中商情報網訊：各消費電子頭部企業技術加速迭代，帶動OLED高端顯示屏滲透率持續提升。現階段我國OLED面板廠產能擴大、增加研發投入，積極攻克主要材料供應，OLED產業鏈的國產化進程有望加速推進。

一、產業鏈

中國OLED產業鏈上游為原材料及設備，中游為OLED生產與組裝，下游為不同應用領域。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.OLED材料

OLED材料可分為發光材料和基礎材料兩種，兩者占OLED屏幕物料成本的30%左右。中商產業研究院發布的《2023年中國OLED行業市場研究報告》數據顯示，2022年中國OLED材料市場規模約為42.3億元，同比增長25.89%。中商產業研究院分析師預測，2023年市場規模將達50億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.偏光片

（1）供需情況

偏光片是新型顯示最重要的核心主材之一，對于顯示性能的提升和技術的進步發揮著至關重要的作用。我國是偏光片產銷大國，市場需求量巨大。中商產業研究院發布的《2023年中國偏光片行業研究報告》數據顯示，2022年中國偏光片供應量為4.51億平方米，同比增長70.2%；偏光片需求量為4.3億平方米，同比增長19.4%。中商產業研究院分析師預測，2023年我國偏光片供應量和需求量將分別增至6億平方米、5.8億平方米。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）競爭格局

近年來，偏光片企業不斷擴大產能、偏光片投融資向好。從企業市場規模占比來看，住友化工市場份額占比最高，達22.1%。其次，本土企業杉金光電積極建設全球領先的偏光片產線，市場份額占比達17.7%。日東電工、盛波光電、三利譜、恒美光電占比分別為17.5%、7.1%、3.6%、3.4%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.玻璃基板

（1）玻璃基板

玻璃基板行業具有高技術壁壘，行業主要受美國和日本企業壟斷，為填補國內空白，國內企業不斷加大對玻璃基板的研發。中商產業研究院發布的《2024-2029全球與中國半導體封裝用玻璃基板市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2022年市場規模約為310億元，同比增長7.3%，中商產業研究院分析師預測，2023年市場規模將達333億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）競爭格局

康寧在玻璃基板行業中占據主導地位，目前占比達48%，接近市場的一半。其次分別為旭硝子、電氣硝子、東旭光電，占比分別為23%、17%、8%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.PCB

以ChatGPT為代表的人工智能技術的快速發展，將推動AI服務器及人工智能領域產品的大爆發，未來5年，5G、人工智能、物聯網、工業4.0、云端服務器、存儲設備、汽車電子等將成為驅動PCB需求增長的新方向。

中商產業研究院發布的《2024-2029年中國印制電路板行業分析及投資咨詢報告》顯示，2021年市場規模達3001.39億元，同比增長24.59%，2022年市場規模約達3078.16億元。與此同時，全球電子整機以及汽車行業需求疲軟，將對PCB行業產生一定影響，中商產業研究院分析師預測，2023年中國PCB市場增速將放緩，達到3096.63億元。

數據來源：Prismark、中商產業研究院整理

5.被動元件

被動元件是不可缺少的基礎元件，隨著萬物互聯、智能化、數字化時代來臨和全球“碳達峰、碳中和”背景下新能源產業快速發展以及下游市場應用場景的擴展和升級，全球電力電子行業呈現強勁發展勢頭，帶動被動元件市場規模持續擴大。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國被動元件產業鏈專題研究及發展前景預測評估報告》顯示，2022年全球被動元件市場規模達約346億美元，中商產業研究院分析師預測，2023年市場規模將增至363億美元。

數據來源：ECIA、中商產業研究院整理

6.刻蝕設備

中商產業研究院發布的《2023-2028年全球蝕刻機市場前景及投資機會研究報告》顯示，2022年全球刻蝕設備市場規模達139.9億美元，同比增長6.3%。受終端應用市場蓬勃發展、及半導體制造技術升級驅動，中商產業研究院分析師預測，2025年全球刻蝕設備市場規模將增長至155億美元。

