中商情報(bào)網(wǎng)訊：得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，動(dòng)力電池市場全面爆發(fā)，鈉離子電池突破關(guān)鍵資源瓶頸，性能優(yōu)勢顯著，頗受市場關(guān)注。目前，鈉離子電池應(yīng)用日益廣泛，前景廣闊，江蘇、山西、廣東等地方政府加快布局鈉離子電池產(chǎn)業(yè)。

一、鈉離子電池概況

鈉離子電池，是一種二次電池（充電電池），主要依靠鈉離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)來工作，與鋰離子電池工作原理相似。

鈉離子電池可實(shí)現(xiàn)5-10分鐘的快速充電能力。無論是能量密度還是循環(huán)壽命，鈉離子電池都顯著優(yōu)于鉛酸電池。相比于鋰離子電池，鈉離子電池更高。目前，鈉離子電池的循環(huán)壽命大約是鋰離子電池的65%左右，能量密度比鋰電池低20%。

資料來源：中國科學(xué)院物理研究所、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、產(chǎn)業(yè)利好政策

近年來，鈉離子電池行業(yè)受到政府的高度重視和國家政策的重點(diǎn)支持，國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，推動(dòng)鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》等產(chǎn)業(yè)政策為鈉離子電池行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景。具體如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、鈉離子電池行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.鈉離子電池產(chǎn)能分析

目前，我國鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈正加速發(fā)展，寧德時(shí)代、中科海鈉、鈉創(chuàng)新能源、傳藝科技等多家企業(yè)已開展產(chǎn)業(yè)化布局。截止到2023年6月底，全國已經(jīng)投產(chǎn)的鈉離子電池專用產(chǎn)能達(dá)到10GWh，相比2022年年底增長了8GWh，預(yù)計(jì)2023年全年我國鈉離子電池專用量產(chǎn)線產(chǎn)能將達(dá)39.7GWh，產(chǎn)能主要來自于寧德時(shí)代、海四達(dá)、湖南立方等已經(jīng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性建設(shè)并進(jìn)行設(shè)備招標(biāo)的企業(yè)。預(yù)計(jì)到2025年底，我國鈉離子電池專用量產(chǎn)線產(chǎn)能將達(dá)275.8GWh。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.全球鈉離子電池需求量分析

鈉離子電池主要需求來源于低速電動(dòng)車和儲(chǔ)能領(lǐng)域，得益于新能源汽車、儲(chǔ)能的快速發(fā)展，鈉離子電池領(lǐng)域迅速發(fā)展壯大，預(yù)計(jì)2026年全球鈉離子電池需求將達(dá)116GWh。其中，儲(chǔ)能領(lǐng)域應(yīng)用占比最高，達(dá)71.2%。到2030年，全球鈉離子電池需求將增長至526GWh.

數(shù)據(jù)來源：Wind、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.中國鈉離子電池需求量分析

目前，我國有部分企業(yè)開始小批量生產(chǎn)鈉離子電池，但尚未大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)業(yè)化初期成本優(yōu)勢不足。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國鈉離子電池行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鈉離子電池需求量約為0.1GWh。未來，隨著產(chǎn)業(yè)投入加大，高性價(jià)比的鈉離子電池有望成為鋰離子電池的重要補(bǔ)充，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年我國鈉離子電池市場規(guī)模可增至28.2GWh。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.成本結(jié)構(gòu)

從原料成本來看，鈉離子電池成本較鋰離子電池成本整體可降低30%~40%。鈉離子電池材料成本構(gòu)成中，正極材料及電解液占比最大，均達(dá)26%，隔膜占比18%，負(fù)極材料占比16%，集流體占比達(dá)4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.出貨量預(yù)測

鈉離子電池主要應(yīng)用領(lǐng)域集中在兩輪電動(dòng)車、三輪電動(dòng)車、低速車、儲(chǔ)能和新能源汽車等。2023-2025年，兩輪電動(dòng)車為代表的小動(dòng)力將占據(jù)鈉離子電池出貨量的絕大部分，2025年之后，鈉離子電池循環(huán)壽命將持續(xù)增長，儲(chǔ)能領(lǐng)域占比提高。到2030年，我國鈉離子電池出貨量將達(dá)347GWh。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、重點(diǎn)企業(yè)分析

