中商情報(bào)網(wǎng)訊：智能倉儲(chǔ)是物流過程的一個(gè)環(huán)節(jié)，智能倉儲(chǔ)的應(yīng)用保證了貨物倉庫管理各個(gè)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)輸入的速度和準(zhǔn)確性，確保企業(yè)及時(shí)準(zhǔn)確地掌握庫存的真實(shí)數(shù)據(jù)，合理保持和控制企業(yè)庫存。隨著信息技術(shù)的迭代升級和市場需求的加劇催化，極大地促進(jìn)了基于“互聯(lián)網(wǎng)+”的商品物流行業(yè)的發(fā)展，智能倉儲(chǔ)系統(tǒng)在商品物流中的不斷應(yīng)用，對提高商品物流傳遞速度起到重要作用，行業(yè)市場空間大。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國智能倉儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括AGV、輸送機(jī)、分揀機(jī)、堆垛機(jī)、穿梭機(jī)、叉車等在內(nèi)的智能倉儲(chǔ)設(shè)備和軟件系統(tǒng)；中游為智能倉儲(chǔ)，主要包括垂直領(lǐng)域智能倉儲(chǔ)系統(tǒng)和綜合性智能倉儲(chǔ)系統(tǒng)；下游廣泛應(yīng)用于電商行業(yè)、零售行業(yè)、冷鏈行業(yè)、汽車行業(yè)、煙草行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.智能倉儲(chǔ)設(shè)備滲透率

目前，我國智能倉儲(chǔ)設(shè)備的滲透率程度普遍較低。其中，AGV滲透率最高，達(dá)29%。其次為機(jī)器人手臂、智能存儲(chǔ)設(shè)備、智能分揀設(shè)備、智能裝卸設(shè)備，占比分別為26.7%、19.8%、11.9%、11.8%。隨著大物流的蓬勃發(fā)展，智能倉儲(chǔ)設(shè)備市場應(yīng)用需求有望進(jìn)一步增長。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.AGV

隨著工業(yè)4.0時(shí)代的到來，人工智能技術(shù)的逐漸成熟，AGV增勢迅猛，在汽車工業(yè)、家電制造、電商倉儲(chǔ)物流、煙草等領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國AGV機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預(yù)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國AGV市場規(guī)模達(dá)96.73億元，同比增長23.82%。由于叉車替換需求、倉儲(chǔ)機(jī)器人需求等都較為旺盛，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，我國AGV市場在2023年將達(dá)131.56億元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。

數(shù)據(jù)來源：中國移動(dòng)機(jī)器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.自動(dòng)分揀設(shè)備

自動(dòng)分揀系統(tǒng)利用自動(dòng)視覺分揀技術(shù)、機(jī)器人技術(shù)和自動(dòng)分揀設(shè)備，可以有效實(shí)現(xiàn)物品的快速分揀，以便裝車配送，大力提升寄遞服務(wù)時(shí)效。得益于國家政策支持及電商快遞行業(yè)的高速發(fā)展，中國自動(dòng)分揀設(shè)備市場連續(xù)多年保持著高速增長態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國物流自動(dòng)分揀系統(tǒng)行業(yè)前景預(yù)測與市場調(diào)查研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國自動(dòng)分揀設(shè)備市場規(guī)模達(dá)267.5億元，同比增長23.61%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國自動(dòng)分揀設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)287.8億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.智能倉儲(chǔ)市場規(guī)模

我國智能倉儲(chǔ)物流系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于煙草、醫(yī)藥、汽車、食品飲料、電商和機(jī)械制造等行業(yè)，隨著下游應(yīng)用推廣不斷深入，為智能倉儲(chǔ)物流行業(yè)提供了廣闊的市場需求空間。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國智能倉儲(chǔ)系統(tǒng)行業(yè)市場前景預(yù)測與發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示，我國智能倉儲(chǔ)行業(yè)市場規(guī)模（含集成業(yè)務(wù)及軟件業(yè)業(yè)務(wù)）由2018年772.7億元增至2022年1356.9億元，年均復(fù)合增長率為15.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國智能倉儲(chǔ)行業(yè)規(guī)模可達(dá)1533.5億元。