數據來源：Gartner、中商產業研究院整理

7.涂膠顯影設備

涂膠/顯影機作為光刻機的輸入和輸出設備，主要通過機械手使晶圓在各系統之間傳輸和處理，從而完成晶圓的光刻膠涂覆、固化、顯影、堅膜等工藝過程，是集成電路制造過程中不可或缺的關鍵處理設備。中商產業研究院發布的《2017-2027全球及中國半導體設備行業深度研究報告》顯示，2021年中國涂膠顯影設備市場規模達9.4億元，同比增長21.7%，2022年市場規模約為11.1億元。中商產業研究院分析師預測，2023年市場規模將達12.8億元。

數據來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.市場規模

我國是全球最大的消費電子商品市場，應用市場廣闊。近年來，我國在顯示產業投入不斷增加，推動國產面板廠商的崛起，OLED行業市場規模持續增長。中商產業研究院發布的《2023年中國OLED行業市場研究報告》數據顯示，2022年我國OLED市場規模約為393億美元，同比增長6.2%。未來，隨著智能終端用戶不斷增加和智能終端設備的更新迭代，中商產業研究院分析師預測，2023年我國OLED市場規模將達426億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.產能

近年來，隨著我國OLED技術的不斷提升和產能的持續釋放，京東方、維信諾、和輝光電、華星光電、深天馬等中國面板廠商已強勢崛起。中商產業研究院發布的《2023年中國OLED行業市場研究報告》數據顯示，2021年，中國OLED產能達到13.6平方千米；2022年，中國OLED產能增至21.8平方千米，同比增長60.3%。中商產業研究院分析師預測，2023年我國OLED產能將達27平方千米。

數據來源：中商產業研究院整理

3.出貨量

2022年我國OLED面板出貨量約1.7億片，同比增長21.3%，占全球的比重為29.1%。2023年上半年，京東方、維信諾、華星光電、深天馬等紛紛建立柔性OLED面板廠，同時積極布局更高世代產線。

國產OLED出貨量和市場份額也在持續提升。中商產業研究院分析師預測，2023年我國OLED出貨量將達2.5億片。

數據來源：中商產業研究院整理

4.滲透率

近年來，隨著OLED技術優勢逐漸體現，OLED面板滲透率正在顯著提升。2022年中國OLED面板滲透率約為47.7%，中商產業研究院分析師預測，2023年滲透率將達50.7%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.競爭格局

從我國OLED廠商市場份額占比來看，頭部企業京東方、深天馬產能占比高，分別為30%、20%。其次，維信諾、信利、和輝光電、華星光電占比分別為11%、9%、7%、7%，面板廠商市場集中度較高。

數據來源：中商產業研究院整理

6.重點企業分析

目前中國OLED上市相關企業主要分布在廣東省和江蘇省，均超過20家。

資料來源：中商產業研究院整理

7.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.智能手機

智能手機是具有獨立的操作系統，獨立的運行空間，可以由用戶自行安裝軟件、游戲、導航等第三方服務商提供的設備，并可以通過移動通訊網絡來實現無線網絡接入的手機類型的總稱。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國手機行業分析與投資策略報告》顯示，中國智能手機市場在近三年來一直持續走低，2023年7月，智能手機出貨量1728.7萬部，同比下降9.6%。2023年1-7月，智能手機出貨量1.42億部，同比下降7.3%。

數據來源：信通院、中商產業研究院整理

2.可穿戴設備

可穿戴設備市場開始恢復增長。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國可穿戴設備行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2023年第一季度中國可穿戴設備市場出貨量為2471萬臺，同比下降4.1%。新的一年盡管疫情政策放開，戶外活動和出行基本恢復，但可穿戴市場就渠道端出貨而言仍然低迷；2023年第二季度中國可穿戴設備市場出貨量為3350萬臺，同比增長17.3%，是自2022年以來季度最大規模出貨。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

3.電腦

中商產業研究院發布的《2024-2029年中國電腦市場前景及投資機會研究報告》顯示，2023年上半年中國個人電腦出貨量達1850萬臺，其中，2023年第二季度，中國大陸個人電腦（臺式機、筆記本和工作站）出貨降幅有所放緩，同比下跌19%至960萬臺。截至7月，經濟復蘇不及預期，商用領域的IT投資保持謹慎。

數據來源：canalys、中商產業研究院整理