1.寧德時(shí)代

寧德時(shí)代是全球領(lǐng)先的新能源創(chuàng)新科技公司，致力于為全球新能源應(yīng)用提供一流解決方案和服務(wù)。寧德時(shí)代動(dòng)力電池產(chǎn)品包括電芯、模組/電箱及電池包，可提供凝聚態(tài)電池、三元高鎳電池、磷酸鐵鋰電池以及鈉離子電池等覆蓋不同能量密度區(qū)間的多種化學(xué)體系產(chǎn)品系列，能滿足快充、長壽命、長續(xù)航、高安全、寬溫度適應(yīng)性等多種功能需求。目前，寧德時(shí)代現(xiàn)已開發(fā)出高穩(wěn)定性正極材料、長壽命負(fù)極材料、高安全電解液等高性能材料，發(fā)布了第一代鈉離子電池。

2022年，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3285.94億元，同比增長152.07%；實(shí)現(xiàn)凈利潤307.29億元，同比增長92.89%。2023年1-6月，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1892.46億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤207.17億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2023年上半年，寧德時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能電池系統(tǒng)、電池材料及回收、電池礦產(chǎn)資源營業(yè)收入分別為1394.18億元、279.85億元、126.82億元、28.52億元，占比分別為73.67%、14.79%、6.70%、1.51%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中科海鈉

中科海鈉是一家專注于新一代儲(chǔ)能體系-鈉離子電池研發(fā)與生產(chǎn)的高新技術(shù)型企業(yè)，擁有多項(xiàng)鈉離子電池核心專利，是國際領(lǐng)先的擁有鈉離子電池核心專利與技術(shù)的電池企業(yè)。

2017年，中科海鈉注冊成立，從關(guān)鍵核心材料到電芯制造，以及系統(tǒng)應(yīng)用等進(jìn)行了完整布局，并在全球范圍內(nèi)率先完成了短續(xù)航電動(dòng)車、家庭儲(chǔ)能柜、100kWh鈉離子電池儲(chǔ)能電站及1MWh鈉離子電池儲(chǔ)能電站等多個(gè)示范應(yīng)用。2022年，中科海納分別于山西太原及安徽阜陽建成鈉離子電池千噸級(jí)正負(fù)極材料和GWh電芯生產(chǎn)線，開啟鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化元年。

中科海納聚焦低成本、長壽命、高安全、高能量密度的鈉離子電池產(chǎn)品，潛在應(yīng)用覆蓋各類各類電動(dòng)自行車，低速電動(dòng)車、通訊基站、數(shù)據(jù)中心、家庭儲(chǔ)能和規(guī)模儲(chǔ)能等領(lǐng)域。此外，中科海納可供應(yīng)鈉離子電池正負(fù)極材料與電解液。

3.鈉創(chuàng)新能源

鈉創(chuàng)新能源聚焦鈉離子電池核心材料及其應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新與工程化，是我國鈉離子電池技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)的排頭兵。鈉創(chuàng)新能源于2010年組織開展鈉離子電池應(yīng)用基礎(chǔ)研究，在層狀氧化物、聚陰離子類化合物和普魯士藍(lán)類化合物正極材料及電解質(zhì)方面取得顯著成果。目前鈉創(chuàng)新能源在鈉離子電池材料上處于行業(yè)領(lǐng)先水平，并為鈉離子電池制造商提供鈉離子電池正極及其配套電解液等關(guān)鍵材料解決方案。

產(chǎn)品方面，鈉創(chuàng)新能源鐵酸鈉系列產(chǎn)品為鎳鐵錳三元層狀氧化物材料，適用于電動(dòng)汽車啟停電源、工程機(jī)械、電動(dòng)重卡、便攜式電源、家用儲(chǔ)能等領(lǐng)域的鈉離子電池。電解液產(chǎn)品適用于層狀氧化物/聚陰離子/普魯士藍(lán)為正極、硬碳為負(fù)極的動(dòng)力/儲(chǔ)能型鈉離子電池制造。

預(yù)計(jì)到2024年，鈉創(chuàng)新能源鈉離子電池正極材料將實(shí)現(xiàn)萬噸級(jí)出貨，并計(jì)劃在未來3年內(nèi)，分期建設(shè)完成8萬噸正極材料和配套5萬噸電解液生產(chǎn)線。