數(shù)據(jù)來源：中國物流與采購聯(lián)合會(huì)，中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能倉儲(chǔ)市場分布

目前，中國智能倉儲(chǔ)行業(yè)企業(yè)主要分布在華東地區(qū)，占整體58.5%。其次華南地區(qū)、西北地區(qū)、華中地區(qū)占比較大，占比分別為14.6%、7.1%、5.4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智能倉儲(chǔ)企業(yè)注冊量

數(shù)據(jù)顯示，我國智能倉儲(chǔ)行業(yè)企業(yè)注冊量從2018年1.23萬家增長到2022年6.13萬家，年均復(fù)合增長率為49.4%。2023年上半年，新注冊智能倉儲(chǔ)企業(yè)數(shù)為3.93萬家，增勢強(qiáng)勁，同比增長35.1%，預(yù)計(jì)未來企業(yè)數(shù)量將進(jìn)一步上升。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.市場競爭格局

我國智能倉儲(chǔ)市場集中度較低，CR5僅為8.4%，CR10為14.1%。其中，諾力股份占比5%位居第一，其次有中科微至、昆船智能、今天國際等企業(yè)。從發(fā)展程度來看，國內(nèi)本土倉儲(chǔ)物流服務(wù)商相對缺乏大項(xiàng)目的總包集成服務(wù)能力，雖然在下游客戶領(lǐng)域的在手訂單保持增長，但不論是從產(chǎn)品服務(wù)角度還是從行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及市占率角度看，本土智能倉儲(chǔ)企業(yè)的競爭力并沒有很突出，仍處于前期競爭成長階段。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

2023年上半年，智能倉儲(chǔ)相關(guān)上市企業(yè)中，3家企業(yè)營收超百億。其中，海康威視營業(yè)收入最高，達(dá)375.71億元。從區(qū)域分布看，浙江省、江蘇省和廣東省企業(yè)較多，分別為10家、9家、9家。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.電商行業(yè)

電商行業(yè)倉儲(chǔ)貨物訂單較零散，商品出庫后直接送達(dá)終端消費(fèi)者手中，注重時(shí)效性，對物流倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)成本較敏感，降本增效的需求高。近幾年國內(nèi)電商行業(yè)蓬勃發(fā)展，尤其是疫情讓電商消費(fèi)速度井噴式發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國電子商務(wù)交易規(guī)模達(dá)47.57萬億元，較2021年的42.13萬億元同比增長12.9%，2018-2022年復(fù)合年均增長率為10.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年我國電子商務(wù)交易規(guī)模將達(dá)50.17萬億元。

數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)經(jīng)社、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.零售行業(yè)

隨著“新零售”的發(fā)展，在倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)中可能既有發(fā)往下一級倉庫/門店的訂單，也有發(fā)往終端消費(fèi)者的訂單，需采取不同的分揀、揀選方案。2023年1-8月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額302281億元，同比增長7.0%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額271888億元，同比增長7.2%。

數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.冷鏈行業(yè)

冷鏈的倉儲(chǔ)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)較高，設(shè)備投入成本較大，儲(chǔ)存環(huán)境嚴(yán)格；且近年來因市場增速快，考驗(yàn)機(jī)器在低溫環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行的能力。生鮮電商的發(fā)展帶動(dòng)了食品消費(fèi)市場的重塑，國內(nèi)冷鏈需求正在快速增加。

近年來，隨著國家骨干冷鏈物流基地、產(chǎn)地銷地冷鏈設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，冷鏈裝備水平顯著提升，我國冷鏈物流市場規(guī)模快速增長，從2018年2886億元增長到2022年的4916億元，年均復(fù)合增長率達(dá)14.24%。中國物流與采購聯(lián)合會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月我國冷鏈物流市場規(guī)模達(dá)2395億元，同比增長3.6%，預(yù)計(jì)2023年全年市場規(guī)模將達(dá)到5616億元。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理