中商情報(bào)網(wǎng)訊：近期，以ChatGPT為代表的生成式AI工具正引領(lǐng)新一輪科技革命，同時(shí)AIGC的高速發(fā)展將進(jìn)一步促進(jìn)數(shù)據(jù)流量的持續(xù)增長和包括光模塊在內(nèi)的ICT行業(yè)的發(fā)展，加速光模塊向800G及以上產(chǎn)品迭代，光模塊行業(yè)前景廣闊。

一、光模塊的定義

光模塊是用于通信設(shè)備之間數(shù)據(jù)傳輸?shù)妮d體，為完成光電/電光轉(zhuǎn)換，光模塊的電口端插入交換設(shè)備或者基站設(shè)備，光口端連接光纖，幫助設(shè)備接入光網(wǎng)絡(luò)，主要作用是實(shí)現(xiàn)傳輸媒體的光電相互轉(zhuǎn)化。從結(jié)構(gòu)上來看，光模塊主要由光發(fā)射器件（TOSA，含激光器）、光接收器件（ROSA，含光探測器）、功能電路和光（電）接口等部分組成。

光模塊按照不同的分類方式，可以分為GBIC、XENPAK、XFP、SFP、SFP+、10Mbps、100Mbps、155Mbps、622Mbps、1.25Gbps、2.125Gbps、4.25Gbps、10Gbps、25Gbps等，具體分類如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、光模塊行業(yè)發(fā)展政策

光模塊是光通信系統(tǒng)的核心器件之一，構(gòu)成了數(shù)據(jù)中心互連、5G承載網(wǎng)絡(luò)和全光接入網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)單元，主要完成光電/電光轉(zhuǎn)換功能。隨著速率的逐漸提升，其在系統(tǒng)設(shè)備中的成本占比不斷攀升，已成為各應(yīng)用領(lǐng)域高帶寬、廣覆蓋、低成本和低能耗的關(guān)鍵要素。

近年來，中國光模塊行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，鼓勵光模塊行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》《“十四五”國家信息化規(guī)劃》《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策為光模塊行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.光模塊市場規(guī)模

光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光電子器件包括發(fā)射和接收兩部分。2022年全球光模塊的市場規(guī)模約96億美元，同比增長9.09%。預(yù)計(jì)2023年全球光模塊市場規(guī)模增速下滑至3.54%，有望在2027年突破156億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光模塊市場結(jié)構(gòu)

目前，全球光模塊主要以數(shù)通光模塊為主，數(shù)通光模塊包括以太光模塊、連接器、FibreChannel光模塊，占比總和達(dá)67.4%，電信光模塊占比32.6%。

數(shù)據(jù)來源：LightCounting、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光模塊國產(chǎn)化率統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)顯示，我國10Gb/s以下的低端光模塊國產(chǎn)化率已達(dá)90%，10Gb/s光模塊的國產(chǎn)化率為60%。雖然當(dāng)前我國在光模塊領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位，但在光模塊核心零部件光芯片領(lǐng)域卻依賴進(jìn)口，25Gb/s及以上高端光模塊及組件國產(chǎn)化率極低，僅為10%，光模塊國產(chǎn)化進(jìn)程任重而道遠(yuǎn)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.光模塊專利申請數(shù)量

近年來，國產(chǎn)光模塊企業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)不斷突破。數(shù)據(jù)顯示，2018-2021年我國光通信專利申請數(shù)量增長趨勢較快，由3459項(xiàng)增至4634項(xiàng)，年均復(fù)合增長率10.2%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年我國光通信相關(guān)專利申請數(shù)量為3835項(xiàng)。

數(shù)據(jù)來源：佰騰網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.競爭格局

近年來，隨著光通信行業(yè)的快速發(fā)展，光模塊行業(yè)的競爭格局發(fā)生了深刻的變化，其主要呈現(xiàn)出兩大特點(diǎn)：從產(chǎn)業(yè)鏈上來看，光模塊企業(yè)不斷進(jìn)行并購重組，垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高；從區(qū)域發(fā)展角度來看，隨著經(jīng)濟(jì)全球化以及中國等發(fā)展中國家光通信產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，國際上主要的光模塊生產(chǎn)商逐步將制造基地向以中國為代表的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，中國企業(yè)在光模塊上的研發(fā)能力也得到了快速的提升，并成為國際化競爭中的重要力量。

