中商情報網訊：集成電路作為信息技術產業的核心，是關系國民經濟和社會發展的基礎性、先導性產業，已成為拉動電子工業邁向數字時代的強大引擎。隨著5G、AI、IoT、VR/AR、高性能運算等技術應用的不斷推進，我國集成電路的產業規模不斷壯大，產業技術創新能力大幅增強。

一、產業鏈

集成電路產業鏈上游為半導體材料及設備，包括硅片、電子特種氣體、光刻膠、光掩膜、濕電子化學品、CMP拋光材料、濺射靶材、光刻機、刻蝕機、薄膜沉積設備、離子注入設備、涂膠顯影設備、清洗設備等；中游為集成電路的設計、制造和封測過程；下游應用于通信、計算機、消費電子、汽車、工業、新能源、航空航天、軍工安防等領域。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.半導體材料

（1）市場規模

近年來，得益于政府對半導體行業的支持，我國晶圓制造能力持續提升，并推動半導體材料市場規模持續快速增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年半導體材料市場供需格局及發展前景預測報告》顯示，2022年國內半導體材料市場規模約914.40億元，同比增長21.9%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國半導體材料市場規模將增至1024.34億元。

注：由1美元=6.8748元換算

數據來源：SEMI、中商產業研究院整理

（2）市場結構

按應用環節劃分，半導體材料可分為前端晶圓制造材料和后端封裝材料兩大類。2021年，全球晶圓制造材料的市場規模為404億美元，封裝材料的市場規模為239億美元，分別占比63%和37%。

數據來源：SEMI、中商產業研究院整理

晶圓制造材料，主要包括硅片、光刻膠及配套試劑、光掩膜、電子特氣、濕電子化學品、濺射靶材、CMP研磨墊及研磨液等。從晶圓制造材料的市場結構來看，硅片在晶圓制造材料中占比最大，占比約為35%，電子特氣、光掩膜、光刻膠輔助材料、濕電子化學品占比分別為13%、12%、8%和7%。

數據來源：SEMI、中商產業研究院整理

（3）競爭格局

半導體核心材料技術壁壘較高，國內大部分產品自給率較低，市場被美國、日本、歐洲、韓國和中國臺灣地區的海外廠商所壟斷。目前，國內半導體材料企業僅在部分領域實現自產自銷，并在靶材、電子特氣、CMP拋光材料等細分產品已經取得較大突破，各主要細分領域國產替代空間廣闊。

資料來源：中商產業研究院整理

2.半導體設備

（1）市場規模

半導體設備是半導體產業的先導、基礎產業，具有技術壁壘高、研發周期長、研發投入高、制造難度大、設備價值高、客戶驗證壁壘高等特點，是半導體產業中最難攻克卻至關重要的一環。中商產業研究院發布的《2024-2029全球與中國半導體設備設計市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2022年中國半導體設備市場規模約為2745.15億元，同比增長58.1%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國半導體設備市場規模將達3032億元。

數據來源：SEMI、中商產業研究院整理

（2）市場結構

從細分產品結構來看，全球半導體設備市場中，光刻機、刻蝕機、薄膜沉積設備為半導體設備的主要核心設備，光刻機的市場占比為24%、刻蝕機、薄膜沉積設備市場占比均為20%。此外，測試設備和封裝設備的市場占比分別為9%、6%。

數據來源：SEMI、中商產業研究院整理

（3）企業情況

目前，國內半導體設備的國產化率普遍在20%以下，特別是光刻、薄膜沉積等設備國產化率不足10%，光掩膜版、電子特氣、光刻膠等材料對外依存度也較高。從整體上看，相比于海外企業，國內半導體設備廠商的技術實力仍有差距。我國半導體設備上市公司主要有北方華創、中微公司、盛美上海、至純科技、拓荊科技等，2023年上半年這些企業業績亮眼。

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.集成電路產量

目前，我國已經成為全球最大的集成電路市場之一，集成電路產量穩步提升。中商產業研究院發布的《2023年中國集成電路行業研究報告》顯示，中國集成電路的產量由2017年的1564.9億塊增長至2022年的3241.9億塊，復合年均增長率達15.7%。中商產業研究院分析師預測，2023年我國集成電路產量將增至3676億塊。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

2.集成電路市場規模

在國家政策的支持以及物聯網、新能源汽車、智能終端制造、新一代移動通信等下游市場需求的驅動下，我國集成電路產業市場規模顯著增長。中商產業研究院發布的《2023年中國集成電路行業研究報告》數據顯示，我國集成電路行業市場規模由2017年的5411億元增長至2022的12036億元，年均復合增長率為17.3%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國集成電路行業市場規模將達13093億元，同比增長8.8%。

數據來源：中國半導體行業協會、中商產業研究院整理

3.集成電路各環節占比

近年來隨著5G、AI、IoT、VR/AR、高性能運算等技術應用的不斷推進，我國集成電路技術創新能力大幅增強，在設計、制造、封測等環節取得諸多成果，企業自主創新能力不斷提升。數據顯示，中國集成電路各環節中，集成電路設計市場規模占比43.2%；集成電路制造市場規模占比30.4%；集成電路封測占比26.4%。

