2023年中國消費電子產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

2023-11-02 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：消費電子是指可供消費者日常使用的電子設備，通常具有小巧輕便、操作簡單和節能設計等優點。消費電子產品的使用增加了生活的便利性，豐富了日常娛樂生活，提升了生活品質，已經成為人們生活的重要組成部分。伴隨經濟復蘇及頭部品牌的拉動，我國消費電子市場逐漸呈現復蘇跡象。

一、產業鏈

消費電子產業鏈上游為顯示屏、鋰電池、電聲器件、光學器件、射頻器件、連接器、外殼等組件的供應；中游為產品的組裝及封測過程，主要包括智能手機、PC電腦、智能穿戴設備、TWS耳機、智能家居產品、汽車消費電子等；下游為產品的銷售環節。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.半導體行業

隨著智能手機、平板電腦為代表的新興消費電子市場的快速增長，以及汽車電子、工業控制、物聯網等科技產業的興起，半導體行業總體規模呈較快增長趨勢。中商產業研究院發布的《2022-2027年全球及中國半導體行業市場深度調查及投資風險研究報告》顯示，2022年全球半導體市場規模為5735億美元，較2021年增長3.2%，行業增速整體有所放緩。中商產業研究院分析師預測，2023年全球半導體市場規模將達到6031億美元，2024年將達到6343億美元。

數據來源：WSTS、中商產業研究院整理

從廠商排名來看，根據Counterpoint Research發布的“2023年第二季度全球半導體市場TOP7”，英特爾排名第一，市場占比10%；英偉達超越三星，以9%的全球份額位居第二；三星則以8%的份額位列第三，原因在于今年第二季度存儲市場極為不景氣，影響了三星、SK海力士等主要存儲器制造商的銷售。此外，高通受手機市場疲軟的影響，以6%份額位居第四；SK海力士和AMD本季度份額均為4%。

數據來源：Counterpoint Research、中商產業研究院整理

2.被動元件

被動元件是不可缺少的基礎元件，隨著萬物互聯、智能化、數字化時代來臨和全球“碳達峰、碳中和”背景下新能源產業快速發展以及下游市場應用場景的擴展和升級，全球電力電子行業呈現強勁發展勢頭，帶動被動元件市場規模持續擴大。中商產業研究院發布的《2022-2027年全球及中國被動元件產業鏈行業發展趨勢及投資風險預測報告》顯示，2022年全球被動元件市場規模達約346億美元，較上年增長5.17%。中商產業研究院分析師預測，2023年全球被動元件市場規模將增至363億美元，2024年將增至389億美元。

數據來源：ECIA、中商產業研究院整理

常見的被動元件包括電容、電感、電阻和射頻器件等，其中電容、電感、電阻是三大最為核心的被動元件。目前，我國被動元件企業市場份額較低，國產化替代空間大。從經營情況來看，2023年前三季度，我國被動元件上市企業營收排名前列的有三環集團、商絡電子、江海股份、順絡電子、風華高科、法拉電子等。

資料來源：中商產業研究院整理

3.PCB

在當前云技術、5G網絡建設、汽車電子、大數據、人工智能、共享經濟、工業4.0、物聯網等加速演變的大環境下，作為“電子產品之母”的PCB行業成為整個電子產業鏈中承上啟下的基礎力量。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國印制電路板（PCB）行業發展趨勢及預測報告》顯示，2022年中國PCB市場規模達3078.16億元，近五年年均復合增長率為6.59%。中商產業研究院分析師預測，2023年市場規模將增至3096.63億元，2024年將增至3300.71億元。

數據來源：Prismark、中商產業研究院整理

PCB行業屬于電子信息產品制造的基礎產業，受宏觀經濟周期性波動影響較大。目前全球印制電路板制造企業主要分布在中國大陸、中國臺灣地區、日本、韓國、美國、歐洲和東南亞等區域。從行業競爭格局來看，2021年全球PCB企業CR10僅為36%，行業集中度較低，市占率第一的臻鼎（鵬鼎控股）其市場份額約占7%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.顯示面板

（1）LED面板

發光二極管簡稱LED，是一種半導體化合物組成的固體發光器件，其節能效果和實用性得到人們的廣泛關注，已經廣泛應用于照明、液晶顯示背光、顯示屏等領域。中商產業研究院發布的《2023年中國LED顯示屏行業研究報告》數據顯示，2022年中國LED顯示屏市場規模達到635億元，近五年年均復合增長率為2.83%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國LED顯示屏市場規模將達到684億元，2024年將達到721億元。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

從市場份額占比來看，2022年，利亞德、洲明科技、強力巨彩、達科電子、海康威視位居全球前五，市場份額占比分別為11.4%、10.9%、10.2%、8.7%、4.5%。隨著頭部品牌在渠道建設、品牌、規模和技術上持續保持領先，市場份額有望進一步向頭部品牌集中。

數據來源：TrendForce、中商產業研究院整理

（2）OLED面板

現階段我國OLED面板廠產能擴大、增加研發投入，積極攻克主要材料供應，OLED產業鏈的國產化進程加速推進。數據顯示，2022年我國OLED面板出貨量約1.7億片，同比增長21.3%，占全球的比重為29.1%。2023年上半年，京東方、維信諾、華星光電、深天馬等紛紛建立柔性OLED面板廠，同時積極布局更高世代產線，國產OLED出貨量持續提升。中商產業研究院分析師預測，2023年我國OLED出貨量將達2.5億片，2024年將達到3.6億片。

數據來源：中商產業研究院整理

從OLED廠商市場份額占比來看，頭部企業京東方、深天馬產能占比高，分別為30%、20%。其次，維信諾、信利、和輝光電、華星光電占比分別為11%、9%、7%、7%，面板廠商市場集中度較高。