2022年全球光模塊市場中，旭創(chuàng)科技與Coherent并列TOP10榜首，Acacia排名第三，華為海思排名第四，光迅科技排名第五，海信寬帶排名第六，新易盛排名第七，華工正源排名第八，Intel排名第九，索爾思光電排名第十。

資料來源：LightCounting、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、光模塊行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.中際旭創(chuàng)

中際旭創(chuàng)股份有限公司系專業(yè)的高速光模塊解決方案提供商，是集高端光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、設(shè)計(jì)、封裝、測試和銷售于一體的技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)。公司主營業(yè)務(wù)是高端光通信收發(fā)模塊及光器件的研發(fā)生產(chǎn)和銷售，在數(shù)據(jù)中心方面可以提供100G、200G、400G、800G等高速光模塊。在電信端可提供5G前傳、中傳、回傳光模塊以及骨干網(wǎng)和核心網(wǎng)傳輸光模塊等高端解決方案。

2022年中際旭創(chuàng)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入96.42億元，同比增長25.29%；歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)12.24億元，同比增長39.57%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.華為海思

華為海思是全球領(lǐng)先的Fabless半導(dǎo)體與器件設(shè)計(jì)公司。前身為華為集成電路設(shè)計(jì)中心，1991年啟動集成電路設(shè)計(jì)及研發(fā)業(yè)務(wù)，2004年注冊成立實(shí)體公司，提供海思芯片對外銷售及服務(wù)，產(chǎn)品覆蓋智慧視覺、智慧IoT、智慧媒體、智慧出行、顯示交互、手機(jī)終端、數(shù)據(jù)中心及光收發(fā)器等多個領(lǐng)域。同時(shí)，華為海思在中國、新加坡、韓國、日本、歐洲等地設(shè)有12個辦事處和研發(fā)中心，產(chǎn)品和服務(wù)遍布全球100多個國家和地區(qū)。

3.光迅科技

武漢光迅科技股份有限公司是全球領(lǐng)先的光電器件及模塊廠商，是一家有能力對有源和無源芯片、光集成器件進(jìn)行系統(tǒng)性、戰(zhàn)略性研究開發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)，專門從事光電芯片、器件、模塊及子系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)。公司源于1976年成立的郵電部固體器件研究所，2001年改制，2009年登陸深圳證券交易所，成為國內(nèi)首家上市的通信光電子器件公司，并連續(xù)十五年入選“全球光器件最具競爭力企業(yè)10強(qiáng)”，在全球光器件行業(yè)中排名第4。

從經(jīng)營情況來看，2022年，光迅科技實(shí)現(xiàn)營收69.12億元，同比增長6.56%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6.08億元，同比增長7.25%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.海信寬帶

青島海信寬帶多媒體技術(shù)有限公司成立于2003年，是海信集團(tuán)旗下專業(yè)從事高性能光通信產(chǎn)品和家庭多媒體產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的公司。公司業(yè)務(wù)范圍包括各類半導(dǎo)體激光器芯片、接入網(wǎng)光模塊、數(shù)通高速光模塊、5G無線傳輸光模塊、多媒體機(jī)頂盒、光融合終端BOX等產(chǎn)品的研發(fā)與制造，其中接入網(wǎng)產(chǎn)品已連續(xù)8年全球市場占有率第一，是國內(nèi)少數(shù)掌握從芯片外延設(shè)計(jì)、晶圓生長到芯片封裝全套研發(fā)、生產(chǎn)、制造技術(shù)的企業(yè)。

公司總部位于中國山東青島，在青島、武漢、美國硅谷均設(shè)有高速光芯片、光模塊及多媒體終端研發(fā)中心，大型生產(chǎn)基地位于青島、江門和泰國等，光模塊年交付量超千萬只。2023年2月，海信寬帶推出最高鏈路預(yù)算長距離的工業(yè)級XGS-PONOLTSFP+ClassE2光模塊，進(jìn)一步提升了海信寬帶接入網(wǎng)產(chǎn)品的核心競爭力。