4.眾鈉能源

眾鈉能源成立于2021年1月，是一家新興的鈉離子電池企業(yè)，主營產(chǎn)品為電芯。眾鈉能源憑借其過硬的研發(fā)能力在鈉離子電池研究成果轉(zhuǎn)化層面位居行業(yè)前列，依托聚陰離子技術(shù)路線，致力于成為一家硫酸鐵鈉電池研發(fā)制造的前沿公司。

2023年5月22日，眾鈉能源首個(gè)鈉離子電池基地落戶廣德。眾鈉能源鈉離子電池項(xiàng)目總投資100億元，包括20Gwh鈉離子電池電芯及10Gwh鈉離子電池系統(tǒng)，是國內(nèi)目前單體規(guī)模最大的鈉電項(xiàng)目，也是聚陰離子技術(shù)路線在體現(xiàn)其強(qiáng)有力的競爭優(yōu)勢后的第一個(gè)量產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目全面達(dá)產(chǎn)后，將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值近130億元，并可帶動(dòng)一系列上下游合作企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能落地。

5.傳藝科技

傳藝科技是一家在深交所A股發(fā)行上市的國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，2007年11月創(chuàng)建，逐步整合為集團(tuán)股份公司。鈉離子電池產(chǎn)品是傳藝科技在新能源領(lǐng)域布局發(fā)展的核心產(chǎn)品和重要載體。自布局鈉離子電池領(lǐng)域伊始，傳藝科技即確立了產(chǎn)品一體化發(fā)展的戰(zhàn)略路線和目標(biāo)，即同步發(fā)展電芯、正負(fù)極材料和電解液的研發(fā)和制造能力。

在產(chǎn)能建設(shè)方面，傳藝科技先后于2022年10月、2023年3月底實(shí)現(xiàn)了中試線的投產(chǎn)和一期4.5GWh產(chǎn)能的投產(chǎn)。經(jīng)過持續(xù)的生產(chǎn)調(diào)試和工藝技術(shù)的完善，傳藝科技各類鈉離子電池產(chǎn)品均根據(jù)既定的產(chǎn)能爬坡策略和計(jì)劃實(shí)現(xiàn)了實(shí)際產(chǎn)能的快速上升。預(yù)計(jì)到2025年，傳藝科技鈉離子電池產(chǎn)能將達(dá)9GWh。2023年上半年，傳藝科技鈉離子電池領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)營收323.36萬元，占總營收的0.41%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、鈉離子電池行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

鈉離子電池是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵支撐之一。在政策上，國家發(fā)改委、能源局的規(guī)劃文件中多次提及鈉離子電池，提出盡快推動(dòng)鈉離子電池市場化應(yīng)用。2022年6月，國家發(fā)展改革委、國家能源局等九部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，提出研發(fā)儲(chǔ)備鈉離子電池技術(shù)；2022年7月，工信部正式下達(dá)首批鈉離子電池行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃。政策的大力支持為鈉離子電池行業(yè)發(fā)展指明了方向。

2.資源優(yōu)勢推動(dòng)行業(yè)量產(chǎn)

近年來，電化學(xué)儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車高速發(fā)展，但其關(guān)鍵原材料鋰資源嚴(yán)重依賴于進(jìn)口。在資源儲(chǔ)量方面，鈉資源的地殼豐度是鋰資源的423倍，并且在全球均勻分布。鈉離子電池相比鋰離子電池有非常大的資源優(yōu)勢，資本爭相入局鈉離子電池，多家企業(yè)更是宣布電池及正負(fù)極、電解液材料量產(chǎn)在即。

3.成本降低促進(jìn)行業(yè)規(guī)模化應(yīng)用

鈉離子電池具有明顯成本優(yōu)勢，材料總成本比鋰電池低30%-40%，但是鈉離子電池技術(shù)尚不成熟。未來，引導(dǎo)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展應(yīng)在核心技術(shù)研發(fā)、低成本制備、規(guī)模化產(chǎn)業(yè)應(yīng)用等方面持續(xù)發(fā)力，進(jìn)一步降低鈉離子電池成本、提高鈉離子電池性能，推動(dòng)其在智能電網(wǎng)、工業(yè)儲(chǔ)能和中高端電動(dòng)汽車等領(lǐng)域的商業(yè)化和規(guī)模化應(yīng)用。