數據來源：中商產業研究院整理

5.消費鋰電池

近兩年，由于3C數碼產品消費需求相對疲軟，中國消費鋰電池出貨量有所下降。數據顯示，2022年中國消費鋰電池出貨量為48GWh，較上年減少11.11%。從消費類鋰電行業下游市場看，智能手機、筆記本電腦、智能穿戴、智能家居等市場規模的持續擴張將引領鋰離子電池實現新一輪增長。中商產業研究院分析師預測，2023年中國消費鋰電池出貨量將達59GWh，2024年將達到66GWh。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

從競爭格局來看，全球消費鋰電池市場集中度較高，ATL、三星SDI、LG化學、比亞迪、珠海冠宇、力神為主要頭部玩家，市場占比分別為37.96%、11.12%、9.85%、9.31%、7.00%、5.03%。

數據來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.消費電子市場規模

近年來，在技術不斷創新等因素推動下，全球消費電子產品創新層出不窮，滲透率不斷提升，消費電子行業快速發展，并形成了龐大的產業規模。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國消費電子行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2022年中國消費電子市場規模達到約18649億元，近五年年均復合增長率為2.97%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國消費電子市場規模將增至19201億元，2024年將達到19772億元。

數據來源：Statista、中商產業研究院整理

2.智能手機出貨量

在電子信息技術和互聯網通信技術快速發展的背景下，作為移動設備中銷售規模最大的電子產品，智能手機經過不斷的技術升級，已深入滲透到人們的生活中。近兩年，受需求持續低迷影響，中國智能手機出貨量有所下降。數據顯示，2022年中國智能手機出貨量同比降低14%至2.87億部。今年三季度以來，隨著消費電子市場逐漸回暖，國內智能手機出貨量將迎來拐點，中商產業研究院分析師預測，2023年全年出貨量將達到2.95億臺，2024年將達到3.16億臺。

數據來源：canalys、中商產業研究院整理

從廠商市場競爭格局來看，2023年第三季度，榮耀以17.7%的市場份額排名國內手機市場第一，OPPO（含一加）以16.3%的市場份額排名第二，蘋果、vivo以及小米分列三四五名，市場份額為15.9%、15.6%和13.6%。

數據來源：canalys、中商產業研究院整理

3.個人電腦

個人電腦市場方面，2022年中國個人電腦（臺式機、筆記本電腦和工作站）整體出貨量達到4850萬臺，相比2021年下滑15%。今年以來，人工智能技術逐漸滲透到個人電腦市場，各大品牌紛紛加大在AI電腦領域的研發投入，尋求突破和創新，人工智能技術的滲透預計帶動個人電腦出貨量增長。中商產業研究院分析師預測，2023年中國個人電腦出貨量將達到4865.1萬臺，2024年達到4975.2萬臺。

數據來源：canalys、中商產業研究院整理

我國個人電腦市場集中度高，2023年第三季度，市前五企業市場份額總和達78%。聯想和惠普分別以24.5%和20.6%的市場份額排名前二，其次分別為戴爾、蘋果、華碩，占比分別為15.6%、9.8%、7.4%。

數據來源：canalys、中商產業研究院整理

4.智能穿戴設備

隨著元器件、操作系統及開發平臺等技術的發展，全球智能穿戴設備行業的技術水平持續提高。近年來，全球智能穿戴設備出貨量總體保持穩定。數據顯示，2022年全球智能可穿戴腕帶設備出貨量約為1.82億臺，同比下降5.7%。中商產業研究院分析師預測，2023年全球智能可穿戴腕帶設備出貨量將達到1.89億臺，2024年將達到1.95億臺。

數據來源：canalys、中商產業研究院整理

從市場份額來看，2023年第二季度，蘋果仍保持領軍地位，市場份額為18%。小米通過多品類產品輸出以及穩健的核心價格策略，鞏固了其市場地位，市場份額達到11%；華為憑借多元化的產品上市，成功地覆蓋多個細分市場，位列第三，占比達10%；印度廠商Noise和Fire Boltt通過進一步調整其價格策略，推出多樣的基礎手表，以更吸引人的定價獲得消費者的青睞，兩者分別猛增93%和86%，市場份額相應增長至8%和7%。

數據來源：canalys、中商產業研究院整理

5.消費電子企業數量

根據企查查數據，目前我國現存消費電子相關企業27.83萬家。從企業注冊情況來看，近年來我國消費電子行業企業注冊量快速增長。數據顯示，2018-2022年企業注冊量從0.9萬家增長至6.63萬家，年均復合增長率為64.75%。今年以來，我國消費電子行業新增企業注冊量達7.93萬家，市場十分火熱。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

6.行業上市企業情況

目前，A股消費電子行業上市企業數量達100余家。從營收情況來看，2023年前三季度，工業富聯、立訊精密兩家企業營業收入超千億元，歌爾股份、華勤技術、環旭電子、傳音控股、藍思科技等九家企業營收超百億元。從企業分布來看，廣東省、江蘇省、浙江省等省份上市企業數量最多。

資料來源：中商產業研究院整理

7.行業企業分布熱力圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.智能手機銷售渠道占比

近年來，直播帶貨的快速發展以及短視頻平臺切入電商賽道，推動中國消費者的消費習慣繼續向線上遷移。IDC數據顯示，中國智能手機市場線上渠道份額由2021年的32%上升到2022年的35%。其中，以京東為代表的電商渠道，近年來發展迅速，尤其是在用戶服務需求不斷升級、品牌面臨洗牌重開的大背景下，即時零售的崛起、全渠道的融合成為行業新的增長突破點。預計2023年中國智能手機市場線上渠道份額將會繼續提升到36%，未來延續份額增長趨勢。