中商情報(bào)網(wǎng)訊：鎵是一種低熔點(diǎn)高沸點(diǎn)的稀散金屬，因其良好的超導(dǎo)性、延展性以及優(yōu)良的熱縮冷脹性能而被廣泛應(yīng)用到半導(dǎo)體、太陽能、合金、化工等領(lǐng)域，有“電子工業(yè)脊梁”的美譽(yù)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

鎵金屬主要與鋁土礦、鉛鋅礦伴生，氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)通常以副產(chǎn)品形式生產(chǎn)粗鎵，粗鎵經(jīng)進(jìn)一步提純后，形成高純鎵。工業(yè)鎵（粗鎵）可直接應(yīng)用于磁材生產(chǎn)及合金制備等領(lǐng)域，高純鎵是化合物半導(dǎo)體砷化鎵、氮化鎵襯底的主要原材料，并最終應(yīng)用于半導(dǎo)體、光電器件、太陽能、醫(yī)療器械、航空航天等眾多領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.鋁土礦儲(chǔ)量

鎵在地殼中的含量極小，不以純金屬狀態(tài)存在，通常是作為從鋁土礦中提取鋁或從鋅礦石中提取鋅時(shí)的副產(chǎn)物得到的。全球鋁資源儲(chǔ)量豐富，2022年全球鋁土礦儲(chǔ)量153億噸，其中中國(guó)儲(chǔ)量約7億噸，約占全球總資源儲(chǔ)量的4%，鋁土礦資源儲(chǔ)量位居全球第七位。

數(shù)據(jù)來源：《2022全國(guó)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)表》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.鉛鋅礦儲(chǔ)量

中國(guó)鉛鋅資源豐富，目前已發(fā)現(xiàn)的鉛鋅礦物有250多種，可供工業(yè)利用的有20多種，其中以方鉛礦、閃鋅礦最為重要。2022年，全球鉛礦儲(chǔ)量7547萬噸，鋅礦儲(chǔ)量22567萬噸。其中，中國(guó)鉛礦儲(chǔ)量2186.50萬噸，鋅礦儲(chǔ)4607.86萬噸，分別占全球儲(chǔ)量的28.97%和20.42%，鉛、鋅總儲(chǔ)量居世界第二。

數(shù)據(jù)來源：《2022全國(guó)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)表》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.鎵儲(chǔ)量及占比

鎵被稱作“半導(dǎo)體工業(yè)新糧食”，已被全球多個(gè)國(guó)家列為戰(zhàn)略性資源。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年全球探明的金屬鎵儲(chǔ)量27.93萬噸，中國(guó)金屬鎵儲(chǔ)量19萬噸，占比約68%左右，位居全球首位。

數(shù)據(jù)來源：USGS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.全球鎵產(chǎn)量

鎵是重要的稀散金屬，在半導(dǎo)體材料、新能源等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。鎵的相關(guān)產(chǎn)品包括金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵、砷化鎵、銦鎵砷、硒化鎵、銻化鎵等。其中，氮化鎵是最具代表性的第三代半導(dǎo)體材料之一，是目前世界上最先進(jìn)的半導(dǎo)體材料。從鎵的產(chǎn)量情況來看，根據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局公開資料，全球原生鎵產(chǎn)量達(dá)到327噸，主要集中在中國(guó)、俄羅斯、日本、韓國(guó)等國(guó)家。

數(shù)據(jù)來源：USGS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國(guó)鎵產(chǎn)量

從國(guó)內(nèi)產(chǎn)量來看，2022年中國(guó)原生鎵產(chǎn)量約606噸，作為原生鎵生產(chǎn)大國(guó)，中國(guó)鎵產(chǎn)量占全球產(chǎn)量比例達(dá)90%以上。在國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)廠商新增、擴(kuò)建產(chǎn)能逐漸釋放的背景下，預(yù)計(jì)我國(guó)將維持全球鎵供應(yīng)的主導(dǎo)權(quán)，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)原生鎵產(chǎn)量將超過700噸。

數(shù)據(jù)來源：USGS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.中國(guó)鎵消費(fèi)量

近年來，新能源、LED、半導(dǎo)體、永磁材料等鎵行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)了鎵消費(fèi)量增加，2022年，中國(guó)鎵消費(fèi)量達(dá)到500噸。未來5G通訊技術(shù)的加速發(fā)展，將持續(xù)增加對(duì)砷化鎵、氮化鎵等核心材料的需求，并進(jìn)一步帶動(dòng)鎵消費(fèi)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年消費(fèi)量將達(dá)到520噸。

數(shù)據(jù)來源：USGS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.中國(guó)鎵進(jìn)出口情況

從出口情況來看，中國(guó)是全球最大的鎵產(chǎn)品出口國(guó)，主要供應(yīng)美國(guó)、歐盟、日本和韓國(guó)等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)鎵出口量達(dá)94.4噸，為歷年最高。從進(jìn)口情況來看，我國(guó)高純鎵生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少，且以純度不高的5N、6N級(jí)別產(chǎn)品生產(chǎn)為主，7N、8N級(jí)別產(chǎn)品產(chǎn)量低，因此我國(guó)高純鎵市場(chǎng)部分需求依靠進(jìn)口，2022年中國(guó)鎵進(jìn)口量為22.9噸。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

受電子、通訊、光伏產(chǎn)業(yè)需求拉動(dòng)，我國(guó)鎵提取技術(shù)不斷突破，國(guó)內(nèi)部分優(yōu)勢(shì)氧化鋁廠商在提取鎵方面掌握了成熟的生產(chǎn)工藝。我國(guó)鎵生產(chǎn)企業(yè)主要有中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司、株洲科能新材料有限責(zé)任公司、株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司、西安藍(lán)曉科技新材料股份有限公司、福達(dá)合金材料股份有限公司、南京金美鎵業(yè)有限公司、峨嵋半導(dǎo)體材料研究所、廣東先導(dǎo)先進(jìn)材料股份有限公司等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.下游應(yīng)用占比

鎵屬于稀散金屬，主要以化合物的形式被用于生產(chǎn)半導(dǎo)體、磁材、MO源、光伏材料及熒光粉等，并最終廣泛應(yīng)用于無線通信、化學(xué)工業(yè)、醫(yī)療設(shè)備、太陽能電池和航空航天等眾多領(lǐng)域。從下游應(yīng)用占比情況來看，鎵在半導(dǎo)體、磁材、MO源、光伏材料及熒光粉等領(lǐng)域的應(yīng)用市場(chǎng)份額分別占比42%、29%、9%、8%、7%、5%。

數(shù)據(jù)來源：安泰科、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.半導(dǎo)體材料

近年來，隨著國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料廠商不斷提升半導(dǎo)體產(chǎn)品技術(shù)水平和研發(fā)能力，中國(guó)半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速，中國(guó)市場(chǎng)成為全球增速最快的市場(chǎng)。根據(jù)SEMI公布的數(shù)據(jù)顯示，數(shù)據(jù)顯示，2022年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模約914.4億元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將增至1024.34億元。

注：由1美元=6.8748元換算

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理