5.新易盛

成都新易盛通信技術(shù)股份有限公司成立于2008年，是一家領(lǐng)先的光模塊解決方案與服務(wù)提供商。多年來，新易盛一直專注于研發(fā)、生產(chǎn)和銷售多種類的高性能光模塊和光器件，產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、電信網(wǎng)絡(luò)、安全監(jiān)控以及智能電網(wǎng)等ICT行業(yè)。公司擁有3000多種產(chǎn)品，嚴(yán)格遵從TUV、CE、UL、FCC、FDA、RoHS、REACH和EMC等國際標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品已服務(wù)于來自全球60多個國家和地區(qū)的超過300個客戶。

在LPO技術(shù)領(lǐng)域，新易盛已深入布局，實(shí)現(xiàn)基于LPO方案的800G光模塊產(chǎn)品以及單波200Gbps技術(shù)的800G光模塊。

2022年，新易盛實(shí)現(xiàn)營收33.11億元，同比增長13.83%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤9.04億元，同比增長36.51%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、光模塊行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

近年來，我國頒布一系列政策支持光模塊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，包括加大對光電子芯片共性關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)資金的支持、迅速提高核心器件國產(chǎn)化率和培育具有國際競爭力大企業(yè)等，同時(shí)政府相關(guān)部門大力支持5G網(wǎng)絡(luò)的改建與數(shù)據(jù)中心的升級，增加光模塊的市場需求。

《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》提出要夯實(shí)數(shù)字中國建設(shè)基礎(chǔ)，打通數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施大動脈，光模塊作為數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)有望充分受益。同時(shí)“東數(shù)西算”進(jìn)入全面建設(shè)階段，全國算力“一張網(wǎng)”加速織就，“東數(shù)西算”帶來長距離傳輸需求提升，帶動光模塊需求提升。《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》規(guī)劃提出，每萬人擁有5G基站將從2020年的5個上升至2025年的26個，總數(shù)達(dá)到約390萬個，5G用戶普及率從2020年的15%提高到56%，5G基站的穩(wěn)步建設(shè)將推動電信市場光模塊保持穩(wěn)定增長。

2.算力基礎(chǔ)設(shè)施需求旺盛，光模塊市場空間廣闊

云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)對算力需求的大幅提升加快了云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)速度。同時(shí)隨著“東數(shù)西算”工程全面啟動，我國算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也在持續(xù)提速。光模塊作為云計(jì)算數(shù)據(jù)中心的重要零部件，伴隨著數(shù)據(jù)傳輸量的顯著增加，市場需求也將持續(xù)增加。

3.數(shù)字經(jīng)濟(jì)及數(shù)據(jù)中心的發(fā)展有望帶動光模塊市場擴(kuò)張

2023年作為經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇的重要一年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為推動經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎，數(shù)字中國頂層設(shè)計(jì)的落地將帶來算力提升能耗增長。同時(shí)，伴隨著“東數(shù)西算”戰(zhàn)略的逐步落地，以及大數(shù)據(jù)、云計(jì)算的進(jìn)一步發(fā)展，國內(nèi)數(shù)據(jù)中心不斷擴(kuò)容，光模塊作為數(shù)據(jù)中心內(nèi)部設(shè)備互聯(lián)的載體，在加大AI投入的背景下，長期來看光模塊市場有望持續(xù)擴(kuò)張。

4.下游應(yīng)用拓展驅(qū)動光模塊持續(xù)發(fā)展

近年來，光模塊的下游應(yīng)用從簡單的數(shù)字短信通訊逐漸發(fā)展至5G時(shí)代在AR/VR、車/物聯(lián)網(wǎng)、元宇宙、工業(yè)智能化以及AI等領(lǐng)域豐富的拓展。下游應(yīng)用繁榮驅(qū)動流量不斷升級催發(fā)光模塊作為算力設(shè)施的持續(xù)增長，光模塊行業(yè)前景廣闊。