(jī)的技術(shù)要求，成為市場(chǎng)主流。受益于國(guó)家“雙碳”目標(biāo)及氫燃料電池汽車(chē)示范城市群政策，國(guó)內(nèi)加氫站建設(shè)明顯提速，加氫站氫氣壓縮機(jī)也迎來(lái)發(fā)展快速期。2021年中國(guó)加氫站用氫氣壓縮機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為2.1億元，2022年增至3億元，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)加氫站用氫氣壓縮機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，在國(guó)內(nèi)供應(yīng)隔膜壓縮機(jī)的企業(yè)有中鼎恒盛、豐電金凱威、北京天高、江蘇恒久機(jī)械、京城環(huán)保、東德實(shí)業(yè)、美國(guó)PDC、豪頓、德國(guó)HOFER、羿弓氫能、金星股份、星翼空間等；液驅(qū)式壓縮機(jī)企業(yè)有海德利森、青島康普銳斯、美國(guó)Haskel、德國(guó)麥格思維特等。

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4.加氫站企業(yè)

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5.加氫站企業(yè)分布熱力圖

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6.燃料電池電堆

從成本拆分看，催化劑、雙極板、質(zhì)子交換膜占到燃料電池電堆成本的75%，氣體擴(kuò)散層占比12%。

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2022年，我國(guó)電堆裝機(jī)企業(yè)中，神力科技以28%的市占率位列裝機(jī)第一，國(guó)鴻氫能、捷氫科技、上海氫晨、愛(ài)德曼占比分別為15%、11%、7%、5%。Top5企業(yè)共占據(jù)66%市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度較高。

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四、下游分析

1.氫燃料電池汽車(chē)

氫燃料電池汽車(chē)具備續(xù)航長(zhǎng)，環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)，清潔無(wú)污染等優(yōu)點(diǎn)，被視為很有前景的清潔能源汽車(chē)，正迎來(lái)高速發(fā)展。2022年，我國(guó)氫燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量累計(jì)完成3367輛，同比增長(zhǎng)112.3%。

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氫燃料電池汽車(chē)整車(chē)市場(chǎng)集中度較高，其中氫能源專用車(chē)中CR3達(dá)到62%；氫能源客車(chē)CR5為70%。

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