數據來源：中國半導體行業協會、中商產業研究院整理

4.集成電路設計

集成電路設計處于集成電路產業鏈的最前端，其設計水平直接決定了芯片的功能、性能及成本。依托國家政策的大力扶持、龐大的市場需求等眾多優勢條件，我國的集成電路設計產業已成為全球集成電路設計市場增長的主要驅動力。數據顯示，2022中國集成電路設計行業銷售額約為5345.7億元，同比增長16.5%，預計2023年將增長至6543億元。

數據來源：CSIA、中商產業研究院整理

集成電路設計行業為典型的技術密集型產業，行業壁壘較高，少數巨頭企業占據了主導地位。最新統計顯示，在消費電子傳統淡季，受人工智能應用以及部分急單拉動影響，今年第一季度全球前十大芯片（IC）設計公司營收實現338.6億美元，環比去年第四季度增長0.1%。國內廠商中，韋爾半導體在連續四個季度排名第十之后，本季度排名上升至第九的位置，營收為5.39億美元，環比增長約1.3%。

數據來源：TrendForce、中商產業研究院整理

5.集成電路制造

集成電路制造企業的經營模式主要包括IDM模式和晶圓代工模式兩種。晶圓代工源于集成電路產業鏈的專業化分工，形成了無晶圓廠設計企業、晶圓代工企業、封裝測試企業。經過多年發展，晶圓代工已成為全球半導體產業中不可或缺的核心環節。

隨著國內半導體產業鏈逐漸完善，芯片設計公司對晶圓代工服務的需求日益提升，中國大陸晶圓代工行業實現了快速發展。中商產業研究院發布的《2023年中國晶圓代工行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，2017年至2022年中國大陸晶圓代工市場規模從355億元增長至771億元，年均復合增長率為16.78%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國大陸晶圓代工市場規模將增至900億元。

數據來源：IC Insights、中商產業研究院整理

從市場競爭格局來看，晶圓代工行業壁壘高，市場份額較集中。臺積電、聯華電子、格羅方德、中芯國際、華虹半導體、世界先進、高塔半導體與晶合集成均主要從事晶圓代工業務，為其他公司代工生產芯片。英飛凌、德州儀器、華潤微則主要采用IDM模式，同時積極爭取更多晶圓代工訂單。

資料來源：中商產業研究院整理

6.集成電路封測

隨著高通、華為海思、聯發科、聯詠科技等知名芯片設計公司逐步將封裝測試訂單轉向中國大陸企業，國內封裝測試行業邁入快速發展階段。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國集成電路封裝測試行業調研分析及市場預測報告》顯示，2022年中國封裝測試行業市場規模達到2819.6億元，2017-2022年的年均復合增長率達8.33%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國集成電路封測市場規模將達3054.5億元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

從全球委外封測市場占有率來看，行業龍頭企業占據了主要的份額，其中前三大OSAT廠商依然把控半壁江山，市場占有率合計超50%。數據顯示，我國長電科技、通富微電、華天科技等均排在前列。

數據來源：中商產業研究院整理

7.集成電路行業企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.集成電路下游應用占比

隨著我國居民收入和消費水平的不斷提升，集成電路銷售額穩步增長。從集成電路銷售額占比來看，集成電路產品銷售主要集中在消費類和通信領域，占比分別為32.2%、20.9%，模擬、計算機、功率領域占比分別為14.7%、14%、9.2%。

數據來源：中國半導體行業協會、中商產業研究院整理

2.通信設備

伴隨著國家物聯網、大數據等戰略的規劃實施，通信市場在未來將保持著高速增長，通信設備的市場需求量巨大。中商產業研究院發布的《中國通信設備產業招商指南2023》顯示，2018-2021年全球通信設備市場規模連續四年增長，2021年市場規模接近1000億美元，其中中國的通信設備市場規模約為260億美元，約占全球26%的份額。隨著5G深入推進，以及受組件短缺、美元走強、地緣政治動蕩以及部分國家的無線業務活動放緩等因素的影響，全球電信設備市場規模增速開始放緩，2022年市場規模同比增長3%，達到約1020億美元，預計2023年全球通信設備市場規模將增至1050億美元。

數據來源：Dell’Oro Group、中商產業研究院整理

3.消費電子

中國消費電子產銷規模均居世界第一，是消費電子產品的全球重要制造基地，全球主要的電子生產和代工企業大多數在我國設立制造基地和研發中心。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國消費電子行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2022年中國消費電子市場規模達到約18649億元，市場規模龐大。中商產業研究院分析師預測，2023年中國消費電子市場規模將增至19201億元。

數據來源：Statista、中商產業研究院整理

4.汽車電子

汽車電子是車身電子控制系統和車載電子系統的總稱，最早應用于發動機燃油噴射控制系統，隨著汽車功能的不斷開發和電子技術的不斷發展，汽車電子創新性用途不斷開發，汽車電子開始廣泛應用于汽車的各個領域。近年來，中國汽車電子市場規模一直保持穩定增長，中商產業研究院發布的《2019-2023年中國汽車電子行業分析報告》顯示，2022年中國汽車電子市場規模達9783億元，預計2023年市場規模將進一步增長至10973億元。

數據來源：汽車工業協會、中商產業研究院整理