2023年中國顯示驅(qū)動芯片產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2023-11-10 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報網(wǎng)訊：顯示驅(qū)動芯片簡稱為DDIC，是顯示面板的主要控制元件之一，被稱為顯示面板的“大腦”。顯示驅(qū)動芯片的主要功能是以電信號的形式向顯示面板發(fā)送驅(qū)動信號和數(shù)據(jù)，通過對屏幕亮度和色彩的控制使得圖像信息得以在屏幕上呈現(xiàn)，被廣泛應(yīng)用于電視、顯示屏、筆記本電腦、平板電腦、手機、智能穿戴設(shè)備等產(chǎn)品中。隨著顯示驅(qū)動芯片景氣回升，行業(yè)將迎來發(fā)展機遇期。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

顯示驅(qū)動芯片產(chǎn)業(yè)鏈上游為芯片設(shè)計，中游為芯片制造與封裝測試，下游為顯示面板制造及終端應(yīng)用。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.芯片設(shè)計市場規(guī)模

集成電路設(shè)計處于集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的最前端，其設(shè)計水平直接決定了芯片的功能、性能及成本。依托國家政策的大力扶持、龐大的市場需求等眾多優(yōu)勢條件，我國的集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)已成為全球集成電路設(shè)計市場增長的主要驅(qū)動力。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國集成電路行業(yè)發(fā)展趨勢與投資格局研究報告》顯示，2022中國集成電路設(shè)計行業(yè)銷售額為5345.7億元，同比增長16.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國集成電路設(shè)計行業(yè)銷售額將達到6543億元，2024年將增至7852.2億元。

數(shù)據(jù)來源：CSIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.顯示驅(qū)動芯片設(shè)計企業(yè)布局

近年來，在政策支持、技術(shù)和產(chǎn)品升級以及創(chuàng)新應(yīng)用等要素的驅(qū)動下，我國顯示驅(qū)動芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè)競爭力逐漸加強，集創(chuàng)北方、韋爾股份、天德鈺、中穎電子等本土廠商市場占有率不斷提升。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.全球顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)模

顯示驅(qū)動芯片是顯示面板產(chǎn)業(yè)的重要部件之一，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國顯示驅(qū)動芯片行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示，受價格上漲與下游需求旺盛影響，2021年全球顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)模為142億美元，達到歷年最高值。2022年，由于終端市場整體需求較為疲軟，全球顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)模整體下降，達110億美元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年全球顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)模將達到118億美元，2024年將達到137億美元。

數(shù)據(jù)來源：CINNO、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)模

隨著全球顯示面板產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，我國顯示驅(qū)動芯片行業(yè)市場規(guī)模總體呈上升趨勢，并且市場增長速度高于全球增速。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國顯示驅(qū)動芯片行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2022中國顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)模達到368.2億元，近五年年均復(fù)合增長率為31.86%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)模將達到403.9億元，2024年規(guī)模將增至482.1億元。

數(shù)據(jù)來源：CINNO、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.顯示驅(qū)動芯片出貨量

從出貨量來看，受到俄烏沖突、通貨膨脹、經(jīng)濟前景不確定、超額預(yù)訂和庫存問題的影響，近年來中國顯示驅(qū)動芯片出貨量增速趨于平緩。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國顯示驅(qū)動芯片行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2022年中國顯示驅(qū)動芯片出貨量約為48億顆。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國顯示驅(qū)動芯片出貨量將達到53億顆，2024年將達到59億顆。

數(shù)據(jù)來源：CINNO、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.顯示驅(qū)動芯片代工

在顯示驅(qū)動芯片代工環(huán)節(jié)，除部分專門提供對內(nèi)顯示驅(qū)動封測服務(wù)的廠商集中在韓國外，行業(yè)龍頭企業(yè)均集中在中國臺灣及大陸地區(qū)。目前中國大陸具有DDIC芯片代工能力的晶圓廠包括中芯國際和晶合集成。中芯國際是全球五家能夠為28nm、40nm制程的AMOLED驅(qū)動芯片提供成熟產(chǎn)能的晶圓代工廠商之一。晶合集成則是以DDIC產(chǎn)品代工起家，已經(jīng)成長為中國大陸營業(yè)收入第三大的晶圓代工企業(yè)，僅次于中芯國際和華虹半導(dǎo)體。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.顯示驅(qū)動芯片封測

全球顯示驅(qū)動芯片封測作為集成電路封測的細分領(lǐng)域，目前廠商主要有以Steco、LB-Lusem為代表的韓國企業(yè)，以及頎邦科技、南茂科技為代表的中國臺灣企業(yè)和以頎中科技、匯成股份、廈門通富等為代表的中國大陸企業(yè)。近年來，中國大陸企業(yè)在封測行業(yè)的占有率不斷提升，2022年頎中科技、匯成股份、廈門通富市場份額分別達到22.22%、16.83%、8.17%，國內(nèi)廠商與境外領(lǐng)先廠商的差距不斷縮小。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.行業(yè)企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.LED面板

發(fā)光二極管簡稱LED，是一種半導(dǎo)體化合物組成的固體發(fā)光器件，其節(jié)能效果和實用性得到人們的廣泛關(guān)注，已經(jīng)廣泛應(yīng)用于照明、液晶顯示背光、顯示屏等領(lǐng)域。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國LED顯示屏行業(yè)研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國LED顯示屏市場規(guī)模達到635億元，近五年年均復(fù)合增長率為2.83%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國LED顯示屏市場規(guī)模將達到684億元，2024年將達到721億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.OLED面板

現(xiàn)階段我國OLED面板廠產(chǎn)能擴大、增加研發(fā)投入，積極攻克主要材料供應(yīng)，OLED產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化進程加速推進。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國OLED面板出貨量約1.7億片，同比增長21.3%，占全球的比重為29.1%。2023年上半年，京東方、維信諾、華星光電、深天馬等紛紛建立柔性O(shè)LED面板廠，同時積極布局更高世代產(chǎn)線，國產(chǎn)OLED出貨量持續(xù)提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國OLED出貨量將達2.5億片，2024年將達到3.6億片。