中商情報(bào)網(wǎng)訊：作為智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力，高端智能農(nóng)機(jī)裝備已成為當(dāng)下農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)。我國(guó)農(nóng)機(jī)裝備數(shù)字化、智能化發(fā)展持續(xù)推進(jìn)，北斗導(dǎo)航、5G、大數(shù)據(jù)等技術(shù)已經(jīng)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)一線發(fā)揮作用，植保無人機(jī)、自動(dòng)駕駛拖拉機(jī)、無人插秧機(jī)、無人聯(lián)合收割機(jī)等智能化農(nóng)機(jī)裝備應(yīng)用越來越廣泛，我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平正不斷提高。

一、農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)

近年來，我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，支撐農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)械化基礎(chǔ)逐步牢固，數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2018年的4286億元增長(zhǎng)至2022年的5611億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.0%，呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至5857億元。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力提高

農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力是指主要用于農(nóng)、林、牧、漁業(yè)的各種動(dòng)力機(jī)械的動(dòng)力總和，是衡量一個(gè)國(guó)家（或地區(qū)）農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的重要指標(biāo)。近年來，我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力達(dá)到10.78億千瓦，較上年增長(zhǎng)2.03%。2022年中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力增至約11.04億千瓦，預(yù)計(jì)2023年全國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力將達(dá)到12.56億千瓦。

數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、智能農(nóng)機(jī)裝備數(shù)量增加

1.農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)

隨著智慧農(nóng)業(yè)的戰(zhàn)略新興發(fā)展趨勢(shì)和國(guó)家政策的大力支持，農(nóng)業(yè)科技得到快速發(fā)展，我國(guó)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)產(chǎn)品在2019年后逐漸完成了國(guó)產(chǎn)替代，行業(yè)隨后逐漸進(jìn)入規(guī)模化應(yīng)用階段并迅速發(fā)展。根據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會(huì)發(fā)布的報(bào)告，以購(gòu)置補(bǔ)貼數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)銷量達(dá)到8.4萬套，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)銷售數(shù)量達(dá)到12.60萬套，同比增長(zhǎng)50%。

數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.主要智能農(nóng)機(jī)裝備保有量

我國(guó)現(xiàn)有存量農(nóng)機(jī)數(shù)量龐大，根據(jù)《中國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告》，截至2021年末，我國(guó)主要農(nóng)機(jī)保有量合計(jì)達(dá)到815.42萬臺(tái)。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2021年以北斗、5G等信息技術(shù)為支撐的智能農(nóng)機(jī)裝備進(jìn)軍生產(chǎn)一線，加裝北斗衛(wèi)星導(dǎo)航的拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)超過60萬臺(tái)。未來隨著農(nóng)機(jī)整體智能化程度的提升及政策的推動(dòng)，將帶動(dòng)農(nóng)機(jī)裝備智能化產(chǎn)品前裝市場(chǎng)的發(fā)展，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)主要農(nóng)機(jī)保有量將達(dá)到869.72萬臺(tái)，其中智能化農(nóng)機(jī)保有量預(yù)計(jì)超過90萬臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.植保無人機(jī)

植保無人機(jī)通過地面遙控或?qū)Ш斤w控，來實(shí)現(xiàn)噴灑作業(yè)，可以在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)管理，有效控制農(nóng)作物的生長(zhǎng)狀況，提高農(nóng)作物的品質(zhì)，提升農(nóng)業(yè)效益。植保無人機(jī)是發(fā)展快、普及面廣、高效實(shí)用的智能裝備之一，是農(nóng)業(yè)機(jī)械化與智能農(nóng)機(jī)發(fā)展的重要標(biāo)志。我國(guó)植保無人機(jī)保有量持續(xù)增加，2021保有量達(dá)9.79萬架，同比增長(zhǎng)39.22%，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)植保無人機(jī)保有量將達(dá)到18.98萬架。

數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、行業(yè)市場(chǎng)集中度提高，競(jìng)爭(zhēng)格局不斷優(yōu)化

我國(guó)農(nóng)機(jī)裝備智能化產(chǎn)品的早期市場(chǎng)以國(guó)外品牌為主，2019年后國(guó)產(chǎn)企業(yè)才逐漸成為農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的市場(chǎng)主導(dǎo)并完成了國(guó)產(chǎn)替代。隨著國(guó)家高度重視農(nóng)業(yè)科技現(xiàn)代化發(fā)展以及農(nóng)機(jī)裝備智能化產(chǎn)品不斷優(yōu)化升級(jí)，行業(yè)迅速發(fā)展，參與企業(yè)也越來越多。

以農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)為例，根據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會(huì)發(fā)布的《農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)發(fā)展研究報(bào)告》，以購(gòu)置補(bǔ)貼計(jì)，國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)市場(chǎng)公司數(shù)量由2019年的31家發(fā)展到2022年的58家，但市場(chǎng)集中度呈上升趨勢(shì)，行業(yè)銷量排名前三企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額由2019年的47.39%提高到2022年的53.82%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展水平提高

1.全國(guó)農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率提高

在我國(guó)工業(yè)化城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)與耕地面積難以大幅增長(zhǎng)的前提下，日益減少的農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力總量，需要更高的農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率。國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械化進(jìn)展高度重視，通過財(cái)政補(bǔ)貼等“三農(nóng)”政策持續(xù)支持。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息顯示，農(nóng)作物耕種收的綜合機(jī)械化水平從2018年的67%上升到2022年的73%，但是與發(fā)達(dá)國(guó)家平均90%的水平相比仍有一定差距。隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)各領(lǐng)域全面全程機(jī)械化的推進(jìn)，以及原設(shè)備保有量的更新?lián)Q代，我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平將不斷提升，農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)容。

數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.農(nóng)業(yè)機(jī)械應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬

由于農(nóng)業(yè)機(jī)械不同子行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展以及技術(shù)成熟度的不同，各農(nóng)作物的機(jī)械化進(jìn)程存在一定差異。我國(guó)目前的農(nóng)業(yè)機(jī)械主要應(yīng)用于糧食作物的“耕、種、管、收”，未來農(nóng)業(yè)機(jī)械的全面應(yīng)用將從糧食作物拓展到經(jīng)濟(jì)作物、飼料作物、園藝作物等品類，從平原覆蓋到山地丘陵地區(qū)，從種植業(yè)延伸到畜牧業(yè)、果林業(yè)、漁業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工等領(lǐng)域，高科技高性能的農(nóng)業(yè)機(jī)械將得到廣泛應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化水平不斷提升。

3.農(nóng)機(jī)裝備智能化產(chǎn)品加速向多區(qū)域滲透

農(nóng)田集約化和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平是農(nóng)機(jī)裝備智能化產(chǎn)品的發(fā)展基礎(chǔ)，而產(chǎn)品降本增效的效果和售價(jià)是農(nóng)機(jī)裝備智能化產(chǎn)品的發(fā)展動(dòng)力，市場(chǎng)已逐漸從新疆、黑龍江等傳統(tǒng)大規(guī)模農(nóng)田集中區(qū)域，向河北、甘肅、內(nèi)蒙古、江蘇、陜西、山東、湖北、湖南、廣西等區(qū)域滲透，逐漸從中大型農(nóng)機(jī)向小型農(nóng)機(jī)滲透。